摘要：近年來，裝配式木結構行業在中國迎來了快速發展。裝配式木結構建筑以其環保、節能、抗震、施工周期短等優勢，逐漸受到市場的青睞。隨著國家對綠色建筑和可持續發展的重視，裝配式木結構行業迎來了前所未有的發展機遇。但目前，我國裝配式木結構市場規模仍相對較小。2023年，我國裝配式木結構行業市場規模約為328.14億元。2024年，市場規模約為372.38億元。從建筑項目數量來看，裝配式木結構建筑在整個建筑市場中所占的比例較低。以建筑面積計算，其市場規模占比遠遠低于裝配式混凝土結構和鋼結構建筑。

一、定義及分類

裝配式木結構是指將木材或木基材料（如膠合木、層壓木、定向刨花板等）制成的構件，在工廠預制完成后，運輸到施工現場，通過可靠的連接方式（如金屬連接件、榫卯結構等）組裝而成的建筑結構體系。這種結構形式結合了木材的天然優勢與現代工業化建造技術，具有高效、環保、可持續等特點。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

我國裝配式木結構行業的行政主管部門主要為住房和城鄉建設部，主要負責制定裝配式木結構建筑相關的產業政策、技術標準和發展規劃等，引導行業健康、有序地發展。通過明確發展目標、任務和措施，為裝配式木結構行業提供宏觀政策指導。組織制定和管理裝配式木結構建筑的設計、施工、驗收等一系列技術標準和規范。這些標準規范涵蓋了從木結構材料的質量要求、構件的制作加工，到結構體系的設計計算、施工安裝的工藝流程以及工程驗收的質量評定等各個環節。

我國裝配式木結構行業的自律組織主要為中國木材保護工業協會等，主要負責制定與裝配式木結構相關的行業標準、規范和指南等。這些標準有助于補充國家標準，在一些細節方面更好地規范企業的生產和施工操作。開展對裝配式木結構行業的調研工作，了解行業的發展現狀、市場規模、企業經營狀況、技術研發進展等情況。通過收集和分析數據，掌握行業的發展趨勢，為企業提供決策參考。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進裝配式木結構行業的發展，如《2024-2025年節能降碳行動方案》，政策要求嚴格執行建筑節能降碳強制性標準，這促使建筑行業在選擇建筑材料和技術時，更加注重其節能和環保性能。裝配式木結構作為一種綠色低碳的建筑形式，采用天然負碳材料木材設計建造，擁有顯著的降碳優勢。其出色的保溫隔熱性能，可以有效降低建筑運行能耗，減少碳排放，符合政策要求，從而推動裝配式木結構行業的快速發展。政策鼓勵研發推廣新型建材及先進技術，為裝配式木結構行業的發展提供了有力支持。隨著科技的不斷進步，新型木材處理技術、連接技術等不斷涌現，提高了裝配式木結構的安全性和耐久性。

三、行業壁壘

技術壁壘

裝配式木結構行業的技術壁壘顯著。在設計方面，需精通木材的各向異性、易變形等特點，依據木材種類、等級和含水率精確計算，以保障建筑安全穩定。大跨度建筑的木結構設計，要求設計師運用專業軟件深入分析構件受力，專業知識和經驗不可或缺。工程技術上，節點連接方式多樣且工藝復雜，像榫卯、螺栓、金屬連接件連接等，施工人員必須熟練掌握才能確保節點強度與可靠性。在生產制造領域，原木加工要嚴格控制尺寸精度與表面質量，膠合木生產涉及干燥、膠粘劑選用與層壓工藝等關鍵技術，任何環節失誤都可能導致產品質量問題，這需要企業具備深厚的技術積累和先進的生產工藝，新進入者難以在短時間內掌握這些技術。

