2022年中國車聯網產業鏈情況分析：市場規模與滲透率持續增長[圖]

一、基本情況

我國車聯網起步于2009年。2009年，上汽通用汽車將OnStar命名為安吉星并正式引入中國，在國內率先開啟了車聯網應用的前瞻探索。按車聯網技術發展情況劃分，我國車聯網市場經歷了車聯網導入階段(支持遠程通話)、手機互聯網階段(與汽車共享手機應用)、汽車IVI階段(車載娛樂，圍繞中控屏展開)、5G+V2X階段。未來，隨著5G與V2X技術的發展成熟，車聯網產業將打開新的成長空間。車聯網的概念源于物聯網，是以車內網絡、車際網絡和車載行動網絡為基礎，按照既定的通信協議和數據交互標準，在車-X（車、路、人及互聯網等）之間，進行無線通信和信息交換的大系統網絡，是能夠實現智能化交通管理、智能動態信息服務，和車輛智能化控制的一體化網絡，是物聯網技術在交通系統領域的典型應用。目前，我國車聯網行業經歷了起步階段、手機互聯階段和車載娛樂階段，現處于與5G技術的融合時期。車聯網產業鏈上游主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設備制造商。中游：主要包括終端設備制造商、汽車生產商和軟件開發商。下游：主要包括TSP、系統集成商、內容服務提供商、移動通信運營商和用戶。車聯網產業鏈條長，產業角色豐富，從上游到下游涵蓋制造業和服務業兩大領域。制造業中整車廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務的集成者，具有較大的話語權，同時也在開展自身的車載智能信息服務業務。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術，門檻較高，主要參與者都是華為、大唐、中興以及國外的高通、英特爾等通信行業領先企業。服務領域，通信運營商以中國移動、中國聯通和中國電信為主，同時運營商也在積極拓展其他車聯網領域業務。車聯網信息服務提供商方面，包含了傳統TSP供應商如安吉星等、主機廠自有TSP平臺以及新興車聯網創業企業。從整個產業鏈條看，初創型企業更多的集中在車載終端設備、交通基礎設備、軟件開發、信息和內容服務等市場剛剛起步或者門檻較低的環節。

產業鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

集成電路在消費電子、高端制造、網絡通訊、家用電器、物聯網等諸多領域得到廣泛應用，已成為衡量一個國家產業競爭力和綜合國力的重要標志之一，也是車聯網行業上游重要的原材料。從近年來我國集成電路的產量情況來看，呈現上升的態勢，集成電路從2013年的903.46億塊上升至2021年的3594.35億塊，2022年產量稍有下滑，下滑至3241.9億塊。

2013-2022年中國集成電路產量

資料來源：公開資料整理

半導體硅片是生產集成電路、存儲器、傳感器等半導體產品的關鍵材料。隨著芯片制造產能的持續擴張，中國硅片產業市場規模呈高速增長趨勢。2019-2021年，中國半導體硅片市場規模連續超過10億美元，2021年市場規模達16.56億美元，同比增長24.04%，預計2022年國內半導體硅片市場規模將增加至19.22億美元。

2019-2022年中國半導體硅片市場規模及預測趨勢圖

數據來源：SEMI，智研咨詢整理

與國際主要半導體硅片供應商相比，中國大陸半導體硅片企業技術較為薄弱，市場份額占比較小，技術工藝水平以及良品率控制等與國際先進水平相比仍具有顯著差距。國內半導體硅片龍頭企業包括滬硅產業、中環股份、立昂微、中晶科技等，市場份額分別為12.1%、10.6%、7.7%、1.5%。

中國半導體硅片市場份額占比情況

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國車聯網行業市場運行格局及發展策略分析報告》

中國是電子元件的消費大國與生產大國，隨著汽車電子、工業電子等的發展，中國對電子元件及電子專用材料制造的需求逐漸擴大，電子元件及電子專用材料制造行業發展逐漸穩定。2017-2021年中國電子元件及電子專用材料制造行業收入逐年增長，2021年中國電子元件及電子專用材料制造行業收入為22459.90億元，同比增長4.54%。

2017-2021年中國電子元件及電子專用材料制造行業收入（億元）

資料來源：公開資料整理

三、中游分析

由于車聯網是5G在智能網聯汽車領域的主要應用場景、5G產業發展迅猛等影響，車聯網行業發展受到強大推動。近年來，中國車聯網市場規模保持高速增長，2017-2020年年均復合增長率達到29.95%。預計2022年將增長至2771億元。

2017-2022年中國車聯網市場規模情況（億）

資料來源：公開資料整理

近年來，中國車聯網行業滲透率保持逐年增長，2020年中國車聯網行業滲透率已達48.8%，超過全球車聯網行業滲透率，預計2022年滲透率將接近60%。

2018-2022年車聯網行業滲透率預測情況（%）

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

隨著智能交通的發展，車聯網逐漸普及，用戶的規模將不斷擴大，2018-2020年，中國車聯網行業用戶規模保持增長趨勢。2020年，中國車聯網用戶規模約為13713萬輛，同比增長52.33%，預計2022年將達20890萬輛。

2018-2022年中國車聯網用戶規模情況（萬輛）

資料來源：公開資料整理

近年來，交通產業與數字技術的深度融合，互聯網科技企業正成為交通碳減排的重要力量之一。我國交通行業也不斷朝著智能化、智慧化方向發展，其市場規模呈明顯的上升趨勢。2016-2021年，我國智慧交通市場總規模由973億元增長至1917億元。隨著我國交通智能化應用的不斷推進，智慧交通的市場規模增長將繼續保持較快速度。預計2022年我國智慧交通市場規模將達2133億元，未來仍將繼續增長。

2016-2022年中國智慧交通市場規模情況（億）

資料來源：中國智能交通協會、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國車聯網行業市場運行格局及發展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。