2022年中國食醋行業產業鏈全景、發展現狀、競爭格局、發展趨勢分析[圖]

一、食醋行業相關概述

1、食醋行業定義與分類

按照《中華人民共和國行業標準食醋的分類（SB/T10174—1993）》的定義，食醋是含有一定量醋酸的適合于人類消費的液體，是調味品發酵制品制造業中醬油、食醋及類似制品制造中的一類產品。食醋以淀粉質原料——大米、玉米、高粱、薯干等經糖化、酒精發酵、醋酸發酵而制成，其滋味酸、甜、鮮、咸、香較為復雜，但協調柔和而濃厚。

食醋中醋酸含量一般在5%～8%之間，但因產地不同也有所差別，一般北方地區食醋的酸味強度較高，南方地區的較低。食醋中還含有對人體有益的其他一些營養成分，如乳酸、葡萄糖酸、琥珀酸、氨基酸、糖分、鈣、磷、鐵、維生素B2等，具有一定的保健功能。

因制造食醋的工藝流程、方法、原料、糖化曲、醋酸發酵方式及成品顏色風味的差異，食醋品種繁多，目前尚無統一的分類標準。按照制醋工藝流程可分為釀造食醋和人工合成醋，按原料處理方法可分為生料醋和熟料醋，按制醋用糖化曲可分為麩曲醋和老法曲醋，按醋酸發酵方式可分為固態發酵醋和液態發酵醋；按食醋的顏色可分為濃色醋、淡色醋和白醋；按風味可分為陳醋、熏醋和甜醋；按照制作原料可以分為用糧食為原料釀制的糧食醋或米醋、用薯類原料釀制的薯干醋、以麩皮為原料釀制的麩醋、以含糖原料，如廢糖蜜、糖渣、蔗糖等為原料配制的糖醋、用果汁和果酒釀制的果醋、用白酒、酒精和酒糟等配制的酒醋等。

食醋行業分類

資料來源：智研咨詢整理

2、食醋行業經營模式分析

（1）生產模式

食醋行業企業通常按照“以銷定產，產銷協同”的模式確定和安排生產進度。銷售部門提供實際訂單情況以及銷售預測，生產部結合當前的庫存物料等實際情況安排生產計劃，從而縮短交貨時間，提升客戶體驗，滿足客戶需求。目前恒順醋業等通過推進生產智能化及數字化技術的應用，進一步提升產品質量穩定性和生產效率，全面推進公司生產過程數字化轉型。

（2）采購模式

食醋行業生產用原材料主要是谷物類農副產品，如高粱、豌豆、大麥、大米、谷糠、稻殼、麩皮等，主要通過貿易企業、糧食加工企業、農產品收購商以及農戶個人等渠道采購。除生產所需原材料之外，主要包裝材料為塑料壺、玻璃瓶、塑料膜、紙箱等，企業可以直接向包裝材料供應企業采購。

食醋行業企業通過建立《采購管理程序》、《采購合同管理制度》和《合格供應商名冊》等相關規章制度和流程來規范采購工作，相關供應商具備必要的經營資質。

（3）銷售模式

食醋生產廠商主要銷售模式有兩類：一是通過各地經銷商的批發渠道向餐館、小型便民店、各地農貿集市和商超銷售；二是企業直銷模式，即直接面向大型餐飲企業、大型超市等終端銷售。由于市場需求的結構性，上述兩種銷售模式將在較長的時間內共存。隨著互聯網技術的迅猛發展，線下渠道和線上渠道在不斷融合，界限越來越模糊。新零售模式會成為未來增長最快的渠道模式。

本文內容摘自智研咨詢發布的《中國食醋行業市場競爭態勢及市場需求潛力報告》

3、食醋行業產業鏈分析

（1）食醋行業產業鏈結構

食醋產品生產的主要原材料是谷物類農副產品，高粱、小麥、玉米、谷糠、麩皮等。食醋生產企業將這些原材料加工為食醋。根據不同的風味和功能來看，醋可以分為烹調型、佐餐型、保健型、飲料型、美容型等系列。尤其是保健型和飲料型醋，具有較好的保健功能，目前在國內發展尚處于起步階段，未來前景看好。目前食醋的下游銷售渠道主要有食品加工、餐飲行業消費商家、個人及家庭消費者。