2、資金壁壘

資金是進入裝配式木結構行業的一大挑戰。首先在設備購置與廠房建設方面，需要大量資金投入。木材加工設備如鋸床、刨床等，膠合與干燥設備價格昂貴，一套先進的膠合木生產線設備可能達數百萬元。同時，建設符合要求的廠房，包括防火、防潮、防蟲設施等，加上配套設施，中等規模的投資就在千萬元以上。其次，研發投入與運營資金需求也很高。為提高產品競爭力，研發新木結構產品、改進工藝等需要持續投入資金。在運營過程中，原材料采購、人員工資和市場營銷等都需要資金支持，特別是項目前期資金回籠慢，需要足夠的運營資金維持運轉，這對新進入企業的資金實力是極大的考驗。

3、市場與品牌壁壘

市場與品牌壁壘在裝配式木結構行業中影響深遠。在市場渠道與客戶資源方面，成熟企業已構建穩定的市場渠道和客戶關系，通過長期合作與優質服務贏得信任。新進入者要開拓市場，需耗費大量時間精力尋找客戶資源并參與競爭，這在缺乏市場基礎時難度極大。在品牌認知度上，建筑行業中品牌象征信譽、質量和服務水平。知名的裝配式木結構品牌在項目招投標和市場推廣中有明顯優勢，容易獲得客戶認可。新進入企業需長期投入宣傳推廣費用來建設品牌，逐步提高認知度，過程漫長且成本高昂，在短期內難以與已有品牌競爭，這對其進入市場形成了較大阻礙。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

裝配式木結構行業產業鏈上游主要包括木材、涂料、密封膠等原材料。產業鏈中游根據上游的設計要求，利用木材等原材料，通過精細的生產工藝和質量控制，生產出符合標準規范的預制構件。產業鏈下游主要應用于住宅建筑、公共建筑、鄉村振興與應急建筑等領域。

從上游來看：木材作為裝配式木結構的主要原材料，其價格波動直接影響到裝配式木結構建筑的生產成本。木材價格的上漲會增加預制構件的生產成本，進而推高整個裝配式木結構建筑項目的成本。這對于裝配式木結構行業的市場競爭力和項目的盈利能力具有重要影響。

從下游來看：隨著下游應用領域的持續發展，裝配式木結構建筑的市場需求持續增長。同時，下游應用領域的多樣化需求，推動了裝配式木結構行業的技術創新。此外，下游應用領域的拓展，促進了裝配式木結構行業與上游原材料供應商、中游生產制造企業之間的合作。

裝配式木結構行業產業鏈

木材

中國木材（集團）有限公司

重慶木材有限責任公司

廣東廣物木材產業股份有限公司

茂友木材股份有限公司

湖南省木材股份有限公司

深圳市木材有限公司

涂料

立邦涂料（中國）有限公司

三棵樹涂料股份有限公司

阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司

嘉寶莉化工集團股份有限公司

亞士創能科技（上海）股份有限公司

密封膠

湖北回天新材料股份有限公司

康達新材料（集團）股份有限公司

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

上游

蘇州昆侖綠建木結構科技股份有限公司

大興安嶺神州北極木業有限公司

安徽金色田園木結構制造股份有限公司

湖北薩萊瑪建筑科技有限公司

中游

住宅建筑

公共建筑

鄉村振興與應急建筑

下游

2、行業領先企業分析

（1）康欣新材料股份有限公司

康欣新材料股份有限公司是一家專注于木材深加工、林業產品銷售、新材料技術研發與推廣，以及木結構建筑設計、生產、建造等業務的綜合性企業，擁有多項核心技術和專利，致力于成為國內林業產業化重點龍頭企業。在裝配式木結構業務方面，康欣新材圍繞該業務自主研發了HOSB材料，并以HOSB為基材研發了衍生新型膠合梁、柱、HCLT、HLVL等產品，實現了國內裝配式木結構建筑材料對進口花旗松材料的國產替代。這些產品通過第三方專業檢測認證，并榮獲了相關獎項，顯示了公司在裝配式木結構領域的強大研發實力和市場競爭力。2023年，康欣新材營業收入味2.46億元，同比減少44.97%。2024年1-9月，康欣新材營業收入為4.94億元，同比上年同期增長394%。

