2023年中國新能源汽車連接器行業現狀分析：新能源汽車崛起推動汽車連接器產業變革，高壓、高速連接器市場需求將不斷攀升[圖]

內容概況：2022年在疫情沖擊下，產業面臨工廠停產及供應鏈受阻的局面，但新能源汽車產業仍呈現了亮眼的表現，全年產量為705.8萬輛，同比增長96.9%；銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%。連接器廣泛應用于傳統燃油車的動力系統及新能源汽車的“三電系統”、車身系統、信息控制系統等各個方面，涉及油路、汽門、排放裝置、配電系統、顯示屏、儀表盤、天線等設備。近年來，隨著新能源汽車產業的崛起及智能汽車的開發速度加快，對汽車連接器的性能要求更為嚴格，帶動汽車連接器“量價齊升”。數據顯示：2021年我國新能源汽車連接器市場規模約為98億元，占汽車連接器總規模的15%左右，2022年我國新能源汽車連接器市場規模接近200億元。未來新能源汽車將進一步替代燃油車，滲透率也將繼續提升，有望帶動新能源汽車連接器市場規模繼續擴大，2025年市場規模將超480億元。

關鍵詞：新能源汽車連接器市場規模、新能源汽車連接器企業格局、新能源汽車連接器發展背景

一、全球市場規模呈增長勢頭，中國為最大連接器消費市場

連接器即連接兩個有源器件的器件。它是電子系統設備之間電流或光信號等傳輸與交換的電子部件，它作為節點，通過獨立或與線纜一起，為器件、組件、設備、子系統之間傳輸電流或光信號，并且保持各系統之間不發生信號失真和能量損失的變化，是構成整個完整系統連接所必須的基礎元件。從連接器產業鏈來看，其上游包括原材料及生產設備，原材料主要有金屬材料（黃銅、磷銅、不銹鋼等）、塑膠材料（PVC、LCP等）、電鍍材料（鍍金、鍍銀等）和架構材料（鋅合金底座、外殼焊接密封用材料等）等等，銅是構成連接器端子的重要材料，重要性強且用量大，因此銅價成為影響連接器廠商毛利率的重要因素之一。生產設備則包括機械加工設備、電鍍加工設備、測試設備和裝配設備等。中游為連接器，按照傳輸的介質不同，可分為電連接器、微波連接器、光連接器和流體連接器四類，由于不同類型連接器在作用、結構方面存在差異，應用領域也有所不同，其中汽車領域應用最多的為電連接器，隨著汽車向著電動化、智能化方向推進，高壓連接器、高速連接器需求不斷增加。連接器已廣泛應用于通訊、汽車、消費電子等領域，在汽車領域，連接器是傳統燃油車與新能源汽車必不可少的零部件。

受疫情影響，2020年全球汽車產業面臨著前所未有的挑戰，市場銷量低迷，許多供應商產能下滑。OICA數據顯示：2020年全年全球范圍內汽車產量為7762.16萬輛，同比下滑15.79%，其中主要生產國均出現不同程度下滑，歐洲平均降幅超21%、美國同比下降19%、中國下降了2%。隨著下游汽車領域受到疫情重創，連接器市場規模在2020年也出現下滑，Bishop&Associates數據顯示：2020年全球連接器市場規模同比下滑13%，2021年隨著全球疫情得到有效控制，連接器行業市場規模也恢復了增長勢頭，超過疫情前水平，2022年市場規模繼續擴張至841億元。中國經過多年的發展，工業迅速崛起，連接器需求不斷擴大，我國早已成為全球最大的連接器消費市場，2021年我國連接器市場規模占全球總規模的比重超30%，其次為歐洲、大平洋地區。

從下游應用領域分布來看，連接器已成為許多行業不可或缺的零部件。在通訊、汽車、工業等領域，均可見到連接器的身影。其中通訊與汽車為連接器主要應用領域，2021年全球23.5%的連接器應用于通訊產業，汽車產業占比21.9%，僅次于通訊領域。

相關報告：智研咨詢發布的《中國新能源汽車連接器行業市場調查分析及投資發展潛力報告》

二、新能源汽車產業崛起推動汽車連接器產業變革，行業市場規模不斷擴大

汽車領域為連接器主要應用場景之一，我國汽車產銷量已連續多年穩居全球首位，雖2018-2020年期間，受宏觀經濟處于下行周期、購置稅減半政策提前透支汽車消費力、中美貿易及疫情等多重因素影響，我國汽車產銷量處于下行通道，但2021年在新能源汽車強勢發展下，我國汽車整體產銷量逐年回暖，2022年全年實現產量2702.1萬輛，同比增長3.4%，銷量為2686.4萬輛，同比增長2.1%。此輪汽車產銷量的增長主要受益于新能源汽車產業的發展，燃油車銷量從2018年來呈逐年下滑態勢，到2022年下跌至2000萬輛以下，從2017年的2810.2萬輛減少至2022年的1997.7萬輛。而新能源汽車產業受益于政策支持及企業努力，在歷經2019-2020年“徘徊期”后，于2021年進入高速發展的全面市場拓展期，2021年產銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場滲透率為13.4%。2022年在疫情沖擊下，產業面臨工廠停產及供應鏈受阻的局面，但新能源汽車產業仍呈現了亮眼的表現，全年產量為705.8萬輛，同比增長96.9%；銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%，滲透率達25.6%，拉動我國整個汽車產業向上突破。

