摘要：隨著中國制造業的蓬勃發展，特別是汽車產業的持續壯大，壓鑄件行業也迎來了顯著的增長。近年來，我國壓鑄件產量整體呈增長態勢，預計2023年，中國汽車壓鑄件需求量達1637萬噸，同比增長10.98%。隨著新能源汽車行業的快速發展，特別是電動汽車的廣泛推廣，為汽車壓鑄件行業注入了新的活力。電池構件、電機殼體、電控殼體等新能源三電系統產品作為電動汽車的關鍵零部件，其需求量的迅速增加，極大地推動了壓鑄件行業需求的增長。這些高性能、高精度的壓鑄件不僅滿足了新能源汽車對輕量化、高效能的要求，也推動了壓鑄件行業技術的不斷革新和升級。展望未來，隨著中國汽車市場的進一步擴大和消費者對汽車品質要求的不斷提高，壓鑄件行業將繼續保持強勁的增長態勢。

一、定義及分類

汽車壓鑄件是通過壓鑄工藝生產出的汽車零部件或汽車結構件。壓鑄是一種金屬鑄造工藝，它使用高壓將熔融金屬快速注入精密設計的模具中，冷卻后形成具有復雜形狀和細節的零件。壓鑄件具有尺寸精度高、力學性能優良、耐磨性強、機械強度高等優點。汽車壓鑄件按照材料分類可以分為鋁合金汽車壓鑄件、鎂合金汽車壓鑄件和其他汽車壓鑄件。

二、行業政策

中國汽車壓鑄件行業作為汽車產業的重要組成部分，近年來受到了國家政策的重視和引導。2023年8月，工信部等七部門印發《有色金屬行業穩增長工作方案》，提出圍繞新能源汽車、光伏等應用需求，加快開發并推廣一體化壓鑄成型車身、鋁合金白車身、動力電池系統用鋁制部件、鎂合金輪轂、高品質多晶硅等產品。這將推動汽車壓鑄件行業技術創新，促進產品向高端化、輕量化發展，滿足新能源汽車等新興市場的需求。

三、發展歷程

中國汽車壓鑄件行業發展主要經歷了三個階段。1953年至1981年的萌芽期，該階段中國汽車工業逐漸起步，汽車壓鑄件相關技術的探索逐步推進。早期，中國汽車壓鑄件主要依靠國外進口。隨著壓鑄機實現國產化，擺脫進口依賴，中國汽車壓鑄件行業開始逐漸發展。1982年至2006年的啟動期，中國在汽車制造領域開始引入外資。中國工人在汽車組裝中不斷學習相關技術，并不斷推進汽車壓鑄件國產化進度，為中國汽車壓鑄件行業快速發展奠定技術基礎。同時，中國壓鑄鋁合金在牌號設置、標識方法、成分與性能等方面達到了國際水平，使得汽車壓鑄件產品質量得到一定保障。2007年至今的高速發展期，中國汽車壓鑄件生產企業通過自主研發創新和引進國外先進技術，不斷提高生產工藝水平。隨著中國居民消費能力不斷提升，中國汽車銷售量快速增長，并帶動汽車壓鑄件市場規?？焖僭鲩L。

四、行業壁壘

1、資金壁壘

首先，壓鑄行業是一個資本密集型的行業，企業需要購置大量的設備，如熔煉設備、壓鑄設備、機加工中心、精密檢測設備等，這些設備的購置費用通常較高。其次，隨著汽車輕量化和復雜精密結構件的需求不斷提高，企業還需要持續投入資金對生產線進行升級改造，以滿足下游車企對產品的更高要求。此外，壓鑄行業還需要大量的研發投入，以鞏固產品質量和保證技術的先進性。這種高投入使得新進入者難以在短時間內積累足夠的資金，形成規模經濟，從而面臨較大的資金壓力。因此，資金壁壘是中國汽車壓鑄件行業的重要壁壘之一。

