摘要：近年來，我國各區域電子政務服務能力均得到快速提升，政務云方面，政務云平臺集約化建設格局已初步形成。我國31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團云基礎設施基本建成，超過70%的地級市建設了政務云平臺，政務信息系統逐步遷移上云。2022年我國政務云市場規模已達932.5億元，同比增長18.5%，預計到2025年市場規模將達1513.9億元。政務網方面，電子政務外網遷移整合加速推進。國家電子政務外網已實現縣級以上行政區域100%覆蓋，鄉鎮覆蓋率達到96.1%。東中西部地區大力推進非涉密業務專網遷移整合，北京、江蘇等基本完成非涉密業務專網向電子政務外網遷移，四川、海南等省份以省直部門牽頭帶動地市、區縣等省垂直管理系統專網遷移整合。

一、定義及分類

電子政務是指政府機構運用現代計算機和網絡技術，將其管理和服務職能轉移到網絡上去完成，同時實現政府組織結構和工作流程的重組優化，超越時間、空間和部門分隔的制約，向全社會提供高效優質、規范透明和全方位的管理與服務。電子政務根據其服務的對象不同，基本上可以分為四種模式：政府對政府(G2G)、政府對企業(G2B)、政府對公眾(G2C)、政府對公務員(G2E)。

二、行業政策

1、主管部門

電子政務行業主管部門為工業和信息化部，負責組織擬訂信息化發展的戰略，提出政策建議；組織起草信息化法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作；指導行業發展；擬訂并組織實施軟件、系統集成及服務的技術規范和標準；指導、協調信息安全技術開發等。中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室為行業監管和指導機關，負責落實互聯網信息傳播方針政策和推動互聯網信息傳播法制建設，指導、協調、督促有關部門加強互聯網信息內容管理，負責網絡新聞業務及其他相關業務的審批和日常監管；負責重點新聞網站的規劃建設，組織、協調網上宣傳工作。

行業自律管理職能主要由中國軟件行業協會承擔，主要職能為積極學習、宣傳、貫徹國家鼓勵電子政策產業的政策、產業及市場研究、咨詢評估、對會員企業的公共服務、行業自律管理、知識產權保護、做好產業統計年報、培育優秀品牌等。

2、國家層面行業相關政策

近年來，黨中央和國務院及相關部門深刻把握電子政務發展趨勢，積極落實國家電子政務頂層設計，先后出臺多份政策文件，推動我國電子政務的發展政策環境和管理機制不斷完善，努力提升我國電子政務發展水平。2023年9月，國務院發布了《關于依托全國一體化政務服務平臺建立政務服務效能提升常態化工作機制的意見》，提出強化新技術應用賦能機制。依托全國一體化政務服務平臺，探索利用大數據、人工智能、區塊鏈等新技術，分析預判企業和群眾辦事需求，通過智能問答、智能預審、智能導辦等方式，建設企業服務空間和個人服務空間，提供智能化、個性化、精準化服務，推動惠企利民政策和服務“免申即享、直達直享、快享快辦”。

3、地區層面行業相關政策

在中央政府引導下，各地方政府紛紛發布了加強數字政府建設方案或意見，其中均提及要加強電子政務建設。2024年1月，山西省人民政府發布了《山西省數字政府建設規劃（2023-2025年）》，提出要推動電子政務外網升級改造。加快推進電子政務骨干網擴容升級，實現省、市電子政務骨干線路帶寬達到萬兆，市、縣電子政務骨干線路帶寬達到千兆。按照“一網雙平面”的架構，推動全省電子政務外網IPv6改造，實現數據、視頻等多業務流量的統一承載。

三、發展歷程

進入21世紀，隨著信息技術的迭代及應用，電子政務快速發展，對傳統公共行政模式改革、現代公共管理體系再造產生重大影響，成為推動國家治理現代化的必由之路，以及提升國家能力的重要抓手。我國電子政務萌芽于20世紀80年代，迄今為止經過了40余年的歷程，我國電子政務經歷了從無到有、從單一領域基礎設施普及到統籌全面推進的發展之路，為我國數字中國建設作出了巨大的貢獻。

