2023年中國IGBT行業全景速覽：政策大力支持，國產替代空間廣闊[圖]

內容概述：近年來我國IGBT市場規模不斷增長，據統計，截至2022年我國IGBT市場規模約為220.23億元，其中汽車IGBT領域市場規模約為77.24億元，工控及其他領域IGBT市場規模約為142.99億元。

關鍵詞：IGBT相關政策、IGBT行業產業鏈、IGBT供需現狀、IGBT市場規模、IGBT發展趨勢

一、IGBT行業概述

IGBT即絕緣柵雙極型晶體管，由雙極結型晶體管（BJT）和金屬氧化物場效應晶體管（MOSFET）組成的復合全控型電壓驅動式電力電子器件，是半導體器件的一種。IGBT可分為單管、模塊和智能功率模塊（IPM）三類產品，三者生產制造技術和下游應用場景均有所差異：在生產制造技術方面，單管產品和IPM模塊采用環氧注塑工藝，標準模塊采用灌膠工藝；在下游應用場景方面，單管主要應用于小功率家用電器、分布式光伏逆變器及小功率變頻器，標準模塊主要應用于大功率工業變頻器、電焊機、新能源汽車（電機控制器、車載空調、充電樁）等領域，IPM模塊主要應用于變頻空調、變頻洗衣機等白色家電。

二、中國IGBT行業相關政策

近年來為了推動功率半導體行業尤其是IGBT產業健康快速發展，國家相關部門不僅制定了相關的一系列政策措施，還不斷加大扶持力度。其中，IGBT曾被劃為02專項重點扶持項目實施長達15年并于2021年成功收官。同時，IGBT國產化還是國家十四五規劃中關鍵半導體器件的發展重點之一。來自市場需求持續增長和國家大量投入資金的雙重刺激，不僅吸引了一批擁有豐富IGBT經驗的海外華人歸國，也給包括斯達半導、比亞迪、中車時代電氣等在內的企業提供了掌握IGBT核心技術的機會，進一步推進IGBT國產化進程，早日擺脫IGBT產品進口依賴這一現狀。

三、IGBT行業產業鏈

IGBT模塊產業鏈主要包括IGBT芯片設計、制造、模塊封測三大部分，而根據產業鏈覆蓋程度，可以行業分為IDM、Fabless和Foundry三種運作模式。其中IDM模式覆蓋了芯片設計、制造、封測三個部分；Fabless模式僅覆蓋了芯片的設計部分；Foundry模式則只覆蓋了制造、封測部分，不參與芯片設計環節。

隨著下游消費電子需求回暖，疊加汽車電子產業快速擴張，全球半導體產業景氣度高漲帶動半導體設備市場規模持續擴張，據統計，2022年全球半導體設備銷售額將達到1076億美元，較2021年的1026億美元同比增長5%，創歷史記錄。分地區來看，盡管中國大陸在2022年的投資步伐同比放緩5%，但中國大陸仍連續第三年成為最大的半導體設備市場，銷售額達283億美元中國臺灣是第二大設備支出目的地，增長8%，達268億美元。

相關報告：智研咨詢發布的《中國IGBT行業發展戰略規劃及投資方向研究報告》

四、中國IGBT行業發展現狀分析

受益于新能源汽車、新能源、工業控制等領域的需求大幅增加，IGBT成為目前發展最快的功率半導體器件之一。IGBT屬于高端的功率半導體器件領域，行業準入門檻高，我國IGBT產業起步較晚，但在政策的鼓勵下，我國IGBT產業發展迅速，技術水平屢屢有新的突破，已有產品可以大批量滿足下游應用客戶的需求，提高IGBT器件國產替代率指日可待。我國IGBT目前主要有封裝、IDM、Fabless三種發展模式，核心芯片仍主要從國外進口，因而“中國芯”問題是IGBT量產的核心問題，據統計，截至2022年我國IGBT產量約為19198萬只，需求量約為74709萬只。

IGBT作為一種新型電力電子器件，是國際上公認的電力電子技術第三次革命最具代表性的產品，是工業控制及自動化領域的核心元器件，其作用類似于人類的心臟，能夠根據工業裝置中的信號指令來調節電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實現精準調控的目的。因此，IGBT被稱為電力電子行業里的“CPU”，廣泛應用于電機節能、軌道交通、智能電網、航空航天、家用電器、汽車電子、新能源發電、新能源汽車等領域。近年來我國IGBT市場規模不斷增長，據統計，截至2022年我國IGBT市場規模約為220.23億元，其中汽車IGBT領域市場規模約為77.24億元，工控及其他領域IGBT市場規模約為142.99億元。

五、中國IGBT行業重點企業

盡管我國擁有最大的功率半導體市場，但是目前國內功率半導體產品的研發與國際大公司相比還存在很大差距，特別是IGBT等高端器件差距更加明顯。IGBT核心技術掌握在發達國家企業手中，跟國內廠商相比，英飛凌、三菱電機等國際龍頭具有強勢的品牌效應。不過隨著國內IGBT技術的發展，也涌現了比亞迪半導體、斯達半導等頭部企業，具有較強的品牌效應。由于IGBT行業存在技術門檻較高、人才匱乏、市場開拓難度大、資金投入較大等困難，國內企業在產業化進程中一直進展緩慢。隨著全球制造業向中國的轉移，中國已逐漸成為全球最大的IGBT市場，IGBT國產化需求已是刻不容緩。在市場需求的吸引下，一批具備IGBT相關經驗的海外華人歸國投身IGBT行業，同時國家大量資金流入IGBT行業，我國IGBT產業化水平有了一定提升，部分企業已經實現量產，IGBT國產化的進程加快。

嘉興斯達半導體股份有限公司長期致力于IGBT、快恢復二極管等功率芯片的設計和工藝及IGBT、MOSFET、SiC等功率模塊的設計、制造和測試，公司的產品廣泛應用于工業控制和電源、新能源、新能源汽車、白色家電等領域。據統計，2022年，斯達半導IGBT模塊的銷售收入為22.25億元，同比增長39.47%，占公司主營業務收入的82.92%，是公司的主要產品。2022年斯達半導IGBT模塊產量為920萬只，同比下降1.09%，銷量為980萬只，同比增長11.66%。

六、中國IGBT行業發展趨勢

晶閘管于上世紀中期首次出現，由于晶閘管蘊含極強的實用價值，問世以來被廣大科研人員研究因而得到迅猛發展。細數晶閘管的發展歷程，每一次發生巨大變革均是由于新型功率半導體器件的誕生而發生?，F今，功率半導體器件主要用于對變流類設備進行核心控制。整個電子行業在一定程度上受制于功率半導體器件的發展。伴隨著化石等不可再生能源數量的減少、對環境的持續破壞等問題凸顯，人們對于節能減排意識不斷加強，這在一定程度上促進了功率半導體和電子技術的迅速發展。目前，功率半導體器件正在朝向低成本、小體積、出色的穩定性等方向不斷提升。

我國為了解決能源安全和環境污染問題大力推行新能源汽車發展，其中純電動新能源汽車作為一個重要的車型，并且越來越普及到日常生活當中，新能源汽車的動力系統電池、電機控制器、電機（簡稱三電）作為重要部件，其產品質量成為主機廠最關注的點，IGBT作為車用電機控制器的核心器件，其工作壽命能否滿足車用工況的要求，如何保證設計的電機控制器，使核心部件IGBT在車輛整個生命周期內穩定、可靠工作，眾電機控制器廠家投入大量精力研究。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國IGBT行業發展戰略規劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。