行業淺析：2023年我國氟聚合物行業國產替代空間巨大，發展前景廣闊[圖]

內容概要：近幾年，我國氟聚合物（氟樹脂）行業產銷量快速增長，2019年我國氟聚合物（氟樹脂）行業產量從2015年的14.54萬噸增長至16.78萬噸，銷量從2015年的11.08萬噸增長至14.53萬噸；預計2023年我國氟聚合物（氟樹脂）行業產量有望達到23.44萬噸，銷量有望達到20.85萬噸。

關鍵詞：氟聚合物市場規模、氟聚合物市場競爭格局、氟聚合物行業發展前景

一、定義及特征

含氟聚合物是指以芳烴、醚和醇為基礎材料，經熱力學高效反應而合成的一類高分子材料。含氟聚合物是部分或全部氫原子被氟原子取代的烷烴類聚合物的總稱，由含氟單體共聚制得。含氟聚合物具有耐化學品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優異性能，在各行各業中都有重要的應用。

二、全球氟聚合物行業分析

含氟聚合物被應用于化工業和制造業的方方面面，其中常在腐蝕性化學品、溶劑、高溫等復雜環境中使用，以生產所需的產品。2021年，全球高性能氟聚合物(HPF)的市場規模約為37億美元，預計2023年全球高性能氟聚合物(HPF)的市場規模約為42億美元，2026年市場規模將達到51億美元。隨著新的應用開發和在光伏領域使用的增加，眾多終端應用行業對該聚合含氟聚合物物的需求不斷增長。

三、國內氟聚合物行業發展現狀

氟化工是我國具有特色資源的優勢產業，產業水平在國際上具有較高的地位。近年來我國氟化工產業形成了無機氟化工、氟碳化學品、含氟聚合物及含氟精細化學品四大類氟化工產品體系和完整門類。其中，含氟聚合物的起源和發展始終是同其在現代工業特別是尖端武器為代表的軍工業和以航空航天為代表的高科技密切聯系在一起的，有無強大的含氟聚合物工業常被看作國家現代產業、現代科技、現代國防的重要標志之一。

近幾年，我國氟聚合物（氟樹脂）行業產銷量快速增長，2019年我國氟聚合物（氟樹脂）行業產量從2015年的14.54萬噸增長至16.78萬噸，銷量從2015年的11.08萬噸增長至14.53萬噸；預計2023年我國氟聚合物（氟樹脂）行業產量有望達到23.44萬噸，銷量有望達到20.85萬噸。

含氟聚合物結構復雜、種類繁多、用途廣泛，通常分為三種：氟樹脂、氟橡膠和其他氟制品。近年來，含氟聚合物、含氟精細化學品規模擴張迅速，產品高端化持續推進。從國內市場結構來看，PTFE為含氟聚合物各品類中市場規模最大的品種。預計2023年我國聚四氟乙烯（PTFE）產量占52.22%；PVDF（聚偏二氟乙烯）產量占26.15%；全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）產量占 12.16%；其他氟聚合物產量占9.47%。預計2023年我國聚四氟乙烯（PTFE）需求量占51.13%；PVDF（聚偏二氟乙烯）需求量占26.81%；全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）需求量占12.52%；其他氟聚合物需求量占9.54%。

含氟聚合物性能優異，應用廣泛。近年來，受益于新能源、光伏產業快速發展，含氟聚合物市場需求不斷增長，氟聚合物市場規模不斷提升。2019年我國氟樹脂市場規模從2015年的58.96億元增長至105.37億元，其中：聚四氟乙烯（PTFE）市場規模增長至46.09億元；PVDF（聚偏二氟乙烯）市場規模增長至34.3億元；全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）市場規模增長至13.19億元；其他氟聚合物市場規模增長至11.79億元。預計2023年氟樹脂市場規模增長至136億元，其中：聚四氟乙烯（PTFE）市場規模增長至55.05億元；PVDF（聚偏二氟乙烯）市場規模增長至43.26億元；全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）市場規模增長至22.42億元；其他氟聚合物市場規模增長至15.27億元。

氟聚合物（氟樹脂）市場前景較好，國內企業技術發展相對較快，行業產品價格預計將保持較為穩定的增長態勢，一方面是下游需求逐漸向中高端產品遷移，另一方面則是由于新能源汽車產業的發展將有望帶動整個氟化工產業鏈景氣程度提升，推動氟聚合物（氟樹脂）產品價格保持較為穩定的增長態勢。預計2023年我國氟樹脂市場均價6.52萬元/噸，聚四氟乙烯（PTFE）市場均價5.16萬元/噸，PVDF（聚偏二氟乙烯）市場均價7.74萬元/噸，全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）市場均價8.59萬元/噸，其他氟聚合物市場均價7.67萬元/噸。