連接器廣泛應用于傳統燃油車的動力系統及新能源汽車的“三電系統”、車身系統、信息控制系統等各個方面，涉及油路、汽門、排放裝置、配電系統、顯示屏、儀表盤、天線等設備。近年來，隨著新能源汽車產業的崛起及智能汽車的開發速度加快，對汽車連接器的性能要求更為嚴格，帶動汽車連接器“量價齊升”。

2018-2019年受汽車產量下滑影響，我國汽車連接器市場規模也有所萎縮，2020年以來，受益于新能源汽車產銷量的增長，汽車連接器市場規模也不斷增加，2021年我國汽車連接器市場規模達653億元，同比增長1.4%，2022年我國汽車連接器市場規模將進一步擴張，有望超690億元。

數據顯示：2021年我國新能源汽車連接器市場規模約為98億元，占汽車連接器總規模的15%左右，2022年我國新能源汽車連接器市場規模接近200億元。未來新能源汽車將進一步替代燃油車，滲透率也將繼續提升，有望帶動新能源汽車連接器市場規模繼續擴大，2025年市場規模將超480億元。

電連接器分為低壓連接器和高壓連接器，傳統燃油車動力來源為內燃機，工作電壓一般為14V，一般采用低壓連接器。新能源汽車增加了“三電系統”，由電力驅動電機，為達到較大扭矩和扭力，需要更高的電壓和更大電流，新能源汽車電壓平臺一般在300V~600V之間，對連接器的可靠性、電氣性能提出了更高的要求，增加對高壓連接器的需求。高壓連接器主要應用到三電系統、PDU（高壓配電盒）、OBC、DC/DC等場景，與高壓線束共同作用，借助高壓、大電流線路將電池動能輸送至各部件中。性能更優異及生產成本更高的高壓連接器價格遠高于低壓連接器，由此可見新能源汽車產業的發展也將帶動連接器產業進行結構升級，向著附加值更高的產品升級。

高速連接器則主要受益于汽車智能化趨勢，近年來在汽車電動化轉型較為成功的背景下，新能源汽車作為智能化最佳載體，以電動化為基礎的智能化競爭成為車企技術比拼的關鍵，政府不斷完善自動駕駛相關法律法規，各車企紛紛加大智能汽車的研發力度，智能座艙配置日益豐富，自動駕駛有望加速商業化落地，根據《智能網聯汽車技術路線圖2.0》數據：到2025年，我國PA（L2部分自動駕駛）、CA（L3有條件自動駕駛）級智能網聯汽滲透率超過50%，2030年滲透率將超70%。智能汽車搭載了毫米波雷達、激光雷達等多個傳感器，與ADAS控制模塊、雷達控制模塊等多個模塊，對數據傳輸速度、傳輸量及可靠性要求更高，催生了高速連接器需求。高速連接器長用于傳感器、GPS、無鑰匙進入、信息娛樂系統、導航與駕駛輔助系統等。

三、市場基本由國際巨頭壟斷，國產替代空間大

連接器產業經過多年的發展，目前行業整體市場化程度較高，同時競爭也較為激烈。歐美、日本的企業由于起步早，經過多年的研發與技術沉淀，在全球連接器市場競爭中具備較大的優勢，處于領先位置。近年來，規模較大的連接器企業通過并購等方式不斷提升市場份額，行業集中度明顯提升，根據Bishop&Associates數據：2021年全球前100家連接器制造商市場份額為85.7%，其中前十家連接器制造商占據了全球55.4%的市場份額，較2010年提升了4.2個百分點，前十家企業中共有4家北美企業，3家日本企業，2家中國企業與1家歐洲企業，兩家中國企業為立訊精密，富士康，市場份額分別為5.1%、4.1%。其中泰科電子、安費諾兩家企業以絕對的優勢占據了全球26.4%的市場份額，泰科電子占比15.4%，安費諾占比11.0%。其次莫仕占比6.1%，立訊精密排名第四，其余企業市場份額均低于5%。

在汽車領域，連接器屬于汽車重要零部件，其質量直接關系到汽車的安全。汽車連接器屬于中高端連接器產品，具有較高的技術壁壘、規模壁壘，且下游汽車客戶都會對連接器供應商進行嚴格認證與考核，這也致使汽車連接器的客戶導入周期長，客戶黏性較高，新入局者難以進入車廠供應鏈體系，格局較為穩定。由于我國連接器行業起步晚，發展起點較低，技術儲備不足，目前生產多集中在中低端產品，生產技術與規模較泰科、莫仕等國際廠商有明顯差距，致使我國汽車連接器國產化程度較低，基本由行業國際巨頭壟斷，其中泰科電子在全球汽車連接器領域長期占據統治地位，市場占比接近40%，其次為矢崎、安波福，市場占比均超10%。

我國專業從事汽車連接器的企業數量較少，僅有幾家；另一方面，本土連接器廠商大都生產規模較小，且產品質量較國外企業仍有較大差距，本土企業占有率和市場話語權較低。但以長盈精密、瑞可達為代表的國內廠商也在加速推進國產替代，尤其是隨著新能源汽車產業的崛起，全面提升新能源汽車產業鏈供應鏈韌性，成為汽車產業加速“向上”突圍的重要舉措。在新能源汽車連接器領域，長盈精密市場占比11.5%，瑞可達市場占比7.1%。在新能源汽車廣闊的發展前景下，未來將有更多的企業加入新能源汽車連接器的研發中來，國產化程度有望提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國新能源汽車連接器行業市場調查分析及投資發展潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。