2022年中國模擬IC行業全景速覽:市場需求持續擴張，國內模擬IC自給率有望提升[圖]

摘要：

一、發展環境：國家政策及資金支持加大，助力模擬IC高質量發展

“十四五”時期，我國數字經濟轉向深化應用、規范發展、普惠共享的新階段。而集成電路芯片作為數字經濟的核心基石和關鍵要素，無論是數據的感知、存儲、傳輸、處理、人工智能應用分析都離不開集成電路芯片。為推動集成電路芯片高質量發展，應對新形勢新挑戰，把握數字化發展新機遇，拓展經濟發展新空間，近年來，國家陸續出臺多部政策支持模擬IC行業的發展。同時為努力構建自主可控安全高效的現代產業體系，加快產業科技創新，提升國際競爭力，全國各省市加大集成電路行業政策和資金支持力度，為新時期促進模擬IC產業高質量發展創造了良好的政策環境。

二、發展現狀：市場規模穩定增長，國內自給率水平較低

近年來我國社會經濟不斷發展，極大推動著模擬IC下游應用領域如通信行業、汽車電子、工業、消費電子、安防監控、計算機、醫療器械等產業的發展，拉動著我國對模擬芯片的市場需求不斷增長。由于我國模擬芯片行業起步較晚，國內模擬芯片企業主要集中于模擬芯片設計環節，產品相對聚焦于中低端市場，因而我國芯片市場整體呈現供不應求的市場形勢，大部分芯片尤其是高端芯片進口依賴度較高，國內芯片自給率處于較低水平。隨著國際形勢動蕩、中美貿易糾紛加劇，模擬芯片國產替代需求強烈，國家政策和資金支持力度加大以及社會資本投資增加，國內高端模擬芯片企業迎來新發展機遇，未來國內芯片自給率將不斷提升。

三、市場格局：外國廠商占據主導地位，國內企業市場份額較低

我國模擬芯片市場規模龐大，2021年國內模擬芯片銷售額位居全球首位，占比全球比重達到43%，是世界各大模擬芯片企業重要的收入來源地。由于我國模擬芯片行業模擬芯片行業發展較晚，國內模擬芯片尤其是高端芯片供給明顯不滿足需求，導致模擬芯片自給率處于較低水平。目前我國模擬芯片市場主要被外國企業占據，國內模擬芯片行業市場占有率較低，部分重點企業如卓勝微、艾為電子、晶豐明源、圣邦股份、富滿電子，占我國模擬芯片行業市場份額分別為1.667%、0.852%、0.843%、0.819%、0.502%。下列9家重點企業市場份額合計為5.9%，可以看出國內模擬芯片企業的市場格局較為分散，競爭形勢激烈。

四、發展趨勢：市場需求持續擴張，國內模擬IC自給率有望提升

當今的電子產品中，模擬芯片幾乎無處不在，物聯網、可穿戴設備、人工智能、5G通訊、新能源等新興應用領域的出現和發展則進一步促進了各類電子產品的升級換代并催生了一批新型的電子產品，這些都為模擬IC帶來巨大的市場需求。隨著國家對集成電路產業扶持政策的逐步落地以及中國集成電路企業的奮起追趕，我國集成電路產業取得了長足的進步，國際競爭力和影響力逐年提升，未來我國模擬IC行業市場需求規模將持續擴張。同時，近年來在國際形勢動蕩、中美貿易摩擦加劇的背景下，國產模擬芯片替代進口產品成為行業下游企業的必然選擇，未來國內模擬IC自給率有望進一步提升。

