摘要：根據中國飼料工業協會數據顯示，2024年1-2月，中國濃縮料產量為193萬噸，同比下降10.8%，占工業飼料總產量的4.35%；中國預混料產量為103萬噸，同比增長7.3%，占工業飼料總產量的2.32%。整體來看，2024年1-2月，中國濃縮料預混料產量為296萬噸，同比下降6.24%。其主要原因在于下游市場需求的減少，以及養殖產能的下降。由于下游生豬市場需求進入季節性淡季，消費端支撐不足，行業養殖利潤持續下滑，帶動飼料需求的下滑。2024年3月，農業農村部發布《生豬產能調控實施方案(2024年修訂)》，調整全國能繁母豬正常保有量目標，表明市場供應依然充足，后續產能擴張的可能性較小，這將限制濃縮料預混料產量的釋放。

一、定義及分類

濃縮料預混料是濃縮料和預混料的合稱。濃縮料又稱蛋白質補充料，是由蛋白質飼料、常量礦物質飼料及添加劑預混料，按一定比例配制而成的。它不能直接用來喂豬，必須再摻入一定比例的能量飼料（10-40%），才可用來喂豬。預混料是用一種或多種微量的添加劑原料，或加入常量礦物質飼料，與載體及稀釋劑一起配制而成的均勻混合物，在配合飼料中添加量不超過10%，是飼料的核心部分，是生產濃縮飼料和配合飼料的核心原材料。

二、行業政策

隨著我國畜牧業的快速發展，對飼料的需求也在不斷增加。為了提高飼料的營養價值和消化吸收率，養殖者越來越傾向于使用濃縮料預混料。為了保障養殖者的需求，我國政府持續規范濃縮料預混料市場秩序，保障產品質量，促進可持續發展。2024年2月，農業農村部印發《2024年飼料質量安全監管工作方案》，提出為落實飼料質量安全監管法規制度要求，規范飼料生產、經營和使用行為，分析評估各環節存在的潛在風險因素，提升飼料企業質量安全管理水平，嚴厲打擊養殖環節使用“瘦肉精”等違法違規行為，按照上下聯動、分級負責、全國一盤棋的原則，統籌運用監督抽查、例行監測、風險預警和現場檢查等手段，實施全程信息化監管，建立并落實質量安全監管“三查”工作機制，即關鍵節點定期檢查、不定期日常巡查、問題線索突擊核查，強化檢打聯動，嚴厲打擊違法違規行為，抓典型、強震懾、促提升，維護公平競爭的市場環境，推動飼料和養殖行業健康有序發展。該政策有效保障濃縮料預混料產品質量安全，幫助企業按照規范進行生產、經營和使用，提高整個行業的標準化和規范化水平。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

濃縮料預混料行業的技術壁壘主要體現在飼料配方的研發和優化上。飼料配方需要根據不同動物品種、生長階段和養殖環境進行個性化設計，以滿足其營養需求。這需要企業具備深厚的動物營養學、飼料科學等方面的專業知識，以及豐富的實踐經驗。同時，隨著科技的進步和養殖業的發展，飼料技術也在不斷更新迭代，企業需要不斷進行技術研發和創新，以保持在市場中的競爭優勢。這種高度的技術門檻，使得新進入者難以在短時間內掌握核心技術，形成有效的競爭力。

2、市場壁壘

濃縮料預混料行業的市場壁壘主要表現在市場份額和品牌影響力方面。目前，國內濃縮料預混料市場已經形成了較為穩定的競爭格局，一些大型企業憑借其強大的研發實力、優質的產品質量和廣泛的市場渠道，占據了較大的市場份額。這些企業在市場中具有較高的知名度和美譽度，形成了較強的品牌影響力。新進入者要想在市場中立足，需要投入大量的資金和資源進行品牌推廣和市場拓展，同時還需要面對來自競爭對手的激烈競爭和價格壓力。這使得新進入者在市場拓展方面面臨較大的困難。

3、質量安全壁壘

濃縮料預混料行業的質量安全壁壘主要體現在產品質量和食品安全方面。飼料作為動物性食品的重要來源之一，其質量安全直接關系到畜產品的品質和食品安全。因此，國家對飼料行業的監管力度非常嚴格，要求企業嚴格遵守相關法律法規和標準要求，確保產品質量的安全可靠。同時，消費者對于飼料的質量安全也越來越關注，對于產品質量不合格或存在安全隱患的企業將會面臨巨大的市場壓力和法律風險。這使得企業在生產過程中需要投入大量的精力和資源用于質量控制和食品安全保障方面。這種高度的質量安全壁壘，使得新進入者在市場中需要更加注重產品質量和食品安全方面的投入和管理。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

