摘要：近年來，中國大宗氣體行業市場規模持續呈現出穩健的增長態勢。2023年中國大宗氣體行業市場規模為1668億元，同比增長7.27%。其中，中國食品行業的蓬勃發展成為了推動大宗氣體市場規模增長的重要驅動力。大宗氣體在食品行業中擁有廣泛的應用，覆蓋從食品生產、加工到包裝、儲存等全鏈條的各個環節。隨著食品加工行業的持續繁榮，對大宗氣體的需求量也隨之水漲船高。與此同時，中國油氣及化工產品產量的穩健增長也為大宗氣體市場帶來了顯著的需求增長。

一、定義及分類

大宗氣體是指那些在工業生產中大批量使用，且純度通常小于等于99.99%的氣體。這類氣體廣泛應用于國民經濟的眾多領域，如鋼鐵冶煉、化工、機械加工、食品行業、環保行業、醫療行業以及化肥行業等。大宗氣體主要包括空分氣體和合成氣體兩大類。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

大宗氣體行業的宏觀管理職能由國家發展和改革委員會承擔，主要負責產業政策和產業發展規劃的制定等；國家工業和信息化部負責擬定、組織實施行業規劃產業政策，并參與具體的實施細則及標準制定；國家應急管理部組織起草安全生產綜合性法律法規草案，擬訂安全生產政策和規劃，指導協調全國安全生產工作；國家生態環境部負責建立健全環境保護基本制度、擬訂并組織實施國家環境保護政策、規劃，起草法律法規草案、環境污染防治的監督管理。大宗氣體行業自律組織為中國工業氣體工業協會，作為行業自律管理組織，主要負責開展全國行業調查、科技成果的推廣應用、擬訂行業標準、研討行業發展規劃、評估行業項目。

2、行業相關政策

中國大宗氣體行業作為國家工業發展的基礎原材料產業之一，受到了國家政策的廣泛關注和大力支持。2023年12月，國務院印發《工業戰略性新興產業分類目錄（2023）》，提出將電子氣體列入工業產略新興產業，其中包括氮氣(N2)、氧氣(O2)、氫氣(H2)、氬氣(Ar)、氦氣(He)、三氟化氮、六氟化鎢、笑氣、氨氣、一氧化碳、硅烷、砷烷、磷烷、鍺烷、乙硅烷、乙炔等。通過技術創新和產業升級，國內大宗氣體企業將提升其產品的國際競爭力，有望在國際市場中占據更加有利的競爭地位。

三、發展歷程

中國大宗氣體行業發展主要經歷了四個階段。1950年至1980年的萌芽期，中國大宗氣體行業起步較晚，且還未形成行業規范化的行業標準。1981年至1999年的啟動期，中國空分設備機械方面的差距阻礙設備自主化進程，同時依賴進口制約行業發展。2000年至2015年的高速發展期，中國氣體工業在大型空分設備制造上取得突破，同時大宗氣體生產商將具備大規模生產高純度大宗氣體的能力。2016年至今的成熟期，中國發布政策促進行業全面發展，同時中國在空分設備制造領域的技術有了突破和進步。

四、行業壁壘

1、資質壁壘

由于工業氣體的高危性和專業性，國家對本行業企業的管理和控制較為嚴格。企業必須依照《安全生產法》《安全生產許可證條例》和《危險化學品安全管理條例》等法律法規，在獲得安全生產及運輸等資質后才能運營。此外，生產食品級、醫用級等氣體的企業還需具備食品及藥品等生產資質。這意味著，新進入者不僅需要滿足一系列的安全生產條件，還需通過嚴格的審查和認證流程，才能獲得運營資格。這種資質壁壘有效地限制了行業內的競爭，保證了行業的穩定性和安全性。

