摘要：隨著我國城市化進程的加快以及城鎮化率的提高，越來越多的人進入城市，對城市規劃、建設、管理和服務提出了新的更高的要求，對本來就比較脆弱的基礎設施造成了巨大挑戰，教育、醫療、城市供排水、污水處理、燃氣供應、交通、環保等領域的壓力尤為巨大，城市管理的難度加大，必須提高城市的建設發展水平，進行智慧城市建設才能更好地滿足發展需求。目前，在政策的支持下，城市的“智慧化”正逐漸成為城市發展的動力，呈現出如火如荼的發展局面。

一、定義及分類

智慧城市是指利用物聯網、云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術，將城市的系統和服務進行集成和優化，以提升資源運用效率，優化城市管理和服務，改善市民生活質量。智慧城市不僅是城市信息化發展的高級形態，更是實現信息化、工業化與城鎮化深度融合的重要路徑。通過智慧城市建設，可以有效緩解“大城市病”，提高城鎮化質量，實現精細化和動態管理。目前，智慧城市主要包含智慧政務、智慧交通、智慧環保、智慧醫療、智慧城管、智慧社區等。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

智慧城市行業行政主管部門為工業和信息化部、國家發展改革委、住房和城鄉建設部等。其中工業和信息化部主要職責為：指導軟件業發展；擬訂并組織實施軟件、系統集成及服務的技術規范和標準；推動軟件公共服務體系建設；推進軟件服務外包；指導、協調信息安全技術開發。

行業自律性組織為中國軟件行業協會和中國建筑行業協會智能建筑分會。其中中國軟件行業協會主要職能為：對各地軟件企業認定機構的認定工作進行業務指導、監督和檢查；負責軟件產品登記認證和軟件企業資質認證工作；訂立行業行規行約，約束行業行為，提高行業自律性；協助政府部門組織制定、修改本行業的國家標準和專業標準以及本行業的推薦性標準等。

2、行業相關政策

智慧城市是我國重要的戰略發展目標，國家高度重視智慧城市與信息化建設，因此受到諸多國家政策支持。例如，2023年10月發布的《城市標準化行動方案》，其中提出深化云計算、物聯網、大數據、人工智能等新一代信息技術賦能智慧城市建設，研制智慧城市分類分級、基礎設施智能化改造、數據治理、城市大腦、城市數字孿生等關鍵技術標準，完善智慧養老、智慧園區、智慧社區、智慧交通等典型應用領域標準，深化智慧城市標準在城市治理、規劃建設、產業經濟、公共服務、生態環境等方面實施應用，推動智慧城市與數字鄉村標準協調建設。2024年5月發布的《信息化標準建設行動計劃(2024—2027年)》中，提出圍繞城市感知體系、城市信息模型、城市數字孿生、城市數據利用、城市大腦、智能交通管理系統、城市運行管理服務平臺等方面推進關鍵共性技術標準研制，為智慧城市應用建設提供支撐。

三、發展歷程

中國智慧城市建設始于2008年金融危機后，并經歷了多個發展階段，已經成為城市經濟轉型發展的重要載體。2009年，中國政府引入智慧城市概念，提出智慧城市建設；2012年，住建部正式印發《國家智慧城市試點暫行管理辦法》，決定在全國范圍內開展智慧城市試點工作，重點側重于技術的建設；2015年，邁向新型智慧城市建設，并以技術的應用為核心；2018年，《智慧城市頂層設計指南》首次發布，提出了總體原則、總體設計、架構設計等多方面的具體建議，進一步推動了智慧城市建設；2021年至今，隨著十四五規劃與一系列三年計劃的制定，我國智慧城市建設進入了加速發展階段。