四、行業壁壘

1、市場準入壁壘

政府、法院和檢察院的業務系統具有較高的專業性，必須對有關法律法規、行政體系以及業務規范有全面深刻的理解，對政策規范、工作流程及行業人員的工作方式、應用習慣有深入的了解。同時，政府、法院在網絡和應用軟件的功能、代碼和數據交換等方面都有統一的標準和規定，不符合這些規定的產品將無法進入相關細分市場。另外，政府、法院和檢察院對IT應用供應商及其產品均有明確的評審制度。

2、品牌壁壘

政府具有政治、經濟、文化、社會職能，業務存在高專業性特征，電子政務解決方案的開發、建設需要對政府各職能部門的業務規則、流程、應用環境有較為深刻的理解。由于電子政務系統建設存在地域與文化差異，具備豐富項目建設經驗的企業能夠向各層級、各地區、各部門的政府機關提出合理的項目規劃方案與建議，行業優秀企業在長期的研發實踐中沉淀了豐富的技術與服務經驗并形成壁壘。

3、人才壁壘

電子政務建設領域技術涉及面廣、技術難度高，對行業人才提出了較高的綜合素質要求。綜合型專業人才的培育必須經過大量的知識體系訓練和長期的行業經驗積累，企業面對競爭就必須擁有大量的高綜合素質人才作保障。新的競爭企業想要吸引更多的行業人才，需要付出更高的成本，這形成了本行業的人才壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

電子政務產業鏈上游行業為IT設備及軟件開發工具。上游硬件生產制造行業技術相對成熟，競爭激烈，市場供給充分，隨著國產自主可替代計劃的推進，電子政務企業對國外提供商的依賴不斷降低。中游是電子政務服務商，服務于政府部門的信息化建設。下游行業主要為政府部門。近年來，各地政府部門越來越重視信息化和網絡安全投入，為電子政務行業提供了廣闊的發展空間。

電子政務行業產業鏈

服務器

浪潮電子信息產業股份有限公司

新華三集團有限公司

寧暢信息產業（北京）有限公司

聯想控股股份有限公司

超聚變數字技術有限公司

路由器

銳捷網絡股份有限公司

華為技術有限公司

邁普通信技術股份有限公司

中興通訊股份有限公司

存儲系統

操作系統

上游

浪潮軟件股份有限公司

太極計算機股份有限公司

北京久其軟件股份有限公司

南威軟件股份有限公司

中游

政府機構

下游

2、行業領先企業分析

（1）北京久其軟件股份有限公司

久其軟件是一家專注于政企信息化建設、數字化轉型與智能化升級的管理軟件供應商和大數據綜合服務提供商，依托先進的新一代技術開發平臺，以云計算、大數據應用技術為驅動，在電子政務、集團管控、數字傳播等領域為用戶提供自主可控的解決方案與產品。公司收入主要來源于電子政務、集團管控、數字傳播三大類業務，電子政務營收占比相對較小，2023年上半年久其軟件電子政務營收為1.87億元，同比下滑12.81%，占總營收的17.19%。

（2）太極計算機股份有限公司

太極股份主營業務為面向政務、公共安全、企業等行業提供信息系統建設和云計算、大數據等相關服務，涵蓋信息基礎設施、業務應用、數據運營、網絡信息安全等綜合信息技術服務。政務領域為太極股份主要營收來源，2023年上半年，受宏觀環境變化及政府預算緊張，2023年上半年太極股份政務領域營收為15.71億元，同比下滑41.36%，占總營收的49.09%。

六、行業現狀

近年來，我國各區域電子政務服務能力均得到快速提升，政務云方面，政務云平臺集約化建設格局已初步形成。我國31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團云基礎設施基本建成，超過70%的地級市建設了政務云平臺，政務信息系統逐步遷移上云。2022年我國政務云市場規模已達932.5億元，同比增長18.5%，預計到2025年市場規模將達1513.9億元。政務網方面，電子政務外網遷移整合加速推進。國家電子政務外網已實現縣級以上行政區域100%覆蓋，鄉鎮覆蓋率達到96.1%。東中西部地區大力推進非涉密業務專網遷移整合，北京、江蘇等基本完成非涉密業務專網向電子政務外網遷移，四川、海南等省份以省直部門牽頭帶動地市、區縣等省垂直管理系統專網遷移整合。

