摘要：我國衛星通信行業起步相對較晚，但近年來實現快速發展。1970-2000年，經過東方紅四代衛星的研發積累，多次發射試驗性通信衛星，解決了中國通信衛星有與無的問題。2000以來，中國民用航天進入國際市場，多家國企提出諸如鴻雁星座、虹云工程等低軌星座建設計劃。五十年厚積薄發，中國成為少數能自主設計、研發通信衛星的國家之一，衛星通信市場規模穩步提升。

一、定義及分類

衛星通信是利用衛星中的轉發器作為中繼站，通過反射或轉發無線電信號，實現兩個或多個地球站之間的通信。衛星通信是現代通信技術與航天技術的結合，并用計算機對其進行控制的先進通信方式，是目前衛星技術最具產業化的應用方向，構成了衛星產業的最主要組成部分。

通信衛星按軌道的不同分為地球靜止軌道通信衛星、大橢圓軌道通信衛星、中軌道通信衛星和低軌道通信衛星；按服務區域不同分為國際通信衛星、區域通信衛星和國內通信衛星；按用途的不同分為軍用通信衛星、民用通信衛星和商業通信衛星；按通信業務種類的不同分為固定通信衛星、移動通信衛星、電視廣播衛星、海事通信衛星、跟蹤和數據中繼衛星；按用途多少的不同分為專用通信衛星和多用途通信衛星。

二、行業政策

近年來，國家大力支持衛星通信行業發展，并出臺了一系列相關政策，為行業的發展提供規范和動力，使得相關技術的發展能夠更好地應用于國計民生。2022年2月，國務院印發《“十四五”國家應急體系規劃》，提出針對地震、滑坡、泥石流、堰塞湖、潰堤潰壩、森林火災等重大險情，加強太陽能長航時和高原型大載荷無人機、機器人以及輕量化、智能化、高機動性裝備研發及使用，加大5G、高通量衛星、船載和機載通信、無人機通信等先進技術應急通信裝備的配備和應用力度。2024年1月，浙江省人民政府辦公廳印發《關于加快人工智能產業發展的指導意見》，提出要深化智能網聯、北斗導航、低空衛星通信等基礎設施建設，發展自動駕駛汽車、無人機、無人船等智能交通裝備。

三、發展歷程

我國衛星通信事業始于19世紀70年代，2000年之前我國衛星通信行業處于技術探索階段。1975年“331”工程啟動，1983年11月29日，國家在北京完成了衛星通信地球站的設備驗收交付工作，1984年，“東方紅二號”通信衛星發射成功，并撥通了首個衛星電話。2000-2014年為技術轉化階段。為提升我國自主研發通信衛星的市場競爭力，2001年，國家正式批準東方紅4號平臺立項，我國衛星通信技術進一步加快。2014-2020年為商業化加速階段。2014年，國務院發布《關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，鼓勵民間資本進入衛星產業，衛星通信行業商業化加速，進一步推動行業發展。2020年以來，隨著國家政策的推動以及商業資本的進一步加持，我國已形成較完整的衛星產業鏈，衛星通信行業進入快速發展階段。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

衛星通信行業是一國科技實力最為直接地展現，技術壁壘很高。衛星通信配套產品生產需要較高的技術水平和嚴格的質量控制體系，需要在產品研發、材料成型、精度控制、加工工藝、測量檢驗等方面擁有獨特的技術，需要較長時間的技術積累。隨著我國衛星通信向著趕超國際先進水平的目標邁進，衛星通信行業內主要客戶要求提供的產品質量、性能越來越高，產品更新速度越來越快，需要大量的設計經驗和制造經驗，更需要長期的技術支持。

2、客戶壁壘

衛星通信產業的客戶壁壘很高。衛星通信整機研制對產品的可靠性有著相當高的要求，主機制造廠商和衛星通信科研單位選擇供應商時均較為謹慎，一般會對供應商進行較長時間的考察和嚴格的審核認定，只有進入合格供應商名錄的單位才有資格為其提供各類產品。因此，衛星通信產品研制周期較長，供應商往往需要在預研階段介入，并在后續的產品研發、生產階段持續參與。

3、資金壁壘

衛星通信工業對企業資金實力的要求很高。因此，衛星通信產品也具有較長的項目研制周期，同時投入大、風險高，項目前期的收入又較少，對衛星通信企業的資金實力要求高。因此，對于新進入衛星通信行業的企業而言，存在較大的資金壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

衛星通信產業鏈上游包括衛星制造、衛星發射、衛星通信地面設備制造等環節，構建了衛星通信的基礎設施，達到衛星通信的基本條件；產業鏈中游是衛星通信運營商；產業鏈下游按照客戶類型可以劃分為海上用戶、航空用戶、陸地用戶等，我國人口密度高，所以采取在陸地上建基站的方案，平均每個基站覆蓋的人口較多，投資效益較高。

