2022年中國生活垃圾處理產業全景速覽：政策助力行業發展，垃圾焚燒發電發展前景廣闊[圖]

摘要：

發展背景：政策加大對垃圾分類重視，其他垃圾占比逐年上升

近年來，中國城市生活垃圾數量不斷增加。城市生活垃圾的增加，與經濟發展和人們的消費習慣改變密不可分?？爝f、外賣行業發展如火如荼，人們沉浸在快捷時代帶來的巨大便利之中，然而快遞業務總量提升成為了包裝垃圾數量增加的直接原因；電子產品更新換代速度快，也造成了大量電子垃圾；如今優衣庫、熱風、Zara、H&M等快時尚品牌以“快速、少量、多款”為營銷理念，以平價、潮流引導大眾不理性消費，也造成了大量的“服裝垃圾”。

產業現狀分析：無害化處理量能力穩步上升，垃圾焚燒發電成為生活垃圾處理重要手段

在“碳達峰、碳中和”大背景下，一方面，垃圾焚燒處理成為解決“垃圾圍城”的重要手段。近10年來，我國生活垃圾焚燒發電能力每年增長20%左右，截至2022年4月30日，生態環境部自動監測數據顯示，生活垃圾焚燒發電規模已達87萬噸/日。2021年初，國務院印發《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》，意見指出，要加快城鎮生活垃圾處理設施建設，推進生活垃圾焚燒發電，減少生活垃圾填埋處理。2021年，中國垃圾焚燒累計裝機容量為1729萬千瓦時，2021年新增裝機容量為390萬千瓦時。

企業競爭格局：參與者眾多，行業集中度較為分散

中國積極的環保政策給垃圾處理行業帶來了巨大的投資機會，中國垃圾處理行業參與者眾多，行業集中度較為分散。2021年，我國生活垃圾處理存續和在線企業超過1.5萬家，主要分布在江蘇省，其次為浙江省。四川省、陜西省、山東省、廣東省分布較為廣泛。

產業發展思考： “變廢為電”成為將主流趨勢、綠色金融發展將助力“垃圾變廢為寶”

生活垃圾焚燒項目屬于處理垃圾的環保項目，通過垃圾焚燒對生活垃圾進行減量化和穩定化處理，將垃圾的內能轉化為高品質的熱能用于發電，實現生活垃圾的能源化利用，同時滿足城市土地緊缺而無法建設足夠多的填埋場的需求 。在“碳達峰、碳中和”和垃圾分類的雙重背景下，垃圾焚燒發電不僅可以實現固廢的無害化處理，同時可以實現綠色發電的目標。

關鍵詞：垃圾處理行業發展背景、垃圾處理行業現狀、垃圾處理行業企業格局、垃圾處理行業發展趨勢

一、產業鏈：生活垃圾主要產生于家庭、商業場所等

生活垃圾主要產生于家庭、商業場所等，在上游由物業公司、社區居民委員會、經營單位、施工單位等政府所規定的管理責任人對垃圾分類服務與保潔工作進行負責。中游環節中，需要對可回收垃圾、有害垃圾進行定期收集。行政管理部門負責對可回收物的回收和綜合利用進行監督管理。部分市區設有害垃圾暫存點。環境保護行政管理部門負責對有害垃圾的運輸、處理等進行監督管理。其他垃圾與廚余垃圾將會被運輸到相關的處理場所比如廚余垃圾處理廠、焚燒廠、填埋廠等。在下游可以利用焚燒垃圾進行發電、將廚余垃圾制成沼氣、油脂、有機肥等。

二、發展背景：政策加大對垃圾分類重視程度，生活垃圾產量逐年上升

1、政策加大對垃圾分類重視程度

2006年國務院發布的《關于加快發展循環經濟的若干意見》，2007年建設部下發的新版《城市生活垃圾管理辦法》和《再生資源回收管理辦法》。這些政策從其內容看都體現了對全面落實“三化”原則，即固態垃圾的顯著減容代表“減量化”，熱能回收利用代表“資源化”，高溫滅菌代表“無害化”。體現了扭轉垃圾問題繼續惡化局面的愿望。然而實際工作中，“無害化”設施建設卻比“減量化”和“資源化”的推動獲得了更多政策和資金保障，致使新時期我國的垃圾管理明顯呈現出了“重末端、輕前端”的特征?？赡苷怯捎诳吹搅恕笆晃濉币巹澨^偏重末端處理的原因，2013年發布的《“十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》加入了不少對垃圾分類，特別是餐廚垃圾分類收集和處理方面的規劃要求，尤其提出了要“在50%的設區城市初步實現餐廚垃圾分類收運處理。2016年底發布的《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》則不再包含“十二五”規劃的亮點“分類收集、資源化利用”的內容，基本回歸到了只對“無害化”處理設施提出要求的舊模式當中。

