2023年中國減速機行業國產化程度加速提高，行業整合進度加快，未來國內減速機有望進一步向頭部集中[圖]

內容概要： 當前，我國減速機行業整體呈現出持續健康發展態勢，在以“國內大循環為主體,國際國內雙循環相互促進”的新發展格局下，隨著宏觀經濟政策效應的進一步釋放，減速機市場需求還將繼續恢復、運行環境不斷改善，為行業發展提供了良好的契機。預計2023年我國減速機行業產量約為1315.18萬臺；需求量約為1450萬臺。

關鍵詞：減速機國產化率、減速機市場集中度、減速機行業發展前景

一、定義及分類

減速機指連接原動機和工作機的傳動裝置，用于將原動機提供的動力傳遞到工作機，能夠實現降低轉速、提高扭矩的功能，在現代機械中應用廣泛。

全球工業減速機產品主要分為通用減速機和專用減速機兩大類。通用減速機適用于各下游行業，規格以中小型為主，產品呈現模塊化、系列化的特點；專用減速機適用于特定行業，規格以大型、特大型為主，多為非標、定制化產品。減速機種類繁多、型號各異，以實現各行業不同動力傳輸需求。減速機可根據傳動類型、傳動級數、齒輪形狀、傳動布置形式等多種方式進行分類。按傳動類型可分為齒輪減速機、蝸桿減速機和行星齒輪減速機；按傳動級數可分為單級和多級減速機等。

減速機的性能指標主要有減速比和級數、滿載效率和噪音、工作壽命。

二、行業發展歷程

全球最早的減速機起源于20世紀40-50年代，以美國為主要的代表性國家；20世紀60-70年代逐漸向德國和日本等老牌工業化國家發展；在計算機技術和傳感器迅速發展的80-90年代，減速機進入快速發展階段，進入21世紀，隨著制造業的升級和工業自動化的發展，減速機在人工機器人領域的應用逐漸增加，行業進入智能化的發展階段。

減速機行業在中國主要經歷了四個階段。目前，自2015年以來，《中國制造2025》要求突破機器人減速器等高端產品的技術，意味著減速機技術進入追趕期，隨著國內RV減速機和諧波減速機的部分量產，國內精密減速器行業進入國產替代階段。

三、全球減速機市場分析

減速機在原動機和工作機之間起著匹配轉速和傳遞扭矩的作用。 絕大多數工作機負載大、轉速低，不適宜用原動機直接驅動，需通過減速機來降低轉速、增加扭矩，因此絕大多數的工作機均需要配用減速機。作為工業動力傳動不可缺少的重要基礎部件之一，減速機廣泛應用于環保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、紡織、印染、飼料、制藥等行業。全球減速機行業近年來不斷增長，2021年全球減速機市場規模為1052.59億美元，較2020年的913.63億美元增長15.21%，預計2023年全球減速機市場規模有望達到1500億美元。

2021年亞洲減速機市場規模為458.51，占全球的43.56%；歐洲減速機市場規模為220.31，占全球的20.93%；美洲減速機市場規模為291.78，占全球的27.72%；其他減速機市場規模為81.99，占全球的7.79%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國減速機行業市場全景調研及發展趨勢分析報告》

四、國內減速機市場現狀

減速機行業是國民經濟的基礎性行業之一，產品廣泛應用于各下游領域，其發展與國民經濟走勢密切相關，是工業動力傳動不可缺少的重要基礎部件之一。

當前，我國減速機行業整體呈現出持續健康發展態勢，在以“國內大循環為主體,國際國內雙循環相互促進”的新發展格局下，隨著宏觀經濟政策效應的進一步釋放，減速機市場需求還將繼續恢復、運行環境不斷改善，為行業發展提供了良好的契機。

