2023年中國動力電池行業競爭格局及重點企業分析：市場集中度不斷提升，企業持續推進產能項目擴建[圖]

內容概要：我國動力電池行業的競爭格局較為集中，市場集中度也在不斷提升，CR3由2019年的73.4%，提升到2022年的78.18%，CR5由2019年的79.1%，提升到了2022年的85.32%。隨著我國動力電池頭部企業的快速發展，中小型企業市場發展受阻，逐步淘汰出清，我國動力電池行業的市場集中度將會得到進一步提升。在2022年全球動力電池裝機量排名前十的企業中，我國有6家企業上榜，總裝機量合計占全球市場的60.4%，相較于2021年增長了12.2%，在全球動力電池市場中占據絕對主導地位。

關鍵詞：動力電池競爭格局、中創新航、億緯鋰能

一、國內動力電池市場競爭格局：市場集中度持續提升，廠商在全球市場占主導位置

動力電池是各種電動工具的動力源，主要是為電動汽車、電動自行車、電動列車等提供動力的蓄電池，通常由電池蓋、電池殼、正極材料、負極材料、電池隔膜、有機電解液等構成，常見的動力電池有三元鋰電池、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鈷酸鋰電池等。作為新能源汽車的重要組成部分，新能源汽車產業的高質量發展，將極大地推動我國動力電池行業的發展進程。

我國動力電池行業的競爭格局較為集中，市場集中度也在不斷提升，CR3由2019年的73.4%，提升到2022年的78.18%，CR5由2019年的79.1%，提升到了2022年的85.32%。隨著我國動力電池頭部企業的快速發展，中小型企業市場發展受阻，逐步淘汰出清，我國動力電池行業的市場集中度將會得到進一步提升。

從動力電池裝機量來看，我國動力電池行業可以分為三個梯隊，第一梯隊是裝機量>20GWh的企業，為寧德時代和比亞迪，這類企業發展時間較長，在全國擁有廣闊的銷售網絡，產品布局較為全面，在市場中有著強勁的競爭力和影響力；第二梯隊是10GWh<裝機量<20GWh的企業，有中創新航和國軒高科，這類企業在動力電池領域有較長的經營時間，在技術和工藝上相對成熟，新建產能逐步得到釋放；第三梯隊是裝機量<10GWh的企業，有印旺達、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源等企業，這類企業介入動力電池領域時間較晚，產能處于持續建設的狀態，在細分領域市場有著一定的市場份額。

相關報告：智研咨詢發布的《中國動力電池行業市場深度評估及未來發展潛力報告》

在2022年全球動力電池裝機量排名前十的企業中，我國有6家企業上榜，總裝機量合計占全球市場的60.4%，相較于2021年增長了12.2%，在全球動力電池市場中占據絕對主導地位。寧德時代2022年裝機量達到191.6GWh，占全球動力電池市場的份額達到37%，穩居全球首位；比亞迪2022年裝機量為70.4GWh，和韓國的LG新能源裝機量相近，市場份額占比為13.6%。中創新航、國軒高科、欣旺達、孚能科技四家企業的增長率均超過了100%，其中欣旺達的裝機量達到9.2GWh，較2021年增長了253.2%，是前十家企業中增速最大的企業。

反觀國內市場，2022年我國動力電池企業裝機量排名前十中，寧德時代裝機量達到142.02GWh，占比達到國內動力電池裝機量的近一半份額，為48.2%，其次是比亞迪，專利量為69.1GWh，占比為23.45%。此外，欣旺達、億緯鋰能、孚能科技和去年相比，在裝機量和市場份額占比中，均有不同程度的提升。在頭部企業占主導的過程中，車企對于動力電池的選擇更加多元化，為新興電池廠商提供了較大的成長空間，推動我國動力電池行業實現多元化的供應進程。

二、重點企業分析：深入推進動力電池業務布局，持續加快產能建設工作

1、中創新航：立足動力電池市場，加快產能擴建進度

中創新航成立于2015年12月，是由金沙投資、洛陽公司、華科投資作為初始股東在江蘇省常州市所創立。2018年公司開始戰略重組，實施戰略轉型，2021年11月，公司更名為中創新航，2022年10月，中創新航正式赴港上市。中創新航早期以生產磷酸鐵鋰電池為主，主要面向商用車市場，2013-2014年工信部公告的新能源商用車型中，中創新航產品的裝配車型總數連續兩年排第一，隨著補貼政策逐漸傾向于高能量密度材料，以及新能源乘用車市場的快速發展，中創新航進行戰略轉型，開始聚焦乘用車市場，主要發展三元電池體系。2020年中創新航的動力電池裝機量進入國內前三，2022年上半年，中創新航在全球動力電池市場的出貨量位列第七。

中創新航專注于動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產和銷售，主要產品包括動力電池、儲能系統的電芯、電池模組和電池包，其上游主要為正極材料、負極材料、電解液等電池原材料，新能源動力電池、儲能和能源運營是中創新航產品下游終端應用的主要領域。在動力電池領域，公司采用三元和磷酸鐵鋰材料生產的動力電池，其中三元電池具有更高的能量密度，更高的充電效率，以及更好的低溫自適應性；而磷酸鐵鋰電池具有更長的循環壽命和更低的材料成本，兩者主要應用于新能源汽車市場。