2022年以來，中共中央、國務院及各部委發布了多個涉環衛領域的政策標準，主要在以下幾個方面做了部署，首先，進一步健全農村生活垃圾收運處置體系，加強縣域、農村環衛設施建設，推動農村生活垃圾分類減量與資源化處理利用，提升人居環境質量，全力打造美麗鄉村；其次，城鄉環衛清潔服務范圍細分，完善作業人員安全防護措施，加強環衛工人安全作業教育和技能培訓，提高安全意識和能力；再次，支持社會資本參與農村人居環境整治提升五年行動，鼓勵銀行保險機構結合生態環境保護和治理，開拓創新，加大對城鎮污水垃圾處理、固體廢棄物處理、建筑垃圾治理和資源化利用等環保領域的支持力度；最后構建智慧環衛，擴大智能感知設施和技術在環衛領域應用，提升各項環衛工作的質量和效率，助力環衛行業實現全過程智能化、數字化和精細化管理。

2、生活垃圾產量逐年上升，其中其他垃圾占比不斷提升

根據生態環境部發布的全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報數據顯示，我國城市垃圾產量逐年上升。預計2021年中國大、中城市生活垃圾產量為27097.2萬噸。城市生活垃圾的增加，與經濟發展和人們的消費習慣改變密不可分。近十年來，快遞、外賣行業發展如火如荼，人們沉浸在快捷時代帶來的巨大便利之中，然而快遞業務總量提升成為了包裝垃圾數量增加的直接原因；電子產品更新換代速度快，也造成了大量電子垃圾；如今優衣庫、熱風、Zara、H&M等快時尚品牌以“快速、少量、多款”為營銷理念，以平價、潮流引導大眾不理性消費，也造成了大量的“服裝垃圾”。

從中國不同類型垃圾占比情況看，主要以廚余垃圾和其他垃圾為主，2021年分別占比38.05%、45.61%。廚余垃圾與有害垃圾占比逐年下降，其他垃圾與可回收垃圾呈上升趨勢。其他垃圾包括磚瓦陶瓷、渣土、衛生間廢紙、瓷器碎片、動物排泄物、一次性用品等難以回收的廢棄物，采取衛生填埋可有效減少對地下水、地表水、土壤及空氣的污染。到目前為止，人類暫時還沒有有效化解其他垃圾的好方法，所以要盡量少產生。

三、產業現狀：無害化處理量能力穩步上升，垃圾焚燒發電成為生活垃圾處理重要手段

1、生活垃圾清運量與處置量整體呈上升趨勢

生活垃圾清運量與處置量整體呈上升趨勢，在2020年，由于疫情影響，略微有所下滑。2021年中國生活垃圾清運量為23988.5萬噸，生活垃圾處置量為23898.7萬噸。

針對于城市生活垃圾，一次性物品的大量消耗和廢棄，垃圾總產生量持續快速增加的問題。國家出臺了一系列相關的法律法規政策，如2006年國務院發布的《關于加快發展循環經濟的若干意見》，提出要逐步建立和完善城市生活垃圾分回收系統和集中處置設施，提高城市垃圾無害化處理率和資源化水平。2013年國家發改委出臺的《“十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》表明重點仍然是“無害化”處理設施建設。2021年5月發改委發布的《“十四五”城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃》支持建設城鎮，加快補齊生活垃級收集、轉運、無害化處理設施短板。中國城市生活垃圾無害化處理能力于無害化處理率逐年上升，2021中國城市無害化處理能力為99.49萬噸/日，城市生活垃圾無害化處理率為99.9%。

中國生活垃圾填埋技術成熟、處理費用低，是我國城市垃圾處理最主要的方式。然而填埋易殘留著大量的細菌、病毒，還潛伏著沼氣重金屬污染等隱患，垃圾滲漏液還會長久地污染地下水資源，潛在著極大危害，會給子孫后代帶來無窮的后患。根據中國生態環境統計年報數據顯示，2020年中國垃圾填埋達2.2億噸。

城市垃圾堆肥法作為實現垃圾資源化、減量化的重要途徑, 一些新的堆肥化技術相繼出現，目前較多堆肥廠正在建設。但是仍然存在著較大局限性，堆肥量的年處理量與所占比例都呈下降趨勢，這是因為我國城市混合收集的垃圾雜質含量高，為保證產品質量采用復雜的分離過程，導致產品成本過高。如果沒有政府的補貼，是很難正常運行下去的。另外精堆肥產生的垃圾堆肥肥效低，經濟效益差。

