摘要：根據中國鑄造協會公布的數據，2021年我國灰鑄鐵鑄件產量增長至2255萬噸；球墨鑄鐵產量增長至1595萬噸，同比增長4.25%。2022年受整體經濟下行的影響，我國灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件的產量均有所下降。2022年我國灰鑄鐵件產量為2120萬噸，球墨鑄鐵件產量為1490萬噸。中國鑄鐵件行業整體上呈現分散的競爭態勢，大量的中小企業占據市場，導致行業集中度不高。未來，我國鑄鐵件行業將朝著智能制造、綠色鑄造、高端產品方向發展。

一、定義及分類

鑄鐵件是通過將鐵水倒入預制的模具中，冷卻凝固后形成的具有一定形狀、尺寸和性能的零件。它廣泛應用于機械制造、汽車工業、鐵路、船舶、農業機械、建筑工程等領域。鑄鐵件具有較好的鑄造性能、耐磨性和減震性，同時成本相對較低，因此在眾多行業中得到了廣泛的應用。鑄鐵件可根據其材質特性和生產工藝分為灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件和可鍛鑄鐵件。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

鑄鐵件行業主管部門主要為國家發展和改革委員會、工業和信息化部等。發改委主要負責宏觀經濟的調控與管理，在鑄鐵件行業中發揮著關鍵的指導和監管作用。具體來說，發改委負責制定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期發展規劃和年度發展計劃，牽頭組織統一規劃體系建設，并統籌銜接國家級專項規劃、區域規劃、空間規劃與國家發展規劃。在鑄鐵件行業，發改委通過制定相關產業政策，引導行業向高端化、智能化、綠色化方向發展，推動產業結構優化升級。同時，發改委還負責監測和分析國內外經濟形勢，為鑄鐵件行業的發展提供決策支持。

工信部負責制定行業規劃、產業政策和標準，推動重大技術裝備的發展和自主創新，以提升行業的技術水平和競爭力。同時，工信部還負責監測工業行業的日常運行，及時了解和掌握行業的發展動態，為政策制定和決策提供參考。此外，工信部還積極推動信息化建設，提升鑄鐵件行業的數字化、網絡化、智能化水平，促進產業的轉型升級。

鑄鐵件行業自律組織主要為中國鍛造協會。中國鑄造協會的宗旨是：貫徹執行國家方針政策，維護鑄造行業的共同利益，反映會員訴求，通過為政府、會員、企業提供服務，充分發揮政府與企業間的橋梁與紐帶作用；協助政府完善行業規范；加強行業自律；加速結構調整，轉變發展方式，促進鑄造技術進步和產業升級，推動現代鑄造產業集群建設，為把中國建設成為鑄造強國做出貢獻。中國鑄造協會具有調查研究、政策建議、組織協調、信息引導、咨詢服務、維護權益、行業自律及教育培訓等職能。協會的基本任務為：起政府與企業間的橋梁作用；提供業務信息；提供技術及咨詢服務；舉辦大型國際展覽會、國際會議、國外技術交流；促進中外合作、外貿談判；組織國外考察及多項業務服務等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進鑄鐵件行業的發展，如《鑄造行業“十四五”發展規劃》，主要任務包括攻克裝備制造業所需關鍵鑄件的自主化制造、強化關鍵共性鑄造技術研究與應用、提升關鍵鑄造裝備制造水平等。攻克裝備制造業所需關鍵鑄件的自主化制造，這有助于鑄鐵件行業擺脫對外部技術的依賴，實現自主創新。同時，強化關鍵共性鑄造技術研究與應用，可以提升鑄鐵件行業的整體技術水平，推動行業向高端化發展。提升關鍵鑄造裝備制造水平，有助于鑄鐵件行業引進更先進、更高效的生產設備，提高生產效率和質量。同時，推進智能制造的深度實施，可以實現生產過程的自動化和智能化，進一步提高生產效率和降低成本。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