四、行業壁壘

1、人才壁壘

智慧城市行業相關項目建設也離不開服務商對行業客戶數字化、信息化、智能化轉型升級需求的深刻理解。一個智慧城市信息化系統的質量高低，除了看系統的技術含量外，更要看對客戶實際需求的滿足程度，因此項目建設人員既要懂得技術，更要懂得客戶所處行業的真正需求，既懂技術又懂業務的復合型人才是智慧城市建設服務商的寶貴資源，也是阻礙行業新進入者的重要壁壘。

2、技術壁壘

智慧城市行業相關項目建設離不開服務商對人工智能（AI）、5G、物聯網、云計算、大數據等新一代信息技術的熟練應用。隨著新一代信息技術的深化應用，城市數據大腦、數字孿生城市等智慧城市前沿技術逐漸由概念轉為實踐，智慧城市建設進入集成融合階段，智慧城市建設綜合服務商對各種關鍵技術的掌握及運用要求也越來越高，只有將諸多前沿技術創新性地組合運用于系統建設之中，才能滿足智慧城市建設的最新要求。因此，智慧城市行業建設具備較高的技術壁壘。

3、資金壁壘

智慧城市建設綜合服務商必須具備較強的資金實力，首先是因為智慧城市的信息化系統建設通常屬于客戶的大型長期資產建設，項目規模通常較大，供應商需要墊付的資金也較多；其次，智慧城市行業通常由政府部門、事業單位或大中型國企主導建設，此類客戶通常付款審批的流程較長，回款周期相對較慢，也促使供應商必須具備更強的資金實力；最后，智慧城市行業建設技術要求高、人員素質強，行業內的公司必須堅持對各領域信息化平臺和智能化解決方案的研發投入，必須堅持對各領域復合型人才的持續培養，才能更好地維持自身的技術和人才優勢，這也對行業內公司的資金實力提出了更高要求。

4、經驗壁壘

智慧城市行業的信息化建設項目，項目內容通常都具體一定的特殊性，服務提供商需要利用自己對行業技術的熟練應用以及對行業需求的深刻理解，不斷優化創新在智慧城市各個領域的解決方案，滿足客戶在數字化轉型升級過程中的個性化需求。深厚的行業建設經驗，可以使公司在業務承接前就更加精準地把握客戶痛點，制定更具針對性的業務推廣策略，提高業務承接效率；也會幫助公司項目實施更具效率，做到快速交付。擁有豐富項目實施案例的供應商，可以在業務推廣階段利用過去的相關案例更加形象直觀地展示公司技術實力和項目質量，迅速取得客戶的信任?？蛻粢矔诠踢x擇時，著重考察供應商的過往經營業績及項目經驗。因此，智慧城市行業建設能夠通過多年的項目經驗積累，打造標桿案例，樹立品牌口碑，建立經驗壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

從行業產業鏈來看，智慧城市行業上游主要由軟硬件供應商組成。硬件設備主要包括攝像機、網絡硬盤錄像機、網絡傳輸設備、視頻服務器、顯示屏、視頻網絡管理平臺等，是智慧城市的基礎架構，是智慧城市的主要投資部分。軟件是硬件建立相互聯系的樞紐，在智慧城市領域主要分為基礎軟件和應用軟件。下游行業應用包括政務、交通、醫療、物流、安防、教育等眾多領域，中國經濟的高速增長和城鎮化的發展將帶動需求的快速增長，將為智慧城市行業提供巨大的市場空間。

