2023年中國水產品行業發展格局及重點企業分析：消費習慣發生改變，水產預制菜成為行業發展新亮點[圖]

內容概況： 目前，我國水產品養殖企業多以分散的個體經營模式為主，規?；拇笮推髽I較少，市場集中度較低。但隨著農村勞動人口的減少，以及我國農業生產的專業化、技術化要求不斷升高，我國水產品行業的集約化程度也將有所提升。我國的大型水產品企業大多以海洋產品為主，其業務銷售范圍都遍及國內外市場，產品遠銷多國。

關鍵詞：水產品企業格局、國聯水產、大湖股份

一、企業格局：市場集中度較低，大型水產品企業中海產品養殖或捕撈企業居多

目前，我國水產品養殖企業多以分散的個體經營模式為主，規?；拇笮推髽I較少，市場集中度較低。但隨著農村勞動人口的減少，以及我國農業生產的專業化、技術化要求不斷升高，我國水產品行業的集約化程度也將有所提升。依據企業的注冊資本進行劃分，位于我國水產品第一梯隊的企業是國聯水產、好當家、ST東洋和獐子島，這四家企業的注冊資本均超過了5億元人民幣，其中國聯水產和好當家的注冊資本超過了8億元人民幣。位于第二梯隊的是大湖股份、百洋股份、中水漁業、中魯B和開創國際，注冊資本均超過2億元人民幣，其中大湖股份的注冊資本超過了4億元人民幣。

我國的大型水產品企業大多以海洋產品為主，其業務銷售范圍都遍及國內外市場，產品遠銷多國。國聯水產的產品豐富程度相對較高，既包括了淡水魚類、小龍蝦等淡水水產品，也包括了鱈魚、帝王蟹等海水水產品，產品遠銷歐美等海外國家。好當家、獐子島、ST東洋則主要以海參等海珍品的養殖和加工為主，其銷售市場除了國內以外，日本、韓國、東南亞都是其重要布局區域。中水漁業、中魯B、開創國際主要以海洋捕撈業或遠洋捕撈業為主，其產品結構中最重要的海產品是金槍魚，隨著消費者消費能力的增強，金槍魚的市場需求不斷增多，市場持續擴容。大湖股份則主要以淡水產品為主，以長沙、華南兩大運營中心為焦點，聚焦大灣區、長三角等重點區域，向全國范圍輻射。

相關報告：智研咨詢發布的《中國水產品行業市場需求分析及發展趨向分析報告》

二、重點企業：水產行業回暖，預制菜成為行業發展新亮點

（一）國聯水產：快速開展預制菜產業布局，水產食品營收回升

國聯水產是國內少數具備全球采購、精深加工、食品研發于一體的海洋食品企業，為全球餐飲、食品、商超等行業的客戶提供從食材供應、菜品研發、工業化生產等。國聯水產成立于2001年，并于2010年成功上市，二十多年間其致力于成為全球最具影響力的海洋食品企業。國聯水產在中國和美國兩大主流市場都擁有領先的市場地位，2004年國聯水產成為中國第一家輸美“零關稅”的企業。近年來，隨著人們消費習慣的改變以及冷鏈物流運輸技術的改善，我國預制菜行業發展增速逐漸加快，國聯水產也快速開展預制菜產業布局。國聯水產充分發揮全球供應鏈和研發優勢，產品結構逐步向以預制菜為主的餐飲食材和海洋食品轉型，提升自身產品的附加值和自身品牌的影響力。2022年，國聯水產旗下子品牌的“小霸龍”榮獲第四屆ISEE全球食品創新獎，風味烤魚、鮮蝦塔克餅上榜ISEE創新品牌百強，其在國內國際的知名度和美譽度都得以提升。

國聯水產的原料采購計劃是由采購人員根據市場行情和供應情況制定的，嚴格依照采購計劃實行。國聯水產擁有經驗豐富的采購團隊，在中國、南美洲、東南亞和中東等世界對蝦及綜合水產品的主要原料產地都構建了比較完善的采購體系，充分保障穩定供應。國聯水產的產品均由公司生產線進行自主生產，依據公司訂單制定生產計劃，食品安全得到保障。國聯水產的銷售模式既包括直營模式，也包括了經銷模式。直營模式是目前國聯水產最主要的銷售模式，包括餐飲重客、商超、電商直營渠道，國聯水產充分利用上海和湛江兩地的食品中心研發功能，提升產品質量，與餐飲客戶建立穩固的合作關系。在經銷渠道，國聯水產還以大城市為核心，以點帶面的推廣公司核心產品。目前，國聯水產的經銷、餐飲重客、商超、電商四大銷售渠道均衡發展，市場銷售全覆蓋，品牌影響力持續提升。