從原料的預處理到最終的鑄件成型，涉及多道工序和精細的操作。這些工藝對操作人員的技能和經驗要求較高，新進入者需要花費大量時間和資源進行技術研發。不同類型的鑄鐵件對材料的性能有不同的要求，如強度、韌性、耐磨性等。開發滿足這些性能要求的新型合金或材料需要深厚的材料科學背景和持續的研究投入。鑄鐵件作為重要的工業零部件，其質量直接關系到下游產品的性能和安全。因此，生產過程中需要嚴格的質量控制體系和先進的檢測手段，確保產品的一致性和可靠性。技術對行業新進入者構成一定的壁壘。

2、資金壁壘

生產鑄鐵件需要專業的鑄造設備，如熔煉爐、壓鑄機、熱處理設備等。這些設備的購置和維護成本都非常高，對新進入者的資金實力提出了較高要求。鑄鐵件的生產過程能耗較高，原材料成本也占比較大。此外，為了保持競爭力，企業還需要投入資金進行產品研發、市場營銷和品牌建設等。此外，鑄鐵件行業的回報周期相對較長，需要企業有足夠的資金儲備來應對可能的市場波動和風險。

3、人才壁壘

鑄鐵件行業需要具備鑄造工藝、材料科學、機械設計等多方面知識的專業人才。然而，這類人才的培養周期長，數量相對較少，新進入者在招聘上可能會遇到困難。鑄鐵件的生產和質量控制需要豐富的實踐經驗。缺乏經驗的新員工可能需要較長時間的培訓才能勝任工作，這增加了企業的人力成本和運營風險。除了個人技能外，團隊協作能力也是鑄鐵件行業成功的關鍵因素之一。新進入者需要花費時間和精力來構建高效的團隊，整合各方資源，共同推動企業的發展。

4、環保壁壘

隨著環保意識的日益增強，鑄鐵件行業面臨著越來越嚴格的環保要求。對鑄鐵件生產過程中產生的廢氣、廢水和固體廢棄物的處理提出了更高的要求。新進入者不僅要投入大量資金建設環保設施，還需要不斷引進先進的環保技術和管理經驗，確保生產過程的環保合規性。此外，環保政策的不斷變化也給新進入者帶來了不確定性和挑戰。企業需要密切關注政策動態，及時調整生產策略和環保措施，以適應不斷變化的市場環境。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

鑄鐵件行業產業鏈上游原材料主要有生鐵、廢鋼、焦炭、球化劑等。產業鏈中游則主要為鑄鐵件的生產制造。產業鏈下游主要應用于汽車、鑄管及管件、內燃機及農機、工程機械、礦冶重機、機床工具、發電設備及電力、軌道交通、船舶等領域。中國鑄鐵件行業產業鏈如下圖所示：

鑄鐵件行業產業鏈

生鐵

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

山東鋼鐵集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

廢鋼

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

中國再生資源開發有限公司

格林美股份有限公司

焦炭

山西焦煤能源集團股份有限公司

山西焦化股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司

平頂山天安煤業股份有限公司

球化劑

南京浦江合金材料股份有限公司

禹州市恒利來新材料股份有限公司

內蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司

石嘴山市寶馬興慶特種合金有限公司

江蘇聚豐稀土合金有限公司

上游

日月重工股份有限公司

河北恒工精密裝備股份有限公司

江蘇宏德特種部件股份有限公司

山西華翔集團股份有限公司

中游

汽車

鑄管及管件

內燃機

農機

工程機械

礦冶重機

下游

從上游來看：鑄鐵件行業產業鏈上游主要原材料為生鐵和廢鋼。生鐵和廢鋼的價格變動會直接影響到鑄鐵件的原材料成本。當原材料價格上升時，鑄鐵件企業的生產成本也會相應增加，這可能會對企業的盈利能力造成壓力。此外，生鐵和廢鋼中的雜質含量、成分比例等因素都會影響到鑄鐵件的物理性能和化學性能。優質的原材料能夠確保鑄鐵件具有更好的強度、韌性和耐磨性等性能，提高產品的質量和競爭力。

