2021年中國木門行業產業鏈分析：行業發展穩中有進 [圖]

一、產業鏈概述

木門，即木制的門。廣泛適用于民、商用建筑及住宅。有歐式復古風格、簡約現代風格、美式風格、地中海風格、中式風格、法式浪漫風格、意大利風格。按照材質可分為復合門、實木門、全木門。的門芯多以、或進口填充材料等粘合而成。實木門是以取材自森林的天然原木做門芯，經過干燥處理，然后經下料、、開榫、打眼、高速銑形等工序科學加工而成。全木門是以天然原木木材作為門芯，平衡層采用三合板替代密度板。

中國木門產業鏈的上游有板材供應商、軟皮與油漆表面處理材料供應商、五金配件供應商、加工機械供應商、木門半成品供應商，中游是木門成品供應商，下游按木門的銷售渠道，包括有通過房地產開發商、裝修裝飾公司所承接的工程客戶、通過直營、經銷、電銷的零售客戶以及出口客戶。

木門產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業

1、木材

木材是制作木門的主要材料， 常用的天然木材品種有松木、杉木、水曲柳、櫸木、櫻桃木、黑胡桃、柞木、榆木、椴木、楸木、樺木、柚木、柳桉等。中國木材產量整體呈上升趨勢，在2021年，隨著我國環保戰略的推進，我國木材產量同比下降3.6%，木材產量為9888萬立方米。

2016-2021年中國木材產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

由于我國木材行業發展面臨著產能過剩、同行間的競爭、產品同質化嚴重的問題，市場整體供過于求，價格呈現下跌行情。2020年中國木材億元以上市場成交額為295.12億元，下跌17.26%。

2016-2020年中國木材億元以上市場成交額走勢

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2、油漆

木門的油漆涂裝工藝，是制作過程中比較重要的一道工序，也是整個木門制作過程中比較有技術含量的操作。常見的木門使用油漆有PU涂料、PE涂料、NC涂料、UV涂料、水性涂料。油漆行業市場產銷量都是整體發展相對穩定的趨勢，2016-2021年，我國油漆產量和銷售量均呈波動增長的趨勢。2021年中國油漆產量為3800萬噸。

2016-2021年中國油漆產量

資料來源：中國涂料工業協會產業發展部、智研咨詢整理

雖然我國涂料銷售量呈上升趨勢，但整個行業的營收卻呈下降態勢，主要在于我國涂料中低端產品同質化嚴重，競爭激烈。2021年中國油漆銷售收入為4600億元。

2016-2021年上半年中國油漆銷售收入

資料來源：中國涂料工業協會、智研咨詢整理

3、五金

門窗五金的成本在一扇門窗價格成本中占比為15%-30%，木門的五金配件主要包括門鎖、合頁、密封條、門把手、門吸和移動滑軌等。其中，合頁、滑軌、門鎖對木門的影響特別重要。今年來，中國五金零售市場成交額呈下滑趨勢，2021年五金成交額為59.5億元，同比下降3.91%。

2016-2021年中國五金零售市場成交額統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國木門行業競爭現狀及投資策略研究報告》

三、中游產業

木門行業是建材行業增長速度最快的行業之一，2011年以來，受國內房地產市場調控的影響，木門行業增速有所放緩，但仍保持穩健發展的趨勢。2021年我國木門行業的產值是1603億元，增速為2.1%。

2016-2021年中國木門行業產值統計

資料來源：中國木門窗協會、智研咨詢整理

木門本身受到材料和不同地區消費習慣的影響，很難在全國范圍出現一個規模巨大的行業巨頭，行業的地域性特點濃厚。目前全國主要有六大木門生產基地：珠三角、長三角、東北地區、環渤海地區、西南地區和西北地區。我國形成了六大木門產業集群，區域化競爭明顯，其中珠三角地區產業群主要依靠林木資源充足、臨近港口便于運輸等區域優勢;長三角地區憑借江山附近地區豐富的林業資源、周邊發達的制造業傳統和腹地內廣闊的市場需求，建立起了國內高效的木門產業集群，誕生了夢天、江山歐派等區域性著名企業。

國內木門行業主要分布及優勢

資料來源：智研咨詢整理

中國木門處于長期貿易順差狀態，2021年出口金額為72548.3萬美元，進口金額為805.2萬美元。

2016-2021年中國木門進出口金額情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進出口均價看，中國木門的進口均價比出口均價高，2021年進口均價為27.66美元/kg，均價差為25.49美元/kg。

2016-2021年中國木門進出口均價

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

中國木門出口主要銷往發達國家，美國是我國木門最大出口國，美國、中國香港、日本出口金額分別為15676.6萬美元、11091.9萬美元、8798.1萬美元。意大利木門注重設計感，而德國是講求品質,我國主要從德國和意大利進口木門，進口金額分別為437.6萬美元、234.1萬美元。

2021年中國木門進出口格局（萬美元）

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

浙江省、廣東省、遼寧省是我國木門出口金額排名前三的省份，出口金額分別為334.4萬美元、250.4萬美元、180.8萬美元。

2021年中國木門各地區出口金額（萬美元）

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、下游產業

木門產業銷售方式可分為零售、工程和出口三種類型，其中零售模式根據營銷渠道的不同可分為直營店、經銷商和網絡營銷三種。工程業務經營模式的服務對象是房地產開發商和裝修裝飾企業，其出貨量大，有助于企業實現木門的規?；蜆藴驶a，但中小型企業針對該類別客戶的承攬和議價能力較弱，而且對企業的資金實力要求較高。出口經營模式主要是指為國外大型企業和建材超市進行木門代工生產，該類別適用于中小型木門加工企業，其品牌知名度和利潤空間較小，而且出口訂單受環保標準等限制，占總訂單比例較低。

銷售方式優劣分析

資料來源：智研咨詢整理

房地產行業對于木門行業有極大的影響，近年來樓市調控嚴格，國家層面多次強調房住不炒。2016年年底的中央經濟工作會議首次提出，“房子是用來住的，不是用來炒的”，此后“房住不炒”原則貫穿近幾年的房地產調控。自2015年，我國開始大力支持住房租賃，多次發布政策推進市場發展。因此中國房地產開發投資與產業增加值整體是上升趨勢，但增速是逐年放緩，2021年房地產開發增速較2020年下降3個百分點。

2016-2021年中國房地產開發投資與產業增加值

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國木門行業市場運行狀況及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。