（2）蘇州昆侖綠建木結構科技股份有限公司

蘇州昆侖綠建木結構科技股份有限公司是一家致力于現代木結構綠色低碳節能建筑研發、設計、制造、建設，并提供低碳節能建筑整體系統相關技術服務的國家火炬計劃高新技術企業。在裝配式木結構業務方面，蘇州昆侖綠建擁有從設計、研發、制造到配送、施工、維護的完整產業鏈。公司基于數據科技，提供智慧設計、制造、整合、配送、運維一站式服務的綠色建筑集成整體解決方案。其產品類型豐富，包括低碳示范小鎮、景區度假區建筑、酒店、展覽會館、會議中心、學校等。此外，蘇州昆侖綠建還提出了“4微2零”建筑理念，成功研發了低碳屋產品，并獲得了多項行業榮譽和認證。

五、行業現狀

近年來，裝配式木結構行業在中國迎來了快速發展。裝配式木結構建筑以其環保、節能、抗震、施工周期短等優勢，逐漸受到市場的青睞。隨著國家對綠色建筑和可持續發展的重視，裝配式木結構行業迎來了前所未有的發展機遇。但目前，我國裝配式木結構市場規模仍相對較小。2023年，我國裝配式木結構行業市場規模約為328.14億元。2024年，市場規模約為372.38億元。從建筑項目數量來看，裝配式木結構建筑在整個建筑市場中所占的比例較低。以建筑面積計算，其市場規模占比遠遠低于裝配式混凝土結構和鋼結構建筑。

六、發展因素

1、機遇

（1）健康居住理念普及

隨著人們健康意識的不斷提高，健康居住理念日益普及，這為裝配式木結構行業帶來了重要機遇。首先，木材是一種天然的、具有良好親膚性的材料。裝配式木結構住宅能夠營造出溫馨、舒適的居住環境，其獨特的紋理和質感給人帶來心理上的愉悅感。其次，木材具有調節室內濕度的功能，它能夠吸收或釋放水分，使室內濕度保持在一個相對穩定的水平，減少因濕度變化引發的呼吸道疾病等健康問題。再者，與傳統建筑材料相比，木結構建筑的室內空氣質量更好，因為木材不會釋放有害的化學物質。在健康居住理念的推動下，消費者更傾向于選擇這種對身心有益的居住環境，從而促使裝配式木結構在住宅市場中的份額不斷增加，為行業發展提供了廣闊的市場需求基礎。

（2）新材料與工藝突破

新材料與工藝的突破為裝配式木結構行業注入了強大的發展動力。在材料方面，新型工程木材如膠合木、正交膠合木（CLT）的不斷發展，大大提高了木材的力學性能。膠合木通過將多層木材膠合而成，可用于大跨度結構，解決了傳統木材在大跨度建筑應用中的局限；CLT具有良好的強度和穩定性，甚至可用于多層木結構建筑。在工藝上，先進的數控加工技術讓木材加工精度達到前所未有的高度，使得裝配式木結構構件的尺寸更加精確，裝配更加便捷。同時，新的木結構連接工藝，如高性能的金屬連接件和隱蔽式連接技術，不僅增強了結構的整體性和穩定性，還提升了建筑的美觀性。這些新材料與工藝的突破降低了生產成本，提高了產品質量和生產效率，拓寬了裝配式木結構的應用范圍。