2018年至2021年，國聯水產的水產食物營業收入呈現出弱勢下滑的狀況，2021年國聯水產的水產食物營業收入40.58億元，較上一年度下滑了1.8%。國聯水產根據市場發展情況，積極進行產業升級，提高研發能力，增強自身品牌實力，并加快布局預制菜產業。2022年其旗下子品牌“龍霸”“小霸龍”完成全面升級，以差異化定位，突破市場同質化發展的格局，實現自主品牌活力、年輕化轉型。2022年上半年，國聯水產的水產食品經營情況有多改善，上半年營業收入為22.73億元，較上一年度同期增長了19.52%。2018年至2020年，國聯水產的水產食品毛利率也呈現出下滑的趨勢，2021年回升至16.41%，但2022年上半年再一次出現下滑，不過國聯水產的水產食品毛利率始終保持在10%以上。

2017年至2019年，國聯水產的水產品產銷量整體上呈上漲趨勢，但到2020年其產銷了出現下滑，這主要是由于新冠疫情的影響，一方面水產品的運輸以及進出口貿易受到沖擊，影響公司的產品銷量；另一方面，疫情使得社會經濟下行壓力增多，消費者的消費熱情下降，水產品產銷量也隨著有所減少。2022年上半年，國聯水產的水產品產量為3.13萬噸，較上一年度增長了16.23%，銷量為3.31萬噸，較上一年度增長了6%。2022年底，我國疫情防控限制政策逐步放開，并且國家還出臺了許多政策鼓勵消費，提出充分發揮國內大市場的作用，加快我國市場經濟活力的恢復，預計2023年我國水產品的銷量將有所上漲，國聯水產的水產品產銷量也將加速回升。

（二）大湖股份：不斷豐富企業水產品結構，毛利率下降趨勢放緩

2000年“洞庭水殖”上市，主營水產養殖及銷售等，2009年更名為“大湖股份”。隨著公司的不斷發展壯大，業務內容不斷豐富，2018年邁入“湖面綜合開發”+“大湖大健康”雙主業發展戰略的新里程。2022年其建設的預制菜產業園正式投產也標志著大湖股份進入新的發展階段。目前我國的水產消費主要以鮮活水產品為主，但是隨著社會生活節奏的加快，同時新冠疫情加速“宅”經濟的發展，方便快捷的預制菜品受到消費市場的歡迎，需求量不斷增長，水產預制菜成為水產品行業新的增長亮點。大湖股份通過線上和線下相結合，建立大型商超、社區團購、天貓、京東、抖音等多元化營銷渠道，以長沙、華南兩大運營中心為焦點，聚焦大灣區、長三角等重點區域，向全國范圍輻射，推廣公司產品，提升品牌知名度和競爭力。

大湖股份擁有多個天然湖泊，且目前已經形成了“自營種苗場-科學化養殖-專業化捕撈-銷售一體化+柔性物流供應鏈系統”的淡水漁業發展產業鏈。大湖股份注重淡水產品的質量管理，為消費者提供健康、生態、安全的優質淡水產品，目前其淡水產品主要包括活鮮產品、凍鮮產品和冰鮮產品三大核心系列。新冠疫情的出現，使得人們的出行受到一定的限制，因此對消費者的消費習慣和偏好也產生了一定的影響，精包裝和冷凍水產品的市場需求大幅增多。為適應市場需求的轉變，大湖股份在生態養殖鮮活水產品的基礎上，大力發展凍鮮系列產品，增強凍鮮產品的加工生產實力。

2017年至2021年，大湖股份的水產品營業收入在6億元至8億元之間上下波動。其中，2020年受到疫情的影響，大湖股份的水產品營業收入下降較多，降至6.06億元，較上一年度減少了22.16%，不過到2021年其水產品營業收入便快速回升至7.53億元，同比增長24.26%。2017年至2021年，大湖股份的水產品毛利率持續下滑，2018年后毛利率下滑幅度較小。2021年大湖股份水產品毛利率為18.07%，較上一年度下降了0.04個百分比。這主要是由于水產品上游飼料價格上漲，而水產品售價上漲相對較小，導致水產品毛利率略有下滑。另外，近年來新零售的快速發展以及進口水產品持續增多，使得傳統水產品銷售受到一定的沖擊，營業收入和毛利率上漲較弱。

2018年，大湖股份的魚類產銷量大幅增長，產量達5936.76萬斤，銷量達5422.8萬斤，增速均超過了70%。而2019年至2021年，大湖股份的魚類產銷量持續下滑，2021年大湖股份魚類產量降至2002.57萬斤，同比下降了15.15%；銷量降至2272.71萬斤，同比下降了2.73%。2020年和2021年大湖股份的魚類產銷量大幅下跌，主要是由于新冠疫情防控政策使得物流運輸受到一定的限制，尤其是出口水產品受到較大的影響，因此大湖股份的水產品產銷量持續弱勢下滑。隨著疫情防控政策的放開，國內物流運輸以及國際物流運輸都快速恢復，大湖股份的魚類產銷量或將迎來上漲。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國水產品行業市場需求分析及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。