食醋行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

（2）食醋行業產業鏈上下游關聯性

中國食醋行業上游包括原材料、食醋生產設備、包裝材料，成本主要由67%左右的直接材料采購花費、8%左右的人工成本花費、16%左右的制造成本花費及10%左右的運輸成本花費組成，其中67%左右的直接材料采購花費中有30%以上是來自于食醋生產原料采購，剩余部分來自于食醋產品包裝材料采購。中國食醋行業中，企業食醋產品的主要生產原料是大米、小麥、稻谷、高粱、糯米等谷物產品，由于各方面因素影響，中國大米小麥等價格上漲，導致行業內部分企業材料采購成本上升，再由于產品運輸花費上漲，行業內大部分企業經營成本增加。

食醋主要用于日常飲食，下游市場經銷商渠道流向飯店餐飲消費等，或經由超市、零售店等渠道流向家庭消費。消費者飲食習慣向綠色、健康、多樣化的轉變，對食醋產品的市場容量有積極的促進作用。同時，我國居民人均可支配收入的不斷提高、大型連鎖商業企業的發展都促進了食醋行業的發展和競爭。

4、食醋行業政策環境分析

（1）行業監管體制

食醋行業所采取的監管體制與國家對食品行業的監管體制一致,由國家市場監督管理總局主要管理,其職責包括監督管理市場秩序、產品質量安全監督管理、食品安全監督管理綜合協調、食品安全監督管理,以及管理國家藥品監督管理局、國家知識產權局等；食醋行業的自律性組織為中國調味品協會，中國調味品協會作為調味品行業自律性管理機構對行業進行自律管理。

（2）食醋行業相關政策

隨著人們對食品安全問題的愈加重視，我國也逐步加強了對食品飲料行業的監管力度，調味品板塊相關政策也相繼推出?！妒奈迥暌巹澓?035年遠景目標建議綱要》指出，要加強和改進食品安全監管制度，完善食品安全法律法規和標準體系，探索建立食品安全民事公益訴訟懲罰性賠償制度。深入實施食品安全戰略，加強食品全鏈條質量安全監管，推進食品安全放心工程建設攻堅行動，加大重點領域食品安全問題聯合整治力度。加強食品安全風險監測、抽檢和監管執法，強化快速通報和快速反應。

2022年9月市場監管總局發布《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》，要求健全企業責任體系。食品生產經營企業要建立健全食品安全管理制度,落實食品安全責任制，具有一定規模的食品生產經營 企業在配備食品安全員的同時,應當依法配備食品安全總監;要建立企業主要負責人負總責,食品安全總監、食品安全員分級負責的食品安全責任體系。多項政策的發布，進一步落實食品安全責任制，為食醋行業的發展帶來了機遇。

我國食醋行業生產經營所涉及的部分行業政策

資料來源：公開資料整理

5、食醋行業發展現狀分析

從產量方面來看，除了2020年受疫情影響下滑外，整體呈增長態勢。2022年，我國食醋產量約461萬噸，同比2021年增長3.83%。

2014-2022年中國食醋產量走勢

資料來源：中國調味品協會、智研咨詢整理

2014年我國食醋出廠規模為億元，2022年國內食醋出廠規模增長至179.2億元，2014年以來食醋出廠規模復合增速為3.59%。

2014-2022年我國食醋出廠規模統計圖

資料來源：智研咨詢整理

從細分領域來看，食醋更多的是流向餐飲服務領域，2022年食醋在餐飲渠道出廠規模達到了85億元，其次是個人及家庭消費領域，市場規模達到了65.9億元，食品加工領域的出廠規模為28.3億元。

2016-2022年食醋行業細分領域出廠規模

資料來源：智研咨詢整理

二、食醋行業促進因素與阻礙因素分析

1、促進因素分析

（1）產業政策支持

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》優化農業生產布局，建設優勢農產品產業帶和特色農產品優勢區。推進糧經飼統籌、農林牧漁協調， 優化種植業結構，大力發展現代畜牧業，促進水產生態健康養殖。積極發展設施農業，因地制宜發展林果業。深入推進優質糧食工程。推進農業綠色轉型，加強產地環境保護治理，發展節水農業和旱作農業，深入實施農藥化肥減量行動，治理農膜污染，提升農膜回收利用率,推進秸稈綜合利用畜禽糞污資源化利用。完善綠色農業標準體系,加強綠色食品、有機農產品和地理標志農產品認證管理。強化全過程農產品質量安全監管，健全追溯體系。建設現代農業產業園區和農業現代化示范區。

