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智研產業百科

一、定義及分類
二、行業政策
1、監管部門
2、相關政策
三、行業商業模式
1、采購模式
2、生產模式
3、銷售模式
四、行業壁壘
1、技術及生產工藝壁壘
2、客戶壁壘
3、資金壁壘
4、規模壁壘
五、產業鏈
1、行業產業鏈分析
2、行業領先企業分析
六、行業現狀
七、機遇與挑戰
1、機遇
2、挑戰
八、競爭格局
九、發展趨勢

銅基新材料

摘要:銅基新材料是指以銅或銅合金為主要成分,通過添加其他元素或采用特殊工藝制備而成的具有特定功能和優異性能的新型材料。銅基新材料在保持銅的優良導電、導熱性能的基礎上,進一步提升了強度、耐腐蝕性、抗氧化性、耐磨性等多種性能,因此在多個領域具有廣泛的應用前景。銅基新材料是國民經濟中的重要基礎材料,中國是全球最大的銅基材料生產和消費國,經過多年的快速發展,已經形成了較為完善的產業布局。近年來,得益于電子信息、新能源等下游應用領域需求快速增長,我國銅基新材料產業規模不斷擴張,結構持續優化。2024年中國銅基新材料產業規模達2652.8億元,同比增長4.0%。


一、定義及分類


銅基新材料是指以銅或銅合金為主要成分,通過添加其他元素或采用特殊工藝制備而成的具有特定功能和優異性能的新型材料。銅基新材料在保持銅的優良導電、導熱性能的基礎上,進一步提升了強度、耐腐蝕性、抗氧化性、耐磨性等多種性能,因此在多個領域具有廣泛的應用前景。銅基新材料大體分類為高精度銅板帶、高端銅導體、銅合金線材三類,具體如下:

銅基新材料分類


二、行業政策


1、監管部門


行業目前主要由政府部門和行業自律性組織共同管理。行業主管部門為工信部,行業自律組織包括中國電子電路行業協會(CPCA)、中國電子信息行業聯合會(CITIF)等。工信部主要負責產業政策的制定并監督、檢查其執行情況;研究制定行業發展規劃,指導行業結構調整、行業體制改革、技術進步和技術改造等工作。中國電子電路行業協會(CPCA)是由工信部主管領導、經民政部批準成立的具有獨立法人資格的國家一級行業協會,由印制電路板(PCB)、覆銅箔板(CCL)等原輔材料、專用設備以及部分電子裝連和電子制造服務的企業以及相關的科研院校組成,主要職能是對產業與市場進行研究,對會員企業提供公共服務,行業自律管理以及代表會員企業向政府提出產業發展建議和意見等。中國電子信息行業聯合會(CITIF)是經民政部注冊登記的全國性社會團體,主要職能是反映會員訴求,維護會員權益,促進電子信息行業自律,協助和支撐政府開展行業管理工作,開展國際交流與合作,維護行業利益,促進電子信息行業持續健康發展。


2、相關政策


作為新能源汽車、新一代信息技術等戰略性新興產業發展的關鍵基礎材料,銅基新材料正成為全球高端制造業競逐的戰略高地。近年來,我國出臺了一系列政策支持銅基新材料行業的發展,引導產業轉型升級和結構調整。2018年11月國家統計局發布的《戰略性新興產業分類(2018)》將“新型銅及銅合金制造”列為國家戰略新興產業。2025年2月,工業和信息化部等十一部門發布了《銅產業高質量發展實施方案(2025—2027年)》,提出依托江西鷹潭銅基新材料、安徽銅陵先進結構材料(銅基新材料)、福建上杭綠色金銅新能源新材料、甘肅金昌銅鎳鈷新材料、湖北大冶下陸區電子電路銅箔、浙江寧波-紹興高端新材料、山東聊城-東營銅基新材料等產業集聚區的轉型提升,促進產業高端化、集群化發展。行業政策的推出,為銅基新材料行業創造了良好的發展環境。

