2023年中國硫酸行業發展趨勢分析：行業供求壓力增大，市場將進入調整期[圖]

內容概況：自2017年以來，行業以“雙碳”為主線，積極推進轉型升級和結構調整。硫酸生產落后裝置、落后產能加速出清，優勢企業產能利用率不斷提高，行業產能穩步增長疊加下游需求的上漲，推動了我國硫酸產量的穩步增長。據資料顯示，2022年我國硫酸產量為10698萬噸，同比下降2.2%；需求量為10361.24萬噸，同比下降3.1%。從產量結構來看，2022年我國硫酸產量中，硫黃制硫酸產量占比為41.33%；冶煉煙氣制硫酸產量占比為39.78%；硫鐵礦制硫酸產量占比為16.5%。

關鍵詞：硫酸行業發展趨勢 硫酸行業競爭格局 硫酸產能 硫酸產量

一、概述

硫酸，是一種最活潑的二元無機強酸，化學式是H2SO4，是硫的最重要的含氧酸。純凈的硫酸為無色油狀液體，10.36℃時結晶，通常使用的是它的各種不同濃度的水溶液，一般用用塔式法和接觸法制取，前者所得為粗制稀硫酸，質量分數一般在75%左右；后者可得質量分數98.3%的濃硫酸。硫酸是一種重要的工業原料，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業中。高濃度的硫酸有強烈吸水性，可用作脫水劑，碳化木材、紙張、棉麻織物及生物皮肉等含碳水化合物的物質。根據濃度的不同，硫酸可分為稀硫酸、濃硫酸、發煙硫酸三類，其中發煙硫酸是指三氧化硫的硫酸溶液，可以看成是濃度超過100%的硫酸；按原料可分為硫磺酸、冶煉煙氣酸、礦石酸及其它制酸。

二、行業政策

近年來，受我國“雙碳”目標影響，硫酸行業因其高污染性而受到了不小的影響。國家為助力硫酸行業可持續發展，出臺了相關一系列政策，利好硫酸行業綠色化生產。在這些政策的引領下，硫酸企業對于產業轉型有更加明確的目標，在減少環境污染的同時又能保證良好的經濟效益，助力硫酸行業可持續發展。

三、產業鏈

硫酸行業產業鏈上游為原材料供應環節，主要包括硫磺、硫鐵礦、冶煉煙氣等；中游為硫酸生產供應環節；下游主要應用于肥料、石油化工、蓄電池、染料、冶金、醫藥等領域。

從硫酸下游需求方面來看，硫酸作為基礎化工原料，其主要的下游包括化肥和工業兩大領域，其中，化肥需求占比超半數以上，主要包括磷酸一銨、磷酸二胺等細分領域；工業領域方面，鈦白粉和氫氟酸是最主要的需求領域。具體來看，2022年我國硫酸下游需求結構中，硫酸一胺需求占比最高，約為20%；其次為磷酸二銨和硫酸法鈦白粉，需求占比分別在16.9%和12.3%左右。

四、發展現狀

自2017年以來，行業以“雙碳”為主線，積極推進轉型升級和結構調整。硫酸生產落后裝置、落后產能加速出清，優勢企業產能利用率不斷提高，行業產能穩步增長。據資料顯示，2022年我國硫酸新建產能381.1萬噸，同比下降5.4%；總產能為1.3億噸，同比增長1.6%，其中硫黃制硫酸產能占比為44.12%，冶煉煙氣制硫酸產能占比為35.34%，硫鐵礦制硫酸產能占比為17.93%。

自2017年以來，行業以“雙碳”為主線，積極推進轉型升級和結構調整。硫酸生產落后裝置、落后產能加速出清，優勢企業產能利用率不斷提高，行業產能穩步增長，疊加下游需求的上漲，推動了我國硫酸產量的穩步增長。據資料顯示，2022年我國硫酸產量為10698萬噸，同比下降2.2%；需求量為10361.24萬噸，同比下降3.1%。從產量結構來看，2022年我國硫酸產量中，硫黃制硫酸產量占比為41.33%；冶煉煙氣制硫酸產量占比為39.78%；硫鐵礦制硫酸產量占比為16.5%。從產量區域分布來看，我國硫酸產量主要分布在云、貴、川、鄂4個主要的磷資源地，以及安徽、內蒙古、廣西、河南等冶煉產能較大的地區和工業發達的華東地區，具體來看，2022年我國硫酸產量中，占比前三的省份分別為湖北、云南和貴州，產量占比分別為16.29%、15.33%和6.57%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國硫酸行業市場研究分析及投資前景評估報告》

