2023年中國征信行業全景速覽：數據是競爭的基礎，替代數據空間大[圖]

內容概述：目前征信行業中，征信基礎數據庫的收錄人數、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。截至2022年底，中國人民銀行征信系統收錄11.6億自然人、收錄1億戶企業和其他機構；個人征信接入機構達到5328家、企業征信接入機構達5115家。

關鍵詞：征信行業分類、征信行業產業鏈、征信行業政策、企業征信備案機構數量、征信市場規模、征信競爭格局

一、征信行業概述

征信是指按一定規則合法采集企業、個人的信用信息，加工整理形成企業、個人的信用報告等征信產品，有償提供給經濟活動中的貸款方、賒銷方、招標方、出租方、保險方等有合法需求的信息使用者，為其了解交易對方的信用狀況提供便利。征信按不同的模式分類如下：

二、中國征信行業相關政策

自2014年國務院正式印發《征信業管理條例》開始，我國征信業步入有法可依的軌道。在最新的“十四五”規劃中，對于征信業主要政策發力點在于信用體系建設，暫未提出明確量化目標。

三、征信行業產業鏈

中國征信產業鏈上游主要是數據生產商，主要參與者有各類銀行、各級政府部門、電信運營商、電商企業、社交平臺、個人等，數據類型包括基礎身份、銀行交易、運營商數據、電商數據、社交數據等；中游主要是征信服務機構，包括中國人民銀行征信中心、主要從事個人征信業務的機構如百行征信、主要從事企業征信業務的機構如中誠信征信、鵬元征信等；下游主要是征信服務的各類應用場景，包括銀行貸款、電商貸款、信用租賃、個人小額貸款、招聘征信查詢等。

相比個人征信嚴格的審批持牌經營，企業征信實行的是備案制度，所以行業準入的門檻較低，行業前期大量的資本涌入該行業，導致行業混亂，機構林立，很多機構根本沒有實際的業務，一些已經獲得央行備案的機構也在后來的競爭中相繼退出行業，從備案制開始已經有將近40家宣布退出，自2016年后，中國征信行業企業征信機構數量維持在130家左右，整體數量較少，此外，企業量級較小。截至2022年8月末，在人民銀行分支機構備案的企業征信機構136家。

相關報告：智研咨詢發布的《中國征信行業投資潛力研究及發展趨勢預測報告》

四、中國征信行業發展現狀分析

隨著我國經濟水平的不斷提升，全社會的信用體系在構建過程中持續完善，對于信用相關信息的需求緊迫，這將促使提增征信覆蓋范疇的速度上升、覆蓋人群下沉。目前征信行業中，征信基礎數據庫的收錄人數、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。截至2022年底，中國人民銀行征信系統收錄11.6億自然人、收錄1億戶企業和其他機構；個人征信接入機構達到5328家、企業征信接入機構達5115家。

2022年全年，個人征信業務新增接入機構就有162家、個人征信業務查詢量達到41.7億次，日均查詢量1143.2萬次；企業征信業務新增接入機構121家，企業征信業務查詢量達到1.2億次，日均查詢量32.6萬次。

市場化推動征信機構轉向盈利：未來，隨著國內個人征信行業市場化的推進，個人征信機構將逐漸由非營利性機構轉為盈利性企業，信用報告的價格也將大幅提高。根據發改委規定，央行征信中心自2014年6月開始對個人查詢本人信用報告實施收費，每年查詢的前2次免費，第3次及以上每次收取服務費10元。預計未來個人信用報告市場價格為10~25元/份（對比美國，其征信報告市場價約為70元/份）。據統計，截至2022年我國征信行業實際市場規模約為570.3億元，潛在市場規模約為4111.7億元。

五、中國征信行業競爭格局分析

我國發展市場化的征信行業的方向已經明確，央行征信中心和市場化征信機構之間互補，可以增加征信有效供給，滿足巨大的以及多樣化的市場需求?？紤]到前期八家征信機構試點出現的問題，例如信息孤島，股東背景和第三方獨立性等問題，并且個人征信監管強度大于企業征信，監管不大可能發放過多的個人征信牌照，我國個人征信行業形成少數幾家征信機構競爭的格局的可能性較大。數據是征信機構競爭的基礎，征信機構可以在覆蓋信用信息的廣度（覆蓋信息主體范圍廣，信息全面）和質量（準確，有效，相關，及時，安全儲存）方面競爭。從三家征信機構對比來看，人行征信中心負責維護全國企業和個人征信系統，即金融信用信息基礎數據庫，覆蓋的個人信息主體最廣泛，以金融機構的信貸信息為主，同時也包括非信貸類信息。百行征信和樸道征信是持牌市場化個人征信機構，同時也是企業征信備案機構。

六、中國征信行業發展趨勢分析

隨著我國經濟水平的不斷提升，全社會的信用體系在構建過程中持續完善，對于信用相關信息的需求緊迫，這將促使提增征信覆蓋范疇的速度上升、覆蓋人群下沉。目前征信行業中，征信基礎數據庫的收錄人數、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。隨著越來越多的征信機構在各類細分領域進行差異化的投資，符合市場需求的、能夠準確實際解決細分領域現存問題的征信機構發展速度將得到飛一般的提升。在產品體驗方面，各類征信產品將更加重視且不斷深化。征信產品呈現的形式、獲取的方式、客戶的反饋將被愈加重視。對于來源性質基本相同的數據信息，怎樣才能對其施行進一步深度專業的挖掘和分析，把用戶的產品體驗提升上來，會是征信產品的投資方向。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國征信行業投資潛力研究及發展趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。