熱點聚焦∣2023年中國純堿行業現狀分析：我國是純堿生產大國，貿易順差增大 [圖]

內容概要：近幾年，我國純堿產量出現了上漲的趨勢，但增勢較弱。2022年，我國純堿產量為2920.2萬噸，較上一年度增長了0.24%。我國是世界上最大的純堿生產國，我國純堿產量占全球總產量的四成以上，因此我國純堿的進口需求少，國內生產的純堿在滿足內需之后大量用于出口。

關鍵詞：純堿全球分析、純堿發展環境、純堿發展現狀、純堿進出口貿易情況

一、全球天然堿礦分布不均，市場驅動我國純堿產能擴張

在全球范圍內，天然純堿的儲量分布十分不均，僅在美國、土耳其、埃塞俄比亞等少數幾個國家發現了天然堿礦。美國地質據的數據顯示，2022年美國純堿儲量占到全球的92.12%，因此美國企業基本上采取天然堿法生產純堿。由于天然堿礦分布高度集中，因此大多數國家選擇合成方式生產純堿。目前，除了天然堿法外，還有氨堿法和聯堿法兩種生產純堿的方法，主要以原鹽、石灰石、焦炭等為原材料進行生產。世界上超過七成的純堿都以合成方式進行生產，2022年全球合成純堿產量為4200萬噸，天然純堿產量僅1600萬噸。2017年至2022年，全球純堿產量增勢較弱，2019年和2020年受全球經濟危機的影響，純堿含量還出現了小幅度的下滑。2022年，全球純堿產量合計約5800萬噸，較上一年度增加了3.39%。

雖然，我國天然純堿儲量分布少，但我國是世界上最大的純堿生產國。目前，全球純堿產能約7360萬噸，我國純堿產能達3300萬噸，占全球純堿產能的45%，我國純堿的生產以氨堿法和聯堿法為主，天然堿法的產能進展到5%左右。美國的純堿產能位列全球第二位，產能約1360萬噸，占全球純堿產能的16%。美國生產純堿主要以天然堿法為主，因為美國擁有著全球超九成的純堿儲量，資源優勢明顯。我國的純堿產能主要是需求驅動的，隨著我國城鎮化進程的加快，房地產、汽車等行業對玻璃的需求快速增加。另外，政策對光伏發電的大力扶持，也加快了光伏玻璃的需求增長。純堿作為玻璃生產的重要原材料，玻璃行業需求旺盛使其需求快速增加，因此純堿生產企業持續擴張產能。而美國的純堿產能使資源驅動的，美國擁有著豐富的天然純堿儲量，其選擇天然劍法生產純堿，生產成本低且沒有環保壓力。但美國國內純堿供大于求，因此其純堿出口需求多，是世界上最大的純堿出口國。

相關報告：智研咨詢發布的《中國純堿行業市場專項調研及競爭戰略分析報告》

二、我國純堿產量分布較為集中，月均價穩中有升

2017年至2022年，我國純堿產量在2700萬噸至3000萬噸之間上下波動。近幾年，我國純堿產量出現了上漲的趨勢，但增勢較弱。2022年，我國純堿產量為2920.2萬噸，較上一年度增長了0.24%。我國純堿產能擴張慢，一方面是受到環保限產政策的影響，另一方面是由于市場需求增速放緩所致。我國純堿生產主要采取聯堿法和氨堿法兩種生產工藝，其中氨堿法產能為45.6%，聯堿法產能占比為49.4%。氨堿法生產純堿會排放出大量的廢液、廢渣，對環境的污染較多，因此其產能的擴張受到環保政策的限制。聯堿法雖然相比之下更為環保，但其生產出來的純堿質量較差，品控不穩定。再加上近些年來，金融危機、新冠疫情、俄烏戰爭等國內外不穩定因素的影響，經濟增速放緩，使得純堿產能擴張受到一定影響。

我國純堿產量分布較為集中，河南、青海、山東和江蘇四個省份的純堿產量占到全國總產量的六成以上。其中，河南是我國純堿生產第一大省，2022年純堿產量達到了522.41萬噸，占全國純堿總產量的17.89%。青海和山東兩省2022年純堿產量均超過了400萬噸，占全國總產量的比重依次為16.48%、14.89%。江蘇省2021年的純堿產量為373.92萬噸，較上一年度減少了100萬噸左右，不過其純堿產量占全國總產量的比重仍超過10%。江蘇省純堿產量的下滑主要是由于南方限電政策導致開工率受到影響，產量下滑。