2、技術壁壘

壓鑄件的生產過程集合了材料、模具和工藝等多項技術能力，需要企業具備較強的材料開發與制備技術、壓鑄技術、產品方案設計、模具設計與制造能力等。尤其是汽車領域鋁合金精密壓鑄件，其形狀復雜、材料性能和精度要求高，需要企業具備長期的技術積累。這種高技術要求使得新進入者難以在短時間內掌握核心技術，形成競爭優勢。因此，技術壁壘也是中國汽車壓鑄件行業的重要壁壘之一。

3、客戶與認證壁壘

全球各大整車制造商或汽車零部件供應商在選擇上游零部件配套供應商時，均擁有一整套嚴格的質量體系認證標準。這些標準包括ISO/TS 16949、ISO 14001等，要求供應商在產品質量、環境管理等方面達到一定的水平。同時，客戶還會對供應商的產能、交貨能力、研發能力等方面進行評估。這種嚴格的認證和客戶評估使得新進入者難以在短時間內獲得客戶的認可，形成穩定的客戶基礎。因此，客戶與認證壁壘也是中國汽車壓鑄件行業的重要壁壘之一。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

汽車壓鑄件產業鏈上游為原材料和設備供應商，原材料主要包括鋁合金、鎂合金等金屬材料，設備主要包括壓鑄機、模具等，其中壓鑄機是壓鑄工藝的核心設備，其性能直接影響壓鑄件的生產效率和質量。產業鏈中游為汽車壓鑄件生產制造商。產業鏈下游為汽車制造商。

汽車壓鑄件行業產業鏈

鋁合金

廣東鳳鋁鋁業有限公司

廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司

廣東偉業鋁廠集團有限公司

廣東興發鋁業有限公司

鎂合金

寶武鎂業科技股份有限公司

山西水發振鑫鎂業有限公司

山西瑞格金屬新材料有限公司

西安海鎂特鎂業有限公司

壓鑄機

力勁科技集團有限公司

布勒(中國)投資有限公司

寧波保稅區海天智勝金屬成型設備有限公司

伊之密股份有限公司

上游

寧波拓普集團股份有限公司

廣東鴻圖科技股份有限公司

愛柯迪股份有限公司

寧波旭升集團股份有限公司

中游

汽車制造商

下游

2、行業領先企業分析

（1）寧波拓普集團股份有限公司

寧波拓普集團股份有限公司是一家專注于汽車動力底盤系統、飾件系統、智能駕駛系統等領域研發與制造的科技型、平臺化汽車零部件企業。在汽車壓鑄件領域，拓普集團利用其在鋁合金材料和壓鑄技術方面的專業知識，生產輕量化的車身結構件，以滿足汽車行業對輕量化和節能減排的需求。同時，公司還生產與汽車底盤系統相關的壓鑄件，包括懸掛系統和副車架等，這些產品對于提升汽車的操控性和舒適性至關重要。此外，拓普集團同樣涉足智能座艙部件的生產，這包括使用壓鑄技術制造的儀表盤、中控等關鍵組件。在新能源汽車領域，熱管理系統的壓鑄件同樣由拓普集團提供，這些部件對于電池和電機的溫度控制至關重要。2024年一季度，拓普集團營業收入為56.88億元，同比增長27.29%；歸母凈利潤為6.45億元，同比增長43.36%。

（2）廣東鴻圖科技股份有限公司

廣東鴻圖科技股份有限公司是一家專注于壓鑄技術的研發與應用的公司。廣東鴻圖在廣東高要、廣州、江蘇南通、湖北武漢、天津等地建有多個壓鑄生產基地，擁有從日本、瑞士、美國、意大利等國家引進的先進壓鑄機150多臺、精密數控機加工設備1700多套，具備年產各類精密鋁合金壓鑄件12萬噸的能力。廣東鴻圖成功研發并導入全球首臺12000T、16000T超大型智能壓鑄單元，獲得了多款一體化壓鑄產品的項目定點，并完成了新能源汽車一體化前艙、后地板總成以及一體化電池托盤等關鍵核心輕量化部件的設計、開發與量產交付。2024年一季度，廣東鴻圖營業收入為17.55億元，同比增長9.08%；歸母凈利潤為0.66億元，同比下降13.99%。

