摘要：作為現代環境治理體系的核心基石，水質檢測不僅承載著守護水生態安全、筑牢國家生態安全屏障的戰略使命，更深度融入數字中國與智慧城市發展大局，成為推動城市治理現代化、構建綠色數字生態的關鍵基礎設施節點。在國家“十四五”生態環境保護規劃中，明確提出“十四五”期間，布設約300個生態質量監測站點和監測樣地樣帶，覆蓋全國典型生態系統和重要生態空間。數據顯示：中國水質檢測市場規模已從2020年的78億元迅猛擴張至2024年的168億元，年復合增長率高達21.14%，彰顯出強勁的增長動能。隨著生態文明建設加速向縱深推進，疊加環境治理數字化轉型浪潮的澎湃驅動，水質檢測行業正迎來政策紅利與技術革新雙重疊加的歷史性機遇，其發展前景廣闊。

一、綜述

1、定義及分類

水質檢測是指通過物理、化學、生物或綜合技術手段，對水體中的污染物、理化特性及生態指標進行系統分析，以評估其是否符合生活飲用、工業排放、農業灌溉或生態保護等用途的標準要求。根據檢測對象可分為飲用水、工業廢水、地表水/地下水和海水檢測；按方法可分為物理、化學、生物及在線監測；按目的則包括例行監測、應急監測和科研監測，旨在保障用水安全、防控污染并支持環境管理決策。

2、行業政策

（1）主管部門和監管體制

國家生態環境部、水利部、國家發改委、國家工信部對水質檢測行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家生態環境部主要負責建立健全環境保護基本制度；組織制定主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監督實施，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，督查、督辦、核查各地污染物減排任務完成情況；提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、國家財政性資金安排的意見，審批、核準國家規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作等。

國家水利部負責保障水資源的合理開發利用，擬定水利戰略規劃和政策；負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障；組織編制水資源保護規劃，組織擬訂重要江河湖泊的水功能區劃并監督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

國家發展和改革委員會推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產有關工作。

國家工業和信息化部提出新型工業化發展戰略和政策，推進產業結構戰略性調整和優化升級；擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作；承擔振興裝備制造業組織協調的責任；參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

中國環境保護產業協會作為環保產業的自律組織，中國環境保護產業協會的主要職責為：建立行業自律機制，維護行業利益和會員合法權益，及時向政府部門反映行業和企業訴求；參與制定生態環境保護的法律法規、發展規劃、經濟政策、技術政策等；經政府有關部門授權，組織開展行業調查研究和行業信息統計，收集、分析和發布等工作，為政府決策提供支持，為企業經營決策提供服務；接受政府委托，承擔本行業相關標準、規范的研究、編制工作，制定、發布團體標準；開展環保先進技術推廣、示范及咨詢服務。

（2）行業相關政策

水質檢測行業作為我國生態保護和環境治理體系的關鍵支撐，在保障水環境安全、支撐環境管理決策和推動生態文明建設等方面發揮著不可替代的重要作用。近年來，在國家生態文明建設戰略引領下，我國出臺了一系列重磅政策推動行業高質量發展。2024年3月，生態環境部發布《關于加快建立現代化生態環境監測體系的實施意見》，明確提出未來五年將重點實施“四大工程”：天空地海一體化監測網絡建設工程、監測科技創新工程、強基層補短板能力提升工程和監測人才培養工程，全面推進生態環境監測體系的數智化轉型和能力躍升。地方層面也積極響應，如陜西省人民政府最新出臺的《陜西省生活飲用水衛生監督管理辦法》，不僅要求建立完善的水質監測網絡和年度檢測計劃，更創新性地提出要運用大數據等現代信息技術手段，構建“智慧化”飲用水衛生監管體系，充分彰顯了新時期水質檢測行業向智能化、精準化、系統化方向發展的政策導向。這些政策舉措的密集出臺，為水質檢測行業創造了前所未有的發展機遇，也提出了更高標準的技術和服務要求。

3、行業壁壘

（1）技術壁壘

水質檢測行業屬于技術密集型行業，涉及專業設計、生產、集成等技術層面，要求達到一定標準。由于水處理應用領域廣泛，涉及產品眾多，目前大部分企業僅能對其中一項或部分領域提供服務，能夠掌握完整水處理技術的企業較少。此外，隨著技術進步，如物聯網、AI算法等在水質檢測中的應用，對企業的技術創新能力提出了更高要求。