衛星通信行業產業鏈

衛星制造

中國東方紅衛星股份有限公司

長光衛星技術股份有限公司

銀河航天（北京）科技有限公司

北京星網宇達科技開發有限公司

衛星發射

天基衛星發射測控系統有限公司

沈陽市奧維通信有限公司

北京華通泰豐衛星網絡有限公司

沈陽景之熙科技有限公司

衛星通信地面設備制造

海南省國控雷達及配套設備制造有限公司

山東利航衛星通信有限公司

中華通信系統有限責任公司

地衛二空間技術（杭州）有限公司

上游

廣州海格通信集團股份有限公司

廣聯航空工業股份有限公司

上海滬工焊接集團股份有限公司

廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

中游

海上用戶

航空用戶

陸地用戶

下游

2、行業領先企業分析

（1）廣州海格通信集團股份有限公司

廣州海格通信集團股份有限公司主導產品覆蓋短波通信、超短波通信、衛星通信、數字集群、多模智能終端和系統集成等領域，實現天、空、地、海全域布局，是從單機設備到網絡系統集成的先行者，是多個重大系統項目的技術總體單位；是國內擁有全系列天通衛星終端及芯片的主流廠家；是軍、警、民用數字集群裝備序列和技術體制齊全的主要單位、警用數字集群（PDT）行業標準制定單位之一、電力無線專網（EPDT）技術體制和標準以及核心技術的主要單位、鐵路5G-R行業標準制定單位之一，是廣電網絡地面數字電視發射機主要供應商。公司正積極參與當前國家快速推進的衛星互聯網重大工程項目，全方位布局衛星通信領域。數據顯示，2024年上半年，海格通信無線通信營業收入同比增長3.36%至2.67億元。

（2）中國衛通集團股份有限公司

中國衛通集團股份有限公司運營管理各類通信廣播衛星，能夠為客戶提供衛星運營服務、網絡系統集成與服務、綜合信息服務等相關應用服務，主要業務流程覆蓋衛星網絡申報、協調及維護；衛星項目建設；衛星測控管理；業務運行管理等。公司擁有體系完備的通信廣播衛星資源、頻率軌道資源和地面站網資源?！昂Ｐ峭ā比蚓W服務覆蓋范圍全球超過95%的海上航線，Ka高通量衛星覆蓋中國全境及周邊區域，能夠為我國及“一帶一路”沿線航空、航海、應急、能源、林草等行業及普遍服務用戶提供高速的專網通信和衛星互聯網接入等服務，為邊遠地區提供安全可靠、無縫覆蓋的信息傳輸手段。數據顯示，2023年中國衛通廣播電視和衛星傳輸服務營業收入同比下降4.28%至26.16億元。

六、行業現狀

我國衛星通信行業起步相對較晚，但近年來實現快速發展。1970-2000年，經過東方紅四代衛星的研發積累，多次發射試驗性通信衛星，解決了中國通信衛星有與無的問題。2000以來，中國民用航天進入國際市場，多家國企提出諸如鴻雁星座、虹云工程等低軌星座建設計劃。五十年厚積薄發，中國成為少數能自主設計、研發通信衛星的國家之一，衛星通信市場規模穩步提升。2015-2022年我國衛星通信市場規模由460億元增長至794億元，年復合增長率為8.11%。2023年我國衛星通信市場規模約為832億元，較2022年同期增長4.8%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）我國航天產業的發展為衛星通信服務行業提供了基礎保障

經過五十多年的建設，我國已基本建成完整的航天工業體系，自主創新能力顯著增強，進入空間能力大幅提升，空間基礎設施不斷完善，空間科學、空間技術、空間應用取得豐碩成果，在航天運輸系統、人造地球衛星、載人航天、深空探測等多領域均取得長足進步。在通信衛星領域，我國衛星研制與發射能力已經步入世界領先行列。衛星制造技術逐步升級，使得衛星整星功率增大，轉發器數量增多，同時在大容量長壽命轉發器技術愈發成熟的情況下，帶來了更高的通信容量和更低的單位帶寬成本；火箭發射技術發展迅速，大推力火箭發動機技術、運載火箭響應技術等已推廣使用，長征五號、長征七號的研制使得我國航天運輸系統整體水平跨越式發展。航天產業尤其是通信產業的快速發展為通信衛星運營行業提供了賴以生存的基礎設施，促進了通信衛星運營行業的技術創新和商業應用。