六、行業現狀

隨著中國制造業的蓬勃發展，特別是汽車產業的持續壯大，壓鑄件行業也迎來了顯著的增長。近年來，我國壓鑄件產量整體呈增長態勢，預計2023年，中國汽車壓鑄件需求量達1637萬噸，同比增長10.98%。隨著新能源汽車行業的快速發展，特別是電動汽車的廣泛推廣，為汽車壓鑄件行業注入了新的活力。電池構件、電機殼體、電控殼體等新能源三電系統產品作為電動汽車的關鍵零部件，其需求量的迅速增加，極大地推動了壓鑄件行業需求的增長。這些高性能、高精度的壓鑄件不僅滿足了新能源汽車對輕量化、高效能的要求，也推動了壓鑄件行業技術的不斷革新和升級。展望未來，隨著中國汽車市場的進一步擴大和消費者對汽車品質要求的不斷提高，壓鑄件行業將繼續保持強勁的增長態勢。

七、發展因素

1、機遇

（1）新能源汽車市場的崛起

隨著全球對環保和節能的重視，新能源汽車市場正迎來快速發展的黃金時期。新能源汽車對于輕量化、高性能零部件的需求日益增加，這為汽車壓鑄件行業帶來了巨大的發展機遇。壓鑄件作為一種高效、精密的零部件制造技術，能夠滿足新能源汽車對于零部件輕量化、結構復雜化的需求。同時，新能源汽車市場的不斷擴大，也為汽車壓鑄件企業提供了更廣闊的市場空間。

（2）政策支持與市場需求

中國政府對于新能源汽車和汽車零部件行業的發展給予了高度重視，并出臺了一系列支持政策。例如，對于新能源汽車的購置稅減免、充電設施建設補貼等政策，都有利于新能源汽車市場的擴大和零部件需求的增長。同時，隨著汽車消費升級和個性化需求的增加，消費者對于汽車零部件的品質和性能要求也在不斷提高。這為汽車壓鑄件企業提供了更多的市場需求和發展空間。同時，政府對于汽車零部件行業的標準和質量監管也在不斷加強，有利于行業的規范發展和品質提升。

（3）技術創新與產業升級

技術創新和產業升級為汽車壓鑄件行業帶來了新的發展機遇。隨著材料科學的進步，新型合金材料的開發為汽車壓鑄件提供了更多的可能性。高性能的鋁合金、鎂合金等輕質材料的應用，有助于提高汽車的性能和燃油效率。同時，新技術的應用，如一體化壓鑄成型、3D打印等，為汽車壓鑄件的生產提供了新的解決方案，提高了生產效率和產品質量。

2、挑戰

（1）原材料價格波動與技術更新壓力

汽車壓鑄件行業對原材料，特別是鋁合金、鎂合金等輕質合金的依賴度較高。然而，近年來這些原材料價格波動較大，給壓鑄件企業帶來了成本壓力。同時，隨著新材料、新工藝的不斷涌現，企業需要不斷投入研發資金進行技術更新，以保持產品的競爭力和市場份額。這種技術更新壓力不僅要求企業具備強大的研發實力，還需要企業有足夠的資金支持。

（2）市場競爭激烈與客戶需求多樣化

中國汽車壓鑄件行業市場競爭激烈，企業數量眾多，產品同質化嚴重。為了在競爭中脫穎而出，企業需要不斷提高產品質量、降低生產成本、優化服務等方面。此外，隨著汽車市場的不斷發展和消費者需求的多樣化，客戶對壓鑄件產品的要求也越來越高，不僅需要產品具備高性能、高精度、高可靠性等特點，還需要產品能夠滿足個性化、定制化的需求。這要求企業具備較強的產品研發能力和快速響應市場變化的能力。

（3）環保政策與節能減排壓力

隨著全球環保意識的提高和政府對環保政策的加強，汽車壓鑄件企業面臨著越來越大的環保壓力和節能減排要求。企業需要采取一系列措施，如優化生產工藝、提高能源利用效率、減少廢棄物排放等，以滿足環保政策的要求。同時，企業還需要投入大量資金進行環保設施的建設和運行，增加了企業的運營成本。這種環保壓力和節能減排要求對企業的發展帶來了挑戰，但也促使企業積極尋求環保和可持續發展的路徑。

