速覽！2022年中國新能源汽車驅動電機行業現狀及發展趨勢分析[圖]

一、產業鏈：驅動電機為新能源汽車三大核心零部件之一

驅動電機是新能源汽車的主要執行機構，是決定新能源汽車動力爬坡能力、加速能力以及最高車速等性能的三大核心零部件之一。由轉子、定子、線束、殼體、端蓋、軸承等構成，其中，定子與轉子的質量與性能直接決定了驅動電機的能效及穩定性等關鍵指標。

二、產業現狀：新能源汽車驅動電機裝機量大幅提升，永磁同步電機占比超9成

隨著新能源汽車的快速發展及雙電機車型滲透率的提升，在2021年中國新能源汽車配套驅動電機裝機量同比實現增幅142%，達341.5萬臺。若每臺均價為2500元，在2021年市場規模達85.4億元，未來行業規模將保持擴張態勢。

三、企業格局：整車制造廠與專業第三方不相上下

目前，行業內企業主要可分為兩大陣營，一類是包括比亞迪、特斯拉等在內的具備開發生產能力的新能源整車制造廠，另一類則為專業汽車零部件供應商、專業驅動電機制造商、傳統電機生產商等第三方企業，代表企業有方正電機、寧波雙林。

四、發展趨勢：行業將朝著集成化、扁線化加速發展

扁線電機相較于傳統圓線電機，性能優勢更加明顯，未來在企業的發力下，扁線電機產品和工藝上將不斷取得突破，行業將實現大規模產業化。同時隨著新能源汽車驅動電機技術的快速發展，降低成本、縮小體積的需求更加強烈，促使行業向集成化方向發展，多合一電驅動系統技術將成為企業研發重點。

關鍵詞：產業鏈、產業現狀、行業格局、發展趨勢

一、產業鏈：驅動電機為新能源汽車三大核心零部件之一

新能源汽車驅動電機是工業電機的一種，基于電磁感應現象，將電池中的電能轉化為機械能，驅動新能源汽車行駛，是新能源汽車的主要執行機構，是決定新能源汽車動力爬坡能力、加速能力以及最高車速等性能的三大核心零部件之一。新能源汽車驅動電機要求具備功率密度高、調速范圍寬、起動轉矩大、散熱需求強等性能。

驅動電機按照工作電源可分為直流電機與交流電機，在新能源汽車發展早期，直流電機憑借易于控制、調速性能好、成本低等優勢成為主流產品，但同時也存在著維護不方便、可靠性低、壽命短等一系列缺陷，隨著交流電機的技術取得重大成果后，交流電機逐漸替代直流電機成為新能源汽車領域主要路徑技術，尤其是永磁同步電機在新能源汽車市場中已占主導地位。

驅動電機由轉子、定子、線束、殼體、端蓋、軸承等構成，其中，定子與轉子的質量與性能直接決定了驅動電機的能效及穩定性等關鍵指標，價值量在整個驅動電機中分別占比19%，11%。

二、產業現狀：新能源汽車驅動電機裝機大幅提升，永磁同步電機占比超9成

1、新能源汽車快速發展，雙電機車型滲透率不斷提升

在“雙碳”目標大背景下，汽車產業加速電動化轉型，我國新能源汽車發展迅速。2021年中國新能源汽車產銷量實現增幅159.5%、157.5%至266.1萬輛、260.0萬輛，2022年上半年中國新能源汽車產銷量保持高速增長態勢，分別為266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長118.2%、115.0%。從新能源汽車成本構成來看，電機系統約占整個成本的10%左右，快速抬升的新能源汽車銷量大力的拉動驅動電機裝機需求。

對于不同車型所配備的電機數量也會有所不同，A00級與A級電驅動功率范圍相對較低，其中A00級電驅動功率范圍在25-35kw，A級驅動功率范圍在100-165kw，因此多采用單驅，而B級和C級以上電動車的驅動功率一般在180kw以上，需要配置兩套及以上的電驅動系統。從電動乘用車銷售結構來看，近年來，B級和C級純電動乘用車銷量占比不斷提升，在2022年6月，B+C級純電動車批發銷量占比已達33%，隨著高端電動車占比不斷提升，將帶動新能源驅動電機裝機量進一步增長。