2、垃圾焚燒處理能力逐步上升

生活垃圾焚燒項目屬于處理垃圾的環保項目，將城市生活垃圾中的可燃成分與空氣中的氧氣進行燃燒反應，使其變成無機物，焚燒處理可減容80%-90%。焚燒法可以將城市生活垃圾減量化、無害化、資源化，使得土地占用率大大降低。較垃圾填埋場來說，垃圾焚燒項目占地小。中國垃圾焚燒處理能力逐年上升，2021年垃圾焚燒處理高達77.39萬噸/天。然而我國是缺水國家，人均水資源量非常低，垃圾焚燒項目屬于用水大戶，因此垃圾焚燒項目建設需要考慮節約水資源。通過焚燒發電會產生有害物質“二噁英”，以及焚燒過程中產生廢水、垃圾滲瀝液、灰渣和粉塵等，這些還需制定相關環境保護標準控制排放力度。

在“碳達峰、碳中和”大背景下，一方面，垃圾焚燒處理成為解決“垃圾圍城”的重要手段。近10年來，我國生活垃圾焚燒發電能力每年增長20%左右，截至2022年4月30日，生態環境部自動監測數據顯示，生活垃圾焚燒發電規模已達87萬噸/日。2021年初，國務院印發《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》，意見指出，要加快城鎮生活垃圾處理設施建設，推進生活垃圾焚燒發電，減少生活垃圾填埋處理。2021年，中國垃圾焚燒累計裝機容量為1729萬千瓦時，2021年新增裝機容量為390萬千瓦時。

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國垃圾處理行業市場運行狀況及投資潛力研究報告》

四、企業競爭格局：參與者眾多，行業集中度較為分散。

中國積極的環保政策給垃圾處理行業帶來了巨大的投資機會，中國垃圾處理行業參與者眾多，行業集中度較為分散。2021年，我國生活垃圾處理存續和在線企業超過1.5萬家，主要分布在江蘇省，其次為浙江省。四川省、陜西省、山東省、廣東省分布較為廣泛。

中國生活垃圾處理產業屬于朝陽產業，首創環保公司深耕環保行業二十余載，截至2021年末，生活垃圾處理能力為1437萬噸。綠色電力是國內較早從事垃圾處理產業化探索的環境治理商，致力于從事垃圾焚燒技術的引進、探索和開發。華光環能是以共建清潔低碳生活為使命的一家公司，華光環能在5月份在投資者互動平臺表示，目前公司已投運及受托管理的生活垃圾焚燒發電項目日處理能力為4100噸/日。

首創環保的固廢處理業務營業收入逐年上升，到2021年已達76.7億元，毛利率整體呈現下滑趨勢，平均毛利率維持在31%左右。2021年毛利率有所下降，為26.74%；綠色動力固廢處理業務營業收入同樣呈逐年上升趨勢，2021年為26.2億元。毛利率整體呈現下滑趨勢，平均毛利率維持在60%左右，在同行業中處于高位。華光環能的固廢處理業務營業收入于毛利率均呈上升趨勢，2021年固廢處理業務營業收入為6.1億元，毛利率為40.07%。

五、發展趨勢：“變廢為電”將成為主流趨勢，綠色金融發展將助力“垃圾變廢為寶”

1、“變廢為電”將成為主流趨勢

生活垃圾焚燒項目屬于處理垃圾的環保項目，通過垃圾焚燒對生活垃圾進行減量化和穩定化處理，將垃圾的內能轉化為高品質的熱能用于發電，實現生活垃圾的能源化利用，同時滿足城市土地緊缺而無法建設足夠多的填埋場的需求 。在“碳達峰、碳中和”和垃圾分類的雙重背景下，垃圾焚燒發電不僅可以實現固廢的無害化處理，同時可以實現綠色發電的目標。

2、垃圾分類政策持續推進提升垃圾處理利用效率

困擾垃圾處理之一的源頭問題就是垃圾分類。使用堆肥法處理垃圾時，也需要采用分類收集垃圾方式，以確保施用堆肥土壤絕對安全。垃圾分類，通過源頭減量，能提高資源化利用效率。2017年，國家發改委和住建部共同發布了《生活垃圾分類制度實施方案》，為我國垃圾分類制度的制定了推進路線圖，在這一制度推動下，上海、北京、廣州、成都都相繼推行強制垃圾分類舉措，垃圾分類政策將逐步滲透全國的各個省份與地區。前端垃圾分類的強制推進有利于提升資源的回收率，有利于提高再生資源回收企業工作效率和資源再利用率，后端處理所需的人力物力成本也會隨著垃圾分類而有所降低，垃圾分類提高了垃圾資源的利用效率，從而拉動整體經濟收益的提升。

3、綠色金融發展將助力“垃圾變廢為寶”

2022年6月，中國銀保監會印發《關于銀行業保險業支持城市建設和治理的指導意見》，鼓勵銀行保險機構結合生態環境保護和治理，開拓創新，加大對城鎮污水垃圾處理、固體廢棄物處理、建筑垃圾治理和資源化利用等環保領域的支持力度。銀行等金融機構將會擴大綠色信貸的普及力度。將綠色金融發展作為助推保護生態環境重要支點，將全力支持城市垃圾處理問題，將“垃圾變廢為寶”。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國垃圾處理產業發展態勢及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。