摘要：中國氯化亞砜行業經過多年的發展，已經形成了較為完整的產業鏈和較大規模的生產能力。氯化亞砜作為一種重要的有機化工原料和中間體，在農藥、醫藥、染料、電子化學品等領域有著廣泛的應用。隨著市場需求的增長，中國氯化亞砜企業不斷擴大生產規模，提高產能。一些大型企業通過新建生產線或并購重組，進一步鞏固了在行業內的領先地位。隨著氯化亞砜產業鏈下游市場需求的不斷增長，我國氯化亞砜產能將不斷擴大。未來，我國氯化亞砜行業將朝著專業化與精細化、綠色環?；?、技術創新不斷發展。

一、定義及分類

氯化亞砜又稱為亞硫酰氯，是一種十分重要的無機化合物，化學式為SOCl2，可混溶于苯、氯仿、四氯化碳等有機溶劑。遇水水解，加熱分解。主要用于制造?；然?，還用于農藥、醫藥、染料等的生產。氯化亞砜具有一定的毒性，與人體接觸可能會刺激眼睛和黏膜，嚴重時可能會引發燒傷。氯化亞砜可分為水解氯化亞砜以及無水氯化亞砜等。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

氯化亞砜行業主管部門主要為國家發展和改革委員會、工業和信息化部等。發改委主要負責國家經濟和社會發展計劃的制定與實施，包括產業結構調整、資源節約和環境保護政策的制定等。在氯化亞砜行業，發改委可能會參與制定行業發展規劃、價格監管、項目審批等方面的工作。工業和信息化部則主要負責促進工業經濟的發展，包括制定工業政策、推動技術進步、監督管理電信市場等。在氯化亞砜行業，工業和信息化部可能會關注生產技術的提升、產品質量標準的制定以及行業安全生產等方面的問題。

氯化亞砜行業自律組織主要為中國石油和化學工業聯合會。中國石油和化學工業聯合會負責制定和推廣氯化亞砜行業的標準，包括產品質量標準、生產工藝標準、檢測方法標準等，以提高行業的整體水平和競爭力。組織氯化亞砜行業內的企業進行技術交流和經驗分享，推動技術創新和進步。開展對氯化亞砜行業的發展研究和分析，了解行業的發展趨勢、市場需求和競爭態勢等。與國外同行及相關組織建立聯系，開展國際合作與交流等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進氯化亞砜行業的發展，如《“十四五”全國農藥產業發展規劃》，鼓勵企業加強技術創新和工藝改造，促進農藥生產清潔化、低碳化、循環化；建立健全農藥綠色標準體系，提升農藥產品質量，促進農藥綠色高質量發展。農藥生產清潔化、低碳化、循環化的要求將促使氯化亞砜行業研發更加環保、高效的產品，以滿足農藥行業的需求。農藥產品質量的提升將增加對高質量氯化亞砜等原材料的需求，推動氯化亞砜行業向高質量、高附加值的方向發展?！蛾P于推動能源電子產業發展的指導意見》，指導意見指出支持開發超長壽命高安全性儲能鋰離子電池。政策支持開發新型鋰離子電池，這將直接增加對高性能電解質材料的需求，氯化亞砜作為制備鋰離子電池電解質（如六氟磷酸鋰）的關鍵原料，其市場需求預計將隨之增長。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

氯化亞砜行業的技術壁壘主要體現在其生產工藝的復雜性和技術難度上。目前，氯化亞砜的生產主要采用二氧化硫氣相法或三氧化硫氣相法，這些方法在原料選擇、反應控制、產品精餾提純等方面都有較高的技術要求。特別是對于產品的精餾提純環節，由于流程長、能耗高，對技術水平的要求更加嚴格。這種技術壁壘使得新進入者需要投入大量的研發資金和人力資源來掌握和優化生產技術，從而增加了進入門檻。

2、資金壁壘

氯化亞砜的生產需要較大的資金投入，包括建設生產設施、購置生產設備、采購原材料、研發創新以及環保處理等方面。這些都需要企業具備較強的資金實力和融資能力。對于新進入者來說，要想在短時間內籌集足夠的資金并投入到生產中去，是一項非常艱巨的任務。此外，由于氯化亞砜行業的市場競爭激烈，新企業在初期往往難以獲得足夠的市場份額和利潤回報，這就需要企業具備較強的資金儲備和抗風險能力。因此，資金壁壘是新進入者進入氯化亞砜行業需要克服的重要難題之一。

3、環保壁壘

隨著環保意識的提高和環保政策的嚴格，氯化亞砜行業的環保壁壘日益凸顯。氯化亞砜生產過程中可能產生一定的污染物，如二氧化硫、廢水等，這些都需要經過嚴格的處理和排放。新進入者需要投入大量的資金和技術來確保生產過程中的環保達標，否則將面臨嚴厲的處罰和整改。此外，氯化亞砜行業還需要遵守一系列的環保法規和標準，這也增加了新進入者的合規成本。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