從行業進出口貿易方面來看，隨著我國硫酸產業的快速發展，行業產能的持續擴張，國內硫酸供給充足的同事，還能大量出口海外市場。因此，近年來我國硫酸進口規模整體呈下降趨勢，出口規模整體呈上升趨勢。據資料顯示，2022年我國硫酸進口量為27.53萬噸，同比下降3.6%，進口金額為0.41億美元，同比下降21.2%；出口量為364.29萬噸，同比增長28.3%，出口金額為4.25億美元，同比增長64.1%。從出口分布來看，2022年我國硫酸出口金額中，占比前三的區域分別為智利、摩洛哥和印度，占比分別為37.56%、25.85%和10.49%。

從行業企業規模方面來看，近年來，我國硫酸行業企業數量整體呈波動下降的趨勢。據資料顯示，2022年我國硫酸生產企業總計344加，較上年減少5家，同比下降1.4%，其中，開工企業總計298加，較上年減少6家。從企業規模方面來看，2022年我國硫酸生產企業中，生產規模在100萬噸/年以上的企業為29家，占比為8.34%；規模在30-100萬噸/年的企業為78家，占比為22.67%；規模在10-30萬噸/年的企業為104家，占比為30.23%；規模在0-10萬噸/年的企業為87家，占比為25.29%。

五、競爭格局

目前，我國硫酸產量主要分布在云、貴、川、鄂4個主要的磷資源地，以及安徽、內蒙古、廣西、河南等冶煉產能較大的地區和工業發達的華東地區，行業整體集中度較低。具體來看，2022年我國硫酸產量前10名企業硫酸產量合計4295萬噸，同比上升5.8%，占硫酸總產量的40.2%，同比上升3.1個百分點。其中，產量排名前三的企業分別為云天化集團有限責任公司、江西銅業集團有限公司和云南銅業(集團)有限公司，產量分別為794萬噸、608萬噸和537萬噸，分別占總產量的7.4%、5.7%和5%。

六、發展趨勢

供求壓力進一步增大。據統計，2023-2025年我國新建、擬建硫酸產能總計3040.7萬噸/年，我國規劃的硫酸下游產品項目對硫酸的需求量總計超過1200萬噸/年，下游產品規劃產能較大的是磷酸鐵鋰和己內酰胺﹐此外還有部分氫氟酸和少量的硫酸法鈦白粉項目。從規劃項目的數量來看，未來我國硫酸供需均有所增長，但規劃硫酸產能遠超下游需求，硫酸產能過剩的趨勢會更加嚴重；此外，下游部分行業已經出現了產能過剩的現象，主要的下游產品磷復肥、鈦白粉、氫氟酸的產能利用率均呈下降趨勢。綜合來看，盡管產能和需求都有所發展，但供過于求的壓力將增大。

市場將進入調整期。近年來，我國硫酸上游原材料價格不斷高漲，下游各類市場行情表現積極，硫酸價格在此推動下運行至歷史較高水平。但隨著上游硫黃價格額走低，下游各類市場持續低迷，硫酸價格也隨之持續下跌。隨著冶煉酸產量持續增長和磷肥出口持續限制，我國硫酸市場供大于求的壓力將會持續放大。未來數年，我國硫酸價格將持續面臨供大于求帶來的下行壓力。在此環境下，我國硫酸企業的新老置換，也將繼續進行，能耗高、環保差、成本控制不佳、遠離需求地的企業將面臨極大淘汰風險，我國硫酸市場也將逐漸步入調整期。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國硫酸行業市場研究分析及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。