根據純堿物理性質的區別可以將純堿分為輕質純堿和重質純堿。輕質純堿的密度較重質純堿小，一般為500-600kg/立方米，而重質純堿的密度一般為1000-1200kg/立方米。輕質純堿主要采取氨堿法進行生產，以原鹽和石灰石為原料，通過化學合成方法生產輕質純堿，在通過固相水合法生產重質純堿。重質純堿還可以采取天然堿法進行生產，以天然堿為原料，通過蒸發法或碳化法生產重質純堿。輕質純堿主要用于化工、冶金、國防、紡織、印染、食品、造紙等行業，重質純堿則主要用于生產平板玻璃、浮法玻璃、光伏玻璃等玻璃制品。2021年11月至2022年1月，我國純堿的月均價持續下滑，降至每噸約2300元。2022年，我國房地產政策逐漸解綁、新能源汽車產銷兩旺、光伏發電行業繼續發展等多方面因素的影響，使得純堿下游需求增多，上半年我國純堿的月均價持續上漲，6月份上漲至每噸將近3000元。雖然下半年我國純堿的月均價有所下滑，但仍保持在每噸2500元以上。并且，到2023年1月至2月，我國純堿的月均價又一次呈現出上漲趨勢。

三、我國純堿出口貿易順差加大，主要出口至東南亞國家

我國是世界上最大的純堿生產國，我國純堿產量占全球總產量的四成以上，因此我國純堿的進口需求少，國內生產的純堿在滿足內需之后大量用于出口。2017年至2020年，我國純堿出口數量在130萬噸至160萬噸之間上下波動，幅度不大。但2021年，我國純堿出口數量大幅減少至75.86萬噸，較上一年度減少了50.17%。2021年我國純堿出口數量大規模減少主要是由于在政策的大力扶持下，國內新能源產業發展勢頭好，新能源汽車以及光伏發電產業對浮法玻璃、光伏玻璃需求增多，繼而使得純堿的需求大增，純堿的內需增多使得出口減少。2022年，歐洲能源危機使得純堿生產開工率受到影響，海外純堿需求增多，我國純堿出口數量大幅回升。2022年，我國出口純堿205.49萬噸，出口金額達53.83億元，增速分別攀升至170.89%和323.95%。而2022年我國純堿的進口數量和進口金額均較上一年度下滑，進口數量為11.38萬噸，同比下滑了52.09%，進口金額為2.32億元，同比下滑了36.89%。

我國是世界上最大的純堿生產國，我國的純堿出口到全球超一百個國家和地區，主要以東南亞、南亞及非洲地區為主。2022年，越南是我國最主要的純堿出口國，出口了22.18萬噸純堿，占我國純堿出口總量的10.8%。其次是孟加拉國、泰國、印度尼西亞，出口數量均為18萬噸以上。山東省是我國最主要的純堿出口省份，2022年山東省出口了71.88萬噸純堿，占我國純堿出口總量的35%。山東省是我國純堿主要生產省份之一，純堿出口供給能力強。另一方面，山東省位于渤海和黃海沿岸，海運便利，便于出口運輸。

四、光伏產業拉動純堿需求穩健增長，新能源汽車發展帶來新的需求增長點

純堿是玻璃生產的主要原材料之一，玻璃也是純堿最主要的下游應用領域，浮法玻璃、光伏玻璃以及日常玻璃制品等的生產都需要用到純堿。其中浮法玻璃是純堿最大的下游應用領域，2022年浮法玻璃約占到純堿下游消費領域的37%。浮法玻璃的用途十分廣泛，房屋建筑、汽車生產、玻璃家具、燈具玻璃等都需要用到浮法玻璃。2021年，由于受到新冠疫情的持續影響，我國房地產業的投資增速下滑，但仍保持正增長的狀態。但到2022年4月，我國房地產業的投資增速降至負增長，不過隨著全國多地房地產政策逐漸松綁的影響，投資增速下滑速度放緩。2022年底，我國逐步放開了疫情防控限制政策，預計2023年我國經濟復蘇將加快，政府也不斷出臺政策扶持房地產行業回暖，屆時房地產行業的復蘇將拉動玻璃需求的增加，繼而使得純堿需求增多。我國汽車制造業在2021年受到新冠疫情的影響，投資增速呈負增長狀態，但2022年2月便很快重回正增長態勢。2022年12月，我國汽車制造業的投資增速為12.6%，較上一個月增長了0.3個百分比。汽車制造業的穩中向好發展，也能在一定程度上保障我國玻璃需求的穩定，繼而影響到純堿行業的需求。尤其近年來，在政策的大力扶持下，新能源汽車行業發展火熱，成為純堿行業新的需求增長點。

在低碳經濟全球化的大背景下，新能源產業備受國家重視，光伏行業是新能源產業中十分重要的一部分，國家陸續出臺一系列政策扶持光伏行業的發展。2016年至2022年，我國光伏玻璃的產量始終保持穩定增長的態勢。2021年，我國光伏玻璃產量為5.94億萬平方米，較上一年度上漲了8.79%，預計2022年我國光伏玻璃產量將繼續上漲至6.5億萬平方米左右。光伏玻璃是近些年來純堿行業重要的下游需求新增領域，2022年光伏玻璃約占純堿下游消費市場的10%。隨著低碳經濟的持續推進，光伏行業將持續向好發展，光伏玻璃將繼續拉動純堿需求穩定增長。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國純堿行業市場專項調研及競爭戰略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。