（3）新型城鎮化與鄉村振興

新型城鎮化和鄉村振興戰略為裝配式木結構行業提供了廣闊的發展空間。在新型城鎮化進程中，城市對住宅、商業建筑、公共設施等的需求持續增長。裝配式木結構建筑由于其環保、美觀、建造速度快等特點，適合用于城市中的小型住宅、特色商業街區、社區文化中心等建筑。它可以滿足城市居民對高品質、個性化建筑的需求，同時也符合城市可持續發展的要求。在鄉村振興方面，裝配式木結構更是有著獨特的優勢。一方面，它能夠就地取材（如果當地有木材資源），帶動鄉村木材加工產業的發展；另一方面，裝配式木結構建筑風格多樣，與鄉村的自然環境相融合，可以用于建設鄉村旅游設施、特色民宿、鄉村學校和衛生所等。這有助于提升鄉村建筑的品質，促進鄉村經濟的發展，在新型城鎮化與鄉村振興的浪潮中，裝配式木結構行業大有可為。

2、挑戰

（1）成本居高不下

裝配式木結構建筑的成本問題一直困擾著行業的發展。由于木結構構件的預先加工和制造需要高度的精確度和專業技術，這使得生產成本相對較高。同時，運輸和安裝過程中的特殊要求也增加了成本。此外，目前市場上裝配式木結構建筑的規?；潭炔桓?，難以實現規模效應，進一步推高了成本。高昂的成本限制了裝配式木結構建筑的市場推廣，使得許多潛在客戶望而卻步。

（2）市場認知度低

裝配式木結構建筑在市場上面臨著認知度低的挑戰。傳統觀念上，大眾受鋼筋混凝土和磚混結構主導的建筑傳統影響，對木結構建筑的堅固性、防火性和耐久性存在誤解。這種認知上的偏差導致裝配式木結構建筑在市場推廣上遇到困難。為了提高市場認知度，需要加強宣傳和推廣，讓更多的人了解裝配式木結構建筑的優勢和特點，增強其市場競爭力。

（3）供應鏈不成熟

裝配式木結構建筑的供應鏈體系尚不成熟。原材料供應、構件生產、運輸和安裝等環節之間存在脫節現象，導致整個供應鏈效率低下。此外，由于裝配式木結構建筑的市場規模相對較小，供應商數量有限，難以滿足市場需求。供應鏈的不成熟不僅增加了裝配式木結構建筑的成本，也影響了其施工效率和質量。因此，完善供應鏈體系是裝配式木結構建筑發展的重要任務之一。

七、競爭格局

我國裝配式木結構行業企業競爭格局呈現多元化態勢。蘇州昆侖綠建定位高端，憑借一體化服務和積極的海外拓展占據一席之地，產品覆蓋多種建筑類型且注重研發創新。神州北極扎根北方，利用本地資源優勢專注本地特色市場，針對寒冷氣候研發相關技術。金色田園以個性化定制服務中高端客戶，在旅游休閑領域特色鮮明。薩萊瑪走高端國際路線，引進國際技術，在高端市場及海外高端建筑領域競爭?？敌佬虏囊劳行虏牧蟽瀯輳V泛布局國內市場，逐步走向海外。這些企業在目標市場、產品特色、技術研發等方面各有側重，同時又在資源獲取、技術提升、市場拓展等方面相互競爭，共同推動我國裝配式木結構行業發展。

八、發展趨勢

未來，我國裝配式木結構行業將迎來蓬勃發展的新階段。供應鏈體系將日益完善，各環節緊密協作，形成高效協同的網絡，信息化技術的應用將提升供應鏈的透明度和響應速度，為行業的快速發展提供有力支撐。同時，標準與規范也將不斷完善，國家將出臺更多相關標準和規范，確保裝配式木結構建筑的安全性和可靠性，推動行業標準化、規范化發展。此外，技術創新將是推動行業發展的關鍵力量，智能化、數字化技術的應用將提高設計效率、生產精度和施工速度，降低成本，提升產品質量和性能。這些發展趨勢將共同促進我國裝配式木結構行業的快速發展，為綠色建筑和可持續發展做出更大貢獻，也為行業開辟更廣闊的市場空間和發展前景。