熱點聚焦∣2023年中國氫燃料電池產業發展現狀：氫燃料電池系統裝機量不斷上升，行業市場前景十分廣闊[圖]

內容概要：氫燃料電池作為將氫能轉化為電能的關鍵技術，也是氫能應用于交通領域的重要技術路線，具有非常重要的地位。伴隨著多個氫燃料電池產能項目建成投產，預計 2022年，我國氫燃料電池產能將得到大幅度的增長，同時，示范城市群的政策細則落地疊加非示范城市群積極推廣，FCV加速放量，整車數量高增以及系統高功率化將共同驅動我國燃料電池系統裝機量上升。

關鍵詞：氫氣、氫燃料電池、氫燃料電池汽車

一、氫燃料電池產業鏈日趨完善，氫氣及加氫站發展十分迅速

氫燃料電池是將氫氣和氧氣的化學能直接轉換成電能的發電裝置。由于其是直接將轉換為電能，不需要經過熱能和機械能的中間變換，發電效率可以達到50%以上；同時，氫燃料電池是通過電化學反應產能，與傳統的燃燒或儲能方式有所不同，不會對環境造成污染；且氫燃料電池在運行的過程中較為安靜，能夠安裝于室內或室外對噪聲有限制的地方。目前我國的氫燃料電池仍處于發展初期，核心技術尚未成熟，發展形式呈現多元化。行業的上游主要分為氫氣供給和組件材料兩大板塊，氫氣供給包括制、儲運、加三個方面，組件材料又包括燃料電池電堆、空氣供給系統、氫氣循環系統、水熱管理系統和電控系統；中游為氫燃料電池系統集成區，代表性企業主要有億華通、國鴻氫能、捷氫科技、濰柴動力等；下游的應用市場可以分為交通領域（商用車、乘務車、船舶、飛機等）和非交通領域（發電、工業燃料等），當前主要應用于重卡、公交車、物流車等商用車領域。

我國目前以化石燃料制氫為主，其占氫能生產的64%左右，但隨著制氫技術的進步以及各個領域節能減排政策的推進，零排放可再生能源電解水制氫將是未來的主要發展趨勢。據中國煤炭工業協會，2012-2021年，我國氫氣產量保持逐年增長的發展態勢，2021年，我國的氫氣產量約為3342萬噸，同比增長33.68%?！笆奈濉币巹澨岢隽藢淠馨l展的整體布局，頒布的政策內容覆蓋制儲運加等生產供給的各個環節，推動我國氫氣產量不斷攀升，2022年的冬奧會將氫能推上發展熱潮，預計2022年，我國的氫氣產量將達到3800萬噸左右，同比漲幅約13.70%。

據國家能源局統計，2017-2022年，我國加氫站數量持續上升，但其增長速度降幅十分顯著。截至2022年，我國加氫站達到274個，同比增長25.69%。加氫站是氫能產業商業化發展的重要基礎設施，我國加氫設施產業處于發展初期，相關技術水平較為落后，加氫站采用的核心設備主要依賴于進口。隨著氫燃料電池的發展以及氫燃料電池汽車保有量的快速增長，市場對于加氫站建設及運營的參與熱度將不斷提高，疊加國家政策的引導，我國的加氫站數量將得到快速增長。

從我國加氫站累計建成數量地區分布來看，截至2022年，廣東省累計建成加氫站為47座，以斷層優勢居于全國首位；江蘇、山東分別以28座和27座加氫站位列二、三名；此外，河北、上海、北京、湖北、浙江、山西、四川按先后順序處于第四至第十名。綜合來看，我國加氫站主要集中分布與“3+2”示范城市群區，整體呈現出 “東多西少”的分布格局，主要系五大示范城市群聚集了大量的優質產業資源和行業內高精尖的技術人才，得到了國家較多優惠政策的重點扶持。，而東部地區的經濟發展水平較高，擁有雄厚的資金力量支持加氫站的建設。

二、氫燃料電池的產能及產量同步增長，電池系統裝機量大幅度增長

氫燃料電池作為將氫能轉化為電能的關鍵技術，也是氫能應用于交通領域的重要技術路線，具有非常重要的地位。根據相關資料統計，2017-2021年，我國的氫燃料電池產能以及產量呈現出連年增長的態勢，但產能利用率有所下滑。2021年，我國氫燃料電池產能為420MW，同比增長35.48%；產量為255MW，同比增長27.50%；產能利用率為60.71%，同比上一年度下降3.8個百分點。隨著氫燃料電池示范應用的縱深推進，國內氫燃料電池企業正在加速進行產能擴張，據不完全統計，2022年我國有超18家燃料電池企業進行擴產建設，例如，2022年7月，捷氫科技舉行了內蒙古燃料電池項目封頂儀式，該項目總投資約1.66億元，預計建成后可年產5000套燃料電池系統和儲氫系統。伴隨著多個氫燃料電池產能項目建成投產，預計 2022年，我國氫燃料電池產能將得到大幅度的增長。