2、技術壁壘

工業氣體品種繁多，不同氣體需要不同的生產工藝和技術。例如，電子氣體純度往往要求5N以上級別，對純化技術提出了極高的要求。在充裝方面，需要對儲存設備中的余氣進行純度檢測分析，檢驗其是否達到標準要求，若未達標須先置換合格后再進行充裝，以防產品交叉污染。此外，工業氣體屬于危險化學品，必須借助專業存儲運輸設備，并嚴格按照安全生產、安全運輸等規程操作。這些技術要求和操作規范使得新進入者需要投入大量的研發資金和人力資源，以積累必要的技術能力和經驗。

3、資金壁壘

工業氣體行業屬于資金密集型行業，氣體的研發、生產、提純、檢驗等工序需要大型廠房和大量先進機械加工設備的投入。新進入者需要投入大量資金建設生產廠房、購置生產、研發、檢測、試驗等設備。同時，由于行業的高危性和專業性，企業還需要投入資金用于安全生產和環境保護等方面。這種高額的資金投入使得新進入者面臨巨大的資金壓力，限制了其進入該行業的可能性。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

大宗氣體產業鏈上游主要原材料、生產設備和能源供應。其中原材料包括空氣、工業廢氣、基礎化學原料等，其中化學原料包括碳氫化合物、水等。生產設備包括空氣分離設備、純化設備、品質監測設備和輸送管道系統，其中空分設備是最重要的裝備。能源包括電力、水資源等。產業鏈中游為大宗氣體生產制造商。產業鏈下游為集成電路、半導體、光伏產業、醫療健康、鋼鐵冶煉、石油化工、機械工業、電子產品、新能源等領域。

大宗氣體行業產業鏈

基礎化學原料

山東東明石化集團有限公司

利華益集團股份有限公司

江陰澄星實業集團有限公司

山東京博控股股份有限公司

空分設備

杭氧集團股份有限公司

林德集團

液化空氣(中國)投資有限公司

開封空分集團有限公司

電力

國家能源投資集團有限責任公司

中國華能集團有限公司

國家電力投資集團有限公司

中國大唐集團有限公司

氣體罐車

三一重工股份有限公司

中聯重科股份有限公司

徐州工程機械集團有限公司

蕪湖中集瑞江汽車有限公司

洛陽中集凌宇汽車有限公司

上游

廣州廣鋼氣體能源股份有限公司

杭氧集團股份有限公司

湖北和遠氣體股份有限公司

昊華化工科技集團股份有限公司

中游

集成電路

半導體

光伏產業

醫療健康

鋼鐵冶煉

石油化工

下游

2、行業領先企業分析

（1）廣州廣鋼氣體能源股份有限公司

廣州廣鋼氣體能源股份有限公司是國內領先的電子大宗氣體綜合服務商，其主營業務是研發、生產和銷售以電子大宗氣體為核心的工業氣體。公司打造了全方位、自主可控的氣體供應體系，涵蓋從氣體制備裝置的設計到投產運行、氣體儲運、數字化運營、氣體應用解決方案等全部環節，為客戶提供現場制氣、零售供氣等綜合服務。公司擁有齊全的產品線，包括電子級超高純氮氣（N2）、氦氣（He）、氧氣（O2）、氫氣（H2）、氬氣（Ar）、二氧化碳（CO2）等氣體品種，并廣泛應用于集成電路制造、半導體顯示、光纖通信等電子半導體領域以及能源化工、有色金屬、機械制造等通用工業領域。同時，公司自主研發的“Super-N”系列超高純制氮裝置，能夠長期穩定供應符合國際先進品質要求的ppb級超高純氮氣，滿足了集成電路制造對氣體供應能力的嚴苛要求。2024年一季度，廣鋼氣體營業收入為4.61億元，同比增長11.33%；歸母凈利潤為0.67億元，同比下降10.18%。

（2）杭氧集團股份有限公司

杭氧集團股份有限公司是國內領先的工業氣體供應商，專注于空分設備的研發、制造和工業氣體的生產與銷售。杭氧股份在大宗氣體領域擁有顯著的成就和影響力。杭氧股份的氣體業務涵蓋氧、氮、氬等大宗氣體，以及氦、氖等特種氣體，廣泛應用于冶金、化工、醫藥、機械制造等多個工業領域。公司已經在全國組建了50多家氣體公司，氣體業務模式包括管道氣、現場制氣、大宗液體、小儲寶、瓶裝氣等。2024年一季度，杭氧股份營業收入為33.05億元，同比增長0.51%；歸母凈利潤為2.04億元，同比下降26.15%。