食醋產品的主要原材料以農副產品為主，食醋行業的發展對推動我國農業產業化、現代化有著積極的提升作用。

（2）食品安全重視加強

2015年10月1日《中華人民共和國食品安全法》正式實施后，與之相配套的《食品生產許可證管理辦法》等-系列法規陸續頒布實施，國家對食品安全工作日益重視，消費者對食品質量安全日趨關注，對優質名牌產品的消費意識普遍增強，信任度和依賴度進一步提高。 日趨嚴格的食品監管環境提高了食醋行業的進入門]檻,將加速淘汰業內不規范、生產技術落后、產品質量差的企業，為食醋行業的長期健康穩定規范發展奠定了制度保障。

（3）居民消費水平不斷提高

隨著我國居民人均收入水平的提高，人們對于飲食口味感受、食品安全的要求也在不斷提高。因此，能在烹調過程中有效提升菜肴口感、香味的調味品，更能有效迎合消費者對于“色、香味”的消費訴求，市場空間廣闊。隨著國民經濟的發展、城市化進程的提高， 民日常生活正由溫飽型逐步向營養型、健康型和便捷型過渡，居民飲食結構和習慣將逐漸發生變化。居民收入水平的提高、消費升級和消費習慣的改變為食品行業的持續發展奠定了消費基礎。

2、阻礙因素分析

（1）行業整體管理水平不高

食品安全問題由于涉及到廣大消費者的切身利益和生命安全，已成為國家和消費者關注的重點。食醋行業在整體發展過程中存在的企業規模偏小、技術水平不高、管理水平落后等方面，對食醋行業創新和有序發展造成了一定障礙。

（2） 產品研發創新能力較低

目前，我國食醋產品生產企業的產品研發和創新能力普遍較低。食醋生產企業受資金投入、研發實力的限制，產品推陳出新的速度較慢，一定程度上影響了行業的持續發展。

（3）企業之間存在不正當競爭

由于食醋行業技術門檻較低，作坊式小企業占比高，區域性醋企產品同質化程度高，區域品牌常年打“價格戰”，食醋產業魚龍混雜，低成本的配置醋橫行市場，將產業的整體價值拉低。

三、食醋行業壁壘分析

（1）行業準入壁壘

目前，我國對食品生產企業實行準入制度管理。食品生產企業要達到相關監管要求，需建立符合行業特點的質量控制流程和內部組織架構，最終形成質量檢測與控制部門、專業的檢測人員以及完善的質量控制體系。此外，食品生產企業從事食品生產應當依法取得食品生產許可，因此，食醋行業具有一定的準入門檻。

（2）技術和經驗壁壘

食醋作為消費者日常消費的主要調味品通常難以完全通過儀器設備直接獲得口味評價，而是需要生產企業富有經驗的專業人員通過對消費者喜好長期深入研究和持續調查的基礎上，對產品配方及生產工藝進行不斷改進而逐步形成。食醋生產企業在對傳統配方和現代生產工藝的有機結合過程中,需要長期的技術研發和生產經驗積累。因此，食醋行業長期穩定的技術和經驗積累對新進入食醋行業的生產企業形成了一定的技術和經驗壁壘。

（3）品牌壁壘

隨著人們生活水平的提高，消費者通常會青睞于知名度高、品牌信譽好的食醋產品。目前，食醋行業內大型企業通過多年的經營，已經建立起牢固的品牌優勢和較高的市場知名度。此外，食醋行業內大型企業通常具備規模優勢、資金優勢和信用優勢，食醋行業內的上游供應商和下游經銷商與食醋行業內大型生產企業通常建立了長期穩定的合作。

（4）營銷渠道壁壘

食醋產品的銷售通常依賴于優秀高效的市場營銷網絡。市場營銷網絡通過為食醋企業提供穩定的營銷渠道、有效的客戶跟蹤機制和優質的售后服務體系，從而實現穩定的市場銷售份額。優秀高效的市場營銷網絡建設通常需要長期的資金和人力投入以及優秀的拓展管理能力。食醋行業的新進入者通常無法在短時間內搭建起完善的營銷網絡體系，在與行業領先企業的競爭中處于劣勢地位。

