摘要：交通運輸部數據顯示，2023年1-11月，我國港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量分別為1551119萬噸、28383萬TEU。在港口貨物、集裝箱吞吐量的快速提升下，對于高效、自動化的裝卸機械的需求也隨之增加，特別是在集裝箱碼頭等領域，對大型岸邊集裝箱起重機、龍門式起重機、AGV（自動化引導車輛）、堆高機等高端裝卸設備的需求量得到大幅提升，進而推動我國裝卸機械市場高質量可持續發展。

一、定義及分類

裝卸機械是指用于物料搬運、裝卸作業的各種機械設備，廣泛應用于港口、物流中心、倉庫、工廠等場所，用以提高裝卸效率、減輕人工勞動強度、確保作業安全。裝卸機械的選擇取決于作業環境、貨物特性、作業效率要求和經濟效益等因素，根據功能、結構和使用場合的不同，裝卸機械可以分為以下幾類?，F如今，隨著技術的發展，裝卸機械正朝著自動化、智能化、環?；较虬l展，以適應現代物流和制造業對高效率和低成本的需求。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家發展改革委員會、國家工業和信息化部對裝卸機械行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。

國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對裝卸機械行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對裝卸機械行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國連續搬運機械標準化技術委員會、全國港口標準化技術委員會等負責制定和修訂裝卸機械行業相關標準。

中國機械工業聯合會、中國工程機械工業協會等是裝卸機械行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責裝卸機械行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、行業相關政策

裝卸機械作為物流行業的主要應用機械設備之一，對于提升物流運輸效率發揮著重要作用。近年來，隨著國內經濟的持續回暖，各類資源運輸配送日益頻繁，帶動相關產業需求不斷增長，為此，國家和政府部門相繼出臺多項政策措施，大力推動裝卸機械等相關行業加速技術革新，推動其高質量可持續發展，進而全面提升我國物流運輸的工作效率。2023年11月，交通運輸部發布《關于加快智慧港口和智慧航道建設的意見》，提出要擴大第五代移動通信網絡/第五代固定通信網絡（5G/F5G）、北斗衛星導航等技術在港口大型裝卸設備遠程控制、智能水平運輸設備全流程作業等方面的應用規模。

三、行業壁壘

1、銷售渠道壁壘

裝卸機械產品的銷售往往需要覆蓋廣泛的地域和多個行業領域，建立起完善的銷售渠道網絡是一項復雜而艱巨的任務，對于新進入者而言，缺乏現成的銷售網絡和客戶資源，需要投入大量的人力、物力和財力去開拓市場和建立渠道。同時，裝卸機械產品的銷售往往涉及到長期的合作關系和售后服務，客戶對供應商的信任和忠誠度是非常重要的，新進入者需要花費大量的時間和精力去與客戶建立長期穩定的合作關系，而這對于已經在市場上占據一定地位的企業來說是其核心競爭力之一。

2、技術壁壘

裝卸機械涉及復雜的工程技術和精密制造工藝，要求企業具備強大的研發能力。同時，隨著科技的不斷進步，裝卸機械行業的技術更新換代速度也越來越快，企業需要不斷跟進新技術、新工藝的發展，及時進行技術升級和改造，以保持其在市場上的領先地位?？傮w來看，我國裝卸機械行業的技術壁壘較高，新進入者需要在技術研發、技術更新換代和知識產權保護等方面作出積極努力，才能在激烈的市場競爭中立足。

3、品牌壁壘

在裝卸機械市場，知名品牌往往能夠吸引更多消費者的關注和信任，這些品牌經過多年的市場耕耘和口碑積累，已經形成了良好的品牌形象和消費者認知度，對于新進入者來說，打破這種品牌認知是一項艱巨的任務。已有品牌往往已經擁有一批忠誠的客戶群體，這些客戶對品牌有著深厚的情感依賴和信任基礎，新進入者需要花費大量的時間和精力去培養自己的客戶群體，而這對于已經占據市場主導地位的企業來說是其核心競爭力之一。

4、資金壁壘

裝卸機械的生產涉及到大型設備的購置、生產線的搭建以及廠房的建設等，需要大量的資金投入，對于新進入者來說，籌集足夠的初始資金是一個重要的挑戰。除了初始投資外，企業在日常運營過程中還需要充足的資金來支持原材料采購、生產、銷售等環節，資金短缺可能導致企業無法正常運轉，甚至面臨破產風險。

四、發展歷程

我國裝卸機械行業總體經歷了四個階段，包括起步、發展、成熟和轉型升級階段。當前，我國裝卸機械行業正處于轉型升級的關鍵時期，行業集中度逐步提高，龍頭企業通過兼并重組等方式不斷增強自身實力。未來，隨著物聯網、大數據、人工智能等新技術的應用，裝卸機械行業將朝著更加智能化、高效化的方向發展。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