（2）利好政策頻出

衛星通信系統是信息化、智能化和現代化社會的戰略性基礎設施，也是推進科學發展、轉變經濟發展方式、實現創新驅動的重要手段和國家安全的重要支撐。國家一直高度重視衛星通信產業的發展，相繼出臺《“十四五”國家應急體系規劃》《關于推動衛星網絡產業發展的實施意見》《關于加快人工智能產業發展的指導意見》等政策，國家產業政策的支持為衛星通信行業帶來了發展機遇，構成了對衛星通信行業的實質性利好。

（3）衛星通信市場需求廣泛

衛星通信在民用和商用領域一般主要作為地面公共通信網絡的補充、擴展和備份，而對于廣大低業務密度地區而言，使用衛星系統比建設地面網更經濟，因此得到廣泛應用；對于某些類型的業務和應用場合，衛星系統具有一定的優勢，例如電視直播、視頻廣播、國際通信等。近年來，隨著信息技術和互聯網技術的高速發展，全球對移動通信和高速數據交換的需求迅速增長，對通信網絡的全球“無縫”覆蓋提出了更高要求，衛星通信產業迎來了新的發展機遇。為了適應信息時代的要求，衛星通信不僅在經濟、政治和文化領域中有效地彌補了其他通信手段的不足或不能，更是在搶險、防災、救災、處理突發事件等應急通信中發揮了重要作用。另外隨著高通量衛星技術的逐漸成熟，衛星寬帶、船載通信、機載通信、車載通信及其他衛星通信市場需求也將顯著增加。

2、不利因素

（1）衛星通信整體技術水平有待進一步提高

我國衛星通信工業近年來發展迅猛，但在某些領域仍與國際先進水平存在差距。通過大力開展集成創新、原始創新、引進消化吸收再創新，我國突破了一大批航空尖端核心技術，積累了一大批經驗豐富的研發人員，衛星通信工業研發創新能力大大增強。然而，和國際先進水平相比，我國衛星通信工業在發動機、關鍵元器件、基礎原材料等方面的技術水平仍相對落后，制約了我國衛星通信工業整體發展，對衛星通信行業有著一定程度的不利影響。

（2）專業技術人才較為缺乏

衛星通信技術是一項新興的高科技，需要對導航定位、電子通信、地理信息等專業有深入研究的高級復合型人才。受我國芯片、通信、導航信號處理及算法等技術水平的制約，衛星通信產品領域的專業技術人才嚴重缺乏。同時衛星通信市場和管理人才也相對缺乏。因此，專業技術人才的缺乏成為制約我國衛星通信行業發展的重要因素。

（3）衛星空間資源日益緊缺

隨著空間技術的發展和衛星應用的大量增加，世界各國對于衛星頻率資源的需求也不斷提高。但由于相鄰頻率/軌道之間會產生通信干擾，影響衛星的正常使用，從而產生了頻率/軌道資源協調使用的矛盾，使得全球對衛星空間資源的競爭十分激烈。近年來，雖然Ka頻段資源仍有一定的使用空間，但是隨著人類衛星應用的不斷增加，衛星空間資源仍是限制衛星通信產業發展的重要因素。

八、競爭格局

衛星通信涉及領域較廣，參與企業眾多，行業總體上呈現梯隊化競爭格局：第一梯隊為大型上市公司或國有企業，代表包括中國衛通、海格通信、華力創通、亞太衛星、鑫諾衛星等。除規模優勢外，第一梯隊企業創辦歷史較長，資金和科技實力雄厚，經營范圍較廣，占據行業領先地位。第二梯隊企業衛星制造及衛星發射領域附加值較高，具備較大的競爭優勢，包括以中國空間中國衛星等國有企業為代表的通信衛星制造企業，以中國運載火箭技術研究院、上海航天、航天動力為代表的衛星發射企業，以北斗星通、國騰電子、華力創通、南方測繪為代表的發射配套設備生產企業，以及以中國電信、中信數字媒體網絡有限公司為代表的通信業務牌照持有企業。第三梯隊企業為銀河航天、華訊方舟、中網衛通、天海世界等擁有VSAT等單一數據增值服務經營許可證的企業。第三梯隊企業多為民營企業，競爭力相對較弱。

目前，我國衛星通信行業上市企業主要包括海格通信、上海滬工、廣聯航空、中海達、亞太衛星、華力創通、航天智裝、天銀機電、天箭科技、航天晨光、中國衛通等。

九、發展趨勢

隨著衛星通信技術的不斷發展和提升，未來衛星通信將更加高效和可靠，能夠滿足更多用戶的需求，并且在不同領域的應用也將更加廣泛。與此同時，未來，衛星通信將更加靈活和多樣化，用戶可以根據自己的需求選擇不同的服務模式和通信方式，以滿足不同場景的需求。此外，隨著衛星通信技術的不斷發展和提升，未來衛星通信將更加普及和便捷，用戶可以隨時隨地使用衛星通信服務，并且能夠享受到更加優質的服務體驗。