摘要：聯合收割機是一種農業機械，專門用于收割和處理農作物，尤其是谷物，如小麥、玉米和大米。它結合了多個作業功能，包括割禾、脫粒、清理和裝載，能夠高效地完成傳統上需要手工或多種機械設備的工作。聯合收割機通過其大型刀具系統割下作物，隨后利用內部的脫粒裝置將谷物與秸稈分離，最終將收獲的谷物儲存到容器中。這種設備的使用大幅提高了農作物的收割效率，降低了勞動強度，并在現代農業中發揮著至關重要的作用。數據顯示，2024年1-8月中國聯合收割機出口量為12749臺，同比增長37.37%；出口金額為2.44億美元，同比增長26.42%。

一、定義及分類

聯合收割機是一種農業機械，專門用于收割和處理農作物，尤其是谷物，如小麥、玉米和大米。它結合了多個作業功能，包括割禾、脫粒、清理和裝載，能夠高效地完成傳統上需要手工或多種機械設備的工作。聯合收割機通過其大型刀具系統割下作物，隨后利用內部的脫粒裝置將谷物與秸稈分離，最終將收獲的谷物儲存到容器中。這種設備的使用大幅提高了農作物的收割效率，降低了勞動強度，并在現代農業中發揮著至關重要的作用。

二、發展歷程

中國聯合收割機行業經歷了四個發展階段：初創階段（1950年至1960年）以引進蘇聯技術和制造第一臺國產收割機為標志，奠定了基礎；發展階段（1960年至1980年）通過國家政策支持，逐步推進機械化和自主研發；成熟階段（1990年至2010年）市場競爭加劇，技術創新加速，國內外品牌齊聚；創新轉型階段（2010年-至今）則引入物聯網和智能化技術，推動數字農業的發展，提升生產效率和精準度。

三、行業政策

中國聯合收割機行業的發展受益于多項政策支持，尤其是在扶持和以舊換新補貼方面。政府通過提供財政補貼和稅收減免等措施，鼓勵農民和農業合作社購買高效、環保的現代聯合收割機，以提升農業生產效率和機械化水平。同時，以舊換新的政策也促使老舊機械的更新換代，不僅有助于減少環境污染，還提高了農機的整體技術水平。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發《河南省主要糧油作物大面積單產提升行動方案》，提出要積極推廣高效低損聯合收割機、再生稻低碾壓收獲機械、丘陵山區輕簡型收獲機械，提高收獲質量。2024年7月，國家發展改革委、財政部印發《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，提出要報廢20馬力以下的拖拉機，單臺最高報廢補貼額由1000元提高到1500元；報廢聯合收割機、播種機等并新購置同種類機具，在現行補貼標準基礎上，按不超過50%提高報廢補貼標準。

四、行業壁壘

1、品牌壁壘

聯合收割機直接面向廣大農村終端用戶，直接關系到農民的生產利益。聯合收割機品牌往往是農戶在使用后根據親身試用感受，通過口口相傳的方式逐漸建立起來的，聯合收割機企業需要在產品質量、企業文化、渠道建設、技術創新、售后服務以及廣告宣傳等多方面進行長期不懈地努力才能獲得廣大農戶的認可，樹立起良好的口碑。因此，市場品牌知名度和美譽度成為制約聯合收割機行業新進入者的障礙之一。

2、資金壁壘

聯合收割機行業屬于資金密集型的制造行業，聯合收割機的研發、機型的改進、生產線的建設、品牌的推廣和營銷渠道的建設往往都需要投入大量資金。是否有足夠的資金予以投入，將決定聯合收割機行業新進入者能否在這一競爭日益激烈的行業中生存和發展。

3、人才壁壘

對于聯合收割機的研發、試驗、產品鑒定、制造裝配而言，需要有經驗豐富、專業知識基礎扎實的研發人才；對于聯合收割機的市場營銷和售后服務而言，需要一批既懂得聯合收割機市場營銷又懂得維修服務的復合型人才。而人才在目前聯合收割機行業較為稀缺。因此，具備一定數量的專業人員和復合型人才，并建立起完善的人才引進、培養和激勵約束的制度體系，是聯合收割機行業新進入企業必須面臨和解決的問題。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