智慧城市行業產業鏈

硬件

華為技術有限公司

杭州?？低晹底旨夹g股份有限公司

浙江大華技術股份有限公司

上海安訊士網絡通訊設備貿易有限公司

蘇州科達科技股份有限公司

軟件

中遠海運科技股份有限公司

科大訊飛股份有限公司

東華軟件股份公司

深圳市艾比森光電股份有限公司

北京數字政通科技股份有限公司

上游

上海延華智能科技(集團)股份有限公司

銀江技術股份有限公司

江蘇金智科技股份有限公司

河北志晟信息技術股份有限公司

中游

智慧政務

智慧交通

智慧醫療

智慧物流

智慧安防

智慧教育

下游

2、行業領先企業分析

（1）上海延華智能科技(集團)股份有限公司

上海延華智能科技(集團)股份有限公司是一家國內領先的智慧城市服務與運營商。公司圍繞“服務智慧城市”的定位，專注于智慧城市頂層設計、智慧建筑、智慧園區、智慧社區、智慧景區、智慧醫療、數據中心、智慧節能等八大業務領域，為用戶提供“安全、智能、綠色、健康”的全生命周期專業化解決方案。近年來，公司始終堅持智慧城市細分領域政策引領，緊跟國家戰略和市場變化趨勢，以研發創新為引領驅動發展動力，助力公司各業務領域的發展。據統計，2019-2023年公司業績較為波動，2024年前三季度實現營業收入4.04億元，同比下降12.26%，歸母凈利潤虧損0.09億元，同比減少205.25%。整體來看，公司主營業務在面臨市場競爭、原材料成本上漲等多重壓力下，業績表現不佳。

（2）浙江華是科技股份有限公司

?浙江華是科技股份有限公司是一家致力于為智慧城市行業客戶提供信息化系統集成及技術服務的高新技術企業。依托其在計算機軟件、物聯網、大數據及人工智能等方面的技術優勢，為政府和企業提供有競爭力的解決方案、產品和服務，并致力于國家數字經濟發展，構建高效的智慧世界。經過多年發展，現已成為國內優秀的具有競爭力的智慧城市信息化集成提供商之一，相關產品和服務獲得了各級政府部門、事業單位、大型上市公司等行業內優質客戶的認可。據統計，2024年前三季度公司實現營業收入2.20億元，同比增長14.10%；歸母凈利潤為虧損467.99萬元，同比下降220.74%。整體來看，公司處于增收不增利的狀態。這主要是因為公司三費占比上升明顯，在一定程度上壓縮了企業的盈利空間。

六、行業現狀

隨著我國城市化進程的加快以及城鎮化率的提高，越來越多的人進入城市，對城市規劃、建設、管理和服務提出了新的更高的要求，對本來就比較脆弱的基礎設施造成了巨大挑戰，教育、醫療、城市供排水、污水處理、燃氣供應、交通、環保等領域的壓力尤為巨大，城市管理的難度加大，必須提高城市的建設發展水平，進行智慧城市建設才能更好地滿足發展需求。

建設智慧城市，對加快工業化、信息化、城鎮化、農業現代化融合，提升城市可持續發展能力具有重要意義。目前，在政策的支持下，城市的“智慧化”正逐漸成為城市發展的動力，呈現出如火如荼的發展局面。據統計，2017-2022年中國智慧城市行業市場規模不斷增長，2023年行業市場規模增長至28.4萬億元，同比上漲15.92%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策的支持為智慧城市行業發展提供了良好的政策環境

2024年5月，國家發展改革委等部門發布《關于深化智慧城市發展 推進城市全域數字化轉型的指導意見》，其中提出到2027年，全國城市全域數字化轉型取得明顯成效，形成一批橫向打通、縱向貫通、各具特色的宜居、韌性、智慧城市，有力支撐數字中國建設。到2030年，全國城市全域數字化轉型全面突破，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感全面提升，涌現一批數字文明時代具有全球競爭力的中國式現代化城市。在該政策的指引下，未來智慧城市行業將迎來廣闊的發展空間。

（2）信息技術的進步與突破推動了智慧城市行業的發展演化

智慧城市就是要運用現代信息技術推動城市運行系統的互聯、高效和智能，從而為城市人創造更加美好的生活，使城市發展更加和諧、更具活力。隨著大數據、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術的持續發展，智慧城市的應用場景及可實現功能也不斷增加。如隨著數字孿生城市從概念培育走向實施落地，物聯感知、遙感測繪、模擬仿真、虛擬現實、信息通信等技術加速成熟應用，以空間信息為索引的城市大數據治理體系日益完善，多源異構數據融合能力提升，行業創新應用不斷涌現。