進入21世紀，我國減速機行業迎來了前所未有的高速發展，全行業固定資產投資與產品產銷量均實現了較快增長。2021年我國減速機行業產量從2015年的592.28萬臺增長至1202.75萬臺，需求量從2015年的459.12萬臺增長至885.94萬臺；預計2023年我國減速機行業產量約為1315.18萬臺；需求量約為1450萬臺。

隨著國內企業技術的提高，國產減速機產品市場份額呈現擴大態勢，減速機產品價格呈現下降態勢，2015年國內減速機產品均價2.42萬元/臺，到2021年下降到2.12萬元/臺，預計2023年減速機均價約為2.04萬元/臺。預計未來幾年，國內減速機行業產品均價還將呈現下降態勢。

減速機行業景氣度與國家宏觀經濟景氣度、固定資產投資、制造業投資等密切相關，其行業市場規模隨我國經濟發展而持續增長。減速機市場需求受單個下游行業的影響相對較小，單個下游行業的需求變化對減速機行業整體需求不會產生重大影響，這在一定程度上平衡了各個行業之間的周期波動。2022年，我國經濟發展依舊受到較多挑戰影響，但經濟總量持續增長，產業結構持續優化。同時，我國高度重視扶持實體經濟，一系列國家產業政策相繼推出，同樣有力推動了減速機行業市場規模的擴大。2021年我國減速機市場規模從2015年的1111.07億元增長至1948.46億元，預計2023年我國減速機市場規模約3000億元。

五、產業鏈

1、產業鏈結構

減速機屬于通用設備，是各類工業傳動系統的重要基礎部件之一，廣泛應用于國民經濟各領域，其下游行業多元化特征較為明顯，主要包括冶金、化工、環保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機械等行業領。其上游企業主要生產設備為金屬切削機床，零部件包括鑄件和軸承；原材料主要為鋼鐵。

2、上游-鋼材

中國鋼材行業經歷了六十余年的工業化建設和發展規劃，主要經歷了起步階段、穩定發展階段、快速發展階段和轉型升級階段共四個發展階段，現已形成良好的市場運行模式和完整的產業鏈。然對鋼材來說，傳統制造業才是用鋼重地，冶金和鋼鐵行業也需要大量的減速機來驅動轉爐、軋機、輸送設備等關鍵設備。

2021年我國累計生產鋼材13.37億噸，較2020年增長0.12億噸；表觀需求量為12.84億噸，較2020年減少0.07億噸。2022年我國鋼材產量約為13.34億噸，需求量為9.47億噸。

3、下游-工程機械

減速機在國民經濟及國防工業的各個領域都有廣泛應用，主要包括起重運輸設備行業、水泥機械行業、礦山機械行業、冶金機械行業、電力設備行業、船舶工業、石化機械行業、機器人行業、港口機械行業、橡塑機械行業等。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一。近年為，我國工程機械行業營業收入整體呈上升趨勢，2021年營業收入為8000億元，2022年我國工程機械行業營業收入為7977億元。

六、市場競爭格局-代表企業

近年來，國內領先的減速機企業迅速崛起，大力投資引進自動化、數控化、智能化的制造裝備，高度重視研發投入和自主創新，持續推進新產品開發和升級換代，能夠適應市場需求的不斷變化。

在此背景下，我國減速機行業從早期僅涉及中小型通用減速機生產，現延伸到大型軋機、大型球磨機、大型輥壓機等重型設備的配套減速機設計和生產，再到盾構機、風力發電、海洋平臺等高技術裝備的專用齒輪箱的研發和制造，目前產品線已基本覆蓋了主要減速機類別，明顯縮小了與國外企業同類產品在結構設計、質量控制、功率密度、可靠性和使用壽命等方面的差距，相關產品的國產化率不斷提高。