（2）資金壁壘

水質檢測行業對參與者的資金實力有一定要求。在投標過程中，企業需要支付一定比例的投標保證金；在研發環節，需要投入大量資金進行技術創新和產品升級。此外，大型水質檢測設備項目的實施和驗收周期較長，應收賬期回款周期也較長，這對企業的資金實力構成了挑戰。

（3）經驗壁壘

水質檢測行業的客戶往往看重服務提供商的過往業績和項目經驗。在招投標過程中，企業過往的成功案例和名聲是決定是否中標的關鍵因素。新進入者由于缺乏實際工程應用經驗，很難在短時間內進入政府及市政單位的采購名單，尤其是在高端監測檢測設備領域，招投標的難度更大。

（4）營銷服務壁壘

水質監測產品與運維服務具有實時性、持續性的特征，需保證儀器持續處于工作狀態并定期檢修、維護、添加試劑。因此，客戶對產品的售后服務的專業性與及時性要求較高。同時，由于客戶所處地區較為分散，分布較廣，新進入的企業很難在短時間內構建一套完善的售后服務體系。

（5）政策與法規壁壘

水質檢測行業受到嚴格的政策與法規監管。政府出臺了一系列環保法規和政策，要求企業和機構對廢水、飲用水等進行監測，并規定了相應的技術標準和檢測要求。這些政策不僅推動了水質檢測行業的快速發展，也提高了行業的準入門檻。新進入者需要充分了解并遵守這些政策與法規，才能確保產品和服務的合規性。

4、發展歷程

中國水質檢測行業經歷了從行政壟斷到市場開放的完整轉型：建國初期（1949-1978）由政府部門獨家開展基礎檢測；改革開放后（1979-2000）逐步建立法規體系和認證制度，外資開始進入；市場化階段（2001-2015）在環保法規驅動下形成國有、民營、外資三方競爭格局，檢測指標和技術快速提升；智能化時期（2016-2020）物聯網和AI技術深度應用，在線監測成為標配；當前（2021至今）進入高質量發展新階段，量子傳感等前沿技術與智慧水務深度融合，檢測服務向“監測-預警-治理”全鏈條延伸。70年間檢測指標從12項擴展到百余項，市場主體從政府機構發展到8000余家檢測企業，技術路線歷經三代躍遷，正加速向精準化、智能化、服務集成化方向演進。

二、產業鏈

1、產業鏈分析

中國水質檢測行業產業鏈上中下游緊密協作、協同發展。上游涵蓋零部件供應商和原材料供應商，為水質檢測產品制造提供傳感器、電子器件、塑料外殼等關鍵零部件和試劑耗材，其質量和性能直接影響產品準確性與穩定性，目前高端光譜分析儀等核心部件仍部分依賴進口，但國產企業正逐步突破技術壁壘；中游為水質檢測產品制造商和設備生產商，依據市場需求和技術標準，將上游零部件和原材料組裝成多參數水質分析儀、便攜式水質檢測儀、在線水質監測系統等產品，并提供第三方水質監測檢測服務、運營服務及解決方案，市場競爭激烈，市場集中度逐漸提高，呈現“國企主導+民企創新”格局；下游為水質檢測產品的用戶和服務群體，包括環保部門、水利部門、供排水公司、污水處理廠、工業企業等，隨著公眾對水質問題關注度提升，第三方服務機構也參與其中，下游用戶需求持續增長，推動水質檢測行業市場規模不斷擴大。水質檢測行業產業鏈如下圖所示：