關鍵詞：模擬IC發展環境、：模擬IC發展現狀、：模擬IC市場格局、：模擬IC發展趨勢

一、發展環境：國家政策及資金支持加大，助力模擬IC高質量發展

集成電路，又稱為IC，是把一定數量的常用電子元件，如電阻、電容、晶體管等，以及這些元件之間的連線，通過半導體工藝集成在一起的具有特定功能的電路。集成電路按其功能、結構的不同，可以分為模擬集成電路、數字集成電路和數/?；旌霞呻娐啡箢?。其中模擬IC（模擬集成電路/模擬芯片）是處理連續性的聲、光、電、電磁波、速度和溫度等自然模擬信號的集成電路，模擬IC屬于集成電路的子分類。按功能角度，模擬IC可分為通用模擬芯片和專用模擬芯片，它們的區別主要為：通用模擬芯片也叫做標準型模擬芯片，實現的功能具有可遷移性，而非面向特定的功能需求，因此可適用于各種的電子信息系統中，該類芯片的通用性也意味著不同廠商的同一種產品具有相互替代性，主要應用于放大器、比較器、電源管理、數據轉換、接口芯片等。而專用模擬芯片是指應特定用戶要求和特定電子系統的需要而設計、制造的集成電路，專門應用在特定領域的芯片，如通信應用、汽車應用、消費電子、工業應用等。

模擬IC產業鏈上游主要包括半導體材料、晶圓制造、半導體設備；中游為模擬IC的生產與制造；下游應用領域主要包括通信行業、汽車電子、工業、消費電子、安防監控、計算機、醫療器械等產業。

數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之后的主要經濟形態，是以數據資源為關鍵要素，以現代信息網絡為主要載體，以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力，促進公平與效率更加統一的新經濟形態。數字經濟發展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，正推動生產方式、生活方式和治理方式深刻變革，成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量?！笆奈濉睍r期，我國數字經濟轉向深化應用、規范發展、普惠共享的新階段。而集成電路芯片作為數字經濟的核心基石和關鍵要素，無論是數據的感知、存儲、傳輸、處理、人工智能應用分析都離不開集成電路芯片。為推動集成電路芯片高質量發展，應對新形勢新挑戰，把握數字化發展新機遇，拓展經濟發展新空間，近年來，國家陸續出臺多部政策支持模擬IC行業的發展。

其中，2021年3月由國務院出臺的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中提出，要瞄準人工智能、量子信息、集成電路等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目；從國家急迫需要和長遠需求出發，集中優勢資源攻關關鍵元器件零部件和基礎材料等領域關鍵核心技術。2021年6月國務院、工信部等部門發布《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》，指出要加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網絡安全等領域關鍵核心技術、產品、裝備攻關和示范應用。2022年1月國務院頒發《關于印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知》，要求瞄準集成電路、關鍵軟件、大數據等戰略性前瞻性領域，提高數字技術基礎研發能力，完善5G、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業互聯網等重點產業供應鏈體系。2022年3月國家發改委在《關于做好2022年享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作有關要求的通知》中制定了有關程序、享受稅收優惠政策的企業條件和項目標準，其中重點集成電路設計領域包括：高性能處理器和 FPGA 芯片；存儲芯片；智能傳感器；工業、通信、汽車和安全芯片；EDA、IP 和設計服務。

為貫徹落實黨中央決策部署和工作重要指示要求，推動本省市集成電路行業高質量發展，努力構建自主可控安全高效的現代產業體系，加快產業科技創新，提升國際競爭力，全國各省市加大集成電路行業政策和資金支持力度，為新時期促進模擬IC產業高質量發展創造了良好的政策環境。其中，2021年12月上海發布的《新時期促進上海市集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策》中提出要擴大集成電路產業基金規模，增加對上海集成電路產業投資基金、集成電路裝備材料基金募資支持；通過市場化方式，引導本市設計企業共同發起或參與設立上海集成電路產線投資基金，參與投資本市集成電路新建產線。2022年1月發布的《河北省制造業高質量發展“十四五”規劃》中指出，要推動專用集成電路研發及產業化，建設太赫茲產業基地，引進發展集成電路封裝測試知名企業，培育壯大產業規模和競爭實力。2021-2022年中國模擬IC行業部分省市相關政策如下：