聯合收割機產業鏈上游為原材料和零部件，包括鋼鐵、橡膠、有色金屬、塑料、發動機、傳動部件、收割部件、液壓系統部件等。產業鏈中游為聯合收割機的生產制造。產業鏈下游為聯合收割機的應用領域，包括小麥、玉米、水稻、大豆等農作物的收割。

聯合收割機行業產業鏈

發動機

東風康明斯發動機有限公司

洋馬發動機（山東）有限公司

上海日野發動機有限公司

廣汽豐田發動機有限公司

重慶康明斯發動機有限公司

重慶隆鑫發動機有限公司

河南華洋發動機制造股份有限公司

傳動部件

寧波美亞特精密傳動部件有限公司

江蘇歐瑞格傳動部件有限公司

廣州新諾德傳動部件有限公司

靖江三鵬傳動部件有限公司

收割部件

科樂收農業機械（山東）有限責任公司

常州市洛貝伊機械有限公司

元創科技股份有限公司

湖州榮立機電制造有限公司

液壓系統部件

常州良恒液壓系統有限公司

常州常立液壓系統有限公司

萬福樂（上海）液壓系統有限公司

常州德力樂超高壓液壓系統有限公司

上游

久保田農業機械（蘇州）有限公司

約翰迪爾（中國）投資有限公司

濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司

江蘇沃得機電集團有限公司

中游

小麥收割

玉米收割

水稻收割

大豆收割

下游

2、行業領先企業分析

（1）中聯重科股份有限公司

中聯重科股份有限公司主要從事工程機械和農業機械的研發、制造、銷售和服務。工程機械包括混凝土機械、起重機械、土石方施工機械、樁工機械、高空作業機械、應急救援裝備、礦山機械、叉車等，主要為基礎設施及房地產建設服務；農業機械包括耕作機械、收獲機械、烘干機械、農業機具等，主要為農業生產提供育種、整地、播種、田間管理、收割、烘干、儲存等生產全過程服務。數據顯示，2024年上半年，中聯重科農業機械營業收入同比增長112.42%至23.43億元。

（2）星光農機股份有限公司

星光農機股份有限公司主要從事農業機械的研發、制造、銷售與服務，始終堅持以科技創新為驅動，以市場需求為導向，潛心鉆研、開拓創新，致力于研發和生產高效、智能的農機產品，并為用戶提供全面優質的技術支持和服務。企業不斷完善產品系列，從單一的聯合收割機產品，拓展至遍及水稻、小麥、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要農作物品種，覆蓋耕、種、管、收及收后處理五大作業環節的全程機械化產業鏈，產品包括拖拉機、履帶式旋耕機等耕種環節機械，插秧機等種植機械，履帶自走式稻麥油聯合收割機、輪式稻麥聯合收割機、采棉機、花生收獲機等收獲機械，無人機、噴藥機等田間管理機械，烘干機、輪式壓捆機、自走式履帶打捆機、制肥機等收后處理機械，以及跑道養魚設施、智能化立體栽培機、智能育秧中心等生態農業產品。數據顯示，2023年星光農機聯合收割機營業收入為0.68億元。

六、行業現狀

中國聯合收割機行業近年來出口穩步增長，反映出中國農業機械制造水平的不斷提升和國際市場需求的增加。從出口數據來看，盡管年度波動存在，但總體出口量和出口金額呈上升趨勢，尤其是在“一帶一路”倡議的推動下，中國聯合收割機逐漸進入東南亞、非洲等新興市場。這些市場對高性價比的農業機械需求旺盛，促使中國企業在價格、技術創新和售后服務上不斷優化。數據顯示，2024年1-8月中國聯合收割機出口量為12749臺，同比增長37.37%；出口金額為2.44億美元，同比增長26.42%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）市場的剛性需求繼續增大