我國裝卸機械行業產業鏈上游原材料主要包括鋼材、橡膠、塑料、電子元器件等。其中，鋼材是裝卸機械的主要構成材料，其質量直接影響產品的性能和壽命；橡膠和塑料則用于密封、減震等部件，提高機械的運行穩定性；電子元器件則是實現裝卸機械自動化、智能化的關鍵，如傳感器、控制器等。這些原材料的供應和質量狀況對裝卸機械行業的發展具有重要影響。中國裝卸機械行業產業鏈如下圖所示：

裝卸機械行業產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

橡膠

海南天然橡膠產業集團股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達新材料股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學股份有限公司

傳化集團有限公司

塑料

金發科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

常熟東南塑料有限公司

南京聚隆科技股份有限公司

山東道恩高分子材料股份有限公司

上海普利特復合材料股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

福建福晶科技股份有限公司

深圳市長盈精密技術股份有限公司

上游

杭叉集團股份有限公司

安徽合力股份有限公司

徐工集團工程機械股份有限公司

三一重工股份有限公司

中游

物流倉儲

港口航運

工業制造

建筑

下游

我國裝卸機械行業產業鏈中游主要涉及裝卸機械的設計、制造和組裝。在這個階段，企業根據市場需求和技術發展趨勢，進行產品的設計和研發，同時采購上游原材料，通過先進的生產工藝和設備，完成機械的制造和組裝工作。

我國裝卸機械的主要應用行業廣泛，包括物流倉儲、港口航運、制造業、建筑業等。在物流倉儲領域，裝卸機械提高了貨物的搬運效率，降低了人力成本；在港口航運領域，大型裝卸機械實現了貨物的快速裝卸和轉運；在制造業和建筑業中，裝卸機械則用于原材料的搬運和成品的裝卸，提高了生產效率和施工速度。隨著科技的進步和市場需求的變化，裝卸機械的應用領域還在不斷擴展。

2、行業領先企業分析

（1）杭叉集團股份有限公司

杭叉集團作為我國最大的叉車研發制造企業之一，主要從事叉車、無人駕駛叉車、倉儲車等工業車輛、高空作業車輛、整車關鍵零部件的研發、生產和銷售，積極布局智能物流領域，同時還包括產品配件的銷售、租賃、生產再制造等環節在內的工業車輛后市場業務。多年來，杭叉集團持續加大研發投入力度，堅持技術創新，在原有通用化、系列化、標準化的產品基礎上，重點開展關鍵零部件的研發，推動國產化、自主化的發展。同時，杭叉集團積極整合各項資源，將發展重心放在智能物流系統集成、綠色節能工業車輛、智慧工業車輛等方面，持續推動新興產品的研發。2023年1-9月，杭叉集團研發費用為5.37億元，同比增長15.98%。

（2）徐工集團工程機械股份有限公司

徐工機械始建于1989年，自成立以來公司始終保持工程機械行業領先地位，經營業務覆蓋起重機械、土方機械、混凝土機械、樁工機械等多個領域和市場。起重機械作為徐工機械的重點經營業務之一，旗下產品包括汽車起重機、全地面起重機、履帶式起重機、塔式起重機、伸縮臂履帶起重機等多個品類。近幾年來，為有效應對國內市場弱需求帶來的沖擊，徐工機械持續優化海外市場經營業務布局，起重機械等業務海外市場營收實現快速增長。2023年上半年期間，汽車起重機海外營收占比提升13.91個百分點，履帶起重機營業收入同比增長66.6%，隨車起重機占有率也持續保持高位?？傮w來看，2023年上半年徐工機械起重機械業務營收合計119.1億元，占公司總營收的23.23%。

六、行業現狀

港口是我國裝卸機械行業的重要應用市場之一，得益于我國對外貿易的持續擴大、“一帶一路”倡議的深入實施以及國內經濟的穩步增長，近年來，港口貨物和集裝箱吞吐量一直保持著快速增長的態勢。交通運輸部數據顯示，2023年1-11月，我國港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量分別為1551119萬噸、28383萬TEU。在港口貨物、集裝箱吞吐量的快速提升下，對于高效、自動化的裝卸機械的需求也隨之增加，特別是在集裝箱碼頭等領域，對大型岸邊集裝箱起重機、龍門式起重機、AGV（自動化引導車輛）、堆高機等高端裝卸設備的需求量得到大幅提升，進而推動我國裝卸機械市場高質量可持續發展。

七、發展因素

1、有利因素

（1）經濟發展帶動物流需求不斷增加

隨著國內經濟持續增長，商品流通量大幅上升，物流行業迅速擴張，對高效、自動化的裝卸機械需求日益旺盛。這一趨勢不僅提升了裝卸機械的市場規模，也促進了技術創新和產業升級。同時，物流行業的快速發展也推動了裝卸機械行業的專業化、精細化發展，使得裝卸機械能夠更好地滿足物流過程中的各種需求。此外，經濟發展還帶動了電商、制造業等相關領域的蓬勃發展，進一步拉動了裝卸機械的市場需求。因此，經濟發展帶動物流需求不斷增加，為我國裝卸機械行業提供了廣闊的市場空間和持續的發展動力。

