2022年中國數控機床行業產業鏈分析：下游需求持續增加[圖]

一、產業鏈

數控機床是（Computer numerical control machine tools）的簡稱，是一種裝有程序的自動化機床。該控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序，并將其，用代碼化的數字表示，通過信息載體輸入。經運算處理由數控裝置發出各種控制信號，控制機床的動作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動地將零件加工出來。數控機床是一種裝有程序控制系統的自動化機床，一般由輸入裝置、數控系統、伺服系統、測量環節和機床本體組成。近年來，我國數控機床國產品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數控機床企業入駐搶占中國市場。

從產業鏈角度來看，數控機床的產業鏈上游主要分為數控技術、數控機床主體零部件、電氣元件和數控系統四大部分；下游為數控機床的應用領域，主要用于工程機械、汽車制造、船舶制造、軌道交通、航天航空、石油化工等。

數控機床產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業分析

軸承是數控機床設備中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機械旋轉體，降低其運動過程中的摩擦系數，并保證其回轉精度。數據顯示，2021年我國軸承產量完成233億套，比2020年同期增長32.7%。

2017-2021年中國軸承產量及其增速（億套）

資料來源：公開資料整理

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數據顯示，我國傳感器市場規模由2017年的1691億元增至2020年的2510億元，年均復合增長率14.1%，2021年市場規模達2951.0億元。隨著社會的不斷進步，傳感器產業在互聯網的賦能下日益受到重視。

2017-2021年中國傳感器市場規模及其增速（億元）

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國數控機床行業發展動態及投資前景評估報告》

三、中游行業分析

1、數控機床

近年來，在國家政策利好以及企業不斷追求創新的背景下，我國數控機床行業發展迅速。數據顯示，2019年我國數控機床產業規模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數控機床產業市場規模小幅下降，市場規模為2473億元，同比下降24.4%。2021年我國數控機床產業市場規?；謴驮鲩L，達2687億元。

2017-2021年中國數控機床市場規模及其增速

資料來源：公開資料整理

從產品分布情況來看，我國數控金屬切削機床的規模較大，占總體數控機床產業規模五成以上；其次為數控金屬成型機床，占總體產業規模比重將近三成。金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器，數據顯示，2020年我國金屬切削床產量達44.6萬臺，同比增長5.9%。2021年我國金屬切削床產量60.2萬臺，同比增長29.2%。

2017-2021年中國金屬切削機床產量及其增速（萬臺）

資料來源：公開資料整理

金屬成型機床一般指鍛壓設備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數據顯示，2021年中國金屬成型機床產量達21.0萬臺，同比增長0.5%。

2017-2021年中國金屬成型機床產量及其增速（萬臺）

資料來源：公開資料整理

2、主要企業

創世紀、ST沈機以及海天精工作為我國數控機床的主要上市企業；從2019-2021年三家企業的的數控機床營業收入來看，三家企業該業務的營收整體呈現上漲的趨勢；2021年創世紀、ST沈機以及海天精工的數控機床營收分別為51.23億元、10.82億元以及26.79億元。都占據各自總營收的五成以上，說明數控機床業務是三家企業的主要業務。

2019-2021年中國重點企業數控機床營業收入(億元)

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

對比三家企業的數控機床毛利率情況，2019-2021年三家企業該業務的毛利率整體呈現上漲的趨勢，且ST沈機由2019年的-135%上升到2021年的6.61%，其該業務的毛利率由負轉正。2021年創世紀、ST沈機以及海天精工該業務的毛利率分別為29.97%、6.61%以及25.50%。

2019-2021年中國重點企業數控機床毛利率

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

四、下游行業分析

工程機械是裝備工業的重要組成部分，分為挖掘機械，鏟土運輸機械，工程起重機械，工業車輛等，其中挖掘機、裝載機、起重機為主要設備；近年來，中國工程機械行業營業收入穩步增長。2017年我國工程機械行業營業收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機械行業營業收入首次達到8000億元。

2017-2021年中國工程機械營業收入及其增速（億元）

資料來源：公開資料整理

從2017年-2021年我國汽車總銷量不斷減少，從2017年的2887.9萬輛減少到2021年的2348.9萬輛。但隨著我國新能源汽車行業的發展，我國新能源汽車銷售量不斷上升，盡管新能源汽車對零部件做出了新要求，但同時也帶來了新需求，為數控機床發展帶來新的應用領域。

2017-2021年中國汽車銷量

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國數控機床行業發展動態及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。