2023年中國互聯網保險行業現狀及競爭格局分析：人身險行業集中度下降，財產險市場競爭格局穩定[圖]

內容概況：在新技術迭代更新的影響下，互聯網衍生出的場景逐漸增多，場景風險表現形式趨向多樣化，將催生出更多的消費場景風險管理需求，互聯網保險場景化產品體量將迎來井噴式增長。據統計，2022年中國互聯網保險原保費收入規模達到4782.5億元，同比增長26.6%。近年來，互聯網保險滲透率持續增長，2022年互聯網保險原保費收入占國內保險行業原保費收入比重達到10.2%。

關鍵詞：互聯網保險、互聯網+保險、保險

一、互聯網保險綜述

互聯網保險是指保險機構依托互聯網訂立保險合同、提供保險服務的保險經營活動?；ヂ摼W保險通過數字化和在線化的方式，改變了傳統保險行業的運作方式，使得保險產品更加便捷、靈活、透明和可定制化，以滿足消費者的不同需求。按經營形式行業經營者可分為五類：傳統保險公司信息化、專業中介平臺網銷、第三方電商平臺、網絡兼業代理、專業互聯網保險公司。本質上互聯網保險打通銷售渠道，實現客服、產品和用戶三端在線，效仿電商平臺的比價、場景、貨架等模式，實現險企-產品-客戶的透明化連接。

二、互聯網保險行業發展背景

互聯網保險已由興起階段至高質量發展階段。自2013年中國保險信息網成立開始，我國互聯網保險發展經歷了四個階段，分別為2013年之前的興起階段、2013-2014年的發展階段、2015-2019年的創新階段以及2020年至今的高質量發展階段。在高質量發展階段，除保險行業內的科技企業外，更多的業外科技企業也開始涉足保險，如抖音、小紅書等，保險科技的應用開始從單環節走向對保險業務整體的洞察，對目標客戶真實需求的洞察與差異化的服務，滿足客戶需求成為下一階段競爭優勢。

中國多層次的醫療保險體系以國家基本醫療保險為基礎，輔以商業健康保險、醫療救助體系及慈善醫療捐贈。根據國家醫療保障局及國家衛生健康委員會的數據，截至2022年2月31日，中國國家基本醫療保險參保人數超過13億人，參保覆蓋面基本穩定在95%以上。

中國國家基本醫療保險的原則為擴展人群覆蓋及為居民提供基本醫療服務保障，其未能滿足居民對醫療服務不斷上升的需求。根據國家衛生健康委員會的數據，2021年個人醫療開支為人民幣22025億元，占醫療開支總額的39.3%。與國家基本醫療保險覆蓋面廣的情況相反，根據中國銀保監會的數據，2021年商業健康保險理賠支出僅占中國醫療開支總額的7.3%，未來商業險市場需求將持續增長。從保險業目前經營情況來看，2022年我國保險行業原保險保費收入達到46957億元，同比增長4.58%，其中財產險收入12712億元，人身險收入34245億元，2022年我國保險行業原保險賠付支出為15485億元，同比下降0.8%，其中財產險賠付7757億元，人身險賠付7728億元。

三、互聯網保險產業鏈

互聯網保險產業鏈核心參與主體圍繞多維度展開競爭，模式包括B2B2C、B2C、2A等結構，核心打法包括流量和場景。從典型的企業來看，螞蟻保險基于廣域流量開展互助計劃、搭建保險商城；水滴商城基于流量池，構建“籌款+互助+保險”閉環；慧擇網利用底層數據庫賦能，搭建矩陣式媒體營銷體系；眾安在線布局場景化運營，逐步建立自有平臺。從產品競爭的維度看，互聯網保險的發展豐富了保險產品的層次，一定程度上影響行業的競爭格局。

目前最核心的參與者是中介銷售平臺，形成B2B2C的結構，典型的包括如螞蟻集團、慧擇網、小雨傘等保險商城，也有較有特色的定制化平臺如悟空保等，平臺可以直接觸達消費者形成銷售。但因為保險產品本身不具備引流功能，因此一般需要通過流量中介進行導流，銷售平臺為此支付一定的渠道費用。對于擁有經營互聯網保險牌照的保險公司，可設立自營網站，或通過App、微信公眾號等，形成B2C的模式，縮短產業鏈條，但目前這部分在行業內占比較小。此外，互聯網可切入傳統保險銷售管理，構成直接2A的模式，補齊中小險企在代理人經營管理的不足，在賦能代理人展業的同時創造盈利空間。據統計，2022年中國第三方平臺在互聯網保險銷售市場占比約為85.3%，占據市場主導地位。