氯化亞砜上游主要包括硫磺、氯氣（液氯）和二氧化硫等原材料供應商，中游主要氯化亞砜的生產制造商，目前國內產能占比全球產能一半左右。產業鏈下游主要應用于農藥、醫藥、染料、電子化學品、防火材料、新能源等領域。

從上游來看：硫磺、氯氣和二氧化硫作為氯化亞砜的主要原材料，其供應的穩定性直接影響氯化亞砜的生產和成本。若原材料供應不足或價格波動大，將導致氯化亞砜生產成本增加，甚至影響生產計劃的執行。原材料價格的變化會直接影響氯化亞砜的生產成本。氯化亞砜的生產對原材料的品質要求較高。高質量的原材料可以確保氯化亞砜的生產效率和產品質量，反之，低質量的原材料可能導致生產過程中的問題，影響產品質量和生產成本。

從下游來看：下游行業的發展狀況和需求變化直接決定了氯化亞砜的市場容量。例如，農藥、醫藥和染料行業的增長將推動對氯化亞砜的需求，而這些行業的周期性波動也會影響氯化亞砜的銷量。下游需求的增減對氯化亞砜企業的生產計劃和庫存管理提出了要求，同時也影響了企業的收益和投資決策。

氯化亞砜行業產業鏈

硫磺

廣西粵桂廣業控股股份有限公司

青海金瑞礦業發展股份有限公司

山西焦化股份有限公司

寧波博匯化工科技股份有限公司

氯氣

金川集團化工新材料有限責任公司

濱化集團股份有限公司

華融化學股份有限公司

山東?；葔A樹脂有限公司

湖北葛化華祥化學有限公司

二氧化硫

重慶三圣實業股份有限公司

江蘇飛亞化學工業集團股份有限公司

浙江建業化工股份有限公司

安徽金禾實業股份有限公司

四川金瑞氣體有限公司

上游

山東凱盛新材料股份有限公司

安徽金禾實業股份有限公司

江蘇理文化工有限公司

江西世龍實業股份有限公司

中游

農藥

醫藥

染料

電子化學品

防火材料

新能源

下游

2、行業領先企業分析

（1）山東凱盛新材料股份有限公司

凱盛新材主要從事精細化工產品及新型高分子材料的研發、生產和銷售，業務涵蓋無機化學品、羧基氯化物、羥基氯化物、新型高分子材料聚醚酮酮，主要產品包括無機化學品（包括氯化亞砜及硫酰氯）等。凱盛新材是全球最大氯化亞砜生產企業、國內芳綸單體龍頭公司，兼具產業鏈優勢、規模效應與成本優勢，利潤安全墊較厚，且擁有穩定的客戶資源。凱盛新材擁有全球最大的氯化亞砜生產基地，目前具備氯化亞砜產能15萬噸。2023年凱盛新材營業收入為9.87億元，同比減少2.33%。主要原因系氯化亞砜產品市場需求增長減弱以及產品銷售價格較低所致。

（2）安徽金禾實業股份有限公司

安徽金禾實業股份有限公司是一家專業生產食品添加劑、食品用香精、復配食品添加劑、危險化學品有機類等多種化工產品的企業。該公司成立于2006年12月，由安徽金瑞化工投資有限公司、安徽省定遠縣大江醫療用品有限責任公司和來安縣長安混凝土外加劑有限公司共同發起設立。目前，金禾實業氯化亞砜產能為8萬噸/年，現階段氯化亞砜產品主要配套年產8000噸三氯蔗糖項目的生產。2023年金禾實業營業收入為53.11億元，同比減少26.75%。2024年1-3月，金禾實業營業收入為12.13億元，同比上年同期減少12.3%。

五、行業現狀

中國氯化亞砜行業經過多年的發展，已經形成了較為完整的產業鏈和較大規模的生產能力。氯化亞砜作為一種重要的有機化工原料和中間體，在農藥、醫藥、染料、電子化學品等領域有著廣泛的應用。隨著市場需求的增長，中國氯化亞砜企業不斷擴大生產規模，提高產能。一些大型企業通過新建生產線或并購重組，進一步鞏固了在行業內的領先地位。2023年中國氯化亞砜行業產能達到55萬噸。隨著氯化亞砜產業鏈下游市場需求的不斷增長，我國氯化亞砜產能將不斷擴大。

六、發展因素

1、機遇

（1）醫藥、工業領域以及新能源領域的需求增長

隨著全球醫藥市場的不斷擴大和人們對健康需求的提升，氯化亞砜作為醫藥領域重要的中間體，其需求也在持續增長。特別是在抗生素、抗癌藥物等領域，氯化亞砜的應用不可或缺。據預測，醫藥工業對氯化亞砜的需求將保持穩定的增長趨勢。氯化亞砜在農藥、染料、塑料等傳統工業領域有著廣泛的應用。隨著這些行業的快速發展，對氯化亞砜的需求也在逐步增加。特別是在農藥領域，隨著農業現代化的推進，對農藥的需求不斷增長，進而帶動氯化亞砜需求的增長。隨著新能源汽車的興起和太陽能技術的不斷發展，氯化亞砜在新能源領域的應用也逐漸增多。例如，氯化亞砜在鋰電池新型電解質和太陽能電池材料等方面有著潛在的應用價值，這將為氯化亞砜行業帶來新的增長點。

