2022年中國通信設備行業全景速覽：5G、量子通信產業將持續拉動行業市場規模增長[圖]

摘要：

一、政策：繁榮5G應用產業生態，行業綠色低碳升級發展

《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》《工業和信息化部關于印發“十四五”信息通信行業發展規劃的通知》等政策提到要加大5G在工業、能源、文旅、交通、醫療、教育等重點行業領域的推廣應用，形成一批5G應用示范標桿；強化基礎電信企業、通信設備企業、行業應用企業、信息技術企業、互聯網企業等產業各方協同，培育一批5G行業應用解決方案供應商，繁榮5G應用產業生態。5G通信產業的加速發展將為我國通信設備市場規模增長提供廣袤發展空間。此外，在《信息通信行業綠色低碳發展行動計劃（2022-2025年）》《四部委關于深入推進黃河流域工業綠色發展的指導意見》等政策中提到加強新型基礎設施建設，并積極推進新型信息基礎設施綠色升級，降低數據中心、移動基站功耗，持續助力我國通信設備行業綠色低碳發展升級。

二、產業鏈：下游需求市場不斷發展，行業經營盈利大幅增長

2022年，我國電話用戶凈增3933萬戶，總數達到18.63億戶，其中，移動電話用戶總數16.83億戶，全年凈增4062萬戶，普及率達119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人；全國移動通信基站總數達1083萬個，全年凈增87萬個，其中，5G基站為231.2萬個，全年新建5G基站88.7萬個，占移動基站總數的21.3%。國內移動通信終端設備市場應用需求逐年增長，移動網絡基礎建設設備建設逐年增加，不斷拉動我國通信設備行業市場發展。2022年，我國通信設備制造業市場規模將進一步擴大，行業營業收入及利潤總額預計將分別達到43499.7億元、2482.6億元。

三、企業對比：業務收入規模增加，烽火電子盈利能力提升

2022年上半年，烽火電子、東方通信的通信設備業務收入分別為4.67億元、5.32億元，皆同比增長；業務毛利率分別為43.85%、14.74%。烽火電子與東方通信的通信設備業務收入逐年增加，但烽火電子業務成本控制能力較好，企業業務盈利能力更強。

四、發展趨勢：5G等新型信息通信設備建設增加，量子通信設備市場需求不斷增長

《“十四五”信息通信行業發展規劃》明確了通信行業是構建國家新型數字基礎設施、提供網絡和信息服務、全面支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性行業，新型通信設施4G/5G、光纖、衛星網絡等的建設投入成為未來國內經濟增長發展基礎，行業高質量發展成為必然，將持續推動我國通信設備市場需求增長。此外，2021年，我國量子通信整體市場規模達到445億元左右。未來隨著政策推動、市場投入增加，我國量子通信產業將進一步發展，持續拉動量子通信設備行業市場需求增加，為國內通信設備行業提供新發展方向。

關鍵詞：通信設備行業政策、通信設備行業產業鏈、通信設備行業市場規模、通信設備行業發展趨勢

一、政策：繁榮5G應用產業生態，行業綠色低碳升級發展

《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》《工業和信息化部關于印發“十四五”信息通信行業發展規劃的通知》等政策提到要加大5G在工業、能源、文旅、交通、醫療、教育等重點行業領域的推廣應用，形成一批5G應用示范標桿；強化基礎電信企業、通信設備企業、行業應用企業、信息技術企業、互聯網企業等產業各方協同，培育一批5G行業應用解決方案供應商，繁榮5G應用產業生態。5G通信產業的加速發展將為我國通信設備市場規模增長提供廣袤發展空間。政策中還重點提到要創新信息通信設備產業監管，構建多方參與的監管新格局，強化對信息通信設備銷售使用的監督管理，加強智能終端等設備個人信息保護，維護電信用戶合法權益，推動國內通信設備行業健康平穩運行。

《國務院辦公廳關于推進對外貿易創新發展的實施意見》《工業和信息化部關于印發“十四五”信息通信行業發展規劃的通知》等政策提出，要積極推進與相關經濟體電信設備合格評定結果互認，助力設備企業“走出去”，全力開拓通信設備、航空航天等裝備類大型成套設備國際市場，促進通信設備市場擴張。此外，在《信息通信行業綠色低碳發展行動計劃（2022-2025年）》《四部委關于深入推進黃河流域工業綠色發展的指導意見》等政策中提到加強新型基礎設施建設，并積極推進新型信息基礎設施綠色升級，降低數據中心、移動基站功耗，持續助力我國通信設備行業綠色低碳發展升級。

二、產業鏈：下游需求市場不斷發展，行業經營盈利大幅增長

通信設備指用于工控環境的有線通訊設備和無線通訊設備，行業生產主要分為三大板塊，分別是核心網絡設備、接入網絡設備及網絡終端應用設備，所需生產原材料包括有電子元器件、塑膠與五金結構件以及其他通信零部件產品等。

