2021年中國軸承制造行業產業鏈分析：下游行業將對軸承制造提出更高要求 [圖]

一、軸承產業鏈全景圖

軸承是支撐機械旋轉體，可以降低機械運動過程中的，并保證其回轉精度，對機械使用壽命有決定性意義，是現代工業的基礎零部件。

軸承主要由鋼材及金屬通過設備加工后制作成型，其主要制作原材料是鋼及有色金屬。軸承可用在現代化的各種機械設備上，如汽車、飛機、發電機、冰箱、空調、吸塵器等等。

軸承制作產業鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、上游原材料情況

2021年，中國軸承制造行業營業成本占比最高的市軸承制造所需原材料采購，占比71.3%，其次是人工成本，占比10.61%。

2021年軸承制造成本分布（以瓦軸為例）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

軸承制造原材料主要是鋼材及銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬。原材料供應情況及價格變動情況直接影響軸承的生產制造。近年來，中國鋼材市場需求不斷擴大，中國鋼材產量整體呈現增加趨勢。2018年，中國鋼材產量增速大幅提升至8.26%，至2020年增速也有9.99%。2021年，中國鋼材產量增速有所減緩，僅0.89%，鋼材產量增至133666.8萬噸。

2015-2021年中國鋼材產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

近年來，中國有色金屬產量增速平穩。2021年，中國十種有色金屬產量為6454萬噸，同比增長5.4%，兩年內平均增長5.1%；2021年大宗有色金屬價格持續高位運行，銅、鋁、鉛、鋅現貨均價分別為68490元/噸、18946元/噸、15278元/噸、22579元/噸，同比上漲40.5%、33.5%、3.4%、22.1%。原材料價格的上漲使得軸承制造成本同比有所上漲。

2015-2021年中國有色金屬產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

三、軸承制造情況分析

2015-2021年，中國軸承行業發展雖有所波折，但整體上是呈向上發展的。2021年是中國“十四五”開局之年，國家宏觀經濟形勢總體穩定，工業企業生產經營持續穩定恢復，軸承工業整體生產經營也保持了一個較好的發展水平。

2020年，中國軸承行業營收恢復增長態勢。2021年中國軸承工業完成營業收入2278億元，同比增長16.52%。 125家主要企業主營業務收入1074.08億元，同比增長19.87%。2021年中國軸承行業營業收入增速創近十年新高，工業生產呈現高速增長。

2015-2021年中國軸承行業主營產品營業收入

資料來源：中國軸承工業協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國軸承制造行業市場行情動態及投資潛力研究報告》

2020年中國軸承行業回暖，2021年中國軸承產量達233億套，同比增長17.68%；2021年，中國軸承產銷率處均衡狀態。

2015-2021年中國軸承行業產量

資料來源：中國軸承工業協會、智研咨詢整理

根據中國軸承行業中領頭的11上市企業2021年軸承業務營業收入情況，將11家企業分為兩個梯隊。從11家上升企業占中國軸承行業營業收入占比來看，中國軸承行業集中度較低。

2021年中國軸承行業主要上市企業

資料來源：智研咨詢整理

2010年-2021年，中國軸承進口均價一直高于出口均價，進出口價格間差值呈整體下降趨勢。2010-2017年，中國軸承進口價格呈整體下降趨勢；2018-2021年，中國軸承進口價格又有小幅上升，2021年中國軸承進口價格為1.845美元/套。中國軸承出口價格穩定，2010-2021年，出口單價一直維持在0.7美元/套至1美元/套。

2010-2021年中國軸承進出口單價

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2020年，中國國內軸承行業市場回暖，2021年行業情況同比小幅上漲，行業運行平穩。中國軸承出口產品多為中低端產品，由于國內技術條件限制，中國雖為軸承生產大國，但仍需從國外進口高性能軸承來填補國內軸承生產不足。

四、下游應用產業

汽車行業是軸承應用量最多的行業之一。2019年，中國汽車行業產銷大幅下降，影響市場對軸承的需求度，導致中國軸承產量有所減少。2021年，中國汽車產銷分別增至2608.2萬輛、2627.5萬輛，汽車行業有回暖趨勢。

2015-2021年中國汽車行業產銷情況

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

軸承是風電機組制造成本中成本占比第三的基礎零件。在“碳中和”背景下，綠色發電成為近年來電力行業發展主流，風電行業成為行業發展熱點。2015-2021年，中國風電行業逐年增長，所占發電總量比例逐年增加。2021年中國風力發電量達5667億千瓦時，占中國電力生產總量的6.99%，同比增加36.69%。

2015-2021年中國風電行業情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

隨著中國風電行業發展，中國風電裝機量會不斷增加，風電機組產量會隨著增長。在這樣的背景下，軸承作為風電機組構成的必需品，軸承市場在未來將呈行業高景期。未來風電機組必將向更大規格發展，這對軸承性能提出了更高要求。中國軸承行業急需向更高端產品發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國軸承制造行業市場深度分析及競爭戰略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。