（2）技術革新與產品升級

隨著科技的飛速發展，氯化亞砜行業正經歷著前所未有的技術革新與產品升級。新的生產工藝和技術不斷涌現，使得氯化亞砜的生產更加高效、節能，產品質量也得到了顯著提升。例如，一些企業采用了先進的催化技術，提高了氯化亞砜的合成速率和純度；而另一些企業則通過優化生產流程，降低了能耗和廢棄物排放。這些技術革新不僅提升了氯化亞砜的生產效率和產品質量，還有效降低了企業的生產成本，增強了市場競爭力。

（3）綠色環保趨勢

在全球環保意識日益增強的背景下，氯化亞砜行業的綠色環保趨勢也為企業帶來了新的發展機遇。企業通過采用環保型生產技術和設備，不僅可以降低對環境的污染和破壞，還可以提升企業的社會形象和品牌價值。同時，政府對環保產業的扶持政策也為氯化亞砜行業的綠色發展提供了有力保障。企業可以利用這些政策，加大環保投入，推動綠色生產技術的研發和應用，實現可持續發展。此外，綠色環保趨勢還為氯化亞砜行業帶來了新的市場機遇。隨著消費者對環保產品的需求不斷增加，企業可以開發具有環保特點的氯化亞砜產品，滿足市場需求，開拓新的市場空間。

2、挑戰

（1）原材料價格波動

氯化亞砜的生產依賴于穩定的原材料供應，而原材料價格受國際市場供需關系、匯率變動、政治局勢等多重因素的影響，呈現出較大的波動性。原材料價格的上漲會直接增加氯化亞砜的生產成本，壓縮企業的利潤空間。為了應對原材料價格波動的風險，氯化亞砜企業需要加強與供應商的合作，建立長期穩定的供應關系；同時，也需要通過技術創新和產品升級，提高產品的附加值和市場競爭力，以抵御成本壓力。

（2）環境保護壓力

隨著全球環保意識的提高和環保法規的日益嚴格，氯化亞砜行業面臨著巨大的環保壓力。氯化亞砜的生產過程中可能會產生有害物質，對環境和人體健康造成潛在威脅。企業需要投入大量資金和資源來改進生產工藝，減少污染物的排放，以滿足環保要求。同時，環保政策的不斷變化也給企業帶來了很大的不確定性，需要企業密切關注政策動向，及時調整生產策略，以適應環保政策的要求。

（3）安全生產壓力

安全生產一直是氯化亞砜行業的重要議題。由于氯化亞砜具有一定的毒性和腐蝕性，其生產過程中存在泄漏、火災、爆炸等安全風險。一旦發生安全事故，不僅會對企業造成巨大的經濟損失，還可能對周邊環境和公眾健康造成嚴重影響。因此，加強安全管理、提高員工安全意識、完善應急預案等成為氯化亞砜企業的重要任務。同時，政府也加強了對化工行業的安全監管，對違反安全生產規定的企業將予以嚴厲處罰。

七、競爭格局

氯化亞砜行業在中國呈現出較高的市場集中度。幾家主要的企業，如凱盛新材、金禾實業、江蘇理文化工、世龍實業等，占據了行業的大部分市場份額。這些企業擁有先進的生產技術、完善的銷售網絡和強大的品牌影響力。凱盛新材作為中國氯化亞砜市場的龍頭企業，其產能位居全球前列，具備顯著的規模優勢。其新增產能雖已停建，但現有產能仍能滿足市場需求，并在市場上保持領先地位。中國氯化亞砜行業的競爭日益激烈。隨著市場的逐步開放和行業門檻的降低，越來越多的企業進入該領域，使得市場競爭愈發白熱化。

八、發展趨勢

隨著氯化亞砜行業的不斷發展，專業化與精細化將成為行業的重要趨勢。企業將進一步細分產品線和市場，通過專業化的生產和精細化的管理，提高產品質量和生產效率。同時，隨著環保意識的提高和環保政策的加強，氯化亞砜行業將朝著綠色環?；姆较虬l展。企業將加大環保投入，采用綠色生產工藝和技術，減少污染物的排放和廢棄物的產生。如，采用二氧化硫氣相法等綠色生產工藝，可以實現氯化亞砜的連續合成和高效提純，同時降低能耗和減少廢物產生。此外，技未來，企業將不斷引進和應用新技術、新工藝和新設備，提高生產效率和產品質量。例如，開發新型催化劑或改良現有催化劑，可以提高反應效率和選擇性，降低催化劑的使用量；采用新型溶劑或反應介質，可以減少對環境的影響；優化工藝條件，可以減少能源消耗和廢物生成。未來，我國氯化亞砜行業將朝著專業化與精細化、綠色環?；?、技術創新不斷發展。