相關報告：智研咨詢發布的《中國氟聚合物行業市場運行格局及前景戰略分析報告》

四、產業鏈

1、產業鏈結構

氟聚合物產業鏈上游為螢石、氫氟酸等產業；下游被應用于化工業和制造業的方方面面?；诤酆衔锏哪突瘜W品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優異性能，在汽車工業、化學工業、電力工業（電子電氣、電線電纜等）、食品工業、航空航天和建筑等傳統產業的改造提升方面發揮著重要作用，鋰電池和光伏等新興領域對PVDF需求增速最快，為氟聚合物行業創造了可觀的新增市場容。

2、上游-螢石

螢石作為現代工業的重要礦物原料，新興領域需求不斷發展，還應用于新能源、新材料等戰略性新興產業及國防、核工業等領域，包括六氟磷酸鋰，PVDF、石墨負極、光伏面板等，隨著新能源和半導體等領域需求拉動，產量不斷攀升。

中國目前是全球最大的螢石生產國，約占全球螢石總生產量的57.14%左右，中國共有27個省區生產開發利用螢石，全國螢石產量多年在300～400萬噸之間波動。2019年中國螢石產量為400萬噸，與2018年持平。據統計，2021年中國螢石產量為570萬噸，較上年增加了5.56%，2022年中國螢石產量為570萬噸。

3、下游-光伏

光伏電池是由玻璃、EVA、硅片、背板組成，按照玻璃-EVA-電池片-EVA-背板的結構封裝構成，其中背板位于光伏電池背面的最外層,是光伏電池重要組成部分,不僅起到封裝的作用，同時還起到保證光伏電池不受到環境影響的作用，確保光伏電池的使用壽命。

太陽能組件的使用年限是25年，而且太陽能組件的工作環境非常惡劣。對于組件的保護就顯得非常重要，不僅要求組件的原輔料要有至少25年的使用年限，作為背面保護材料，背板更要有優異的抗老化，抗紫外線，抗滲水，抗高溫高濕，防火絕緣等性能。相關組件廠家使用聚氟乙烯（PVF）復合膜，是通過20多年的使用驗證。

預計未來我國光伏行業對氟聚合物的需求量將保持快速增長態勢，繼續作為氟聚合物下游需求增長的主要市場。2019-2022年，我國光伏發電累計裝機容量呈現出持續增長的趨勢。2022年我國的光伏發電累計裝機容量顯著增長至39261萬千瓦，較2021年增長8605萬千瓦。

五、生產工藝

含氟聚合物的單體眾多、結構各異，主要包括氟樹脂和氟橡膠2大類。制備含氟聚合物一般采用化學聚合和物理共混2種方法，化學聚合分為：1）由含氟單體聚合而成；2）通過聚合物改性或接枝共聚，將氟原子或含氟官能團引入到非含氟聚合物中。通常用于半導體行業上的含氟聚合物。

含氟聚合物以其優異的物理及化學性能受到各界的廣泛關注。根據其應用的范圍，需采用不同的合成方法合成嵌段、星狀、接枝、梯度等含氟聚合物。這些聚合方法主要是懸浮聚合、乳液聚合、溶液聚合以及倍受關注的可控/“活性”聚合、活性陽離子聚合、活性陰離子聚合、點擊反應等。

六、市場競爭格局

氟化工是我國具有特色資源的優勢產業，產業水平在國際上具有較高的地位。近年來我國氟化工產業形成了無機氟化工、氟碳化學品、含氟聚合物及含氟精細化學品四大類氟化工產品體系和完整門類。近年來，我國國內氟化工企業蓬勃發展。

目前我國氟聚合物內行業企業眾多，市場競爭相對激烈，產品同質化較為嚴重。聚四氟乙烯是我國氟樹脂產業中產量最大的細分品類，聚四氟乙烯作為含氟高聚物材料，憑借優異性能被稱為"塑料王"，國內外應用前景十分看好。我國聚四氟乙烯生產與研究起步較早，但是由于受多種因素制約，長期以來生產規模和工藝技術整體水平比較低。

目前我國聚四氟乙烯主要生產商有山東東岳、四川中昊晨光、江蘇梅蘭、浙江巨化、上海三愛富、大金（中國）青島、江西理文化工、福建三農化學農藥、蘇威特種聚合物（常熟），其中山東東岳是我國最大的聚四氟乙烯生產商。

七、行業發展趨勢

含氟聚合物具有優異的耐熱性、耐化學腐蝕性、耐候性以及電絕緣性等特性，在工業和科學領域中有著廣泛的應用。

隨著科技的不斷發展與工藝的優化，含氟聚合物在汽車行業、電子行業以及航空航天等領域中的應用將會越來越廣泛。未來，含氟聚合物行業國產替代空間巨大，發展前景十分光明。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國氟聚合物行業市場運行格局及前景戰略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。