1、通力科技

通力科技自成立以來專注于減速機行業，專業從事減速機的研發、生產、銷售及服務，經過十余年的發展與積累，形成了多規格、高品質的系列化減速機產品。通力科技減速機產品的品種較為齊全，并在研發、生產、銷售及服務等方面形成了較強的市場競爭力，能夠較好地滿足下游不同行業客戶的多元化需求，產品廣泛應用于多個領域。其通用減速機產品實現了系列化、標準化、模塊化，具有結構設計緊湊、安裝方式多樣、維修保養簡便等特點，且可根據客戶個性化需求進行局部定制。公司通用減速機產品機型偏中小型，多用于輕載和中等載荷的應用場景。2022年通力科技企業通用減速機營業收入3.32億元，占總營收的70.99%。

2、國茂股份

國茂股份深耕減速機行業三十年，對減速機行業的技術要求、下游應用領域及未來發展趨勢有較深刻的認識，在產品核心技術、專業技術人才等方面都有了深厚的積累。國茂股份的主要產品為減速機。減速機在原動機和工作機之間起著匹配轉速和傳遞扭矩的作用。絕大多數工作機負載大、轉速低，不適宜用原動機直接驅動，需通過減速機來降低轉速、增加扭矩，因此絕大多數的工作機均需要配用減速機。

2022年國茂股份齒輪減速機營業收入20.08億元，較2021年增長1.23億元；擺線針輪減速機營業收入4.32億元，較2021年增長0.85億元；GNORD減速機營業收入1.43億元，較2021年增長0.22億元；配件其他營業收入0.85億元，較2021年增長0.15億元。

從產品毛利率情況來看，2022年國茂股份齒輪減速機的毛利率為26.83%；擺線針輪減速機的毛利率為21.82%；GNORD減速機的毛利率為23.90%；配件其他的毛利率為32.34%。

七、行業發展趨勢

減速機是利用齒輪來實現電機速度轉換的轉換器。隨著國家對機械制造業的重視，以及城市改造、場館建設等工程項目的開工，減速機市場前景看好，整個行業仍將保持快速發展態勢。

目前，減速機的下游行業應用場景不斷豐富，客戶在精度、可靠性、耐用性、傳動效率、高功率密度、噪音等方面對于減速機產品的要求不斷提高。國內高精度減速器的供應尚未出現批量穩定的系列化產品。精密傳動技術發展的關鍵，除了精密零件加工、裝配工藝和試驗測試技術外，在產品的傳動機理和結構形式方面，仍有待相關企業進行更高水平的研究和開發，以形成自主的精密傳動技術體系。除精密減速機外，當前行業重點研發方向還包括重載高可靠性傳動裝置、高速傳動裝置與智能傳動產品。隨著行業內企業規?；a的實現及下游協作機器人、工業機器人等產業的快速發展，未來精密減速器行業規模將持續擴大。

從我國減速機行業市場競爭格局來看，國內規模較小的通用減速機企業數量眾多，行業集中度較低，市場競爭較為充分。隨著我國本土企業尤其是大型企業技術研發實力增強，減速機產品性能有了快速提升，與國際領先企業的差距逐步縮小，國產化替代明顯。此外，國家陸續出臺了一系列政策支持國產基礎零部件產業的發展，基礎零部件的國產化程度將加速提高。未來，減速機行業將形成國內自主品牌減速器與國際品牌同臺競爭的市場格局。

隨著傳統工業技術改造、工廠自動化和企業信息化管理的加速推進，疊加國家對企業環保要求的提高，小廠商因無法實現技術升級開始陸續退出市場，一線廠商優勢凸顯。同時隨著工業轉型升級規劃的實施，我國不斷向“制造強國”邁進，設備行業企業對于電機、減速機等重要零部件的產品質量、精度、種類等的要求日益提高，倒逼減速機行業市場份額不斷向內資一流品牌和外資龍頭遷移。從中長期來看，未來國產中高端減速機需求有望進一步提升。同時，減速機產品的升級驅動了行業的市場份額不斷向一線減速機品牌遷移，小廠商生存空間被壓縮，加快了行業整合進度，未來國內減速機有望進一步向頭部集中。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國減速機行業市場全景調研及發展趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。