濃縮料預混料產業鏈上游為原料，主要包括玉米、大豆、魚粉及氨基酸、維生素和其他添加劑等。玉米因其含糖量高、適口性好、易消化且含有豐富的維生素，是飼料生產中最常用且用量最大的一種能量飼料，被稱為“飼料之王”。大豆作為優良的植物性蛋白源，其豆粕蛋白質含量較高，在40%-50%左右，是優良的蛋白源。產業鏈中游為濃縮料預混料生產制造商。產業鏈下游為濃縮料預混料的應用端，主要用于生豬等畜禽的養殖環節。

濃縮料預混料行業產業鏈

玉米

中農發種業集團股份有限公司

張家口禾久農業開發集團有限公司

北京東金金良商貿有限公司

十月稻田集團股份有限公司

大豆

黑龍江省農業科學院

中國農業科學院

呼倫貝爾市農業科學研究所

河南省農業科學院

氨基酸

梅花生物科技集團股份有限公司

無錫晶海氨基酸股份有限公司

山東魯抗醫藥股份有限公司

津藥藥業股份有限公司

維生素

浙江新和成股份有限公司

廈門金達威集團股份有限公司

浙江醫藥股份有限公司

浙江圣達生物藥業股份有限公司

上游

北京大北農科技集團股份有限公司

新希望六和股份有限公司

云南神農農業產業集團股份有限公司

深圳市金新農科技股份有限公司

中游

畜禽養殖

下游

2、行業領先企業分析

（1）新希望六和股份有限公司

新希望六和股份有限公司主要從事飼料、生豬養殖與屠宰業務，飼料業務涵蓋了預混料、濃縮料以及配合料等多個領域。其中，預混料與濃縮料既直接對外部市場銷售，也供應給內部的配合料工廠。該公司的核心料生產廠濰坊新希望六和飼料科技有限公司，專注于為核心料產品提供生產支持。該廠擁有先進的生產工藝、技術和設備，年產能達12萬噸，是亞洲生產能力最大、工藝最先進的添加劑預混合飼料生產企業之一。公司飼料產量位居全國第一，除了在國內飼料行業長期保持領先地位，公司也在1999年代表中國飼料企業率先“出?！?，在越南建立了第一家海外飼料公司，至今已經在海外市場深耕近四分之一個世紀，在15個國家和地區經營著60多家分子公司。尤其在東南亞的飼料市場，公司成為一支重要的中國力量。在公司重點布局的海外核心國家，如印度尼西亞、越南、菲律賓等國，公司飼料銷量都已進入其本國的前四名。2023年新希望飼料業務營業收入為813億元，同比增長2.65%；飼料業務營業成本為770億元，同比下降4.01%。

（2）北京大北農科技集團股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司于1993年創立，以飼料業務起家，2000年引入種業業務，2002年進入動保行業，2003年進入疫苗行業，2011年進入種豬產業，2016年開展生豬養殖業務。其中飼料業務提供包含預混料、濃縮料及配合料在內的飼料產品，是國內最早從事預混料的企業之一。截至2023年年底，大北農飼料業務已在全國28?。ㄖ陛犑?、自治區）布局，建有近百個生產基地，年產能超1000萬噸，服務全國養殖市場。2023年大北農飼料產品營業收入為240億元，同比增長7.76%；飼料產品營業成本為210億元，同比下降6.64%。

五、行業現狀

根據中國飼料工業協會數據顯示，2024年1-2月，中國濃縮料產量為193萬噸，同比下降10.8%，占工業飼料總產量的4.35%；中國預混料產量為103萬噸，同比增長7.3%，占工業飼料總產量的2.32%。整體來看，2024年1-2月，中國濃縮料預混料產量為296萬噸，同比下降6.24%。其主要原因在于下游市場需求的減少，以及養殖產能的下降。由于下游生豬市場需求進入季節性淡季，消費端支撐不足，行業養殖利潤持續下滑，帶動飼料需求的下滑。2024年3月，農業農村部發布《生豬產能調控實施方案(2024年修訂)》，調整全國能繁母豬正常保有量目標，表明市場供應依然充足，后續產能擴張的可能性較小，這將限制濃縮料預混料產量的釋放。

六、發展因素

1、機遇

（1）市場需求增長

隨著畜牧業的快速發展和養殖水平的提高，對濃縮料預混料的需求增長。一方面，規?；?、集約化的養殖模式對飼料的質量和效率提出了更高要求，促進了濃縮料預混料的廣泛應用。另一方面，消費者對高品質畜產品的需求也在不斷增加，推動了畜牧業的轉型升級，進一步擴大了濃縮料預混料的市場空間。因此，企業可以抓住這一機遇，加大產品研發力度，提高產品質量和營養價值，滿足市場需求。

（2）技術進步推動產業升級

隨著科技的不斷進步，飼料生產技術和設備不斷更新換代，為濃縮料預混料行業的發展提供了有力支持。一方面，新型飼料添加劑和生物技術的應用，使得濃縮料預混料的營養價值和消化吸收率得到進一步提高，滿足了市場對高品質飼料的需求。另一方面，智能化、自動化等現代生產技術的應用，提高了生產效率和產品質量，降低了生產成本，增強了企業的競爭力。因此，企業可以積極引進先進技術和設備，推動產業升級和轉型。