中國銅基新材料行業相關政策


三、行業商業模式


1、采購模式


行業內企業下設采購部,負責采購和供應鏈管理等事宜。采取“以銷定采”與適當庫存儲備結合的采購模式,根據每日實際收到的銷售訂單情況結合庫存情況,確認采購計劃。采購的原材料主要為銅材,主要能源消耗為電力。行業內公司紛紛建立了嚴格的供應商考核與評價管理標準,供應商所提供的產品須滿足公司對于產品質量、供貨周期、售后服務等多方面的要求。采購部于每年年底,根據供應商年度表現,擬定下一年度供應商的年度審核計劃,并聯合生產、品質、體系內控等部門,對“合格供應商名錄”中供應商的供貨質量、交貨情況、供貨期、服務合作、管理情況等方面進行評價及審核,經評審合格的供應商轉入下一年度合格供應商名錄。


2、生產模式


行業內公司采用以銷售訂單為導向的生產模式,以銅材為主要生產原材料,以電力為主要能源供應,通過自主研發的核心技術,為客戶提供銅基新材料產品。公司在“以銷定產”的大原則下,結合市場變化、訂單情況、產品型號需求、客戶排期需求、存貨庫存情況等多方面因素,制定生產計劃;在未來訂單有合理預期的情況下,公司亦會根據實際情況進行適度的預生產,以縮短交貨周期。在生產執行過程中,由生產部門對各個工藝環節進行管理,由品質部門對進料、過程、出貨等環節進行質量監測。


3、銷售模式


行業內公司產品銷售多采用直銷模式,下游客戶包括生產商客戶及貿易商客戶兩大類。對于有著長期穩定合作關系的主要客戶,公司一般與其簽署框架采購合同或戰略合作協議。在合同年度內,客戶根據自身生產需求向公司下達訂單,約定產品類型、購買數量、采購金額、交貨時間等具體內容。公司根據訂單及自身庫存和生產情況,安排采購和生產的相關事宜。


、行業壁壘


1、技術及生產工藝壁壘


銅基新材料行業的工藝技術壁壘主要體現在產品核心技術、生產工藝、生產設備、生產過程管理及生產組織交付能力等多個方面。隨著行業的不斷發展,下游行業客戶對銅基新材料產品的性能、技術指標等多方面提出了更為嚴格的品質要求,行業內企業只有經過多年技術研發及實踐,并在長時間生產過程中不斷積累總結,才能具備較為深厚可靠的技術工藝體系,從而滿足客戶對產品的要求。對于行業新進企業來說,由于其較難在短時間內獲取行業內先進生產工藝及技術積累,因此,上述技術和工藝壁壘對新進的企業構成了較高的技術門檻。


2、客戶壁壘


由于下游行業客戶對上游銅基新材料的質量及產品穩定性要求相對較高,因此下游行業客戶對供應商的選擇一般較為謹慎,通常需要綜合考察供應商的產品質量及穩定性、技術研發能力、管理體系、生產交付能力、品牌美譽度等多方面因素,因此進入下游客戶供應鏈體系需要經歷較長時間的驗證和考察,故進入客戶供應鏈體系的供應商一般會與客戶形成穩定的合作關系,對市場新進入者形成一定的客戶壁壘。


3、資金壁壘


銅作為具有一定金融屬性的國際大宗商品,存在價值較高、價格波動幅度較大等特點,客觀上占行業企業成本的比例較高。同時,銅基新材料行業亦屬于資金密集型行業,對前期建設的資金投入要求較高。行業內企業需要具備一定的資金實力,在企業前期投入、中期運營及持續發展擴張中不斷保持流動資金的充盈,以保證企業的正常經營運轉。因此,本行業對新入企業存在較高的資金壁壘。


4、規模壁壘


在銅基新材料行業前期投入大、產品競爭激烈的大環境中,企業若要占據行業領先地位并保持市場競爭優勢,勢必要通過大規模生產發揮協同效應和規模效應,從而有效降低企業的生產成本,取得更好的經濟效益。具有規模優勢的企業在產業資源整合和創新發展等方面都有著一定的優勢,在獲取外部資源方面,也更受市場的青睞。此外,規模效應有利于企業在保證產品質量的同時,實現產品穩定、大批量的生產,滿足客戶的批量化交貨需求。對新進入行業的企業來說,短時間內難以達到規模優勢。因此,行業存在一定的規模壁壘。