六、行業現狀

近年來，中國大宗氣體行業市場規模持續呈現出穩健的增長態勢。2023年中國大宗氣體行業市場規模為1668億元，同比增長7.27%。其中，中國食品行業的蓬勃發展成為了推動大宗氣體市場規模增長的重要驅動力。大宗氣體在食品行業中擁有廣泛的應用，覆蓋從食品生產、加工到包裝、儲存等全鏈條的各個環節。隨著食品加工行業的持續繁榮，對大宗氣體的需求量也隨之水漲船高。具體而言，2023年中國規模以上食品工業（不含煙草制品業）的增加值同比實際增長了1.2%，顯示出食品行業的穩健發展態勢。特別是農副食品加工業、食品制造業以及酒、飲料和精制茶制造業的營業收入，同比增速分別達到了1.1%、2.5%和7.4%，為大宗氣體市場注入了源源不斷地增長動力。與此同時，中國油氣及化工產品產量的穩健增長也為大宗氣體市場帶來了顯著的需求增長。2023年中國原油與天然氣的總產量達到4.2億噸（以油當量計），同比增長3.9%，顯示出油氣產業的持續繁榮。此外，中國主要化學品的總產量也實現了由負轉正的增長，2023年總產量約為7.2億噸，同比增長約6%。在石油煉制和化工產品的生產過程中，大宗氣體如氮氣、氫氣等扮演著至關重要的角色，因此，這些行業的繁榮也為大宗氣體市場帶來了廣闊的市場前景和增長機遇。

七、發展因素

1、機遇

（1）市場需求增長機遇

隨著中國經濟的持續發展，特別是制造業、能源、化工等傳統行業的穩定增長，對大宗氣體的需求也在不斷增加。同時，隨著新興產業的崛起，如新能源、新材料、電子信息等領域，對高品質、高技術含量的大宗氣體需求也在快速增長，為大宗氣體行業帶來了巨大的發展機遇。

（2）政策扶持機遇

近年來，國家出臺了一系列政策扶持工業氣體行業的發展，為大宗氣體行業提供了良好的政策環境。政府鼓勵外資進入國內市場，促進了市場競爭和技術進步；同時，政府還加大了對工業氣體行業的研發投入，支持企業開展技術創新和產品升級。這些政策扶持措施為大宗氣體行業的發展提供了強大的動力。例如，國家發改委、工信部等部門相繼出臺政策，明確了工業氣體產業的發展方向和目標，為行業發展提供了明確的指導。

（3）技術進步機遇

技術進步是大宗氣體行業發展的重要驅動力。隨著科技的不斷創新，新的制備工藝、新的應用領域不斷涌現，為大宗氣體行業帶來了廣闊的市場空間。例如，空分技術的不斷進步，使得空分氣體的純度不斷提高，成本不斷降低，為大宗氣體行業提供了新的發展機遇。同時，新能源、新材料等產業的發展，也為大宗氣體行業提供了新的應用領域和市場空間。這些技術進步和應用領域的拓展，為大宗氣體行業提供了更多的發展機會。

2、挑戰

（1）市場競爭激烈

隨著市場規模的擴大，越來越多的企業進入該領域，導致市場競爭日益加劇。這種競爭不僅體現在產品價格上，還涉及到技術創新、產品質量、客戶服務等多個方面。行業內已經存在一批規模較大、技術實力較強的企業，它們憑借豐富的經驗、強大的研發能力和完善的銷售網絡，占據了較大的市場份額。新進入者需要面臨巨大的市場壓力，很難在短時間內獲得競爭優勢。