八、競爭格局

整體來看，我國汽車壓鑄件行業的市場集中度較低，參與者眾多，市場競爭較為激烈。目前可根據企業綜合實力，將拓普集團列為第一梯隊，廣東鴻圖列為第二梯隊，愛柯迪等其他列為第三梯隊。展望未來，預計在傳統燃油汽車壓鑄件市場，競爭格局將保持相對穩定。新進入者要想在這個領域搶占市場份額，挑戰先行企業的地位，將會面臨較大的困難。這主要是因為先行企業已經建立了較強的品牌影響力、客戶基礎和市場壁壘。然而，在新能源汽車領域，尤其是一體化壓鑄技術方面，領先的汽車壓鑄件生產企業將擁有顯著的行業競爭優勢。隨著新能源汽車市場競爭的不斷加劇，以及消費者對汽車續航能力要求的不斷提升，預計將有更多的汽車制造商采用一體化壓鑄件來增強其產品的續航能力。在新能源汽車市場規模持續高速增長的背景下，掌握一體化壓鑄技術的汽車壓鑄件生產企業將迎來更多的發展機遇。這些企業有望與頭部新能源汽車生產商建立合作關系，通過技術創新和產品升級，提高自身的市場競爭力，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。

九、發展趨勢

1、輕量化材料的廣泛應用

隨著全球對于節能減排和環境保護的重視，汽車輕量化已成為汽車產業發展的重要趨勢，尤其是鋁合金和鎂合金等輕質高強度材料。鋁合金具有良好的鑄造性能、高強度和輕量化特點，被廣泛應用于汽車發動機、懸掛系統、車身結構件等關鍵部件。未來，隨著鋁合金材料性能的進一步提升和壓鑄技術的進步，鋁合金壓鑄件將在汽車輕量化中扮演更加重要的角色。鎂合金是最輕的金屬結構材料，具有比強度和比剛度高、阻尼性能好等特點。雖然目前鎂合金在汽車上的應用還相對有限，但隨著壓鑄技術的突破和成本的降低，鎂合金壓鑄件有望在未來獲得更廣泛的應用。除了金屬材料外，復合材料如碳纖維增強塑料（CFRP）等也在汽車輕量化中顯示出巨大潛力。未來，復合材料與金屬壓鑄件的結合應用將是汽車壓鑄件行業的一個重要發展方向。

2、智能化制造的深入推進

智能制造是制造業發展的重要趨勢，對提高生產效率、降低成本、提升產品質量具有重要意義。中國汽車壓鑄件行業的未來發展趨勢之一就是智能化制造的深入推進。通過引入自動化設備和自動化生產線，實現壓鑄生產的自動化和智能化，提高生產效率和穩定性，降低對人工的依賴。同時，企業通過利用信息技術，實現生產過程的數字化管理，通過實時數據采集和分析，優化生產過程，提高生產決策的科學性。此外，企業建立智能制造系統，實現生產過程的智能化控制，通過機器學習和人工智能技術，實現生產過程的自適應調整和優化，并利用工業互聯網技術，實現生產設備、生產線、工廠、供應鏈乃至整個產業鏈的全面連接，實現資源的優化配置和調度。

3、一體化壓鑄技術發展前景廣闊

一體化壓鑄技術是實現汽車輕量化的重要途徑之一。在減重、提效和降本的多重驅動力下，2019年特斯拉提出了車身一體成形鑄造方法，通過采用一體成形壓鑄方式生產ModelY底板總成，將原先由多工序所需的70多個零件精簡為一體化成型的一個壓鑄件，減少了組裝焊接等程序，減重約30%，降低制造成本約40%。同時，零件一體化成型在應對碰撞時能更好地承受沖擊力，提升車身的骨架安全性。相比于傳統的稱身“沖壓+焊接”工藝，一體化壓鑄具有輕量化、零件數量及焊接工序步驟減少、制造精度提升、人力和土地成本降低的優勢，大幅降低了整車的制造成本。一體化壓鑄的上述優勢已引起各個主機廠及配套的鋁合金零部件廠商的高度關注，自特斯拉發布相關技術和產品應用以來，一體化壓鑄已經成為汽車鋁合金壓鑄企業產能布局與技術開發的主要方向之一。