從下游來看：下游行業的需求狀況直接決定了鑄鐵件的市場容量。汽車、工程機械、電力設備等行業是鑄鐵件的主要應用領域，這些行業的發展狀況、市場需求以及競爭格局都會直接影響到鑄鐵件行業的銷售量和利潤水平。當下游行業處于快速發展階段，對鑄鐵件的需求會相應增加，從而推動鑄鐵件行業的快速發展。反之，如果下游行業市場萎縮，鑄鐵件行業的銷售也會受到影響。

2、行業領先企業分析

（1）日月重工股份有限公司

日月重工股份有限公司，是一家專業從事鑄造研發、生產、銷售、服務為一體的民營上市公司，同時也是高新技術重工企業。始建于1984年，經過多次重組改制，建立了科學的機制和體制，以鑄造大型及特大型重大裝備鑄件為主。目前公司正處于高速發展期，已成為裝備先進、技術力量雄厚、多品種、批量生產的國內最大的鑄造生產企業之一，以生產“厚大斷面球鐵鑄件”見長，處于鑄造行業的龍頭地位。公司主要鑄造產品有大型風力發電機、大型柴油機、大型注塑機、大型加工中心、大型礦山機械等系列鑄件。年生產能力20萬噸,以球墨鑄鐵、灰口鑄鐵和蠕墨鑄鐵為主。2022年，日月股份球墨鑄鐵類產品合同產生的收入達47.29億元。2023年1-6月，日月股份球墨鑄鐵類產品合同產生的收入為23.3億元。

（2）河北恒工精密裝備股份有限公司

恒工精密是一家專注于精密機加工件及連續鑄鐵件研發、生產和銷售的公司。其業務格局可以概括為“一體兩翼”，即以高質量連續鑄鐵件的生產能力為“一體”，同時在空壓機領域和液壓裝備領域實現連續鑄鐵件的批量應用，形成“兩翼”。公司連續鑄造工藝區別于傳統鑄造的砂鑄工藝，采用先進的水平連續鑄造工藝，克服了傳統鑄造工藝材質不均勻、產品缺陷率高的缺點，保證了產品的致密性和良品率；在此基礎上，通過在鐵水中添加稀土合金等材料對鐵水中所含碳元素進行球化處理，使其形成球狀石墨，有效地提高了鑄鐵的機械性能，特別是提高了強度及塑性，可廣泛應用于下游機械裝備制造行業。近年來，恒工精密連續鑄鐵件營業收入逐年增長，2022年，恒工精密連續鑄鐵件營業收入為3.42億元。2023年1-6月，營業收入達1.72億元。

五、行業現狀

根據中國鑄造協會公布的數據，2021年我國灰鑄鐵鑄件產量增長至2255萬噸；球墨鑄鐵產量增長至1595萬噸，同比增長4.25%。在航天航空、軌道交通、礦冶重機、工程機械等行業的增長帶動下，2021年我國鑄鋼產量為660萬噸，同比增長3.94%。2022年受整體經濟下行的影響，我國灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件的產量均有所下降。2022年我國灰鑄鐵件產量為2120萬噸，球墨鑄鐵件產量為1490萬噸。

六、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策的支持

近年來，我國政府推出許多相關政策促進鑄鐵件行業的發展，如《產業結構調整指導目錄（2024年版）》，將高強度、高塑性球墨鑄鐵件，高性能蠕墨鑄鐵件列入鼓勵類產業。對鑄鐵件行業具有顯著的促進作用。這一政策內容直接體現了國家對鑄鐵件行業，特別是高強度、高塑性球墨鑄鐵件和高性能蠕墨鑄鐵件發展的重視和支持，有助于推動鑄鐵件行業的升級和轉型。將鼓勵更多的企業投入到高強度、高塑性球墨鑄鐵件和高性能蠕墨鑄鐵件的生產和研發中。

（2）自動化、智能化推動產業高質量發展

過去，我國鑄造產業粗放式發展，生產工藝較為落后，自動化生產水平普遍不高，導致生產效率低下的同時，造成較高能源浪費。此外，我國鑄件產品多用于低端鑄件部件生產，產品附加值較低，難以滿足市場需求，導致經濟效益較差。當前，我國正邁入高質量發展階段，國家從頂層設計層面不斷推動制造業轉型升級。與此同時，當前我國與5G、大數據、工業互聯網等新一代技術相關的基礎設施逐步建設完善，為制造業產業升級提供多方位支持。制造業自動化和智能化升級，將推動我國連續鑄造行業、機械設備零部件制造行業生產效率及產品品質提升，有利于優化產業結構，淘汰落后產能，帶動產能向中高端產品領域匯集，為產業未來持續、健康發展提供有力支撐。