相關報告：智研咨詢發布的《中國互聯網保險行業市場全景評估及投資前景規劃報告》

四、互聯網保險行業現狀分析

在新技術迭代更新的影響下，互聯網衍生出的場景逐漸增多，場景風險表現形式趨向多樣化，將催生出更多的消費場景風險管理需求，互聯網保險場景化產品體量將迎來井噴式增長。據統計，2022年中國互聯網保險原保費收入規模達到4782.5億元，同比增長26.6%。近年來，互聯網保險滲透率持續增長，2022年互聯網保險原保費收入占國內保險行業原保費收入比重達到10.2%。未來互聯網場景與保險的聯系有望得到進一步挖掘，保險產品的定制化市場規模逐步擴大，互聯網場景保險將迎來無限商機。

具體從互聯網保險收入結構來看，據中國保險行業協會數據顯示，2022年我國互聯網保險人身險原保費收入約為2875.9億元，同比下降1.41%，互聯網財產險原保費收入約為988.2億元，同比增長14.6%。其中財產險中車險業務占比有所提升，2022年上半年，互聯網車險占比16.8%，較去年同期提升2.6個百分點；非車險（含意健險）占比83.2%，相應下降2.6個百分點。

五、互聯網保險行業競爭情況

互聯網保險發展的初期僅停留在通過互聯網網站等網絡渠道進行保險的銷售。從2013年起互聯網保險行業才出現較高增長趨勢，當前，我國保險公司已經有超過半數通過自建網站或與第三方平臺合作等方式并采納多種經營模式涉足互聯網保險業務。數據顯示，2022年我國互聯網保險公司數量從2013年的60家提升至129家，其中互聯網人身險企業數量約為56家，互聯網財產險企業數量約為73家。

具體市場競爭方面，互聯網人身險方面，近年來國內互聯網人身險整體保費占人身險整體保費比重上升，互聯網渠道發展增速明顯，渠道競爭加劇，進一步沖擊頭部險企市場份額。目前，互聯網人身保險市場前三大、前五大和前十大公司的規模保費市場份額分別為 40.9%、57.2%和 79.6%。目前互聯網人身險市場以中小保險公司為主，上市險企網銷渠道占比較低。隨著互聯網渠道的快速發展，或導致壽險行業市場集中度進一步下降，行業競爭態勢加??；互聯網財產險方面，競爭格局相對穩定，2022年上半年，各經營主體互聯網財產保險保費收入排名相對穩定。較去年同期，保費收入前十的公司未發生變化，但排名略有波動，其中6家正增長，4家負增長。

六、互聯網保險行業未來發展趨勢

1、互聯網保險企業加強移動醫療板塊合作，盈利能力增強

移動醫療以互聯網技術為手段，向用戶提供在線醫療服務、在線醫藥服務以及可穿戴醫療設備服務。未來，互聯網保險企業與移動醫療服務平臺的合作將加深，提升互聯網保險行業的盈利能力。

由于移動醫療服務平臺擁有龐大的用戶信息數據，互聯網保險企業通過與移動醫療企業展開深入合作，積極與移動醫療服務平臺共享信息，能夠快速的獲取用戶的真實醫療信息。兩者之間的信息共享將有效解決信息不對稱的問題，有助于互聯網保險企業防止保險消費者的騙保行為，從而提高行業的經營利潤。

借助移動醫療服務平臺的信息數據，互聯網保險企業能夠獲取被保險人的各方面信息?；ヂ摼W保險企業將用戶信息與大數據技術相結合，構建一個完善的風險評級體系，從而能夠快速評定被保險人的風險級別，并且根據不同的風險級別的被保險人設計出不同的產品及保費。通過風險評級體系，企業能為被保險人提供個性化的保險產品，推動互聯網保險行業發展，擴大行業的盈利空間。

基于移動醫療服務平臺下的可穿戴設備反饋的健康數據，互聯網保險企業通過大數據分析技術能快速洞悉被保險人的健康指標，從而為被保險人提供精準化的健康服務?；ヂ摼W保險企業通過開展健康教育課堂，引導被保險人注重健康管理，降低被保險人的患病概率或病情加重概率，提升企業的盈利能力。另外，企業通過健康服務等一系列的互動活動提升被保險人的消費體驗，增強被保險人的用戶黏性，進一步提高行業的盈利能力。

2、互聯網保險將加速與互聯網金融行業融合

得益于互聯網金融不斷被消費者認可和熟知，互聯網金融行業各細分領域開始協同發展。目前部分互聯網保險企業開始向互聯網理財、眾籌等領域提供保險業務，衍生出新的保險產品為用戶權益提供保障。

未來，在互聯網保險的發展拉動下，其將與互聯網金融行業下的支付、大數據征信、智能投顧等細分領域深度融合，風險管理需求將不斷增多，從而進一步促進互聯網保險生態圈的形成?；ヂ摼W保險與互聯網金融行業的協同發展是大勢所趨。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國互聯網保險行業市場全景評估及投資前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。