2022年中國麻醉藥行業全景速覽:政策經濟雙重驅動，行業迎來高速發展[圖]

摘要：

一、發展環境：政策經濟雙重驅動，行業發展空間廣闊

隨著醫改的不斷深入，我國醫療保障體系不斷完善，醫保所覆蓋人群不斷增長，有效刺激了全國基層醫療需求的釋放，社會對醫療需求的急劇擴大，推動了醫療行業整體規模的增長。因此，近年來全國醫院數量持續增長。據統計，2021年全國公立醫院數量達到11804家，民營醫院數量達到24766家，全國醫院總數達到36570家，比2017年醫院總數增加了5514家。受益于基層醫療需求的巨大釋放，醫院數量增多、國內手術量增加，驅動我國麻醉藥行業繼續保持快速增長的態勢。

二、發展現狀：醫療需求不斷增加，市場規模持續擴張

同發達國家相比，無論是麻醉藥的品種還是使用，我國麻醉藥市場都還處在初級階段，但這也意味著我國麻醉藥行業還有很大的發展空間。近年來我國麻醉藥市場規模呈迅猛擴張之勢，2014-2021年期間，全國麻醉藥市場規模由171.9億元增長至290.5億元，期間市場規模增量達到118.6億元。2021年全國麻醉藥市場規模增速為8.4%，相較上年提高了1.5個百分點。隨著社會醫療需求增加、全國手術量增加、麻醉藥突破升級以及在臨床應用范圍擴大等趨勢推動下，我國麻醉藥需求市場規模將不斷擴大。

三、市場格局：行業壁壘較高，市場格局集中

從市場格局方面來看，受政策壁壘以及技術壁壘的影響，我國麻醉藥行業進入壁壘較高，麻醉藥生產企業及銷售企業數量較少，新進入者競爭力弱，因而當前市場格局相對集中。全國麻醉藥市場的三大龍頭分別是人福醫藥、恒瑞醫藥和恩華藥業，麻醉藥市場呈現出一定的寡頭壟斷格局。在全國經濟穩定發展、疫情取得良好防控的形勢下，我國麻醉藥行業重點企業的整體經營情況向好，龍頭企業的麻醉藥營業收入明顯高過其他企業，在全國麻醉藥行業處于遙遙領先地位。

四、發展趨勢：需求市場不斷擴大，行業迎來高速發展

隨著我國經濟不斷發展，居民收入水平不斷提升，社會消費升級，同時國家醫改政策持續推進全國醫保覆蓋比例的提高、醫療報銷額度增長，將繼續有效釋放社會的醫療需求，推動全國醫療機構的就診人次及住院人數增長，在此基礎上，接收的手術人數也將不斷增長，手術人次增加將直接拉動麻醉藥的需求規模，刺激麻醉藥市場的消費。當前社會健康意識不斷提升，由于癌癥、心血管疾病等患病人數不斷增加，社會健康問題逐漸凸顯出來，隨著政策開放，麻醉藥在癌痛止痛、無痛分娩等技術領域的應用逐漸推廣，我國麻醉藥市場將出現新的需求增長動力，未來麻醉藥的應用領域更加廣泛，麻醉藥行業將迎來高速發展。

關鍵詞：麻醉藥行業發展環境、麻醉藥行業發展現狀、麻醉藥行業市場格局、麻醉藥行業發展趨勢

一、發展環境：政策經濟雙重驅動，行業發展空間廣闊

麻醉藥指用藥物或非藥物方法使機體或機體局部暫時可逆性失去知覺及痛覺，多用于手術或某些疾病治療的藥劑。根據其作用范圍可分為全身麻醉藥及局部麻醉藥，全身麻醉藥及局部麻醉藥根據其作用特點和給藥方式不同，又可分為吸入麻醉藥和靜脈麻醉藥。全身麻醉藥由淺入深抑制大腦皮層，使人神志消失。全身麻醉藥用于大型手術或不能用局部麻醉藥的患者。最早使用的全身麻醉藥是笑氣，它性能穩定，適合任何方式麻醉，但有易缺氧、麻醉者不夠穩定等缺點。后來改用乙醚作全身麻醉藥，它有麻醉狀況穩定、肌肉松弛良好，便于手術等優點。局部麻醉對神經的膜電位起穩定作用或降低膜對鈉離子的通透性，阻斷神經沖動的傳導，起局部麻醉作用。局部麻醉藥適用于小型手術或局部手術的麻醉藥。使用局部麻醉藥時，需加一點血管收縮劑，如腎上腺素。常用的局部麻醉劑是普魯卡因鹽酸鹽、丁卡因鹽酸鹽、利多卡因鹽酸鹽等。

從產業鏈角度看，麻醉藥產業的上游行業主要包括麻醉藥中間體和原料藥等，原料藥是指用于生產各類制劑的原料藥物，是藥品生產必不可少的基礎原料，目前我國是全球主要化學原料生產地之一，原料藥產能居世界第一。中游為麻醉藥的生產與制造，包含麻醉原研藥企業和麻醉仿制藥企業等。下游為麻醉藥的銷售渠道，主要有經銷商、醫療機構和零售藥店等。