四、食醋行業市場競爭激烈，行業集中度仍有待提高

食醋產業良好的發展前景，使得眾多企業跨品類甚至跨行業進入到食醋行業。行業目前生產企業數量較多，且多以小作坊形式存在，規模以上食醋制造企業較少。食醋生產企業來看，我國食醋行業第一梯隊為以恒順醋業、紫林醋業為代表的食醋單一品類生產企業；第二梯隊為以中炬高新、海天味業、李錦記為代表的國內全品類調味品生產企業；第三梯隊為其他中小型地方食醋生產企業。行業內頭部企業的市場銷售占比高于市場產量占比，行業內頭部企業產銷情況更好、產品售價更高。對比美、日等國食醋行業集中程度，中國食醋行業集中度不高，有待進一步提升。

食醋行業競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

從地域分布競爭來看，食醋行業具有較強的區域性。我國四大名醋有山西老陳醋、鎮江香醋、保寧醋、永春老醋，因其發源地和口味的差異，其輻射區域各有不同。其中鎮江香醋輻射區域在華東地區；山西老陳醋輻射區域主要在華北地區；永春老醋的輻射區域主要在華南地區，保寧醋的輻射區域主要在西南地區。

食醋區域競爭

資料來源：智研咨詢整理

行業內主要企業及主要產品

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2022年前三季度我國食醋部分企業營收情況

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

五、食醋行業發展趨勢

目前我國食醋產品基本上還停留在滿足消費者一日三餐需求的初級階段，食醋產品中的高端產品占比相對較小。與國外食醋產品相比，我國食醋產品在功能性開發和產品多樣化上仍有較大提升的空間。隨著食醋品種的不斷豐富和發展，食醋的消費將從調味醋向飲料醋、功能醋、保健醋等方向延伸。因此，未來我國食醋消費量的提升仍然存在著較大空間。

1、食用醋企業通過產業鏈整合，推動產業轉型升級

現階段的食用醋企業，正在進行產業的整合和轉型升級。眾多公司正與全國科研院所的合作，實現企業自身技術的創新升級。

隨著國家對行業高質量發展的要求和勞動力成本的上升，現有食醋企業對智能制造更加重視。尤其是人工智能應用，更為行業帶來了新的機遇和挑戰，食醋企業未來會將更加注重數據的價值，不斷進行自我創新，自我變革和自我進化。

2、新的企業紛紛進入食用醋產業，帶動整個行業創新

食用醋產業良好的發展前景，使得眾多企業跨品類甚至跨行業進入到食用醋行業。他們結合自身優勢，順應消費渠道、消費市場和消費群體的變化趨勢，為行業帶來了新的產品和營銷理念，為行業的創新注入了新鮮血液。

3、食用醋產品向高端、高品質方向發展

食用醋產品順應消費升級趨勢，在不斷升級，向高端發展。近年來市場上出現了很多的高端醋產品。除了產品本身更加強調健康外，在包裝上也做了重大改變。提升了食醋的檔次和價格，被廣泛應用于高端消費和禮品市場。

目前國內食用醋類為主的復合調味料僅占復合調味料產品總數的5%左右，但隨著餐飲市場的變化，食醋行業應該更加重視開發復合調味料，在口味、使用方式和營養功能等方面適應消費變化的新趨勢。

4、市場集中度提升

食用醋行業從競爭格局來看食用醋集中度有較大提升空間。食用醋行業目前仍然高度分散，小作坊大量存在。國內集中度提升空間較大。擴張中的老牌醋企，具有品牌沉淀和粘性客戶群，先發優勢較強，但隨著有著健全銷售網絡的其他企業加入 ，潛在品牌競爭或加大，龍頭企業挑戰與機遇并存。

隨著消費升級趨勢確立，當消費者逐漸選擇更健康、口味更豐富的高端產品時，也傾向選擇知名度高、有品質保障的大廠商的產品，消費升級從一定程度上會倒逼小企業退出行業，淘汰部分低端和小作坊產能?；诖?，預計未來行業集中度將進一步提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國食醋行業市場競爭態勢及市場需求潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。