（2）綠色環保理念持續深化

隨著全球環保意識的提升，低碳、節能、減排已成為行業發展的必然趨勢。裝卸機械作為物流環節中的重要組成部分，其綠色環保性能的提升不僅符合國家政策導向，也滿足了市場對環保產品的需求。同時，綠色環保理念的深化推動了裝卸機械技術的創新，促使企業研發更加高效、低能耗、低排放的裝卸機械產品。這不僅有助于提升裝卸機械行業的競爭力，也促進了整個行業的可持續發展。

（3）國際貿易的穩健拓展

隨著全球貿易體系的不斷完善，國際間的貨物流通更加頻繁和高效，為裝卸機械提供了廣闊的市場空間。裝卸機械作為物流鏈的關鍵環節，其高效、穩定的性能對于保障國際貿易的順暢進行至關重要。同時，國際貿易的拓展也推動了裝卸機械技術的創新和進步，使其能夠更好地適應不同國家和地區的運輸需求。因此，國際貿易的穩健拓展對于我國裝卸機械行業的持續發展具有積極的推動作用。

2、不利因素

（1）原材料成本壓力大

由于裝卸機械制造需要大量的鋼材、橡膠、塑料等原材料，而這些原材料價格受國際市場波動影響較大，容易出現價格上漲或供應緊張的情況。原材料成本的增加直接導致了裝卸機械生產成本的上升，進而壓縮了企業的利潤空間。同時，原材料價格的不穩定性也給企業的生產計劃和成本控制帶來了困難，增加了市場風險。因此，原材料成本壓力大對于我國裝卸機械行業來說是一個不容忽視的挑戰，需要企業采取有效措施來應對和緩解。

（2）市場競爭加劇

隨著國內市場的逐步開放和國內外企業的不斷涌入，裝卸機械行業的競爭日益激烈。眾多企業為了爭奪市場份額，紛紛采取價格戰、技術升級等手段，導致行業利潤空間不斷壓縮。同時，一些國際知名品牌的進入，也加劇了市場競爭的激烈程度，使得國內企業面臨著更大的挑戰。在激烈的市場競爭中，裝卸機械企業需要不斷提升自身實力，加大技術創新和產品研發力度，以應對市場變化和滿足客戶需求。然而，這也會帶來更高的成本壓力和更大的市場風險，使得企業在競爭中處于不利地位。

（3）技術創新能力不足

當前，裝卸機械行業正處于轉型升級的關鍵時期，技術創新對于提升產品性能、降低成本、提高市場競爭力具有重要意義。然而，我國裝卸機械行業在技術創新方面還存在明顯短板，如研發投入不足、創新機制不健全、高端人才缺乏等。這些問題導致我國裝卸機械行業在核心技術、關鍵零部件等方面仍依賴進口，自主創新能力較弱。在激烈的市場競爭中，缺乏技術創新能力的企業往往難以應對市場變化，難以滿足客戶需求，進而影響了整個行業的發展速度和競爭力。

八、競爭格局

我國裝卸機械行業的競爭格局大致可以分為三個梯隊。第一梯隊由行業領先的大型企業組成，它們通常具有較強的研發能力、品牌影響力和市場占有率，代表企業包括叉車領域的杭叉集團、安徽合力，起重機領域的徐工機械、三一重工等。第二梯隊的企業規模相對較大，這些企業通常專注于特定類型的裝卸機械或某個細分市場，與第一梯隊相比，在品牌知名度、市場覆蓋范圍和創新能力上還有一定的差距，代表企業有山推股份、柳工股份、浙江鼎力等。第三梯隊由眾多中小型企業組成，企業規模較小，技術水平和市場競爭力參差不齊，面臨著較大的市場壓力和技術更新的挑戰?？傮w來看，我國裝卸機械行業呈現出由少數龍頭企業主導，中小企業競爭激烈的市場格局。隨著行業的不斷發展和市場競爭的加劇，各梯隊企業之間的差距可能會不斷拉大，推動市場集中度進一步提升。

九、發展趨勢

我國裝卸機械行業的未來發展趨勢主要體現在自動化與智能化、綠色環保、國際化與本土化相結合以及安全性與可靠性提升等方面。隨著科技的進步和市場需求的變化，裝卸機械將越來越多地集成自動化和智能化技術，提高作業效率和準確性。同時，環保意識的提高將推動裝卸機械向綠色環保方向發展。在全球化背景下，我國裝卸機械企業將積極拓展國際市場，并結合本土市場特點進行創新。除此之外，安全生產始終是裝卸機械行業的首要考慮因素，未來將更加注重提升產品的安全性和可靠性。