近年來，隨著下游新能源汽車的快速發展，動力電池的需求量持續激增，中創新航作為動力電池領域的領先企業，在強勁需求的帶動下，企業營業收入也得到快速增長。2018年7月，中創新航開啟戰略重組和實施戰略轉型，聚焦于乘用車市場，加快動力電池的技術研發，規模經濟效益逐步釋放，盈利水平持續攀升。2019-2021年期間，中創新航的營業收入呈現出持續增長的態勢，2021年中創新航的營業收入達到68.17億元，同比增長超1倍，較2020年增長了140.46%。

動力電池作為中創新航的核心業務，營收占比穩定在80%以上，且占比保持穩步提升的趨勢發展，2019-2021年期間，動力電池的營業收入分別為14.1億元、25.09億元，60.67億元，其中2021年在新能源汽車市場的帶動下，動力電池的營業收入實現大幅提升，較2020年增長了141.82%。

中創新航在動力電池業務領域的布局主要有三元電池和磷酸鐵鋰電池兩種，2019-2021年期間，兩類電池的銷量均保持增長的態勢，2021年三元電池的銷量為8.69GWh，較2020年增長了128.08%；磷酸鐵鋰電池的銷量為1.77GWh，同比增長近乎2倍，較2020年增長了190.16%。2022年一季度中創新航三元電池和磷酸鐵鋰電池的銷量分別達到3.54GWh、1.26GWh。

此外，中創新航也在積極開展產能建設工作，持續擴充產能，提升企業核心競爭力，2022年10月中創新航赴港上市，利用募集到的80%的資金用于產能擴建，包括成都一期、武漢二期、合肥1-2期、江門一期、眉山項目等共計95GWh的動力電池及儲能系統生產線的建設。在提高產能的同時，中創新航也在持續優化生產工藝，加快技術革新，助力企業持續穩定發展。

2、億緯鋰能：持續推進全形態產品布局，不斷強化產品核心競爭力

億緯鋰能成立于2001年，最初的主營業務是鋰原電池，主要用于電表和胎壓監測等領域，2008年鋰原電池成為行業全國第一，2009年上市后，億緯鋰能開始拓展鋰離子電池業務，主要用于電子煙和可穿戴設備等領域。2015年后，億緯鋰能逐步布局動力電池領域，但由于入局較晚，與當時領先的比亞迪、寧德時代等存在較大的差距，因而億緯鋰能重點布局磷酸鐵鋰方形電池、三元小圓柱電池、三元軟包電池、三元方形電池等。億緯鋰能先后與戴姆勒、起亞、小鵬、寶馬等多家企業達成合作，逐步進入主流乘用車企的產業鏈，公司的鐵鋰電池也從商用車逐步應用到儲能、電動船舶、乘用車等領域，三元圓柱由電動工具、電動二輪車逐步向乘用車方向發展。

億緯鋰能主要的業務是消費電池和動力電池的研發、生產和銷售，其中消費電池主要包括鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池等，動力電池包括新能源汽車電池及其電池系統、儲能電池等。公司持續聚焦高端鋰電池技術和產品，動力電池產品包括方形磷酸鐵鋰電池、大型軟包三元電池、方形三元電池、乘用車用大圓柱電池和xHEV電池系統，應用于新能源汽車、電動船舶、通訊儲能、電力儲能、戶用儲能、風光儲能等領域。

億緯鋰能在原有鋰原電池和消費鋰電池穩定發展的基礎上，2015年開始深度開展動力電池業務，2016年圓柱電池量產，2018年方形電池量產，并與SKI合資規劃軟包產線，2020年公司自研的軟包電池獲得小鵬等客戶的認可，2022年規劃擴產46系列大圓柱生產線，逐步形成了“大圓柱+方形+軟包”的全形態動力電池布局。隨著億緯鋰能在動力電池領域的持續深化，企業的營業收入也在持續提升，鋰離子電池作為企業的重點發展業務，2018-2021年期間，營業收入呈現出高增速的發展態勢。

2021年億緯鋰能鋰離子電池的營業收入共計150.31億元，同比增長了125.35%。2022年億緯鋰能保持高速發展的趨勢，鋰離子電池業務的營收得到進一步提升，2022年上半年億緯鋰能鋰離子電池的營業收入達到138.18億元，較2021年同期增長了142.18%。作為億緯鋰能的核心業務，鋰離子電池業務得到迅速發展，其營收占比也從2021年的89%，提升至2022年上半年的93%。

作為動力電池行業的領先企業，億緯鋰能積極開展產能布局，目前公司在動力電池領域的產能建設已經形成一定的規模，建成了方形磷酸鐵鋰電池、大型軟包三元電池、方形三元電池產線，同時乘用車用大圓柱電池也擁有了成熟的技術和產品，產能正在按計劃建設中，公司動力電池各個產品線均形成了與國內外一流公司的合作平臺。近年來，隨著新建產能的持續釋放，億緯鋰能產品的產銷規模也在持續提升。2018-2021年期間，億緯鋰能鋰原電池和鋰離子電池的產銷量保持持續增長的態勢，2021年公司產品的產銷量為13.13億只、12.43億只，較2020年分別增長了58.61%、51.08%。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國動力電池行業市場深度評估及未來發展潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。