七、發展因素

1、有利因素

（1）行業獲得國家重視與政策支持

電子政務行業近年來備受黨和國家高度重視。自2015年起，政府部門陸續發布了《關于加快推進“互聯網+政務服務”工作的指導意見》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《關于依托全國一體化政務服務平臺建立政務服務效能提升常態化工作機制的意見》等重要政策，為電子政務領域帶來廣闊的發展空間。

（2）國家“放管服”改革的深入帶動業務重構和行業升級

“放管服”改革持續推動政府簡政放權、流程優化和業務重構再造，將服務和數據向公眾開放，傳統的政務軟件平臺都面臨著互聯網化和移動化，這帶來了巨大的行業重構和優化升級的市場空間。發展電子政務是深入推進“放管服”改革、營造良好營商環境、提供有效的政策和公共服務供給的內在要求，也是提升國家治理能力的重要抓手。

（3）自主可控趨勢使行業具有更大的發展空間

長期以來，我國各級政府部門采用了大量國外廠商的各類軟硬件信息化產品，對國外核心技術的依賴度較高，給我國網絡安全甚至國家安全帶來了潛在的風險，核心技術和關鍵產品自主可控的重要性凸顯。近年來，我國軟硬件企業不斷加強自主研發，在硬件設備和系統軟件上實現了大批量的國產替代。未來提升軟硬件國產化水平仍是行業發展的重中之重，這也將給堅持自主創新、自主研發的企業帶來更大的發展空間。

2、不利因素

（1）行業發展仍面臨眾多需要攻克的技術難題

在電子政務的建設和發展中，政府門戶網站和政務服務平臺的安全性和自主可控顯得尤為重要。雖然近年來國內基礎軟硬件廠商在國產替代方面已經取得了長足的進步，但長期以來國內眾多應用軟件系統對國外系統軟硬件依賴慣性，使得國產化基礎軟硬件在服務器芯片、操作系統、中間件、分布式數據庫等方面，和國際先進水平仍然有一定差距。我國在去“IOE”、關鍵技術研發方面仍面臨挑戰；在數據中臺和技術中臺底層核心架構的安全、穩定和高性能等方面，仍有很多技術難關需要探索和攻克。

（2）區域發展不平衡

電子政務在中國的發展仍然處于初級階段，而且受各地區經濟發展水平、發展基礎、發展政策等因素的影響，不同地區、不同部門的發展很不平衡。主要表現為，中央、省級等的電子政務的發展速度相對較快，縣級以下的電子政務發展速度較慢；經濟發達區域與次發達區域之間電子政務的發展差距較為明顯。

（3）部分政府及公務人員對電子政務的認知存在偏差

目前，許多人對電子政務的認識停留在比較淺顯的層面，認為電子政務就是有相應的硬件和軟件，能進行上網辦公，對電子政務的內容和實質認識不夠。部分地方政府不能重視自身職能的轉變，沒有借助電子政務來科學調整自己的組織結構、管理方式，這導致了電子政務不能被高效運用，政府的行政效率得不到提升，使政府職能的轉變和建設服務型政府受到了極大的阻礙。

八、競爭格局

由于電子政務服務于政府機構，具有行業獨特的要求，對新進入者構成了一定的技術壁壘。因此目前國內電子政務行業整體的市場集中度較高。浪潮軟件、太極股份、南威軟件、萬達信息等上市企業市場份額較大，更占據競爭優勢。隨著我國電子政務行業市場規模不斷擴大，市場參與者數量不斷增加。一方面，大型系統集成商利用自身規模優勢搶占市場；另一方面，阿里、騰訊等互聯網巨頭開始進入電子政務軟件行業，進一步加劇行業競爭，行業進入門檻也逐步提高。

九、發展趨勢

近年來，我國統籌發展電子政務、深化“放管服”改革、推進全國一體化政務服務平臺建設，加快數字政府建設，電子政務統籌協調發展取得了顯著成效，電子政務在治國理政新實踐中發揮越來越重要的作用，已成為創新服務模式、提升行政效能，推進國家治理體系和治理能力現代化的重要支撐。未來，我國電子政務將進入“數據賦能、一網通辦、服務優化、安全可控”的新階段，引領國家治理體系和治理能力現代化邁上新征程。