水質檢測行業產業鏈

傳感器

華工科技產業股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

瑞聲聲學科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

電子器件

博敏電子股份有限公司

深圳市誠芯微科技股份有限公司

吉林華微電子股份有限公司

北方華創科技集團股份有限公司

嘉興斯達半導體股份有限公司

塑料

金發科技股份有限公司

廣東泉為科技股份有限公司

南京聚隆科技股份有限公司

山東道恩高分子材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

上海普利特復合材料股份有限公司

深圳市同益實業股份有限公司

上游

中國檢驗認證（集團）有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司

力合科技（湖南）股份有限公司

華測檢測認證集團股份有限公司

中游

環保部門

水利部門

供排水公司

污水處理廠

下游

2、行業領先企業分析

（1）聚光科技（杭州）股份有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司作為中國水質檢測及高端儀器裝備領域的領軍企業，憑借“科技驅動+全產業鏈布局”戰略，在環境監測、工業分析等細分賽道構建起顯著的技術壁壘與市場優勢。企業以高端儀器研發為核心，通過整合分析儀器、試劑耗材、信息化軟件及運維服務，形成覆蓋水質全要素（如重金屬、有機污染物、微生物等）的立體化解決方案，尤其在工業廢水排放監測、飲用水源地安全預警等高要求場景中，憑借其自主研發的質譜儀、光譜儀等核心設備，實現檢測精度與響應速度的雙重突破。2024年公司實現營業收入36.1億元，比上年同期增長13.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.07億元，比上年同期增長164.11%。2025年一季度，公司營業收入及歸母凈利潤分別為5.47億元和-0.21億元，同比分別增長1.37%和18.77%。未來，聚光科技有望依托其全國性服務網絡進一步鞏固在高端儀器裝備領域的民族品牌地位，并拓展至海洋監測、生物醫藥等新興賽道，實現長期穩健增長。

（2）力合科技（湖南）股份有限公司

力合科技（湖南）股份有限公司是國內較早從事環境監測系統的研發、生產和銷售的企業，堅持以自主創新為主的技術發展戰略，重視研發投入，依托成熟的研發團隊和多年的現場應用經驗，形成了突出的技術研發和自主創新優勢。公司擁有“水環境污染監測先進技術與裝備國家工程研究中心”、“湖南省環境自動監測儀器裝備工程技術研究中心”和湖南省企業技術中心等創新平臺，是中科院牽頭的“大氣污染和溫室氣體監測技術與裝備國家工程研究中心”的共建單位，榮獲工信部“專精特新小巨人企業”稱號。2024年營收同比增長15.01%至7.74億元，得益于產品線與行業線雙拓展策略，但受研發投入激增及項目周期影響，凈利潤同比下降15.56%；2025年一季度雖營收微降，但高毛利產品占比提升且合同負債增長，預示訂單儲備充足。未來，公司有望借政策紅利與細分市場突破，并通過技術出海拓展成長空間。

三、行業現狀

作為現代環境治理體系的核心基石，水質檢測不僅承載著守護水生態安全、筑牢國家生態安全屏障的戰略使命，更深度融入數字中國與智慧城市發展大局，成為推動城市治理現代化、構建綠色數字生態的關鍵基礎設施節點。在國家“十四五”生態環境保護規劃中，明確提出“十四五”期間，布設約300個生態質量監測站點和監測樣地樣帶，覆蓋全國典型生態系統和重要生態空間。數據顯示：中國水質檢測市場規模已從2020年的78億元迅猛擴張至2024年的168億元，年復合增長率高達21.14%，彰顯出強勁的增長動能。隨著生態文明建設加速向縱深推進，疊加環境治理數字化轉型浪潮的澎湃驅動，水質檢測行業正迎來政策紅利與技術革新雙重疊加的歷史性機遇，其發展前景廣闊。

四、發展因素

1、機遇

（1）行業受到產業政策的大力支持

水質檢測行業具有顯著的政策導向性特征，行業發展狀況和前景與宏觀政策導向密切相關。近年來，國家出臺了一系列環保法規和政策，要求企業和機構對廢水、飲用水等進行嚴格監測，以確保水質的安全和可持續利用。例如，“十四五”生態環境監測規劃明確要求提升地表水、地下水、海洋及飲用水源的監測要求，推動水質檢測行業的技術升級和市場需求增長。政策紅利為水質檢測行業提供了廣闊的發展空間，企業可以借助政策支持，加大技術研發和市場拓展力度，提升競爭力。

（2）行業具備廣闊的市場空間

隨著全球水資源日益緊張和環境污染問題加劇，水質檢測市場需求持續增長。政府部門、工業企業以及社會公眾對水質檢測的需求不斷增加，推動了水質檢測市場的快速發展。特別是在中國等新興市場，隨著政府對環境保護的投入不斷增加，水質檢測市場迎來了快速發展期。此外，隨著環保意識的提升和公眾對水質安全關注度的提高，水質檢測市場將持續擴大，智能化、自動化、精細化、微型化和便攜化將成為行業的發展趨勢，為企業提供了更多的市場機會。

