2022年中國化學纖維產業發展全景分析（附熱點政策、行業現狀、競爭格局與趨勢分析）

關鍵詞：化學纖維行業發展歷程、化學纖維行業政策分析、化學纖維行業促進與阻礙因素分析、化學纖維行業發展趨勢

一、化學纖維行業綜述

1、化學纖維定義及分類

化學纖維是用天然的或合成的高分子化合物作原料，經過化學和物理方法加工而制得的纖維的統稱，它可以是連綿不斷的長絲，也可以是未切斷的絲束和切成一定長度的短纖維。因所用高分子化合物的來源不同，化學纖維可分為合成纖維和人造纖維兩大類。合成纖維是以石油為主要原料經化學合成制得，人造纖維是利用含有纖維素或蛋白質等天然高分子物質的材料如木材、蔗渣、蘆葦、大豆、乳酪等為原料經化學和機械加工而成。

各類化學纖維簡介

 資料來源：智研咨詢整理

2、化學纖維行業產業鏈

化學纖維行業的上游行業為石化行業，由石油加工制成得 PTA、MEG、PET 等原材料經過聚酯、切片、紡絲等工藝流程制成化學纖維?；瘜W纖維經過織造、染色、后整理等流程制成化學纖維面料，化學纖維面料最終用于制造服裝、家紡等產品。

鑒于石油能源的戰略地位，上游原材料行業的進入門檻較高，集中度和壟斷性很強，化學纖維企業向上游議價能力較弱。受國際油價影響，PTA、MEG 等原材料價格持續波動，從而導致化學纖維行業利潤在一定幅度內波動。

化學纖維行業作為一種高技術纖維制造業，與下游紡織工業的關聯度非常高，紡織工業的發展速度和產品檔次直接決定了化學纖維市場的發展前景。

化學纖維行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

3、化學纖維行業商業模式

化學纖維行業的主要盈利模式為通過相對穩定的加工費獲取毛利。由于其下游為充分競爭的紡織、印染、服裝和家紡等行業，因此化學纖維的定價主要取決于原材料價格、市場供求關系等。一方面，行業內企業通過不斷加大技術創新力度，擴充產品結構，提高產品差別化率，在加工費的基礎上最大化地獲取產品的附加值?；w企業在激烈的市場競爭中逐步意識到，單純依靠單一產業的競爭，企業的抗風險能力比較弱，企業盈利的波動性比較大。隨著技術的進步和行業中龍頭企業綜合實力的進一步增強，行業龍頭企業紛紛向其現有產業的上下游產業進行延伸，做大做強產業鏈，以抵抗行業波動的風險，打造一體化產業鏈的趨勢愈發明顯。完整的產業鏈有助于企業在各個生產階段實現資源共享，從而有效降低生產及管理成本，進而提升盈利能力，具有較強的產業鏈競爭優勢。

4、化學纖維行業發展歷程

化學纖維行業的起步（1949-1978）。改革開放以前，我國化學纖維工業走的是“0”到“1”的過程。在這段時間內，中國的化纖設備，走的是老廠改造、技術引進，合理消化吸收，到部分設備的國產化之路；在化纖的發展品種上，一開始以粘膠纖維為主，后來發展為粘膠纖維與合成纖維并舉，初步解決了中國人民的穿衣原料問題。20世紀70年代，我國陸續建成的“四大化纖”基地主要包括上海石油化工總廠、遼陽石油化纖廠、天津石油化纖廠和四川維尼綸廠，總規模為35萬噸/年。通過“設備技術引進加國產設備”的組合，大大提高了我國化纖生產的技術水平和自給能力。我國在20世紀70年代后期的合成纖維品種以及生產技術已經能夠基本達到發達國家的化纖生產水平。

組建第二批化纖工業基地(1978-1983年)。改革開放以來，全黨的工作重點轉移到經濟建設上來，由此，中國化纖事業也在這種利好因素推動下踏上了迅速發展之路。1978-1983年，在“四大化纖”項目基礎上，紡織工業部在全國建立了第二批大型化纖廠，這一時期我國的化學纖維及紡織品產量得到大幅度提升，也是在這一時期，化纖產品的經營逐步由政府管控向市場化轉型。

民營、三資企業陸續涌現(1984-2000年)。伴隨著中國的改革開放，化纖行業陸續出現了民營企業、中外合資企業、外資企業。一些國有化纖企業通過企業改制，有的變成混合型股份制公司，有的轉變成了民營企業。行業投資者的增加，帶動我國化學纖維產能和產量的提升，到2000年，我國開始成為世界上化纖產量最大的國家。

