2021年中國共享出行市場規模及市場競爭格局分析[圖]

一、概述

共享出行，網絡流行詞，是指人們無需擁有車輛所有權，以共享和合乘方式與其他人共享車輛，按照自己的出行要求付出相應的使用費的一種新興交通方式。包括以打車軟件、共享單車為代表的一大批創新模式。隨著共享出行需求不斷延展，行業發展持續創新，共享出行的主要方式包含專車、快車等網約車服務;共享單車;分時租賃服務如共享汽車等。

共享出行的主要方式

資料來源：智研咨詢整理

二、發展現狀

1、市場規模

隨著互聯網技術的飛速發展，人們消費觀念發生轉變，以互聯網平臺為依托、通過共享自己閑置資源使用權獲得額外收入的共享經濟飛速發展，目前共享經濟已經涉及到人們的生活、生產、金融等多個方面，共享出行的模式一方面滿足了消費者“求而不得”的自駕需求；另一方面，避免了車輛閑置資源無法被有效利用帶來的浪費，可見共享出行逐漸成為公眾的出行選擇，2019年中國共享出行市場規模達2700億元，較2018年增加了221億元，同比增長8.91%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國共享出行市場規模首次出現下滑，2021年開始恢復增長，2021年中國共享出行市場規模達2344億元，較2020年增加了68億元，同比增長2.99%，占共享經濟總規模的6.36%。

2017-2021年中國共享出行市場規模及占共享經濟總規模的比例

資料來源：國家信息中心、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國共享出行行業市場全景調查及投資潛力研究報告》

從發展態勢看，在交通出行領域，2021年網約車客運量占出租車總客運量的比重約為31.9%，占比較上年減少2個百分點。除疫情影響市場需求之外，監管趨嚴成為網約車客運量占比下降的主要因素。一方面，合規化進程加快推進。2021年9月交通運輸部印發《關于維護公平競爭市場秩序加快推進網約車合規化的通知》，要求各地交通運輸主管部門督促網約車平臺公司依法依規開展經營，加快網約車合規化進程。多地監管部門不定期檢查網約車是否合規運營，并對不合規的平臺進行通報與行政處罰。各地規范的出臺，對推動當地網約車市場健康、安全發展起到了重要作用，但網約車的跨區域經營條件限制、車輛合規化率要求提高等因素使得各地網約車清退數量短期內不斷增加，網約車與巡游出租車的客運量比例也隨之下降。另一方面，出行領域的信息安全問題受到關注，頭部平臺企業受到網絡安全審查，也帶來了不小的沖擊。2021年7月，網絡安全審查辦公室對滴滴出行啟動網絡安全審查，隨后滴滴出行、滴滴企業版、滴滴車主等25款App全部下架。頭部企業的司機端和客戶端的增量入口被切斷，新的平臺成長和顧客消費習慣建立需要時間，短期內造成網約車客運量減少。

2017-2021年中國網約車與巡游出租車客運量占比情況

資料來源：國家信息中心、智研咨詢整理

2、融資規模

中國共享出行在經過前幾年快速擴張階段后，由于未與城市規劃、監管政策等協調發展，遭遇諸多難題，發展步伐減緩，2020年融資事件減少，直接融資規模僅為115億元，2021年開始恢復增長，2021年中國共享出行直接融資規模達485億元，較2020年增加了370億元，同比增長321.74%，及占共享經濟融資總規模的22.70%。雖然中國共享出行行業發展速度放緩，但共享出行契合中國城市建設及居民出行需求，能有效解決交通擁堵等城市發展問題，共享出行的發展前景依然明朗。

2016-2021年中國共享出行直接融資規模及占共享經濟融資總規模的比例

資料來源：國家信息中心、智研咨詢整理

隨著共享出行平臺企業規模的擴大和商業模式的成熟，通過上市和公開市場募集資金成為平臺越來越重要的融資途徑，2021年共享出行領域的多個企業積極推進上市融資， 2021年6月，滴滴出行在紐交所上市，12月啟動在香港上市的準備工作。

2021年中國共享出行領域融資事件統計（一）

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

2021年中國共享出行領域融資事件統計（二）

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

2021年中國共享出行領域融資事件統計（三）

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

1、網約車

近年來城市人口的不斷增長給交通帶來了極大的壓力，新的交通運輸模式的出現是必然趨勢，網約車應運而生，滿足了消費者的便利出行需求。網約車因其自身的優勢，吸引了眾多用戶，2021年12月末中國網約車用戶規模達4.53億人，較2020年同期增加了0.88億人，同比增長24.01%。

2016-2021年中國網約車用戶規模統計（億人）

資料來源：網經社、智研咨詢整理

目前中國網約車平臺主要滴滴出行、T3出行、曹操出行、首汽約車、享道出行、神州專車、如祺出行、美團打車、嘀嗒出行、萬順叫車等，網約車行業競爭激烈，市場格局未定，不斷有企業嘗試躋身，試圖從中獲利。

中國主要網約車平臺介紹

資料來源：企業官網、智研咨詢整理

從網約車APP活躍用戶數量來看，2020年10月滴滴出行以7775.5萬活躍用戶數量位居行業第一，旗下獨立品牌花小豬打車以1916.1萬活躍用戶數位居第二，嘀嗒出行以676.69萬活躍用戶數位居第三。

2020年10月中國主要網約車APP活躍人數統計(萬人)

資料來源：智研咨詢整理

從市場份額來看，2019年第一季度滴滴出行的市占率高達90.3%，以絕對優勢占據市場份額，神州專車和易到用車市占率分別為3.3%和3.1%，短期來看，新進入者仍無法撼動先發企業滴滴出行的行業霸主地位。

2019年第一季度中國網約車市場份額

資料來源：智研咨詢整理

2、共享單車

滴滴出行占據兩輪車市場優勢地位。目前，中國共享兩輪車市場行業平臺超兩百家，行業頭部參與者包括滴滴自有品牌青桔單車、哈啰出行以及美團單車加大在新車投放、車輛研發、換電網絡等方面布局，快速占領共享兩輪車市場。

中國共享兩輪車市場重點平臺介紹

資料來源：企業官網、智研咨詢整理

2020年11月，從小程序渠道來看，青桔單車作為較晚的入局者憑借較強的運營能力與優質服務，以4167萬活躍用戶領跑市場，位居小程序端用戶規模榜首。從獨立APP渠道來看，哈啰憑借其規?；瘍瀯葑鴵?444萬活躍用戶，占據獨立APP用戶規模榜首。

2020年11月中國共享兩輪車市場重點平臺活躍用戶規模統計

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國共享出行行業市場全景調查及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。