2021年中國產業用紡織品行業經濟運行情況及2022年發展展望[圖]

一、行業經濟運行情況

2020年由于防疫物資需求的推動，我國產業用紡織品行業經歷了一輪高速增長，為2021年行業的發展積累了較大的基數。2021年，外部環境更趨復雜嚴峻，大宗商品價格和海運費用的上漲改變行業成本結構，防疫物資需求下降和巨量的產能導致行業競爭加劇，雖然非防疫物資領域反彈勢頭強勁，但整個行業呈現深度調整的態勢，主要經濟指標增速大幅下降。根據中國產業用紡織品行業協會（以下簡稱“協會”）對360家樣本企業的調研，行業2021年的景氣指數為73.8，與2020年同期（80.4）相比下降明顯，但仍處于較高的景氣區間。

2014-2021年中國產業用紡織品行業景氣指數

資料來源：中國長絲織造協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國產業用紡織品行業市場行情動態及投資潛力研究報告》

“十四五”開局之年，我國產業用紡織品行業繼續堅持高質量發展理念，努力克服新增產能釋放、市場需求下降、國內能耗雙控以及限電限產政策等不利因素影響，主要產品的生產基本保持穩定。根據協會統計，2021年我國產業用紡織品行業纖維加工總量達到1938.5萬噸，同比增長1.2%；作為產業用紡織品的主要原材料，我國非織造布的產量為820.5萬噸，同比下降6.6%。

2021年中國產業用紡織品行業纖維加工量及非織造布產量統計（萬噸）

資料來源：中國長絲織造協會、智研咨詢整理

根據國家統計局數據，2021年產業用紡織品行業規模以上企業（非全口徑）的營業收入同比下降13.3%，兩年平均增長13.9%；利潤總額同比下降58.7%，兩年平均增長19.2%；營業利潤率為5.5%，同比下降6.1個百分點。2021年，隨著防疫物資相關產品銷售及價格的回落，行業的盈利水平出現明顯下滑，但從歷史數據來看，行業的營業利潤率仍處于健康平穩的運行區間。2011年以來，行業的營業利潤率一直保持在5.5%左右，2020年在防疫物資需求的推動下達到11.4%的歷史高點；進入2021年，隨著防疫物資需求退潮，市場恢復理性，行業的營業利潤率逐步回歸疫情前的運行區間，全年營業利潤率為5.5%。

2011-2021年中國產業用紡織品行業規模以上企業利潤率統計（%）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

分領域看，與防疫物資相關的領域受市場需求下降和2020年高基數的影響，主要經濟指標出現明顯下降。根據國家統計局數據，2021年我國規模以上非織造布企業的營業收入和利潤總額分別同比下降22.2%和69.8%；醫療衛生、過濾、土工用紡織品所在的其他產業用紡織品規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降20.2%和62.5%。

與防疫物資關聯度不高的領域復蘇勢頭明顯。繩、索、纜規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長8.8%和19.1%；紡織帶、簾子布規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長18.2%和72.7%；篷、帆布規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長23.0%和38.7%。

2021年中國產業用紡織品行業主要經濟指標增速(規模以上企業)

資料來源：中國長絲織造協會、智研咨詢整理

從防疫物資出口情況來看，2021年我國產業用紡織品行業的出口額（海關8位HS編碼統計數據）達到538.7億美元，同比下降44.9%，兩年平均增長40.4%。從出口金額來看，未列名紡織制成品（主要為口罩）是目前行業最大的出口產品，出口額129.4億美元，但因國外對口罩需求的大幅回落其出口額已較2020年同期下降了75.2%；海外市場對氈布/帳篷、產業用涂層織物、線繩（纜）帶紡織品、合成革及革基布、產業用玻纖制品等傳統產品的需求旺盛，出口額分別達到44.0億美元、42.7億美元、30.6億美元、23.5億美元、21.2億美元，分別同比增長49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、32.3%。

非織造布及相關制品的出口呈現不同走勢。2021年我國出口非織造布卷材138.9萬噸，價值45.4億美元，分別同比下降1.3%和10.0%，出口數量與2020年歷史高點基本持平，表明全球對中國非織造布的需求依然比較旺盛；一次性衛生用品出口25.2億美元，同比增長11.3%；非織造布制防護服（含醫用防護服）出口21.8億美元，同比下降80.3%；出口藥棉、紗布、繃帶價值9.8億美元，同比下降2.1%。

2021年中國產業用紡織品行業及主要產品出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進口情況來看，2021年隨著防疫物資的進口需求大幅下滑，海外產業用紡織品產能逐步恢復，行業進口產品結構發生變化。根據中國海關數據，2021年我國產業用紡織品行業的進口額（海關8位HS編碼統計數據）為72.2億美元，同比下降11.4%。

疫情爆發以來，我國公共衛生應急物資保障體系不斷健全和完善，目前國內防疫物資儲備充足，因此對于口罩和防護服的進口需求大幅下降，未列名紡織制成品（主要為口罩）和非織造布制防護服（含醫用防護服）的進口額分別同比下降79.6%和93.0%。

二、2022年發展展望

2022年是黨的二十大召開之年和實施“十四五”規劃承上啟下之年。當前，變異新冠病毒持續擴散、刺激政策邊際退出以及供應鏈瓶頸修復緩慢等多重因素使全球經濟復蘇仍不穩定，國內經濟發展也面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。展望2022年，我國產業用紡織品行業將面臨更為復雜的環境，但推動行業發展的積極因素沒有改變，擴大內需、生態環保、健康中國等戰略深入實施，將給產業用紡織品行業帶來巨大發展空間，行業將走出調整期重入增長通道。

2022年，產業用紡織品行業將繼續堅持新發展理念，以高質量發展為主題，以滿足國民經濟各部分對高性能紡織品的需求為宗旨，擴大優質供給、保持供需平衡，推進行業科技創新、產業鏈升級、數字化改造、綠色發展和質量提升，推動高品質非織造布、安全防護與應急救援用紡織品、航空航天用高性能紡織品、海洋產業與漁業用紡織品、醫療健康用紡織品、交通運輸用紡織、土工建筑用紡織品和過濾用紡織品八大重點領域的技術升級、產能升級、品牌升級，向高端化、數字化、綠色化持續前進。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國產業用紡織品行業市場全面調研及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。