、產業鏈


1、行業產業鏈分析


銅基新材料行業產業鏈包括上游原材料、中游銅基新材料及下游應用領域。銅基新材料行業的原材料主要為銅,銅價的波動會對銅基新材料企業的成本構成以及流動資金需求產生重大影響,直接影響行業利潤水平。銅基新材料終端應用領域較為廣泛,包括通信、計算機、消費電子、汽車電子、工業控制和醫療、航空航天、新能源、有機硅等領域。隨著終端應用領域的不斷拓展,銅基新材料企業致力于開發更高性能、更專業化的產品,實現產業升級。中國銅基新材料行業產業鏈如下圖所示:

銅基新材料行業產業鏈
銅精礦
云南銅業股份有限公司
銅陵有色金屬集團控股有限公司
紫金礦業集團股份有限公司
大冶有色金屬集團控股有限公司
北方銅業股份有限公司
粗銅
再生銅
上游
江西銅業集團有限公司
寧波金田銅業(集團)股份有限公司
江西江南新材料科技股份有限公司
九江德??萍脊煞萦邢薰?/span>
中游
通信
消費電子
汽車
工業控制
醫療
航空航天
下游


2、行業領先企業分析


(1)江西江南新材料科技股份有限公司


江南新材主要從事銅基新材料的研發、生產與銷售。公司核心產品包括銅球系列、氧化銅粉系列及高精密銅基散熱片系列三大產品類別。公司自主研發的銅球系列產品已應用于各種類型與工藝的PCB以及光伏電池板的鍍銅制程等領域;氧化銅粉系列產品已應用于PCB鍍銅制程、鋰電池PET復合銅箔制造、有機硅單體合成催化劑等領域;高精密銅基散熱片系列產品已應用于PCB埋嵌散熱工藝領域。公司核心產品產業鏈終端涵蓋通信、計算機、消費電子、汽車電子、工業控制和醫療、航空航天、新能源、有機硅等眾多領域。受益于銅球、銅粉系列產品銷量增長,2024年江南新材銅基新材料業務營收86.96億元,同比增長27.58%,業務毛利率為3.74%。

2021-2024年江南新材銅基新材料業務營收及毛利率


(2)九江德??萍脊煞萦邢薰?/strong>


德??萍贾饕獜氖赂黝惛咝阅茈娊忏~箔的研發、生產和銷售,是國內經營歷史最悠久的內資電解銅箔企業之一。公司產品按照應用領域可分為鋰電銅箔和電子電路銅箔,分別用于各類鋰電池和覆銅板、印制電路板的制造。近幾年,公司在直接成本降低、工藝技術突破、產品結構優化、整體節能減碳方面取得了較大突破。2024年公司實現營業收入78.05億元,同比增加19.51%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.45億元,同比下降284.80%。其中電子電路銅箔營收18.09億元,同比增長34.40%;鋰電銅箔營收56.45億元,同比增長19.67%。

2022-2024年德??萍笺~箔業務營收


、行業現狀


銅基新材料是國民經濟中的重要基礎材料,中國是全球最大的銅基材料生產和消費國,經過多年的快速發展,已經形成了較為完善的產業布局。近年來,得益于電子信息、新能源等下游應用領域需求快速增長,我國銅基新材料產業規模不斷擴張,結構持續優化。2024年中國銅基新材料產業規模達2652.8億元,同比增長4.0%。

2021-2024年中國銅基新材料市場規模


、機遇與挑戰


1、機遇


1產業政策支持為行業提供良好發展環境


近年來,中央政府及地方政府相繼出臺了一系列產業發展相關政策或產業規劃,包括《銅產業高質量發展實施方案(2025—2027年)》《關于支持打造國家級銅基新材料集群促進銅產業高質量發展的若干措施》《電子信息制造業數字化轉型實施方案》等,積極鼓勵銅基新材料行業及其下游應用領域發展。利好政策相繼發布,為銅基新材料產業發展注入了強勁動能,極大地提升企業投身關鍵技術研發的積極性與主動性。