（3）技術進步與創新推動行業發展

傳感器技術、物聯網、人工智能和大數據分析等技術的不斷發展，為水質檢測行業注入了新的動力?，F代水質檢測儀已具備多參數檢測能力，能夠同時檢測多個水質參數，提高了檢測效率。智能化監測系統將借助物聯網、大數據、人工智能等技術，實現對水質數據的實時采集、傳輸、分析和預警，提高監測效率和準確性。例如，通過機器學習算法預測污染擴散趨勢，幫助決策者快速響應突發污染事件。技術進步不僅提升了水質檢測的準確性和效率，還推動了水質檢測市場的技術進步和產業升級，為企業提供了更多的創新空間和發展機遇。

2、挑戰

（1）市場競爭激烈

隨著水質檢測行業進入高速發展期，大量專業檢測企業涌入市場，導致行業競爭格局趨于復雜化。頭部企業憑借技術積累、品牌優勢和規?；\營搶占高端市場，而中小型企業則陷入同質化價格戰，導致行業整體利潤率持續下滑。在此背景下，企業的核心競爭力逐步轉向技術創新能力（如新型傳感器研發、AI算法優化）與精準化市場策略。若企業無法形成差異化競爭優勢，將面臨客戶流失、議價能力弱化等風險，甚至被擠出核心市場。

（2）技術標準不統一

全球水質檢測領域缺乏統一的技術標準體系，不同國家和地區在檢測方法、參數閾值、認證流程等方面存在顯著差異。例如，歐盟對飲用水微生物指標的檢測要求與美國EPA標準存在沖突，而發展中國家可能因技術能力不足采用簡化版標準。這種碎片化導致企業需針對不同市場投入額外資源進行標準適配，包括設備改造、人員培訓、認證獲取等，直接推高運營成本。此外，跨國項目因標準差異導致的檢測結果互認困難，可能引發客戶信任危機，進一步限制企業的全球化布局。

（3）法規變化與合規風險

環保法規的持續升級與公眾監督強化，對水質檢測企業的合規能力提出更高要求。一方面，新法規（如中國《生態環境監測條例》）對檢測機構資質、數據真實性、報告時效性等提出更嚴格規范，違規企業將面臨高額罰款、資質吊銷甚至刑事責任；另一方面，公眾通過社交媒體等渠道對水質問題的關注度提升，倒逼企業加強檢測透明度與結果可追溯性。在此背景下，企業需建立動態合規管理體系，包括實時法規追蹤機制、標準化操作流程（SOP）優化、數據安全加密技術等，以應對合規風險。若企業合規能力滯后，可能因一次檢測失誤導致品牌聲譽受損，進而引發客戶信任崩塌。

五、競爭格局

中國水質檢測行業已形成“國有主導、民營崛起、外資深耕、技術新銳突破”的多元化競爭格局。隨著行業集中度持續提升，市場競爭呈現明顯的分層態勢：以賽默飛、哈希為代表的外資巨頭憑借技術優勢牢牢把控高端設備市場；中檢集團等國有企業依托政策資源和全國性服務網絡主導政府監測項目；華測檢測等民營龍頭企業通過資本運作和技術創新快速擴張第三方檢測市場份額；而聚光科技、力合科技等技術驅動型企業則以差異化產品構筑競爭壁壘。值得關注的是，實樸檢測等區域型企業和皖儀科技等設備制造商通過深耕細分市場和突破國產替代瓶頸，在特定領域形成了獨特競爭優勢。當前競爭焦點已從價格戰轉向技術壁壘構建，AI檢測、量子傳感等前沿技術的應用正在重塑行業格局，未來具備“核心設備研發+全國服務網絡+數據增值服務”綜合能力的企業將進一步擴大領先優勢。

六、發展趨勢

中國水質檢測行業正朝著智能化、自動化、精細化、微型化、便攜化以及服務網絡化方向發展，技術創新成為破局關鍵，行業從單一設備銷售向綜合解決方案轉型，新興領域拓展如智慧水務平臺建設、碳排放與水污染協同監測等成為企業戰略布局重點。