【速覽】2021年中國密封件行業市場發展現狀分析（附上海市密封件行業企業排名）[圖]

一、概述：行業下游應用廣泛

密封件是防止流體或固體微粒從相鄰結合面間泄漏以及防止外界雜質如灰塵與水分等侵入機器設備內部的零部件的材料或零件。根據密封工作時零件間是否運動可將密封分為靜密封和動密封兩大類，密封工作時零件間相對運動的是動密封，相對靜止的是靜密封。動密封可以繼續分為旋轉密封和往復密封兩類。

密封行業分類

資料來源：智研咨詢整理

密封件行業上游是鋼鐵、硬質合金、塑料、橡膠、石墨、碳化硅、閥門等原材料和儀器儀表、加工設備等的基礎設備；中游是各類密封件；下游終端應用領域十分廣泛，石油化工、煤化工、冶金、制藥、食品、紡織、汽車、家電、工程機械、軍工等幾乎所有行業都離不開密封件。

密封件行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、市場整體現狀：需求量不斷增長，規模持續擴大

1、經營情況

根據對26家密封企業統計：2021年上半年工業總產值為92.0億元，工業銷售產值為89.8億元。

2018-2021年中國密封行業26家企業產值及銷售產值

資料來源：中國液壓氣動密封件工業協會、智研咨詢整理

2、市場需求

隨著下游行業的發展，中國密封件需求量不斷增加，2021年需求量約為160.3萬噸。密封件下游客戶分為存量和增量兩類市場，相比于增量市場，存量市場的附加值更高。

密封件價值量占比很低，一般為1%左右，對于投資百億級的大型煉化設備而言，密封件價值量甚至可以忽略。但密封件屬于易耗品，1-3年就需要更換。且密封件重要程度很高，壓縮機、泵等設備應用于高溫、高壓、高危介質的環境下，一旦泄漏，對環境、工作人員和經濟效益的影響都不言而喻。

2014-2021年中國密封件需求量

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國密封件行業市場運營格局及未來前景分析報告》

3、市場規模

在需求量持續增加及價格走勢不斷增漲的情況下，中國密封件市場規模保持穩定增長。2021年中國密封件市場規模達1571億元，同比增長8.5%。

2014-2021年中國密封件市場規模

資料來源：智研咨詢整理

密封件行業發展至今，已經從當年的小作坊、主機廠的車間或分廠發展壯大成為基本可以滿足中國各種裝備要求大行業。目前，在密封件制造業中，金屬密封件仍占主導位置，但市場占比不斷下降。

隨著技術的推進，許多產品逐步邁向高端化，對密封件的技術要求越來越苛刻，而橡膠密封件由于其具備較好的彈性、機械強度等優勢，逐步代替金屬密封件成為市場主流，市場占比由2014年的15.0%提升至2021年的27.8%。

2021年中國密封件市場規模結構

資料來源：智研咨詢整理

三、細分行業-機械密封件行業現狀：中低端產品競爭激烈，高端產品與發達地區仍有差距

1、營業收入

機械密封件屬于精密、結構較為復雜的機械基礎元件之一，是各種泵類、反應合成釜、透平壓縮機、潛水電機等設備的關鍵部件。機械密封廣泛應用于石油化工、煤化工、油氣輸送、核電、電力、水電、制藥、冶金、食品、船舶、航天航空、軍工等各個工業領域，主要用于解決在高溫、高壓、高速及高危介質下轉動設備運轉時的泄漏問題，凡是壓縮機、泵、反應釜等輸送或攪拌流體的旋轉機械都需要使用機械密封，密封產品的性能直接影響項目的安全。

根據《機械與填料靜密封行業年報統計資料匯編（2019年）》統計數據顯示，2019年，42家機械密封國內重點跟蹤企業共實現行業產品營業收入41.94億元，同比增長12.31%。

2018-2020年中國機械密封行業重點企業營業收入

資料來源：中國液壓氣動密封件工業協會機械與填料靜密封專業分會、智研咨詢整理

2、國際貿易現狀

近年來，以中密控股為代表的國內廠商重視研發與技術創新，主導了多個領域的密封設備國產化項目，產品性能基本達到國外同類產品水平。但從整體來看，機械密封件高端產品較國外仍有差距，而在中低端產品，競爭激烈，同質化嚴重。

近年來，中國機械密封件出口數量遠大于進口數量，說明中國機械密封件產品已被國外市場認可；2021年中國機械密封件出口數量為7312.9噸，進口數量為2778.8噸。

2014-2021年中國機械密封件進出口數量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

雖中國機械密封件出口數量遠大于進口數量，但中國一直處于貿易逆差狀態，2016年來，貿易逆差值不斷擴大。中國高端產品對外依存度仍較大，出口主要聚集在中低端產品。

2014-2021年中國機械密封件進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從2015-2021年機械密封件進出口均價來看，進口價格除2020年受疫情影響有所下降外，其余均保持在80-90美元/千克之間；而出口均價在2019年達到32.21美元/千克的峰值后，不斷下降，主要由于國內市場中低端產品供過于求。

2014-2021年中國機械密封件進出口均價

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2021年中國機械密封件最大的進口來源地為中國臺灣，最大的出口地為美國，從臺灣進口713.8噸，占全國總進口量的26%；出口至美國3086.8噸，占全國總出口量的42%。

2021年中國機械密封件主要進出口地區

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從2021年出口數量來看，山西省居全國首位，出口量占全國的37.6%，其次為浙江??；從出口金額來看，浙江省排全國第一，出口金額占比全國的31.3%，其次為江蘇省。

2021年中國機械密封件主要出口省市

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、上海市密封行業現狀分析：

上海是中國發展最早、規模最大、科技力量最雄厚的綜合性工業城市，是中國重要的工業基地和科技研究開發基地， 已形成門類齊全、結構完善、技術裝備先進、布局合理、大中小企業相結合、協調配套能力強、經濟效益高的工業體系。

密封件作為工業領域不可缺少的器件，上海市密封行業的發展也較好，根據數據：2020年上海市金屬密封實現營收5.77億元，橡膠密封實現營收56.05億元。

2019-2020年上海市密封行業經營情況

資料來源：上海液壓氣動密封行業協會、智研咨詢整理

附：以下為上海市密封行業企業主營業務收入排名

2020年度上海金屬密封行業規模以上企業銷售收入排序情況

資料來源：上海液壓氣動密封行業協會、智研咨詢整理

2020年度上海橡膠密封行業規模以上企業銷售收入排序情況

資料來源：上海液壓氣動密封行業協會、智研咨詢整理

2020年度上海塑料密封行業規模以上企業銷售收入排序情況（一）

資料來源：上海液壓氣動密封行業協會、智研咨詢整理

2020年度上海塑料密封行業規模以上企業銷售收入排序情況（二）

資料來源：上海液壓氣動密封行業協會、智研咨詢整理

2020年度上海塑料密封行業規模以上企業銷售收入排序情況（三）

資料來源：上海液壓氣動密封行業協會、智研咨詢整理

2020年度上海塑料密封行業規模以上企業銷售收入排序情況（四）

資料來源：上海液壓氣動密封行業協會、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國密封件行業市場發展潛力及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。