2024年中國差旅管理行業發展全景速覽: 商旅管理為企業管理帶來專業化、規范化和可控管理[圖]

內容概要：在需求端和供給端的作用下，企業為減輕企業管理負擔，提升效率降低成本，選擇規范專業的差旅管理公司來提供綜合的商旅服務，這催使中國差旅管理市場交易規?？焖僭鲩L。近年來，TMC與OTA、傳統旅行社、代理商的專業能力差距日益明顯。2019年我國差旅管理交易規模從2011年的610.6億元增長至2638.8億元，2020年因疫情環境影響，我國差旅管理交易規模下降至963.2億元，2021年回升，2022年出現下降，2023年回升至2664.2億元，預計2024年我國差旅管理交易規模有望達到3003.5億元。

關鍵詞：差旅管理市場規模、差旅管理市場發展潛力、差旅管理行業發展趨勢

一、行業概況

差旅管理，即商旅管理，是指企業在專業的差旅管理服務團隊指導協助下，對企業的差旅活動進行整體規劃、全面執行、后續監控，優化差旅管理流程與政策，在不影響企業人員進行業務外出和出行體驗的前提下，整體采購資源，降低差旅成本，提高出行和辦事效率。傳統的差旅流程包括企業人員出差前的審批、出差后的費用報銷兩大方面，這兩大方面的完成全部由手動完成。大體的流程是需要出差的員工填寫出差申請，待領導審批，審批完成之后將申請單遞交給財務部門，在出差完成之后，員工將差旅過程中產生費用的收據單提交專門人員，進行核對確認之后再進行費用報銷?？梢钥吹贸?，整個差旅的流程十分麻煩，且效率低下，涉及多方面人員許多次的步驟。部分企業在操作時也有運用計算機。差旅流程的復雜和長時間性易導致許多不可控和難以監管到的事件發生，往往在出現問題后才能進行審計。除了整個操作流程消耗大量的人力、時間資源等問題之外，在差旅過程中還存在許多問題：交通費用難以實現最優化。

二、差旅管理流程及系統之間的交互邏輯

差旅管理的總體目標是控制差旅行為與差旅成本，實現上述目標需要對跨部門流程進行集中化與標準化的管理。

控制差旅成本，并不意味著要降低差旅標準。減少不必要的差旅行為，實現自動化的差旅流程管理，以及通過企業集中采購等方式，都可以在不降低差旅標準的情況下控制差旅成本。在互聯網時代，目前企業使用的很多系統都提供了公開的API接口，差旅管理系統能夠通過這些公開的API接口來實現與不同系統之間的交互。

三、行業發展現狀

改革開放以來，伴隨著中國經濟的不斷發展、不斷騰飛，我國差旅行業經歷了從小到大的高速成長。近年來，商務旅游是發展最快的旅游項目之一，而作為旅游業的一枝新秀——商務旅游，尤為表現的十分突出。從商務旅游規模和發展看，已成為世界旅游市場的重要組成部分，而且仍有巨大的發展潛力。

2019年我國商旅支出達到4007億美元，2020年因受疫情影響，增速降至歷史最低水平6.01%。隨著疫情形勢轉好，大多數企業都已經恢復了差旅活動，我國商旅支出呈現回升，預計2024年我國商旅支出規模有望突破4000億美元。

近年來，TMC與OTA、傳統旅行社、代理商的專業能力差距日益明顯。在需求端和供給端的作用下，企業為減輕企業管理負擔，提升效率降低成本，選擇規范專業的差旅管理公司來提供綜合的商旅服務，這催使中國差旅管理市場交易規?？焖僭鲩L。2019年我國差旅管理交易規模從2011年的610.6億元增長至2638.8億元，2020年因疫情環境影響，我國差旅管理交易規模下降至963.2億元，2021年回升，2022年出現下降，2023年回升至2664.2億元，預計2024年我國差旅管理交易規模有望達到3003.5億元。

我國差旅管理市場細分領域主要以機票及酒店交易為主，其中機票交易規模占80%左右，酒店交易規模占15%左右，其他占5%左右。

相關報告：智研咨詢發布的《中國差旅管理行業市場行情動態及投資潛力研究報告》

四、產業鏈

1、產業鏈結構

出差是企業日常生產經營活動中逃避不了的環節，“差旅成本”也是企業日常費用中僅次于人力成本的第二大可控成本，在合規透明、降低成本、提升服務的壓力下，越來越多的央企國企、上市公司等大中型企業開始更加重視差旅管理。