出口市場迎“入市”新機遇(2001-2007年)。中國加入WTO給整個中國化纖行業帶來了一次歷史性機遇，我國成為世界化纖生產基地與出口基地。這一時期是我國化纖行業成長最快的時期。我國化纖產量從2000年的694.2萬噸，到2007年增長至2393.1萬噸，7年間其增長率為245%。也是在這一時期，浙江恒逸、浙江榮盛、江蘇恒力、江蘇盛虹、浙江華峰氨綸等民營企業得到迅速發展，民營化纖企業開始做大做強。

化纖工業轉型升級，推進智能制造（2008年至今）。2008年全球金融危機使得中國化纖行業遭遇了加入WTO后的第一次困難處境。2009年中國國務院推出了《紡織工業調整和振興規劃》，此后國家又多次發文，推動我國化纖工業轉型升級。中國的化纖工業走向靠智能設備提升生產效率，差異化提高產品附加值的時代。

中國化學纖維行業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發布的《中國化學纖維行業市場運行現狀及投資前景分析報告》

5、化學纖維行業政策環境分析

（1）行業監管體制

我國對化學纖維制造業的宏觀調控主要通過國家發改委以及工信部來實施。本行業企業遵循市場化原則自主經營，主管部門對行業的管理主要為宏觀調控。

國家發改委和工信部負責化學纖維產業政策的制定，并監督、檢查其執行情況，研究制定行業發展規劃，指導行業結構調整，實施行業管理，參與行業體制改革、技術進步和技術改造、質量管理等工作。

中國化纖工業協會為我國化纖行業自律性組織，承擔化纖行業的引導、聯系、交流、協調、促進和服務職能。中國化纖工業協會的主要職能包括：發揮政府與化纖企事業單位之間的橋梁和紐帶作用，引導和促進我國化纖產業的有序、高效和健康發展；促進化纖行業的技術進步，增強企業與科研單位的技術合作，提高自主創新能力、生產工藝、技術水平和研發的實力，促進科技成果轉化，加快我國化纖產業的發展步伐；加強相關的技術標準工作；規范行業行為，增強我國化纖的市場競爭力；開展國內外化纖產業發展的調研活動；開展化纖的推廣應用；根據產業特點，開展節能降耗、清潔化生產，促進我國化纖產業的可持續發展；開展國際間和行業間的交流活動，提高我國化纖產業在全球競爭中的地位。

（2）行業主要政策

近年來，在我國紡織工業產業結構升級的大背景下，國家一直非常重視化學纖維行業發展，鼓勵我國化纖工業研發創新，開發高性能、高附加值的纖維材料；推動化纖工業數字化轉型，加強智能裝備研發應用；完善綠色制造體系，降低碳排放強度；打造中國纖維和企業品牌。近年來國家先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持化學纖維行業發展。

化學纖維行業主要政策

資料來源：智研咨詢整理

6、化學纖維行業發展現狀分析

化學纖維織物在其熱、濕舒適性、手感、光澤和外觀等性能方面不斷改進，一些化纖仿棉、仿絲、仿毛產品的產品外觀及服裝用性能逐漸與天然纖維織物接近，某些性能甚至優于天然纖維，化纖紡織品的地位逐漸提升，化學纖維開始被用于各種面料。近年來我國化學纖維產量總體呈現較快增長態勢，根據國家統計局數據統計，2013 年我國化學纖維總產量為4160.3萬噸，至 2022年已達到6697.8萬噸。

2013-2022年中國化學纖維產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

我國化學纖維行業規模以上企業營業收入整體呈現增長態勢。2016年化學纖維行業規模以上企業營業收入為7662.8億元，到2022年增長到10901億元，年復合增速為6.05%。受到原油價格波動及整體市場需求行情影響，我國化學纖維行業利潤總額呈現波動態勢。2022年我國化學纖維行業規模以上企業利潤總額241億元，同比下降62.2%。

2016-2022年中國化學纖維行業營收及利潤總額

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

二、化學纖維行業促進與阻礙因素分析

1、化學纖維行業促進因素

產業政策提供有力支持。近年來，在我國紡織工業產業結構升級的大背景下，國家一直非常重視功能性、差別化纖維及其織品以及其他高附加值紡織品的發展，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。

