2022年中國化妝品產業鏈分析：電商已成為化妝品行業第一大銷售渠道[圖]

化妝品（huàzhuāngpǐn）：為了美化、保留或改變人的外表(例如為了表演)而用于人體的調劑(除肥皂),或為了凈、染、擦、矯正或保護皮膚、頭發、指甲、眼睛或牙齒而用的調劑。從產業鏈角度看，化妝品行業分為四個主要環節：原料供應商、生產商、品牌商和渠道商，最終產品到終端客戶手中。上游原料商和生產商在產業鏈內處于較為弱勢地位、中游品牌商在產業鏈中的話語權最強、下游渠道端向多元化方向發展。

化妝品產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國化妝品行業市場現狀分析及未來前景規劃報告》

一、上游——原料供應

1、市場現狀

原料商多為化工企業，供給化妝品生產基礎原料及包裝材料。原料供應環節不僅包括了產品所需膠原蛋白、透明質酸、香精香料、表面活性劑等原料，包裝材料主要包括玻璃包裝容器、塑料包裝等。

1）膠原蛋白

膠原蛋白因具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性，因此在化妝品領域獲得廣泛的應用，近年來我國膠原蛋白市場飛速發展，2021年中國膠原蛋白市場規模達10.7億美元，較2020年增加了0.60億美元，同比增長5.94%，我國膠原蛋白行業起步晚，但增速快于全球，未來發展潛力大，預計2027年中國膠原蛋白市場規模將達到15.8億美元。

2016-2027年中國膠原蛋白市場規模統計及預測

資料來源：Grand View Research、智研咨詢整理

2）透明質酸

透明質酸可保持皮膚滋潤光滑、細膩柔嫩、富有彈性，具有防皺、抗皺、美容保健和恢復皮膚生理功能的作用，近年來我國透明質酸原料銷量逐年攀升，2020年中國透明質酸原料銷量達490噸，較2019年增加了20噸，同比增長4.26%，中國透明質酸原料產銷規模居世界第一，隨著國內化妝品市場對透明質酸需求的不斷提升，未來中國透明質酸原料銷量將繼續保持增長。

2015-2020年中國透明質酸原料銷量統計

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

3）香精香料

香精香料是化妝品的另一大原料，香料香精產品廣泛應用于化妝品加香產品中，2020年中國香精香料產量達135.6萬噸，較2019年增加了8.90萬噸，同比增長7.0%；銷售額達459億元，較2019年增加了10億元，同比增長2.2%。

2005-2020年中國香精香料產量及銷售額統計

資料來源：中國香精香料化妝品工業協會、智研咨詢整理

4）包裝材料

①、玻璃包裝容器

據國家統計局數據顯示，2021年中國玻璃包裝容器產量達1975.61萬噸，較2020年增加了213.86萬噸，同比增長12.14%，以玻璃為基礎而加工的玻璃容器在化妝品領域應用廣泛，它因透明度高、手感好等特點深受用戶喜歡。玻璃材質不同，直接決定產品的等級，如在香氛市場，香水瓶其主要材質就是晶白料玻璃，而市場上較為普遍的日化玻璃則為高白料居多。

2015-2021年中國玻璃包裝容器產量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

②、塑料包裝材料

合成樹脂最重要的應用是制造塑料，進入21世紀以來，我國合成樹脂行業取得了令世人矚目的成就，實現了歷史性的跨越，尤其是近幾年，國內新建乙烯裝置陸續投產，配套新增了聚烯烴裝置，國內合成樹脂生產已達到相當規模。目前，我國已是世界最大的合成樹脂生產國和消費國，2020年中國合成樹脂產量10355.3萬噸，同比增長6.28%；表觀消費量約為13047.3萬噸，同比增長4.75%。

2015-2020年中國合成樹脂產量及表觀消費量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2、重點廠商

原料市場規模不足品牌端市場規模的一半，競爭格局較為分散，通常分為兩大派系：國內的原料供應商大多主營單一或幾種原料，如創爾生物、華熙生物、華業香料、贊宇科技、湖南麗臣等。國外企業通常為綜合性原料供應商，如巴斯夫、亞什蘭、禾大、科萊恩等。從業務覆蓋面看，國外廠商涉足的原料范圍更廣泛，業務的交叉性更明顯。

中國化妝品原料市場主要廠商

資料來源：智研咨詢整理

二、中游

1）生產制造

生產制造商是整個產業鏈運營的基礎，目前產業內的代工形式可以分為兩種：專業代工企業和品牌自主生產（即ODM和OEM）。代工的壁壘相對較低，研發費率處于較低水平，龍頭企業的抗風險、控成本能力更強，供貨也更穩定。截至2021年9月底，全國共有化妝品生產企業5728家，較2020年年底增加了281家。