集成電路與光電子器件是通信設備所需的重要生產產品。2022年，我國集成電路、光電子器件生產產量分別為3241.9億塊、10803.6億只/片/套，同比變化率分別為-11.6%、-13.2%。由于該年度國內手機產量同比下降6.2%、微型計算機設備產量同比下降8.3%，終端需求減少，使得集成電路、光電子器件等通信電子元器件產品產量下滑。

通信設備市場根據應用領域不同，主要分為通信終端設備制造市場及通信系統設備制造市場。2021年，我國通信設備制造業營業收入及利潤總額分別為41428.3億元、2364.4億元，同比變化率分別為7.21%、26.32%；行業市場收入45%來自于通信系統設備市場、55%來自于通信終端設備市場。據通信設備行業下游市場運行情況，2022年，我國通信設備制造業市場規模將進一步擴大，行業營業收入及利潤總額預計將分別達到43499.7億元、2482.6億元。

2022年，我國電話用戶凈增3933萬戶，總數達到18.63億戶，其中，移動電話用戶總數16.83億戶，全年凈增4062萬戶，普及率達119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人；全國移動通信基站總數達1083萬個，全年凈增87萬個，其中，5G基站為231.2萬個，全年新建5G基站88.7萬個，占移動基站總數的21.3%。國內移動通信終端設備市場應用需求逐年增長，移動網絡基礎建設設備建設逐年增加，不斷拉動我國通信設備行業市場發展。

三、企業對比：業務收入規模增加，烽火電子盈利能力提升

烽火電子是國家軍民用通信裝備及電聲器材科研生產骨干企業，主導產品有短波通信設備、超短波通信設備、航空搜救定位設備、車機內音頻控制系統、電聲器材等，廣泛應用于國防、應急保障、抗震防汛、公安人防、海洋運輸等領域；東方通信擁有國有自主品牌的通信設備生產能力，持續聚焦信息通信主業發展，并在在電信運營商、金融行業、政府及企業網等領域不斷耕耘，產品商用遍及中國29個省份，為政府、公安、應急、軌道交通、機場、港口、石化、礦業、軍 隊等行業用戶提供可靠通信保障。

2021年，烽火電子、東方通信的通信設備業務收入分別為12.46億元、12.03億元，同比變化率分別為3.3%、189.5%；業務毛利率分別為41.36%、20.34%。兩家企業通信設備業務經營規模相對，但東方通信業務盈利能力稍弱。

相關報告：智研咨詢發布的《中國通信設備行業市場行情監測及發展趨勢分析報告》

2022年上半年，烽火電子、東方通信的通信設備業務收入分別為4.67億元、5.32億元，皆同比增長；業務毛利率分別為43.85%、14.74%。烽火電子與東方通信的通信設備業務收入逐年增加，但烽火電子業務成本控制能力較好，企業業務盈利能力更強。

四、發展趨勢：5G等新型信息通信設備建設增加，量子通信設備市場需求不斷增長

1、5G等新型信息通信設備建設增加，行業市場規模有望進一步擴大

據工業和信息化部發布的《“十四五”信息通信行業發展規劃》顯示，“十四五”期間將堅定不移推動制造強國、網絡強國、數字中國建設，系統部署新型數字基礎設施，有效推進網絡提速提質，著力強化新技術研發和應用推廣，建立完善新型行業管理體系，持續提升行業服務質量和安全保障能力，切實增強行業抗擊風險的能力水平。進一步明確了通信行業是構建國家新型數字基礎設施、提供網絡和信息服務、全面支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性行業，新型通信設施4G/5G、光纖、衛星網絡等的建設投入成為未來國內經濟增長發展基礎，行業高質量發展成為必然，將持續推動我國通信設備市場需求增長。此外，截止2022年6月底，全球共有79個國家/地區的208家運營商開通5G網絡，全球5G人口覆蓋率超過25%，全球共有54個國家/地區的115家運營商已經開通或者有意向部署5G獨立組網模式，未來全球通信設備市場規模預計突破達到1000億美元，將進一步拉動我國整體通信設備市場規模增長。

2、量子通信產業將持續拉動行業市場發展

自2005年有空間量子通信實驗成功以來，我國量子通信網絡建設、應用不斷取得進展，如合肥建成的首個規?；怯蛄孔油ㄐ啪W絡、濟南量子通信試驗網投入使用、全球首個距離最遠的廣域光纖量子保密通信骨干線路——京滬干線等，再到近年來國內量子通信商用產業的發展，如中國工商銀行試水量子通信金融應用、全球第一條量子通信商用干線“滬杭干線”(浙江段)宣布開通、網商銀行采用量子技術在專有云上完成了量子加密通訊試點、中國電信推出行業內首款量子安全通話產品“量子密話”等。2021年，我國量子通信整體市場規模達到445億元左右。未來隨著政策推動、市場投入增加，我國量子通信產業將進一步發展，持續拉動量子通信設備行業市場需求增加，為國內通信設備行業提供新發展方向。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國通信設備行業市場行情監測及發展趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。