消費需求旺盛。從消費數量上來看，隨著居民收入水平不斷提高和生活條件逐步改善，纖維消費量仍將持續增長。目前我國居民消費觀念正在發生變化，消費結構正在逐步升級，人們對紡織服裝的消費不再單單是為了滿足最基本的需求，追求時尚、環保和功能性紡織品成為消費的主流，人們對中高檔紡織服裝需求不斷增長。消費結構的升級，將拉動對高端纖維面料需求的快速增長。從消費能力來看，我國居民收入不斷增長為我國紡織品消費增長提供了強大購買力。隨著中國經濟健康穩定發展、一系列惠民政策的落實和社保體系不斷完善，我國居民可支配收入以及消費意愿都將保持增長勢頭，紡織品內需將持續增長。

2、化學纖維行業阻礙因素

勞動力、土地、能源、環保等成本上升。隨著我國人口高峰的過去，我國勞動力供給結構已經從勞動力過剩向勞動力供給平衡乃至短缺轉變，我國城鄉開始出現勞動力短缺現象，這導致了化學纖維行業勞動力緊張、用工成本上升，國內有實力的龍頭企業已經逐步在提高設備自動化利用水平，提升生產效率，降低單位人工成本。此外，員工流動性加劇，導致企業管理、質量控制難度加大，給企業正常生產帶來了影響。隨著我國經濟快速發展，環保以及能源、運輸等成本費用上升是企業成本增加的又一大因素，成本的不斷提高如不能同步傳遞給下游，將會使得化纖企業盈利壓力加大，進一步擠壓企業的利潤空間。

貿易摩擦加劇對紡織品出口形成一定沖擊。隨著我國貿易規模的不斷擴大，國際市場針對我國的反傾銷和貿易保護進一步加劇，技術壁壘、綠色壁壘、衛生技術標準等嚴重的貿易保護主義傾向的抬頭，對我國出口制約更加突出。這一方面將促進企業重視生態保護，促進產業升級，提高產品附加值，另一方面也增加紡織品服裝出口的檢測費用，增加成本，其產品很可能因缺乏價格競爭優勢被歐盟市場拒之門外。此外，歐洲一些國家的紡織研究所共同組織制定了環境和生態紡織品標準，這些標準也對中國紡織品服裝出口歐盟形成越來越大的影響。技術標準所產生的制約行為更具合法性，與反傾銷等貿易保護方式相比更具隱蔽性。

人民幣升值對紡織品出口形成一定沖擊。近年來人民幣總體呈升值趨勢，人民幣升值對于出口企業的盈利影響較大。人民幣的升值不僅對企業利潤空間造成擠壓，還會加劇出口型企業海外接單風險，對出口加工型企業帶來嚴重沖擊。

產業鏈供應鏈安全穩定能力需要進一步提升。我國化纖基礎原料對外依存度高，石油基化纖占比90%以上，石油原料進口依存度70%左右，木漿進口85%；關鍵環節的核心技術存在短板，如化纖卷繞頭、控制軟件、功能助劑、油劑依賴進口，可能引發數據安全和產業鏈安全問題。

三、化學纖維行業壁壘分析

（1）產品開發壁壘

化學纖維生產企業需不斷進行高技術、差別化產品的開發，才能適應下游客戶對綠色化、差別化、個性化消費升級等的特殊需求，因而具有較高的產品開發壁壘。具體來看，首先，企業需要深厚的技術沉淀和行業經驗，準確識別客戶需求并進行技術翻譯和轉換，開發出符合特定應用的定制化產品。其次，化學纖維的研發需要高分子材料學等專業知識，研發過程需要經過反復試驗和配方調試，研發人員要求具備豐富的經驗積累才能保障產品開發的順利完成。同時，為使化學纖維產品達到特定顏色和功能，生產過程中需要對技術裝備、工藝參數進行精密控制，并且需要研發數據庫的技術支持，因而化學纖維研發至工藝可行的難度較大。因此高技術、差別化產品的開發能力將成為新進入企業面臨的壁壘。

（2）生產工藝壁壘

化學纖維產品的生產工藝壁壘較高，體現在以下幾個方面：一是高性能指標產品的生產對紡絲的溫度、壓力，冷卻時的風溫、風速等參數均需要精細化控制，需要企業配備先進的生產設備、不斷優化生產工藝、積累生產經驗。二是化學纖維種類重點，技術型企業多為小批量、多品種的生產模式，企業還需優化工藝以提升生產的柔性化程度。因此新進入者將面臨較高的生產工藝壁壘。