隨著工業化、城鎮化的推進，農村剩余勞動力快速轉移，農業現代化對聯合收割機等農業機械的依賴越來越明顯，我國已進入了全程、全面機械化加速發展的新階段。在此階段，除了聯合收割機產品更新換代速度越來越快以外，聯合收割機產品應用領域不斷拓寬，新增需求不斷增加，國內聯合收割機市場具有良好發展機遇。同時，出口市場前景良好。中國幅員遼闊，地形復雜多樣，能夠適應國內作業條件的聯合收割機基本能夠適應國外絕大部分的地形，為我國聯合收割機產品參與全球市場競爭創造了很好的現實基礎。

（2）政策為我國聯合收割機行業發展注入新動力

“十八大”以來，國家從全面建成小康社會、“城鎮化、工業化、信息化、農業現代化”四化同步發展和城鄉一體化發展的戰略高度，加快推進農村土地制度改革、培育農業新型經營主體、戶籍制度改革、中國特色新型城鎮化、“強農、富農、惠農”政策、新型工農城鄉關系和成片化種植等全面深化改革政策，為農業生產的規?；洜I提供了制度保障，實現農業種植經營規?；?、專業化、商品化，解決了制約農業現代化發展的體制、機制上的瓶頸，為我國聯合收割機行業持續快速發展注入了新動力。

（3）聯合收割機產業加快轉型升級

當前，我國聯合收割機產業結構調整和轉型升級開始加速，有利于聯合收割機產業在新的平臺下站穩腳跟。主要表現在：攻高端、夯基礎，推進產品結構升級取得新進展；高端裝備自主化開始向縱深領域推進；開始重視創新能力建設，研發實驗室建設投入明顯加大。傳統產品的需求增長將日漸減緩，而多樣、智能、高效、環保節能的高端創新聯合收割機產品需求增長將明顯上升。

2、不利因素

（1）農業生產規模仍然較小，農民購買力仍然較低

我國農村是以家庭聯產承包經營為基礎，人均耕地面積較少。由于經營規模小，生產工具落后，我國的農業勞動生產率遠低于發達國家，從而導致我國農民收入低。雖然隨著我國經濟的持續發展以及眾多有利政策的出臺，農民收入水平快速提高，但總體收入水平仍然較低，對高效、低耗、高技術水平的大中型聯合收割機購買力仍然較弱。

（2）上游核心零部件不能滿足行業的升級步伐

當今聯合收割機工業已經不是單個企業間的競爭，而是產業鏈的競爭。我國的聯合收割機技術水平和世界先進國家比仍有差距，最突出的差距是聯合收割機產品的可靠性問題。發動機、液壓驅動部件、動力換擋變速箱、電控液壓提升器、大轉角前橋、采棉頭、電控系統及元件等高端關鍵零部件還無法滿足高端市場需求，是整機創新的瓶頸。而國際聯合收割機企業憑借強大的技術創新能力，通過控制住這些關鍵的核心零部件技術，占據著聯合收割機產業價值鏈的高端。

（3）國際市場占有率低

我國聯合收割機工業在改革開放后才開始進入國際市場。盡管近年來出口增長顯著，但面對國際市場的挑戰，仍存在諸多不足。由于缺乏對國際市場規則的深入了解、市場調查不夠深入以及外貿專業人才的匱乏，我國主要出口中小型低端聯合收割機，數量雖多但附加值較低。這導致我國聯合收割機產品在國際市場上的競爭力較弱，市場占有率依然偏低。

八、競爭格局

農機購置補貼公示數據顯示，2023年補貼銷售聯合收割機55648臺。2023年補貼銷售的55648臺聯合收割機中，喂入量在3公斤及以上的機型有5.22萬臺。其中5大品牌補貼銷量合計達到49210臺，占總量的94.28%，品牌集中度較高。其中，2023年濰柴雷沃聯合收割機補貼銷量21324臺，同類機型市場占比40.85%，數量位列第1名。其次是江蘇沃得聯合收割機補貼銷量19183臺，同類機型市場占比36.75%，數量位列第2名。

九、發展趨勢

隨著人工智能和大數據技術的進步，聯合收割機將逐步實現智能化控制、自動駕駛及精細化作業功能。智能傳感器和實時數據分析將用于優化收割路徑、提高收割效率，并減少人力需求。其次，聯合收割機將逐步整合精準農業技術，通過GPS、無人機和遙感等技術，提高收割精準度，實現按需作業，從而減少作物損失，提升產量。