（3）下游市場需求增長

隨著全球工業化進程的加速和中國經濟的持續增長，基礎設施建設、汽車、工程機械、鐵路、船舶、電力等行業對鑄鐵件的需求不斷增加。特別是在新興市場和發展中國家，由于經濟快速發展和城市化進程的推進，對鑄鐵件的需求呈現出爆發式增長。此外，隨著制造業的轉型升級，對鑄鐵件的質量和性能要求也在不斷提高，這也為鑄鐵件行業提供了更廣闊的發展空間。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

生鐵、廢鋼等原材料的價格受國際市場供需關系、匯率變動、運輸成本等多重因素影響，呈現出較大的波動性。這種波動性給鑄鐵件企業的成本控制帶來極大的挑戰。當原材料價格上漲時，企業的生產成本增加，若無法將成本上漲轉嫁給下游客戶，企業的盈利能力將受到壓縮。反之，當原材料價格下跌時，雖然企業的生產成本降低，但若市場需求不足，產品價格也可能隨之下降，同樣影響企業的盈利。因此，原材料價格波動對鑄鐵件行業的穩定發展構成了一定的威脅。

（2）高端鑄造技術水平相對落后

雖然中國鑄鐵件行業在總體技術水平上取得了顯著進步，但在高端鑄造技術領域仍相對落后。高端鑄造技術包括精密鑄造、特種鑄造、大型復雜結構件鑄造等，這些技術對于提高鑄鐵件的產品質量和技術含量具有重要意義。然而，目前中國在這些高端鑄造技術領域的研發和應用水平與國際先進水平存在一定差距，制約了鑄鐵件行業向更高端市場的拓展。

（3）人才短缺

隨著行業的快速發展和技術的不斷進步，對高素質人才的需求越來越大。然而，目前中國鑄鐵件行業在人才培養和引進方面存在一定困難。一方面，高校和職業院校的鑄造專業人才培養數量不足，難以滿足行業的需求；另一方面，企業在人才引進和保留方面也面臨一定挑戰，如薪酬待遇、職業發展機會等方面的問題導致人才流失。人才短缺不僅影響了企業的創新能力和產品質量，也制約了整個行業的發展。

七、競爭格局

中國鑄鐵件行業整體上呈現分散的競爭態勢，大量的中小企業占據市場，導致行業集中度不高。這些企業在規模、技術、資本等方面存在差異，競爭較為激烈。然而，隨著市場競爭的加劇，一些規模較大、技術實力較強的企業逐漸嶄露頭角，通過技術創新、品牌建設和市場拓展等方式，逐漸擴大了市場份額，提升了行業地位。我國鑄鐵件行業領先企業有日月股份、恒工精密、宏德股份、華翔股份等企業。

八、發展趨勢

隨著工業4.0和中國制造2025的深入推進，智能制造已成為鑄鐵件行業的重要發展方向。未來，企業將更加注重生產過程的自動化、信息化和智能化。通過引入機器人、傳感器、物聯網、大數據等技術，實現生產設備的遠程監控、故障診斷、預測性維護等功能，提高生產效率和產品質量。目前，環保已成為全球關注的焦點，鑄鐵件行業作為傳統制造業的代表，面臨著巨大的環保壓力。未來，企業將更加注重環保和可持續發展，通過采用環保材料、優化生產工藝、減少廢棄物排放等措施，降低生產過程中的環境污染。此外，隨著科技的不斷進步和市場需求的不斷升級，鑄鐵件行業的產品將越來越向高端化發展。企業將更加注重產品的技術含量和附加值，開發具有高強度、高耐磨、輕量化等特性的高端鑄鐵件產品。未來，我國鑄鐵件行業將朝著智能制造、綠色鑄造、高端產品方向發展。