隨著中國經濟的不斷發展，近年來中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費能力和生活水平顯著提升。在滿足基本衣食住行的情況下，人們越來越注重健康狀況。根據調查數據顯示，近幾年中國居民醫療保健支出不斷增加，并且保持著未來繼續上升的趨勢，人們可支配收入中投入醫療保健的比例呈上漲趨勢。在經濟環境向好和健康意識提升的背景下， 人們投入更多關注和資金到醫療健康領域中來。根據國家局統計顯示：2017-2021年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢。2021年中國人均GDP達到8.1萬元，同比增長12.7%。2021年中國居民人均可支配收入為3.51萬元，同比增長9.13%，相較2017年增長了9154元。

由于不良飲食習慣增多、環境惡化污染加重、社會生活壓力增大、人類平均壽命增加等多種因素影響，近年來我國新發癌癥人數和心血管疾病患病人數均逐年增長。根據統計數據顯示，2021年全國新發癌癥人數為468.8萬人，同比上升了2.6%，相較2017年全年新發癌癥人數增加了51.6萬人。預計2022年新發癌癥確診人數將繼續上升至482萬人。根據調查結果顯示，2017-2021年期間全國心血管疾病患病人數也呈連年增長趨勢。2021年全國心血管疾病患病人數已達到約2600萬人，同比增長2.77%，比2017年全國心血管疾病患病人數增加了約270萬人。心血管疾病、癌癥等高致死率疾病的逐漸盛行，將導致全國手術量不斷增加，而該類嚴重疾病的手術治療常需使用麻醉，因而將推動我國麻醉藥市場的持續增長。

近年來我國老年人口數量增多，人口老齡化速度加快，我國老齡化呈現出數量多、速度快、差異大、任務重的形勢和特點。截至2021年底，我國60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9%。到2035年左右，全國60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30%，社會進入重度老齡化階段。老年人作為疾病高發群體，隨著我國老年人口數量急劇上升，未來的醫療手術需求量龐大，麻醉劑市場的未來需求空間廣闊。

隨著醫改的不斷深入，我國醫療保障體系不斷完善，醫保所覆蓋人群不斷增長，有效刺激了全國基層醫療需求的釋放，社會對醫療需求的急劇擴大，推動了醫療行業整體規模的增長。因此，近年來全國醫院數量持續增長。據統計，2021年全國公立醫院數量達到11804家，民營醫院數量達到24766家，全國醫院總數達到36570家，比2017年醫院總數增加了5514家。受益于基層醫療需求的巨大釋放，醫院數量增多、國內手術量增加，驅動我國麻醉藥行業繼續保持快速增長的態勢。

相關報告：智研咨詢發布的《中國麻醉藥行業發展形勢分析及投資規劃分析報告》

二、發展現狀：醫療需求不斷增加，市場規模持續擴張

同發達國家相比，無論是麻醉藥的品種還是使用，我國麻醉藥市場都還處在初級階段，但這也意味著我國麻醉藥行業還有很大的發展空間。近年來我國麻醉藥市場規模呈迅猛擴張之勢，2014-2021年期間，全國麻醉藥市場規模由171.9億元增長至290.5億元，期間市場規模增量達到118.6億元。2021年全國麻醉藥市場規模增速為8.4%，相較上年提高了1.5個百分點。隨著社會醫療需求增加、全國手術量增加、麻醉藥突破升級以及在臨床應用范圍擴大等趨勢推動下，我國麻醉藥需求市場規模將不斷擴大。

全球麻醉藥市場以全麻藥為主，據有關資料顯示，歐美等發達地區全麻手術占比達到90%以上。從我國麻醉藥細分領域占比情況來看，當前我國麻醉藥市場也以全麻藥為主，其占全國麻醉藥的比重為62.4%。麻醉輔助劑和局麻藥占全國麻醉藥領域的比重分別為23.4%、14.3%。自麻醉藥行業發展以來，國家頒布了多項麻醉藥法律法規及管理條例，對麻醉藥的品類、生產企業、流通及使用都作出了明確規定與嚴格限制。盡管近年來我國麻醉藥的應用在逐漸開放，但當前麻醉藥的應用范圍仍然較窄。從全國麻藥細分產品占比情況來看，麻醉藥中右美托咪、丙泊酚、瑞芬太尼應用廣泛，比重分別達到了22.8%、20.1%、16.4%。舒芬太尼、布托啡諾、依托咪酯在全國麻醉藥中占比分別為11.4%、9.3%、4.9%。