差旅管理服務產業鏈上游主要為電子發票、機票、火車票、酒店、會展中心及共享出行交通等；中游主要為商旅服務公司，如，慧通差旅、阿里商旅、攜程商旅、途牛、飛豬、途媽媽等；下游主要應用于大中型企業，在疫情常態化防控形勢下，企業的差旅管理意識在不確定性中不斷增強，專業化差旅管理逐漸滲透到小型企業。

2、上游-電子發票

差旅管理產業鏈上下游行業的趨勢變化及技術發展，正在影響差旅管理行業未來發展。首當其沖的是電子發票在國內的全面推廣。這讓紙質發票時代必須進行的回收票據、報銷的動作得以在線上進行，既減少了企業員工在報銷事項上的工作，也提高了企業在合規、審計方面的效率。

近兩年，國家在財務領域大力推行的發票電子化是減少碳排放、實現碳中和的重要方向之一，我國電子發票開具的數量快速增長，由2017年的9.1億張快速增長到2020年的246億張，2022年電子發票開具數量達到545.5億張，預計2024年有望突破660億張，未來幾年推進力度將持續加大。以電子代替紙質，可消除紙質發票中產生的紙張消耗以及相應的印刷、快遞、管理過程中的耗材，更加低碳環保。

3、下游-大中型企業

我國差旅管理服務主要應用于大中型企業，目前，我國規上企業主要有三類：規模以上工業企業、限額以上批發零售住宿餐飲業企業和規模以上服務業企業。三類規上企業，是中國的最大經濟主體，其資產、營收、利潤、稅收、從業人員及其效率效益，是中國經濟數量和質量的最主要和最集中表現。2021年，三類規上企業法人單位數為917265家，其中大型企業21872家，中型企業130072家。

（注：數據中不包括農業、建筑業和金融業的規上企業。）

五、市場競爭格局

中國差旅管理行業參與者眾多，包括TMC、機票代理商、航司酒店直銷、費控/OA系統的供應商等。不同的市場參與者可提供的產品及服務也有不同之處。相對來說，TMC的產品結構較為豐富，可向企業提供的服務類型多樣，可實現差旅審核和管理流程的優化，具有幫助企業降低差旅成本、提高差旅管理效率等優勢。其中，華為云慧通差旅定位于企業差旅管理（TMC）領域，基于盤古大模型、大數據、云原生等先進技術打造的數智化差旅管理平臺，打通企業行政、人事、采購、財務等多個子系統，實現從智慧審批、智慧預訂、智慧報銷、資源管理、數智運營、智能助手全流程一體化，助力企業實現體驗智能、提質增效、安全合規，加速企業數智化差旅落地。

目前，華為云慧通差旅，擁有500多家大型企業差旅管理成功實踐，覆蓋制造、能源、通信、互聯網、教育、零售等眾多行業。未來，我們仍將持續迭代數智技術，攜手伙伴建設共贏、和諧的差旅行業生態圈，面向全球170+國家和地區的企業客戶提供更高品質服務，助力客戶實現商業成功！

六、行業發展趨勢

隨著企業的需求增加，商旅管理為企業管理帶來的專業化、規范化和可控管理成為更被看重的特質。商旅成本約占企業總支出的10%~20%，是企業第二大可控成本。據相關資料顯示，央國企差旅人員商旅的主要目的是會議，其次為銷售、會展和培訓等。而有35.2%的央國企，最常用TMC預訂渠道。外資企業差旅頻次下降明顯，商旅的主要目的是銷售，其次為會議、會展和專業服務等。

隨著時代的不斷進步，我國企業的商務旅游對差旅管理的要求越來越高。當前，我國差旅行業已進入轉型升級期。在目前數字經濟研發與發展先機的情形下，在由新技術、大數據驅動引導的數字經濟正在成為各行各業的經濟新優勢。增收、節支、提效和避險是企業管理面臨的四大課題，中國商旅管理行業將給企業在降本、提效方面帶來了更多的價值。調查結果顯示，中國商旅管理為企業帶來的主要價值依次有：降低企業差旅成本、搭建多元形式的差旅賠付新體系、加強差旅政策管控、規范員工差旅行為等。目前， 我國科技實力正處于從量的積累向質的飛躍、點的突破向系統能力提升的重要時期。推動差旅行業高質量發展，必須堅持推動互聯網、大數據、人工智能等同差旅行業深度融合,集合產業鏈中的相關利益主體，形成“大平臺、小前臺、富生態”的格局，打造差旅生態圈。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國差旅管理行業市場行情動態及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。