2022年中國石墨電極行業產業鏈情況：高需求帶動石墨電極產量增長[圖]

一、產業鏈情況

石墨電極是指以石油焦、瀝青焦為骨料，煤瀝青為黏結劑，經過原料煅燒、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙燒、浸漬、石墨化和機械加工而制成的一種耐高溫石墨質導電材料。其主要用于煉鋼，以及冶煉黃磷、工業硅、磨料等，是在電爐中以電弧形勢釋放電能對爐料進行加熱熔化的導體。按照國家標準，石墨電極可分為普通功率石墨電極（RP）、高功率石墨電極（HP）和超高功率石墨電極三種（UHP）三種。石墨電極的生產過程主要包括生制品制造（破碎、配料、混捏、成型）、焙燒、浸漬（一次浸漬、二次浸漬）、再焙燒、石墨化、機械加工等工序，其中主要工序焙燒生產周期較長，普通功率石墨電極本體的生產周期需要3個月左右，而超高功率石墨電極生產周期則長達5個月左右。石墨電極產業鏈上游主要為石油焦、針狀焦、煤瀝青等原材料；中游為石墨電極生產供應環節，主要產品有普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極；下游應用于鋼鐵、黃磷、工業硅等領域。

產業鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

石油焦是石墨電極主要的成本來源之一，隨著近年來我國石油化工產業的不斷發展，我國石油焦產量也隨之不斷增長，為我國石墨電極行業的發展提供了充足的保障。從近年來我國的石油焦產量情況來看，呈現上升的態勢。2017年中國石油焦的產量為2721.7萬噸，2021年上升至3029.5萬噸。2022年前3季度，我國石油焦產量為2206.8萬噸。

2017-2022年中國石油焦產量情況（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

從近年來我國原煤產量情況來看，呈現逐年上升的態勢。2018年中國原煤產量為37億噸，2022年中國原煤產量為45.6億噸。

2018-2022年中國原煤產量情況（億噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2018-2020年我國石油瀝青的產量呈現上升的態勢。2018年我國的石油瀝青的產量為4025.3萬噸，2020年上升至高點達到6279.6萬噸，2021年產量有所下滑，下降至5551，7萬噸。2022年1-8月，我國的石油瀝青產量為2578.2萬噸。

2018-2022年中國石油瀝青產量情況（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

針狀焦也是石墨電極的重要上游原材料。根據百川盈孚數據，2020年，中國針狀焦年產能為190萬噸，其中油系產能為106萬噸，煤系產能為84萬噸。2021年，中國針狀焦產能約229萬噸。

2019-2021年中國針狀焦產能情況（萬噸）

資料來源：百川盈孚、智研咨詢整理

三、中游分析

從全球產能分布情況來看，我國是全球最大的石墨電極供應國，產能占比占全球60%以上。具體來看，2021年全球石墨電極產能中，中國占比為65%，位列第一，其次為美國和印度，占比分別為11%和7%。

全球石墨電極產能地區分布情況

資料來源：公開資料整理

隨著近年來我國鋼鐵、金屬硅等產業的快速發展，我國石墨電極需求量不斷增加，加上國內政策對電弧爐短流程煉鋼取代轉爐煉鋼的支持和引導，進一步推動了市場石墨電極的需求快速增長，我國石墨電極產量也隨之逐年增長。2021年我國石墨電極產量達到100.9萬噸，預計2022年我國的石墨電極產量將達到121萬噸。

2017-2022年中國石墨電極產量情況（萬噸）

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國石墨電極行業市場調查研究及未來趨勢預測報告》

從產量結構分布來看，由于國家政策的支持，近年來我國超高功率石墨電極的產量占比穩步提升。據資料顯示，2021年我國超高功率石墨電極產量為61.9萬噸，占比達61%，高功率石墨電極產量為25.9萬噸，占比為26%，普通功率石墨電極產量為13.2萬噸，占比為13%。

中國石墨電極產量結構分布情況

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

電弧爐煉鋼技術的發展歷程，圍繞“高效、低耗、綠色化和智能化”的生產目標，電弧爐煉鋼領域開發出一系列新技術、新工藝、新裝備，電弧爐煉鋼技術及裝備水平不斷提高。近年來，電弧爐煉鋼在原有高效節能冶煉技術的基礎上，在綠色清潔生產、智能檢測與控制等方面取得了長足的進步，大大提高了電弧爐煉鋼過程的綠色化和智能化水平，推動了鋼鐵工業技術的進步。近幾年，國內電弧爐行業需求量快速增長，2022年中國電弧爐需求量932臺，市場規模 20.92億元。

2017-2022年中國電弧爐市場需求情況（臺）

資料來源：公開資料整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國石墨電極行業市場調查研究及未來趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。