相關報告：智研咨詢發布的《中國模擬IC行業市場全景調查及投資前景評估報告》

二、發展現狀：市場規模穩定增長，國內自給率水平較低

近年來我國社會經濟不斷發展，極大推動著模擬IC下游應用領域如通信行業、汽車電子、工業、消費電子、安防監控、計算機、醫療器械等產業的發展，拉動著我國對模擬芯片的市場需求不斷增長。據統計數據顯示，2016-2021年期間我國模擬芯片市場規模整體呈上漲走勢，由1994.9億元上漲至2731.4，期間增長幅度達到736.5億元。從市場規模增速情況來看，隨著模擬芯片在下游應用領域的滲透率提高，其國內市場規模增速有所放緩。2017-2022年全國模擬芯片市場規模增速在2018年出現峰值，達到近19%；2021年增速為9.1%。隨著我國居民消費水平不斷提升，電子消費產品更廣泛普及，同時5G通信、汽車電子、物聯網、人工智能、VR/AR、工業智能化等新興產業需求增長，我國集成電路行業呈現出長期保持良好發展的態勢，而模擬集成電路類型多樣、應用領域廣泛，未來其市場規模有望長期保持穩定增長。

我國目前重點培育和發展的戰略性新興產業都需要以集成電路產業作為支撐和基礎，這給未來的集成電路設計行業帶來很大的發展空間。物聯網、人工智能、云計算、新能源、汽車電子、醫療電子、可穿戴設備、5G通訊等新興領域的發展將為集成電路設計行業帶來持續不斷的新動力。從全球模擬芯片市場區域分布占比情況來看，當前我國模擬芯片市場規模占據全球首位。據有關資料顯示，2020年我國模擬芯片市場規模占全球比重達到36%。亞洲其他地區、歐洲地區、美國占全球模擬芯片市場規模分別為32%、18%、12%。由于我國模擬芯片市場規模增速高于全球平均增速，2022年我國模擬芯片市場規模占全球比重繼續上漲至43%。

現今歐美國家的模擬芯片行業處于全球領先地位，產業發展較為成熟。我國模擬芯片行業起步較晚，國內模擬芯片企業主要集中于模擬芯片設計環節，產品相對聚焦于中低端市場，因而我國芯片市場整體呈現供不應求的市場形勢，大部分芯片尤其是高端芯片進口依賴度較高，國內芯片自給率處于較低水平。據統計數據顯示，2017-2021年期間中國大陸芯片自給率的范圍區間為14.7%-16.7%。近年來國際形勢動蕩、中美貿易糾紛加劇，模擬芯片國產替代需求強烈。隨著國家政策和資金支持力度加大以及社會資本投資增加，將有利于我國模擬芯片行業的技術水平、研發創新、人才培養、市場開拓，國內高端模擬芯片企業迎來新發展機遇，未來國內芯片自給率將不斷提升。

模擬IC可廣泛應用于消費類電子、通訊設備、工業控制、醫療儀器、汽車電子等領域，以及物聯網、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智能制造、5G通訊等各類新興電子產品領域。從模擬芯片細分應用領域市場規模分布格局情況來看，通信行業、汽車行業、工業是拉動模擬芯片市場規模增長的三大領域。其中，通信領域在模擬芯片應用領域市場規模中占比達到36.4%，汽車、工業占據模擬芯片應用領域市場規模的比重分別為24%、20.6%，三大領域合計占比81%。

三、市場格局：外國廠商占據主導地位，國內企業市場份額較低

我國模擬芯片市場規模龐大，2021年國內模擬芯片銷售額位居全球首位，占比全球比重達到43%，是世界各大模擬芯片企業重要的收入來源地。由于我國模擬芯片行業模擬芯片行業發展較晚，國內模擬芯片尤其是高端芯片供給明顯不滿足需求，導致模擬芯片自給率處于較低水平。目前我國模擬芯片市場主要被外國企業占據，國內模擬芯片行業市場占有率較低，部分重點企業如卓勝微、艾為電子、晶豐明源、圣邦股份、富滿電子，占我國模擬芯片行業市場份額分別為1.667%、0.852%、0.843%、0.819%、0.502%。下列9家重點企業市場份額合計為5.9%，可以看出國內模擬芯片企業的市場格局較為分散，競爭形勢激烈。