2、新能源汽車驅動電機裝機量大幅增長

驅動電機裝機量主要受到新能源汽車產銷量影響，在2019年受補貼政策大幅退坡影響，新能源汽車產銷量明顯下滑，配套驅動電機裝機量也所有減少。2021年中國新能源汽車產銷量呈現爆發式增長，驅動電機行業需求量也迎來了大幅擴張。在2021年中國新能源汽車配套驅動電機裝機量達341.5萬臺，同比實現增幅142%。若每臺均價為2500元，在2021年市場規模達85.4億元，未來隨著新能源汽車的快速發展及雙電機車型滲透率的提升，行業規模將保持擴張態勢。

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國新能源汽車驅動電機行業市場競爭狀況及發展趨向分析報告》

從細分應用領域來看，由于乘用車電動化改革進程更快，因此驅動電機主要應用場景為乘用車，占比達96.3%。從搭載類型來看，永磁同步電機借助其功率密度高、能耗低、體積小、重量輕等優勢，已成為中國新能源汽車中應用最為廣泛的永磁同步電機，在2021年占整個裝機量的94.4%，其次交流異步電機與他勵同比電機也有少量應用。

三、企業格局：整車制造廠與專業第三方不相上下

目前，行業內企業主要可分為兩大陣營，一類是包括比亞迪、特斯拉在內的具備開發生產能力的新能源整車制造廠，另一類則為專業汽車零部件供應商、專業驅動電機制造商、傳統電機生產商等第三方企業，代表企業有方正電機、寧波雙林。

比亞迪作為國內首家全面轉型新能源汽車的車企，憑借DM-i混動系統及刀片電池等技術成為國內最大的新能源汽車廠商，與此同時還掌握電池，電機和電控三電核心技術，驅動電機全部為自主配套，2021年比亞迪在旗下新能源汽車銷售火爆，其也成為全國最大的驅動電機配套廠商，其次特斯拉、大眾汽車、蔚來汽車也均由電驅系統子公司或部門進行獨立自主配套。

第三方專業企業緊跟其后，方正電機、寧波雙林驅動電機配套量僅次于比亞迪與特斯拉，排名第三、第四，其依托在電機原領域的技術積累，迅速開發出適用于車用的電機系統，成為新能源汽車領域重要的供應商。其次日本電產、聯合汽車電子等企業在市場中也占據著重點地位。

四、發展趨勢：行業將朝著集成化、扁線化加速發展

1、扁線電機滲透率將快速提升

扁線電機相較于傳統圓線電機，大幅提高了功率密度，總銅耗明顯減少，效率也有所提升，原材料需求減少有利于成本下降，扁線電機有效材料成本降低了8-12%，性能優勢更加明顯。在此背景下，新能源車扁線電機滲透率加速提升，2021年滲透率超20%，已有ModelY、比亞迪DMI系列、蔚來ET5等車型采用扁線電機。隨著越來越多的車企換裝扁線電機，行業企業也紛紛布局此領域，華域汽車等多家企業已實現大規模量產扁線電機。目前，扁線電機生產仍面臨著制造工序多且復雜、嚴重依賴高端設備、產線和設備投入較大等問題，未來在企業的發力下，扁線電機產品和工藝上將不斷取得突破，行業將實現大規模產業化。對于企業而言，也面臨著良好的發展機遇，提前布局扁線電機的企業將在新市場競爭中具有先發優勢，由于扁線電機生產投入大，龍頭企業有望憑借布局扁線電機進一步擴大市場份額，規模較小的則面臨更大被市場淘汰的風險。

2、多合一、集成化助力行業降本增效

隨著新能源汽車驅動電機技術的快速發展，降低成本、縮小體積的需求更加強烈，促使行業向集成化方向發展。目前市場上已發布的多合一電驅動系統有三合一（代表企業：華為、上汽）、四合一（廣汽新能源）、六合一（江淮汽車）、七合一（長安、華為）、八合一（比亞迪），但三合一電驅動系統較為常見，通過將驅動電機、端蓋與減速器三個部件進行兩位一體化或三位一體化設計，不僅可降低單體電機的金屬用量，減少成本支出，還可以縮小電驅動系統體積，降低重量，增大車內空間，滿足汽車輕量化要求，提升續航里程。同時多合一電驅動系統對產品設計協調、冷卻系統設計等方面提出了更高的要求。由于技術門檻高，研發資金投入發，目前僅有少數幾家規模較大的企業真正掌握‘三合一’電驅動系統技術。未來多合一電驅動系統技術將成為企業研發重點，迎來發展窗口期。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國新能源汽車驅動電機行業市場發展前景及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。