三、市場格局：行業壁壘較高，市場格局集中

從市場格局方面來看，受政策壁壘以及技術壁壘的影響，我國麻醉藥行業進入壁壘較高，麻醉藥生產企業及銷售企業數量較少，新進入者競爭力弱，因而當前市場格局相對集中。全國麻醉藥市場的三大龍頭分別是人福醫藥、恒瑞醫藥和恩華藥業，麻醉藥市場呈現出一定的寡頭壟斷格局。根據企業年報顯示，2021年人福醫藥的麻醉藥營業收入約為52億元，市場份額占比為17.9%；恒瑞醫藥和恩華藥業的麻醉藥營業收入分別為49.16億元、19.59億元，在全國麻醉行業市場中分別占比16.9%和6.7%。在2021年三者的市場份額占比合計為41.6%，占據國內麻醉藥市場的領先地位。

從我國麻醉藥行業重點企業經營情況來看，2017-2021年期間恩華藥業和恒瑞藥業麻醉藥營業收入整體呈上升走勢。其中恩華藥業麻醉藥營業收入由2017年的8.96億元增加至2021年的19.59億元，期間全年麻醉藥營業收入增長幅度達到10.63億元；2022年上半年恩華藥業麻醉藥營業收入為9.78億元。2017-2021年期間，恒瑞藥業的麻醉藥營業收入由36億元增長至49.16億元，期間全年麻醉藥營業收入增長幅度達到13.17億元。2017-2019年國藥現代的麻醉藥營業收入連續增長，但在疫情影響下，2020-2021年營業收入有所下滑，2021年國藥現代的麻醉藥營業收入為3.58億元。在全國經濟穩定發展、疫情取得良好防控的形勢下，我國麻醉藥行業重點企業的整體經營情況向好，可以看出恒瑞醫藥的麻醉藥營業收入明顯高過其他企業，在全國麻醉藥行業處于遙遙領先地位。

從盈利情況來看，近年來全國麻醉藥行業重點企業的麻醉藥盈利情況較好，尤其是行業龍頭企業，憑借生產規?；?、產業鏈整合、經營經驗豐富、生產技術領先等優勢，實現了麻醉藥業務的高收益。2017-2021年期間，龍頭企業恩華藥業和恒瑞醫藥的麻醉藥毛利率穩定保持在高水平，其毛利率范圍區間分別為88.38%-89.97%、89.08%-90.93%。2017-2020年國藥現代的麻醉藥毛利率由51.54%連年增長至66.3%，在2021年毛利率略有下滑至65.03%。

從我國麻醉藥行業重點企業的研發投入情況來看，近年來恒瑞醫藥的研發投入金額持續高速增長，且明顯高過其他企業。2021年恒瑞醫藥研發投入金額達到62.03億元，同比增長24.3%，相較2017年研發金額增加了44.4元。2017-2021年期間，恩華藥業和國藥現代的研發力度也逐漸加大，其在2021年的研發投入金額分別為4.02億元、5.95億元，增速分別為50.9%、23.4%。

四、發展趨勢： 需求市場不斷擴大，行業迎來高速發展

1、需求市場不斷擴大，行業迎來高速發展

隨著我國經濟不斷發展，居民收入水平不斷提升，社會消費升級，同時國家醫改政策持續推進全國醫保覆蓋比例的提高、醫療報銷額度增長，將繼續有效釋放社會的醫療需求，推動全國醫療機構的就診人次及住院人數增長，在此基礎上，接收的手術人數也將不斷增長，手術人次增加將直接拉動麻醉藥的需求規模，刺激麻醉藥市場的消費。當前社會健康意識不斷提升，由于癌癥、心血管疾病等患病人數不斷增加，社會健康問題逐漸凸顯出來，隨著政策進一步開放，麻醉藥在癌痛止痛、無痛分娩等技術領域的應用逐漸推廣，我國麻醉藥市場將出現新的需求增長動力，未來麻醉藥的應用領域更加廣泛，麻醉藥行業將迎來高速發展。

2、政策規范有序運行，行業技術水平提升

為緩解我國麻醉醫師短缺問題，加強麻醉醫師培養和隊伍建設，增加麻醉醫師數量，優化麻醉專業技術人員結構，擴大麻醉醫療服務領域，創新推廣鎮痛服務，滿足麻醉醫療服務新需求，推動醫療服務高質量發展，國家頒發多部政策與規范，高度重視加強和改善麻醉醫療服務工作，將其納入健康中國建設和深化醫改的重點工作總體部署，以開展規范化的麻醉醫療服務，加強服務監管，提高醫療質量，確保醫療安全，極大推動了麻醉劑行業的高質量發展和規范有序運行。根據最新政策動向，2022年12月6日國家衛生健康委發布的《國家衛生健康委關于印發<三級醫院評審標準（2022年版）>及其實施細則的通知》中指出，麻醉科是體現醫院綜合實力的臨床?？?，并將麻醉科評審標準的權重大幅提升，重點體現在對麻醉藥的學科建設、行業規范、質控標準和過程監管等。在政策推動下，我國麻醉醫師培養和隊伍建設將不斷壯大，麻醉醫療服務領域將不斷拓展，麻醉醫療服務質量和安全保障升級，未來麻醉劑行業受益于政策保護將更加規范有序地發展，行業整體技術水平將不斷進步提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國麻醉藥行業發展形勢分析及投資規劃分析報》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。