從國內模擬IC行業重點企業經營情況來看，圣邦股份的主營業務為模擬芯片的研發與銷售，屬于半導體集成電路產業中的集成電路設計行業。公司的高性能、高品質模擬集成電路產品均為自主正向研發，綜合性能指標達到國際同類產品的先進水平，部分關鍵技術指標達到國際領先，可實現進口替代，在消費類電子、工業控制、物聯網、人工智能、云計算、新能源、汽車電子、醫療電子、可穿戴設備、5G通訊等領域有著十分廣泛的應用。公司作為國內模擬集成電路設計行業的領先企業，擁有較為全面的模擬集成電路產品品類，產品全面覆蓋信號鏈及電源管理兩大領域的25大類產品，近3800款可供銷售的產品。

近年來圣邦股份模擬IC業務經營情況良好，公司的模擬IC總營業收入由2017年的5.32億元上漲至2021年的22.38億元，期間模擬IC營業收入增值達到近17.1億元。從公司模擬集成電路分產品情況來看，2017-2021年電源管理產品和信號鏈產品的營業收入均保持穩定增長，且信號鏈產品收入占模擬IC總營業收入比重不斷提升。2022年上半年圣邦股份模擬IC總營業收入為16.48億元，其中電源管理產品和信號鏈產品的營業收入占模擬IC總營業收入比重分別為67%、33%。

從業務盈利情況來看，受益于產業政策及資金支持，公司研發力度加大，生產工藝不斷取得創新突破以及公司模擬IC產業發展逐漸成熟，極大推動了圣邦股份模擬IC業務經營效益的提升，公司模擬IC業務毛利率保持較高水平。2017-2022年上半年期間，公司的模擬IC業務毛利率保持穩定增長，由43.43%上升至59.73%，期間模擬IC毛利率增長幅度達到16.3個百分點。

四、發展趨勢：市場需求持續擴張，國內模擬IC自給率有望提升

1、模擬IC市場需求規模將持續擴張

當今的電子產品中，模擬芯片幾乎無處不在，物聯網、可穿戴設備、人工智能、5G通訊、新能源等新興應用領域的出現和發展則進一步促進了各類電子產品的升級換代并催生了一批新型的電子產品，這些都為模擬IC帶來巨大的市場需求。 隨著客戶和市場逐步從對器件功能的基礎要求上升到對整體系統性能的深層需求，越來越多的電子產品需要具備更高的精度、 更快的速度、穩定清晰的聲音、生動絢麗的圖像、更低的功耗、更小的體積等，在這樣的背景下，以各類放大器、轉換器、 電源管理芯片等為代表的模擬芯片技術成為電子產業創新的一個新引擎。另外，隨著國家對集成電路產業扶持政策的逐步落地以及中國集成電路企業的奮起追趕，我國集成電路產業取得了長足的進步，國際競爭力和影響力逐年提升。未來5G建設及相關應用、通訊、工業、消費類電子產品等產業的發展將是帶動模擬芯片市場成長的巨大動力，同時在國家產業政策扶持的驅動下，未來我國模擬IC行業市場需求規模將持續擴張。

2、國產替代成大勢所趨，國內模擬IC自給率有望提升

當前我國模擬芯片市場規模較大，存在自給率較低、進口依賴較為嚴重的情況。國內模擬IC企業占據市場規模的份額較少，因而國產模擬IC發展空間巨大。近年來在國際形勢動蕩、中美貿易摩擦加劇的背景下，我國芯片自主研發供給的重要意識提升，“自主可控”已經成為國家戰略安全和產業轉型升級的基礎。在國家產業政策支持和國內模擬芯片企業研發力度加大的環境下，國產模擬芯片替代進口產品成為行業下游企業的必然選擇，未來國內模擬IC自給率有望進一步提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國模擬IC行業市場全景調查及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。