2021年中國脊柱耗材行業產業鏈分析：我國老齡化加劇，帶動脊柱耗材行業下游需求迅速擴容[圖]

一、產業鏈情況

脊柱為人體內最為重要的骨組織結構，承擔支撐軀干、保護內臟及脊髓和驅動身體運動的功能。脊柱疾病種類眾多，在老年人中最為常見。臨床上，脊柱疾病主要分為退變性脊柱疾病、脊柱創傷和腫瘤、脊柱畸形。脊柱病最直觀的癥狀表現就是疼痛、乏力，脊柱病患者深受其害。脊柱耗材是骨科植入耗材中的一個細分種類，上游主要以金屬材料、生物陶瓷材料和高分子材料為主，下游則是通過各骨科醫院滿足患者的治療需要。

脊柱耗材行業產業鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業

隨著老齡化時代的到來，與脊柱相關的頸椎病、腰間盤突出等疾病的患病人群規模也迅速擴大，使脊柱耗材市場擴張。目前我國脊柱耗材行業上游原料以及基本上能實現國產供應、上游原料充足。2015-2021年我國鈦加工材產量穩定上漲，且增長速度也逐漸加快，2021年我國鈦加工材產量達13.6萬噸，同比增長40.21%，產量較上一年度增長3.9萬噸，增速也較上一年度增長了11.39個百分點。

2015-2021年中國鈦加工材產量及增速

資料來源：中國有色金屬工業協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國脊柱耗材行業市場行情監測及投資戰略咨詢報告》

三、中游產業

除2020年受疫情影響外，2015-2021年我國骨科植入物的市場規模整體呈上升趨勢。2021年我國骨科植入物市場規模為340億元，同比上漲14.1%。2021年骨科植入市場中脊柱耗材僅次于關節耗材占據30%的市場份額，2021年我國脊柱耗材的市場規模為102億元，較去年增長了14.61%。

2014-2021年骨科植入物市場規模及占比

資料來源：《中國醫療器械藍皮書》、智研咨詢整理

2015-2021年我國脊柱耗材市場規模持續上漲，除2020年受疫情影響，增速有所減緩外，2015-2021年我國脊柱耗材行業的市場規模增速基本上保持在10%以上。2021年我國脊柱耗材市場規模為102億元，同比上一年度增長了13億元。近年來，國家對脊柱耗材行業愈發重視，我國脊柱耗材行業將持續向好發展，市場規模有望加速增長。

2015-2021年中國脊柱耗材市場規模及增速

資料來源：《中國醫療器械藍皮書》、智研咨詢整理

由于脊柱手術的復雜性和高風險性，脊柱產品技術壁壘較高，研發難度較大。目前我國脊柱耗材行業進口產品占主導地位，但隨著近年來國家對脊柱耗材行業重視程度不斷提升，我國本土脊柱耗材企業的研發實力和創新能力也在逐漸增強，脊柱耗材行業本土企業的市場占有率和集中度也將逐漸提升。

2020年中國脊柱耗材行業國產和進口市場占比

資料來源：《中國醫療器械藍皮書》、智研咨詢整理

2022年9月27日，我國開展了脊柱耗材行業的首次國家集采，本次脊柱集中帶量采購產品根據手術類型、手術部位、入路方式等組建產品系統進行采購，共分為14個產品系統類別，幾乎囊括了所有的脊柱類耗材，幾乎可以滿足目前臨床開展的95%以上的脊柱手術需要。早在2019年和2021年安徽省就率先開展了脊柱耗材的集中帶量采購，兩次集采的平均降幅君子愛54%左右，最高降價幅度均超過了80%。集采能有效的整合資源，減輕患者的負擔。

安徽省兩次脊柱耗材集采降價幅度

資料來源：智研咨詢整理

四、下游產業

2015-2019年我國骨科?？漆t院數量穩定上漲，尤其是民營骨科?？漆t院增長速度較快。但2020年受到疫情的影響，我國民營骨科?？漆t院數量減少了9家，但公立骨科?？漆t院增加了一家。骨科?？漆t院數量的增多，使我國骨科醫院的接診能力有所提升，同時脊柱耗材這類醫療器械的銷售市場也得以擴大。

2015-2020年中國骨科?？漆t院數量（家）

資料來源：衛健委、智研咨詢整理

脊柱耗材主要應用于脊柱退變性疾病、脊柱骨折、畸形、感染及腫瘤等脊柱疾病的治療。隨著我國人口老齡化趨勢的加劇，老齡人口增多，老年疾病患者人數也隨之增多。人進入老年后，許多人體機能在退化，引起脊柱退行性疾病，腰椎的退行性疾病是最常見的脊柱退行性疾病，包括腰椎間盤突出、腰椎管狹窄、腰椎滑脫、腰椎的退變性側彎。其中腰椎間盤突出是老年人中常見的疾病，我國發病率約為18%。另外年齡的增長，骨質疏松患病率也大幅上漲，骨質疏松往往還容易導致骨折等問題。我國老年人口的迅速增長使脊柱耗材行業未來的市場需求將出現大幅提升。2015-2020年我國骨科醫院的接診人數穩定增多，2020年增長至1702.83萬人。

2015-2020年中國骨科醫院接診人數及增速

資料來源：衛健委、智研咨詢整理

根據2017年、2019年和2021年的數據顯示，我國每年脊柱手術量均超過100萬臺。在脊柱疾病在，脊柱創傷和脊柱退變是手術量最高的兩類疾病，具體到細分疾病種類，頸椎病、腰間盤突出癥、壓縮性骨折是手術量占比相對較高的幾類疾病。這幾類疾病在老年人中最為常見，我國老人群體的增多，將擴大脊柱耗材的下游需求群體。

2017-2021年中國脊柱手術量（萬臺）

資料來源：《中國醫療器械藍皮書》、智研咨詢整理

從中國脊柱耗材的下游情況看，骨科醫院的擴張，為脊柱耗材拓寬了銷售市場，同時老齡化的加劇，老年疾病患者人數增多，未來脊柱耗材市場將大幅提升。此外，隨著脊柱耗材行業實施國家集采，最困擾患者的價格問題也將得到一定的改善，將會有很多的患者能看得起病、治得起病。國家集采在解決患者困境的同時，還能拓寬脊柱耗材行業的市場，實現脊柱耗材的雙贏。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國脊柱耗材行業市場行情監測及投資戰略咨詢報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。