（2）技術創新的挑戰

大宗氣體行業是一個技術密集型行業，技術創新是推動行業發展的關鍵因素。然而，技術創新本身也帶來了一系列挑戰。首先，隨著下游應用領域的技術進步，對大宗氣體的純度、穩定性和混配精度等技術指標的要求不斷提高。例如，在半導體制造領域，對電子特氣的純度要求極高，通常需要達到5N（99.999%）甚至6N（99.9999%）以上的純度。這對氣體生產企業的技術水平提出了更高的要求，需要不斷研發和引進先進的氣體純化和合成技術。

（3）依賴其他行業

中國大宗氣體行業的發展，深受其下游行業如鋼鐵、石油化工等傳統產業的影響。這些傳統行業的需求波動直接影響著大宗氣體市場的供求關系。一旦下游行業需求下滑，大宗氣體行業將面臨嚴重的市場壓力。同時，新興產業的快速發展雖為大宗氣體行業帶來新的增長點，但其需求的不確定性和快速變化也給行業帶來了挑戰。因此，中國大宗氣體行業在發展中，不僅要關注自身的技術創新和產品升級，更要緊密關注下游行業的發展動態，及時調整市場策略，以應對依賴其他行業所帶來的挑戰。

八、競爭格局

中國大宗氣體行業在競爭格局上顯著地呈現出高度的市場集中度。行業內形成了清晰的梯隊格局，其中第一梯隊由廣州廣鋼氣體能源股份有限公司和杭氧集團股份有限公司等領軍企業構成，它們憑借龐大的規模、強大的技術實力以及深厚的市場影響力，占據了市場的顯著份額。這些企業不僅在國內市場占據重要地位，還通過持續的技術創新、市場拓展和品牌塑造，進一步鞏固了其市場領導地位。在第二梯隊中，湖北和遠氣體股份有限公司、昊華化工科技集團股份有限公司、江蘇天泰特種氣體有限公司等企業也展現出強勁的發展勢頭。它們憑借自身的專業優勢和市場布局，在大宗氣體市場中占據了一席之地，成為行業內的重要參與者。而第三梯隊則涵蓋了陜西秦風氣體股份有限公司、廣東華特氣體股份有限公司、湖南凱美特氣體股份有限公司等一批企業。這些企業雖然在市場份額上相對較小，但它們通過專注于細分市場、提升產品質量和服務水平，以及不斷創新，也在逐步擴大自身的影響力。

九、發展趨勢

1、產品結構的優化升級

隨著科技的不斷進步和工業需求的日益增長，行業正加快向高品質、多元化方向發展。傳統的大宗氣體產品將不斷升級，以滿足更嚴格的質量標準和更廣泛的應用需求。同時，新型環保氣體和清潔能源氣體的研發將加速，為行業注入新的活力。這種產品結構的優化升級，不僅將提升大宗氣體行業的整體競爭力，也將為下游產業提供更優質、更可靠的原料支持，推動中國工業邁向更高質量的發展階段。

2、技術創新與國產替代加速

隨著科技的不斷突破，行業技術創新日益活躍，新產品、新工藝不斷涌現，提高了生產效率和產品質量。同時，隨著國家對高新技術產業的重視，以及對供應鏈自主可控的需求日益增長，國產替代步伐加快，國內企業憑借技術實力和市場優勢，逐步替代進口產品，提升了國內市場的自給率。這種趨勢不僅將增強中國大宗氣體行業的國際競爭力，也將促進國內產業鏈的完善和升級，為國民經濟的發展注入新動力。展望未來，技術創新與國產替代將是中國大宗氣體行業持續發展的重要引擎。

3、數字化與智能化轉型

中國大宗氣體行業正邁向數字化與智能化的轉型之路。隨著工業4.0的興起和智能制造的推進，大宗氣體企業開始積極探索和實踐數字化解決方案，以提高生產效率、優化資源配置和加強安全管理。數字化轉型不僅涉及生產過程的自動化控制，還包括供應鏈管理、客戶服務、市場分析等多個環節的信息化升級。通過引入先進的信息技術，如物聯網(IoT)、大數據分析和人工智能(AI)，企業能夠實現對生產過程的實時監控和智能優化，減少能源消耗，提升產品質量。