（3）客戶市場壁壘

化學纖維產業上下游通常結成比較穩定的供應鏈關系，對新進入者形成了一定的壁壘。一方面，由于不同企業生產的纖維在質量和技術指標方面存在細微差別，對于下游紡織企業而言，這種原材料指標上的差別會導致其生產工藝參數的變化，因此，下游紡織企業通常會選擇相對穩定的化學纖維供應商，避免頻繁調整工藝參數，以提高生產效率并保證產品質量的穩定。另一方面，對于差別化產品的開發及應用上，合作關系建立后雙方技術交流日漸加深，合作關系較為穩定，下游企業不會輕易更換供應商。因此化學纖維行業存在客戶市場壁壘。

（4）資金壁壘

化纖行業屬于資金密集型產業。企業的原材料采購和生產經營需要大量的流動資金用于周轉；另一方面，企業需要投入大量的資金來購買生產線和檢測設備，后期設備維護十分關鍵，也需要較大的資金投入。上述兩個方面對公司資金有較高要求。所以，化學纖維行業具有較高的資金壁壘。

四、行業競爭格局分析

我國化纖紡織產業集聚效用凸顯，形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產業集聚地區。國內化學纖維行業市場化競爭較為充分，行業集中度較低，行業內企業數量眾多，以中小型企業為主。根據國家統計數據：截至2022年底我國化學纖維行業規模以上企業數達到2167家。

2016-2022年我國化學纖維行業規模以上企業數統計圖

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

近年來越來越多的化纖企業將發展的觸角伸向了資本市場，借助資本市場的力量做大做強。截至目前，化纖企業上市公司超過30家，如企業營收領先的企業有榮盛石化、恒逸石化、恒力石化、桐昆股份等企業。近年來我國化學纖維行業集中度進一步提升，行業10 家頭部企業合計產能占到總規模的60%以上。

2022年前三季度中國化學纖維主要上市企業營收及凈利潤規模

資料來源：企業財報、智研咨詢整理

五、化學纖維行業發展趨勢

（1）化學纖維整體技術進步顯著

我國高性能化學纖維的技術水平、產業化開發取得重大進步，未來將進一步提升高性能化學纖維重點品種的生產和應用技術，進一步提高化學纖維的性能指標穩定性，同時拓展高性能纖維在航空航天、海洋工程、先進軌道交通、新能源汽車和電力等領域的應用。

（2）化學纖維應用領域正在不斷拓寬、滲透

隨著居民可支配收入增加，對生活標準要求提升，對環保的日益重視，化學纖維應用市場不斷拓寬，已相繼開發出了高強、阻燃、抗靜電、防污、抗紫外、抗老化、遠紅外、導電等差別化化學纖維，以及細旦、超細旦、異形截面化學纖維等。

近年來，隨著納米技術、微膠囊技術、電子信息技術等前沿技術的興起，智能纖維得以迅速發展。智能化學纖維纖維的發展不僅可以賦予傳統纖維新的功能，還開拓了纖維在太陽能電池、航空航天、生物醫學等高科技領域的應用。

（3）低碳排放是化學纖維制造技術的重要發展方向

當前，碳捕獲與新能源、新材料、新裝備耦合的技術組合正成為實現整個經濟體系低碳發展的重要驅動力。作為物質承載和產業源頭，低碳技術的突破對于整個產業的低碳與循環發展的實現具有重要意義。隨著環境成本變得更加透明和可衡量，低碳約束從企業自身向著產業鏈上下游、各利益相關方延伸。推進產品全生命周期的低碳排放成為趨勢。

（4）綠色環保促進化學纖維發展

近年來，國家大力推行綠色工業發展，對環保要求趨嚴，化學纖維的綠色制造將迎來新的發展機遇。如采用母粒進行紡前著色，紡絲成型后可得到特定的顏色，使得下游生產的過程中無需印染，避免了染色環節產生的廢液對環境的污染，顯著提高了紡織品的綠色環保程度。另外，人們對生態環境越來越重視，綠色纖維將更容易受到消費者的青睞。在綠色環保的大背景下，化學纖維行業將進入新的發展期。

（5）化學纖維企業加快數字化轉型。

隨著行業產能的增長,數字化建設的需求也在與日俱增,行業龍頭企業早已開始數字化建設探索之路,從浙江省的“"數字化工廠”、“化纖工業互聯網平臺”等名單可以看出目前已初具成效。未來我國化學纖維企業將加強智能裝備研發應用，突破數字關鍵技術斷點，進一步提高數字化水平，到2025年企業經營管理數字化普及率達到80%，關鍵工序數控化率達到80%。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國化學纖維行業市場運行現狀及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。