2021年中國釹鐵硼永磁行業產業鏈分析：“碳中和”時代背景下釹鐵硼永磁市場需求將迎來爆發[圖]

一、產業鏈結構

釹鐵硼永磁材料是一種稀土永磁材料，由于其具有優異的磁性能且能被大批量工業生產，自被發現以來，釹鐵硼永磁材料就被廣泛應用于風力發電、節能電機、智能家電、揚聲器、新能源汽車及汽車零部件、智能消費電子、工業機器人、電動工具、儀器儀表等各種領域。

釹鐵硼永磁產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業

釹鐵硼永磁行業的上游行業有稀土行業、工業設備生產行業、化學藥劑行業等，其中，稀土行業情況對釹鐵硼永磁的生產有重要影響。

全球稀土開采量逐年增加。近年來中國所占全球稀土開采總量的比例有所下降，但中國仍是世界最大的稀土開采國。

2021年中國稀土開采產量仍占全球開采產量的60%，同比增加了20%。2021年全球稀土開采量為28萬噸，同比增加了16.67%。

2014年-2021年全球稀土開采情況（萬噸）

資料來源：國家工信部、美國地質調查局、智研咨詢整理

2016-2021年，中國稀土開采量及稀土冶煉分離量皆呈增加趨勢。2021年，中國稀土開采量為16.8萬噸，同比增加20%；稀土冶煉分離量為16.2萬噸，同比增加20%。

2016-2021年中國稀土開采量及冶煉分離量

資料來源：國家工信部、智研咨詢整理

2022年1月27日工信部下達2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標，指標分別為10.8萬噸和9.72萬噸，同比都是增長20%。

三、中游產業

其中稀土磁性材料方面，燒結釹鐵硼毛坯產量20.71萬噸，同比增長16%；粘結釹鐵硼產量9380噸，同比增長27.2%。

2018-2021年，中國釹鐵硼永磁市場需求逐年增加，中國釹鐵硼永磁進口量占比僅占市場的3.5%左右。2021年，中國釹鐵硼永磁市場表觀需求達21.91萬噸，同比增加11.80%。

2018-2021年中國釹鐵硼永磁市場需求及進口占比（萬噸）

資料來源：中國海關、中國稀土行業協會、智研咨詢整理

2018年-2021年，中國釹鐵硼永磁產量逐年趨增加。據工信部數據顯示，2021年中國主要稀土功能材料產量保持平穩增長，釹鐵硼永磁總產量為21.94萬噸，同比增加11.82%；燒結釹鐵硼毛坯產量為20.71萬噸，同比增加16.00%，占中國釹鐵硼永磁總產量94.39%；粘結釹鐵硼產量為0.94萬噸，同比增加27.20%。2022年第一季度中國燒結釹鐵硼毛坯產量為6.85萬噸；粘結釹鐵硼產量為0.25萬噸。

2018年-2022年第一季度中國釹鐵硼永磁主要產品產量

資料來源：中國稀土行業協會、智研咨詢整理

2018年-2021年，中國釹鐵硼永磁材料產量增速平穩。2020年中國燒結釹鐵硼產量增速下降，粘結釹鐵硼產量呈負增長。2021年，中國燒結釹鐵硼產量增速增加，粘結釹鐵硼產量同比大幅回升。2022年，中國釹鐵硼永磁材料產量預計仍將保持平穩增速。

中國釹鐵硼永磁主要生產企業有中科三環、橫店東磁、金力永磁、寧波韻升、正海磁材、華宏科技、英洛華、安泰科技 、中鋼天源、銀河磁體等。

中國釹鐵硼永磁主要生產企業

資料來源：智研咨詢整理

2021年中科三環在磁材行業中營收69.61億元，釹鐵硼永磁生產產量為17000噸，屬于中國釹鐵硼永磁行業中的龍頭企業，此外，橫店東磁、金力永磁等企業釹鐵硼永磁2021年生產產量也突破了萬噸。據各企業2021年年報，各企業的研發投入都有所增加，同時加強了技術人才引進。從市場需求看，釹鐵硼永磁材料應用行業對高性能釹鐵硼需求度增高，行業對各企業產品性能要求提高。

2021年中國磁材行業主要生產企業營業收入（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

2021年中國釹鐵硼合金速凝永磁片、釹鐵硼合金磁粉出口額為26039.75萬美元，同比增加141.42%；進出口貿易差為25446.1萬美元，同比增加148.75%。2021年中國釹鐵硼合金進口額為813.69萬美元，同比增加21.59%；出口額為1171.05萬美元，同比增加113.66%。中國市場對釹鐵硼永磁需求進一步提高。

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國釹鐵硼永磁材料行業市場運行格局及未來前景分析報告》

四、下游產業分析

釹鐵硼永磁材料的應用行業有新能源汽車、傳統汽車、節能變頻空調、風力發電、節能電機等。汽車行業為磁材應用主要行業之一，傳統汽車和新能源汽車合計占磁材應用市場50%左右。

新能源汽車行業是釹鐵硼永磁材料主要應用的產業之一。近年來，中國社會響應國家號召，倡導綠色生活，中國新能源汽車產業發展迅猛。2021年中國新能源汽車產量達354.5萬輛，同比增長159.52%；銷量達352.1萬輛，同比增長157.57%。隨著新能源汽車產業發展，市場對釹鐵硼永磁材料需求進一步擴增。未來在國家倡導經濟下，中國市場對釹鐵硼永磁材料需求將進一步提升。

2015-2021年中國新能源汽車產銷

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

新能源汽車應用前景非常廣闊，根據《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》目標，至2025年國內新能源車滲透率20%，2030年40%，2035年50%。根據乘聯會發布數據顯示，2021年全年，新能源車滲透率達到14.8%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

2011—2013年，中國風力發電量逐年劇增，同比增速都在30%左右。2014—2020年，中國風力發電增速雖有所減緩，但風力發電量仍是呈逐年增加的態勢。2021年，中國風力發電量再次劇增，達到5667億千瓦時，同比增加36.69%。2022年1—5月，中國風力發電累積量為2876億千瓦時。

2011-2021年中國風力發電量（億千瓦時）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

釹鐵硼永磁材料是風力發電機組建造所需的必要材料之一，隨著中國風力發電的發展，市場對釹鐵硼永磁材料的需求會越來越高。

“碳中和”時代背景下，電動化趨勢明確，釹鐵硼永磁作為綠色材料，市場需求將會逐年增加。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國釹鐵硼永磁材料行業市場運行格局及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。