2下游應用市場不斷擴大


銅基新材料具備高導電、高導熱、高耐磨、高耐腐、高抑菌、可鍍性、易加工等優質性能,廣泛應用于電子信息、交通、建筑、新能源等領域。PCB、光伏、鋰電池、有機硅等領域技術不斷進步,行業保持高速發展,市場對銅基新材料產品需求持續提升。此外,5G 的快速建設、新能源汽車的快速發展也為銅基新材料行業帶來了廣闊的市場空間??傮w而言,下游應用領域不斷擴大,帶動銅基新材料需求持續提升。


3)銅基新材料性能不斷提升


近年來,我國銅基新材料相關企業不斷加大研發投入,加強產品創新力度,技術實現突破,進一步提升了銅基新材料產業性能,為銅基新材料產業高質量發展夯實根基。如成功開發了石墨烯-銅復合材料,兼具工藝經濟性與性能優越性。石墨烯因其優異的導電、散熱和力學性能,被廣泛認為是提升銅基復合材料綜合性能的理想增強相。


2、挑戰


(1)原材料價格波動較大


銅基新材料生產所需的主要原材料為銅,銅作為主要的有色金屬大宗商品之一,價格受經濟環境、政策環境、供求關系、匯率等因素的影響而存在一定的波動性,并自 2020 年以來波動更為劇烈。我國作為世界第一的銅消費國,相應的銅資源礦產儲備卻較為稀缺,資源短缺及定價權較弱等特點較為明顯,對國際市場的依賴程度較高。銅價的波動對相關企業的原材料采購、庫存管理、現金流管理等方面造成一定影響,并影響企業利潤水平。


2產業鏈韌性有待進一步提升


我國銅基新材料產業鏈韌性有待進一步提升,由于部分高端生產裝備的自主制造技術缺乏,使得新產品開發受限,如大部分高精度箔材生產裝備依賴進口。同時部分高端銅基新材料缺乏自主知識產權和公共研發平臺,材料性能、生產技術、標準規范等方面的數據庫建設滯后。


3)行業內企業發展對資金實力要求較高


由于主要原材料銅的單位價格較高,行業內的企業若想形成一定的規模效應,需投入大量的資金,致使行業內企業普遍存在由于資金短缺而制約了企業發展的情況,銅基新材料行業高質量發展受限。


、競爭格局


中國銅基新材料行業企業眾多,競爭較為激烈,市場集中度較為分散,涌現了江西銅業、金田股份、海亮股份、江南新材、金昌鎳都礦山實業有限公司、佛山市承安集團股份有限公司等一批知名度較高的企業,市場競爭力較強。具有技術優勢、客戶資源及資金實力的銅基新材料生產廠商,依托其在技術、品牌、管理和資金等方面的綜合實力,將進一步擴大市場份額,銅球行業市場集中度有望進一步提升。

中國銅基新材料行業重點企業


、發展趨勢


我國經濟的向好發展將繼續帶動銅消費需求,特別是以“新基建”為主導的 5G、新能源汽車、充電樁及特高壓、電子通信等項目對銅基新材料的需求保持穩定增長。同時,隨著“碳達峰、碳中和”、城鎮化以及消費升級的推進,新能源、新基建、新消費領域的發展將為銅基新材料的消費升級帶來巨大潛力。行業內企業在加工產品種類上,開始進入多元化發展。與此同時,巨大的競爭壓力加速行業內整合,產能向頭部企業集中,龍頭企業加工能力逐年增長,市場競爭力逐漸增強,產業向大型企業日益集中。隨著新建產能的釋放,行業內卷加劇,疊加國家對于銅鋁出口退稅政策的取消,行業競爭日益激烈。但中國銅基新材料行業在技術裝備、經營管理、科技創新、產品種類等方面的比較優勢未變,綜合成本較國外同類產品仍有較強的競爭力。因此,隨著出口價格的再平衡和下游客戶的穩定,國內企業的比較優勢將再次顯現,未來中國銅基新材料高水平出口局面仍將延續。

中國銅基新材料行業發展趨勢

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