（3）城鎮化建設方針不變

長期以來，城鎮化是我國的基本國策。我國的城鎮化率不斷穩定提升，2014-2023年，我國城鎮化率從55.75%增長至66.16%。2024年7月，國務院發布《關于印發<深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃>的通知》，其中提出要穩步提高城鎮化質量和水平，充分釋放新型城鎮化蘊藏的巨大內需潛力。同時還提出深入實施城市更新行動，加強城市基礎設施建設，特別是抓好城市地下管網等“里子”工程建設，加快補齊城市安全韌性短板，打造宜居、韌性、智慧城市?？梢?，未來較長時期我國仍將穩步推進城鎮化進程，這將為智慧城市行業發展創造有利條件。

2、不利因素

（1）地區經濟發展的不平衡制約了智慧城市項目的整體落地

智慧城市的建設落地受到城市經濟發展水平、技術進步水平、城市管理水平等方面的制約，一方面存在實驗失敗造成的創新成本過高的風險，另一方面缺乏探索適合在其他行業領域推廣的創新模式，平順推進建設落地具有一定難度。此外，由于不同城市、不同區域、不同行業間對智慧化的需求和條件具備程度各有不同，智慧城市的建設方案也難以適用于所有的城市建設升級。

（2）數據隱私和安全問題

隨著智慧城市的建設和發展，數據治理和隱私保護問題變得越來越重要。智慧城市是一個復雜而多元化的系統，其中涉及的數據量龐大、種類復雜，而且這些數據往往具有極高的價值和敏感性。一旦被黑客攻擊，導致用戶數據泄露，企業將面臨嚴重的后果。因此，如何有效地進行數據治理和隱私保護，成為了智慧城市建設和發展的關鍵。

（3）宏觀經濟波動

作為城市基礎設施的重要組成部分，國家財政支出是智慧城市行業建設的重要資金來源。受益于我國經濟的飛速發展，政府財政資金充足，國家對于基礎設施的投入不斷加大，智慧城市行業也迎來快速發展的時機。但近年來，世界各國經濟均面臨著各種困局，各國間的經濟摩擦日益增加，疫情肆虐阻礙了經濟復蘇，世界局部地區的動蕩局勢都為全球經濟發展帶來了極大的不確定性。作為全球經濟的重要組成部分，中國經濟也不可避免會受到影響，若各地政府財政支出因宏觀經濟壓力下被動縮減，也會為智慧城市行業建設帶來不利影響。

八、競爭格局

智慧城市行業具有較高的技術壁壘和區域性特點，導致市場集中度相對較高。一些大型科技企業和綜合智慧城市解決方案提供商憑借技術實力、資金優勢和品牌影響力占據市場主導地位。目前，行業內相關企業主要包括上海延華智能科技(集團)股份有限公司、銀江技術股份有限公司、江蘇金智科技股份有限公司、河北志晟信息技術股份有限公司、浙江華是科技股份有限公司。預計未來隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展，智慧城市行業的競爭將更加激烈。

九、發展趨勢

未來，智慧城市應用趨于深層次個性化定制。這是因為智慧城市涉及的細分領域十分廣泛，各個的細分領域都擁有自身獨特的需求和技術難點，現有體系下的固定化服務模式將無法高度契合市場客戶的需要，因此要求智慧城市綜合解決方案服務提供商具備深度挖掘客戶需求、自主技術升級創新、技術融合等能力，為市場客戶提供個性化定制服務。此外，低碳數字化將成為智慧城市建設的風向標。由于智慧城市涵蓋生產、生態、生活等眾多應用領域，既是碳排放的主要發生地，也是監測碳排放的核心承載區，是貫徹落實“雙碳”目標的重要戰場。因此，隨著智慧城市的發展，水務、交通、建筑、環保等領域更加數字化、智能化，將形成數字化促進城市低碳發展的格局。