（3）政策支持為行業發展提供保障

政府對畜牧業的重視和支持為濃縮料預混料行業的發展提供了有力保障。一方面，政府出臺了一系列政策措施，鼓勵畜牧業轉型升級和提質增效，促進了濃縮料預混料市場的擴大。另一方面，政府加強了對飼料行業的監管力度，規范了市場秩序，保障了消費者的權益。此外，政府還加大了對飼料科技創新和環保的投入力度，為濃縮料預混料行業的發展提供了良好的外部環境。因此，企業可以充分利用政策優勢，加強技術創新和環保建設，提高產品質量和企業形象。

2、挑戰

（1）原材料成本波動大

濃縮料預混料的主要原材料包括大豆、玉米等農產品，這些農產品的價格波動直接影響到濃縮料預混料的成本。近年來，受氣候、政策、國際貿易等多種因素影響，農產品價格波動較大，給濃縮料預混料企業帶來了成本控制的壓力。企業需要在價格波動中尋找平衡點，既要保證原材料的質量，又要控制成本，這對于企業的運營和管理能力提出了更高要求。

（2）市場競爭激烈

隨著濃縮料預混料行業的不斷發展，市場上涌現出越來越多的企業和品牌，市場競爭愈發激烈。為了在市場中獲得一席之地，企業需要不斷加大研發投入，提高產品質量和營養價值，同時還要注重品牌建設和市場推廣。然而，高昂的研發成本和營銷費用使得許多企業面臨資金壓力，難以在市場中立足。此外，一些大型企業憑借規模優勢和品牌效應，占據了較大的市場份額，給中小企業帶來了更大的競爭壓力。

（3）行業標準和監管政策不完善

目前，我國濃縮料預混料行業的標準和監管政策還不夠完善，存在一些漏洞和不足。一方面，行業標準的制定和更新滯后于市場需求和技術發展，導致一些產品質量和安全問題得不到有效解決。另一方面，監管部門的監管力度和范圍有限，難以對所有企業和產品進行全面監管。這導致一些不法企業利用監管漏洞生產劣質產品、違規添加化學物質等行為時有發生，給整個行業帶來了負面影響。為了促進行業的健康發展，需要政府、行業協會和企業共同努力，加強行業標準和監管政策的制定和執行力度。

七、競爭格局

2023年總產量前20名的飼料企業中，全國有7家飼料企業突破千萬噸關口。前20強總產量高達1.86億噸，而2023年我國飼料總產量為3.22億噸，意味著飼料企業總產量TOP20占全國總產量的57.76%。其中新希望六和、海大集團、牧原股份、雙胞胎集團、溫氏股份、正大集團以及力源集團這7家千萬級飼料企業合計9088萬噸，占全國飼料總產量的39.50%。絕大部分飼料企業生產的都是配合料。大型企業由于配合料產量大，對預混料與濃縮料需求也較大，通常會自主生產預混料與濃縮料。中小型企業因為規模小，通常只生產配合料，其所需的預混料或濃縮料，就從大企業的預混料單元，或其他獨立的預混料企業購買。一些規模養殖戶也會直接購買預混料或濃縮料，再自行加入蛋白類、能量類原料混合后使用。

八、發展趨勢

1、個性化需求推動產品創新

隨著消費者對畜產品品質要求的提高和養殖模式的多樣化，個性化需求將成為濃縮料預混料行業的重要趨勢。企業將根據不同動物品種、生長階段和養殖環境的需求，提供個性化的飼料配方和解決方案。同時，企業也將注重產品的多樣化和差異化，以滿足不同消費者的需求。此外，企業還將加強與科研機構和高校的合作，共同研發具有創新性和競爭力的飼料產品。這種個性化需求將推動產品創新和技術進步，為行業帶來新的發展機遇。

2、提升濃縮料預混料原料保障能力，控制成本

在濃縮料的生產中，原材料的核心構成包括玉米和豆粕，這兩者往往對進口市場有著較高的依賴度。然而，隨著當前國際形勢的復雜多變，對濃縮料及預混料行業的原料保障能力提出了更高的挑戰和要求。2023年中國政府新發布的《飼用豆粕減量替代三年行動方案》等政策正在引導企業減少豆粕使用，明確提出到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。提高濃縮料預混料原料的保障能力，不僅是確保產品質量和價格穩定的必然選擇，更是推動行業可持續發展的關鍵所在。

3、綠色環保成為行業主流

隨著環保意識的提高和環保政策的實施，綠色環保將成為濃縮料預混料行業的主流趨勢。企業將更加注重原料的環保性、生產過程的清潔性和產品的安全性，以降低對環境的污染和破壞。同時，企業將積極研發環保型飼料添加劑和飼料產品，以滿足市場對高品質、環保型飼料的需求。此外，政府也將加大對環保型企業的扶持力度，推動行業的綠色化發展。