2022年中國車規級IGBT行業產業鏈分析：新能源汽車的高需求助推車規級IGBT行業高速發展[圖]

一、產業鏈詳情

IGBT，絕緣柵雙極型晶體管，是由雙極型三極管和絕緣柵型場效應管組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件，具有驅動功率小、飽和壓降低的優點。非常適合應用于直流電壓為600V及以上的變流系統，如交流電機、變頻器、開關電源、照明電路、牽引傳動等領域。IGBT作為電力電子重要大功率主流器件之一，廣泛應用于家用電器、交通運輸、電力工程、可再生能源和智能電網等領域。

車規級IGBT指要滿足車載等級要求的IGBT，車規級IGBT是新能源汽車的核心器件，IGBT芯片與動力電池電芯并稱為電動車的“雙芯”，是影響電動車性能的核心器件之一。車規級IGBT模塊是新能源汽車的電機控制器、高壓充電機、空調系統等電氣組件的核心元器件，尤其IGBT直接控制驅動系統直、交流電的轉換同時負責電機變頻控制。

車規級IGBT產業鏈上游主要是硅晶圓、封裝材料等原材料供應商，光刻機、檢測設備等設備供應商；中游生產商主要負責IGBT模組或分立器件產品的設計、制造、測試和銷售；下游車規級IGBT應用于新能源汽車領域，作為新能源汽車的核心器件，為新能源汽車行業發展產生了很大的經濟效益。

車規級IGBT行業產業鏈圖譜

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

二、上游產業

硅晶圓是車規級IGBT生產的主要原材料之一，在IGBT材料生產成本中占比30%左右。硅晶圓是將硅元素加以純化（99.999%），并制成長硅晶棒，通過照相制版、研磨、拋光、切片等程序，切割成薄薄的晶圓，其本質是石英砂產品。硅晶圓作為制作芯片的基本材料，在產業中有著舉足輕重的地位，是現如今最重要、應用最廣泛的半導體材料。2017以來，中國石英砂產量保持穩定增長的趨勢，2018-2020年中國石英砂產量增速分別為6.02%、3.26%、2.83%。據最新數據統計，2021年中國石英砂產量為9123萬噸，較2020年上漲了4.08%。持續穩定的石英砂產出，給硅晶圓制作提供了充裕的原材料供應。

2017-2021年中國石英砂產量及增速

資料來源：智研咨詢整理

晶圓的生產和制作工藝，對我國車規級IGBT行業的發展有著非常重要的地位，近年來國內對晶圓生產的重視程度持續增大，逐步形成了長三角、中西部為核心、輻射周邊的局面。但受到晶圓制作難度較大，行業集中度高的影響，我國晶圓行業注冊和存續的企業有所減少。2022年前三季度中國晶圓行業相關企業注冊數量為87家，存續企業為71家，和2021年同期相比，增速都有所下滑。目前國際上領先企業制作晶圓主要是12英寸和8英寸，我國大部分企業也都具備8英寸晶圓的實力，上海新昇表示制作生產的12英寸晶圓已通過認證，不日即可實現量產。晶圓技術的持續攻克，也為我國車規級IGBT行業發展帶來了不小的助力。

2017-2022年三季度中國晶圓行業相關企業注冊和存續數量

資料來源：企查查、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國車規級IGBT行業市場深度分析及投資趨勢分析報告》

三、中游產業

近年來隨著我國IGBT行業的不斷發展，我國IGBT行業的產銷量也在持續增加，現如今我國已經成為全球最大的IGBT市場。2016年以來，我國IGBT產量和需求量都呈現出持續增長的態勢，2021年中國IGBT產量為2580萬只，同比增長了27.72%；需求量為13200萬只，較2020年增長了20%。需求量的持續擴大，推動著我國IGBT行業向前發展，同時受到新能源汽車的影響，我國車規級IGBT行業也將飛速發展。

2016-2021年中國IGBT產量及需求量

資料來源：智研咨詢整理

隨著中國新能源汽車的強勢崛起，新能源汽車領域所需的車規級IGBT快速擴張。2016-2021年期間，我國車規級IGBT行業的市場規模呈現出持續增長的態勢，2021年受到“十四五”相關發展政策的利好，車規級IGBT行業得到飛速發展，2021年車規級IGBT行業市場規模為47.8億元，較2020年增長了78.03%。

2016-2021年中國車規級IGBT行業市場規模及增速

資料來源：智研咨詢整理

受益于下游市場需求的拉動，我國車規級IGBT生產布局加速。士蘭微和時代電氣作為我國車規級IGBT行業排名前列的企業，在車規級IGBT領域的技術研發持續突破，得到有效進展，目前兩家企業已經實現從芯片設計到晶圓制造再到模塊封裝全覆蓋，對行業的發展產生了重大的推動作用。

國內車規級IGBT相關企業對比

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

四、下游產業

在全球節能減排、“雙碳”等政策的實施過后，發展新能源汽車成為共識，各地不斷推進汽車產業轉型，發布新能源汽車相關發展政策，中國在政府的大力扶持下已成為新能源汽車最大的市場。2017-2021年期間，我國新能源汽車產銷量保持增長的態勢，2020年以來新能源汽車市場得到飛速發展，2021年中國新能源汽車實現產銷量354.5萬輛、352.1萬輛。據公安部最新數據統計，2022年前三季度中國新能源汽車產銷量為471.7萬輛、456.7萬輛，較2021年同期增長了120%、110%。在新能源汽車的飛速發展下，車規級IGBT作為新能源汽車的核心器件之一，受到了各企業的重視，車規級IGBT行業也得到了持續發展。

2017-2022年三季度中國新能源汽車產銷量及增速

資料來源：公安部、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國車規級IGBT行業市場深度分析及投資趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。