工信部數據顯示，2016-2023年1月，我國氫燃料電池系統裝機量上下波動，呈現出兩個上升階梯，即2016-2019年與2020-2022年。2022年，我國燃料電池系統裝機量為506.9MW，同比增長191.7%；2023年1月，我國燃料電池系統裝機量為14.4MW，較2022年同期增長33%。2022年的裝機量相較2021年翻番，主要系示范城市群的政策細則落地疊加非示范城市群積極推廣，使得FCV加速放量，整車數量高增以及系統高功率化共同驅動我國燃料電池系統裝機量上升。2023年，我國進一步加強各地政策指引與補貼規劃，加上初具商業化基礎的產業鏈，預計本年度的系統裝機量將大幅增長，有望繼續維持翻番趨勢。

燃料電池電堆是燃料電池的核心系統，在燃料電池系統成本中占比約為65%。近年來，隨著中國燃料電池系統企業不斷加大研發投入力度，攻克核心技術，實現國產化替代，推動燃料電池系統成本進一步下降。同時，燃料電池系統受益于市場需求拉動開始批量生產，也將通過規?；獜亩鴮崿F成本下降。據中國汽車工程協會，20017-2021年，我國燃料電池系統及電堆的成本持續下滑，2021年，燃料電池系統的平均成本為4.4千元 /kw，燃料電池電堆的平均成本為2.6千元/kw，相較于2017年分別下降10.6千元/kw 和7.5千元/kw。

三、我國氫燃料電池汽車產銷量穩步上升，集中分布于示范城市群地區

據Information Trends研究，2022年，全球共售出5.6萬輛燃料電池汽車。其中，韓國現代FCV全球銷量為10527輛，同比上升 9%，其中本土銷量為 10164 輛，同比上升20%，境外銷量為363輛；美國國內FCV銷量為2707輛，與2021年同期相比下降19%；日本豐田FCV全球銷量為3924輛，同比下降34%；我國FCV銷量為3367輛，同比增長112.30%。從各國燃料電池汽車銷量來看，2022年度，韓國的燃料電池汽車銷量遙遙領先，占全球銷量比約為18.79%，日本、中國、美國之間的銷量較為接近。

當前，我國氫燃料電池汽車造價成本較高，加氫站覆蓋率低疊加市場氫能教育水平不足，民眾購買氫燃料電池乘用車意愿較低。但氫燃料電池汽車具備續航時間長、充電便捷、耐低溫等優勢，相較于鋰電池汽車，其性能屬性更加貼合商用車場景需求。商用車雖使用數量較乘用車少，但其每日運營里程遠超乘用車，政府通過制定補貼和比例政策，推動市政和企業購買意愿向氫燃料電池商用車傾斜，從而帶動氫燃料電池汽車的發展。據中國汽車工業協會，2017-2022年，我國氫燃料電池汽車呈先上升后下降再上升的發展態勢，2022年，我國氫燃料電池的產量為3626輛，同比增長104.55%；銷量為3367輛，同比增長112.30%。預計到2025年，我國氫燃料電池汽車保有量將增長至10萬輛。

目前，河北、河南、北京、上海以及廣東擔當了我國氫燃料電池汽車示范推廣應用的“先頭部隊”和“主力軍”。據工信部統計，2022年，我國示范城市群燃料電池汽車銷量最高的為河北示范城市群，其銷售量為1677輛；其次，河南、北京、上海和廣東示范城市群分別為1601輛、1395輛、1284輛和450輛，河北、河南和北京示范城市群主要受益于燃料電池頭部企業領頭推廣，其燃料電池銷量位居全國前三。

按照五大城市群統計口徑，2022年12月，河北示范城市群燃料電池銷量最多，為311輛；其次為河南城市群，為277輛；北京、上海城市群為 223和146輛；廣東城市群為133輛。河北地區榜首主要系唐山115輛出貨疊加鄭州的出貨量，河南本省內主要在鄭州、開封、安陽和新鄉出貨，主要由鄭州宇通配套重塑科技和億華通貢獻；北京地區主要由廈門和南方金龍配套愛德曼、美錦飛馳配博世裝車，上海城市群由本市內疊加鄂爾多斯、嘉興以及蘇州的出貨推動，廣東此次主要在廣州出貨，由南京金龍和雄川氫能配套雄川氫能系統。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國氫燃料電池行業市場經營管理及未來前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。