2018-2021年中國持證化妝品生產企業數量統計

資料來源：國家藥品監督管理局、智研咨詢整理

從地區分布來看，中國化妝品生產企業主要集中在廣東、浙江、江蘇等地，截至2021年9月底廣東共有3155家化妝品生產企業，占全國化妝品生產企業總數的55.1%，占比非常大；浙江共有557家化妝品生產企業，占全國化妝品生產企業總數的9.7%；江蘇共有328家化妝品生產企業，占全國化妝品生產企業總數的5.7%。

截至2021年9月底中國各省市化妝品生產企業數量統計（家）

資料來源：國家藥品監督管理局、智研咨詢整理

目前中國化妝品生產制造行業競爭格局較分散，國際及國內頭部廠商實力較強，前五市占約為25%?？平z美詩（中國）市場占有率最高達5.26%的市場份額?？平z美詩前五大客戶包括屈臣氏、伽藍集團、廣東十長生化妝品制造有限公司、上海家化、上海悅目。本土龍頭諾斯貝爾（青松股份子公司）的市場占有率為3.65%，而其他中小型代工企業占據了90%以上的市場份額，整體行業集中度較低。隨著監管持續加強，或將淘汰配置低、技術研發薄弱的中小企業，具備資質及技術規范的龍頭企業有望獲得更大市場份額。

2020年中國化妝品生產制造行業市場格局

資料來源：智研咨詢整理

2）品牌商

化妝品屬于高附加值的快消品，品牌溢價高，因此品牌商在產業鏈中處于主導地位，掌握產業鏈定價權。品牌商環節市場規模高于產業鏈其他環節。從市場銷售額占比來看，國內護膚品市場前三分別為歐萊雅、蘭蔻和雅詩蘭黛，對應2020年市場份額分別為5.1%、4.7%和4.4%。

2020年中國護膚品市場格局

資料來源：智研咨詢整理

國產品牌盡管尚未進入市占率前三，但其CR8由2011年的3.4%上升至2020年的14.2%。較護膚行業的CR5和CR10（主要為海外品牌）增速較快。目前，國內主要品牌商有珀萊雅、貝泰妮、丸美、華熙生物（旗下品牌：潤百顏、夸迪、米蓓爾等）和上海家化（擁有佰草集、玉澤、六神、美加凈、高夫、啟初等諸多品牌）等。

2011與2020年中國國產品牌護膚品市場占有率對比（%）

資料來源：智研咨詢整理

三、下游——銷售渠道

下游主要為線上線下銷售渠道，其中涉及到線上代運營企業和線下美妝集合店。當前下游渠道端向多元化方向發展，其中電商是目前最重要的銷售渠道。

1、線上

2010年后電商渠道迅速崛起，現已成為化妝品行業第一大銷售渠道，隨著移動互聯網發展和消費者消費習慣改變，同時各大國內外化妝品牌先后入駐電商平臺，帶來化妝品行業線上滲透率不斷提高。2009年電商渠道市場份額尚不足1%，2020年已達到38%，成為化妝品行業第一大銷售渠道。隨著電商渠道興起，國產化妝品企業中也涌現出一批互聯網品牌，如主打面膜的御家匯，借助線上渠道起家，充分利用電商紅利，與天貓、京東、唯品會等各大電商平臺建立深度合作，線上銷售占比非常大。電商渠道的快速發展，使化妝品消費的可獲得性（拓展了地域和消費群體）和便捷性（增強了消費刺激和轉化率）大大提升，客觀上也推動了行業的加速發展。

2009-2020年中國化妝品電商銷售渠道占比

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

2、線下

從線下渠道來看，近年來我國經濟飛速發展，綜合國力、人民生活水平的巨大變化，消費者對于“美”的追求日趨強烈，促使化妝品行業得到了飛速發展，目前我國已成為全球第二大化妝品消費市場，2021年中國化妝品零售總額達4026億元，較2020年增加了625.8億元，同比增長18.40%，隨著我國居民消費水平不斷提升，我國人均化妝品購買頻次和消費金額也在不斷提升，促使我國人均化妝品零售額快速增長，2021年中國人均化妝品零售額達285元，較2020年增加了44.22億元，同比增長18.36%，當前消費者已形成較為全面且專業的美容護膚意識，引導著化妝品產品不斷加速迭代推新，也不斷地驅動化妝品行業飛速發展。

2014-2021年中國化妝品零售總額及人均化妝品零售額統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國化妝品行業市場需求分析及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。