摘要：2023年以來，隨著國內宏觀環境持續改善，豬肉的供應量穩健提升，推動人均豬肉消費量進一步增長。農業農村部數據顯示，2023年我國人均豬肉消費量達到30.5千克/人，同比增長13.2%?；鹜饶c作為豬肉的深加工產品，未來，隨著居民飲食結構多元化，火腿腸等深加工產品的需求量也將不斷提高。

一、定義及分類

火腿腸是一種廣泛流行的肉制品，通常由精選的肉類（如牛肉、豬肉、雞肉或羊肉）經過切割、研磨、混合、調味、填充、熏制、烘烤和包裝等一系列加工步驟制成?；鹜饶c可以根據不同的標準進行分類，如按原料分類，可以分為純肉火腿腸、混合肉火腿腸；按制作工藝分類，可以分為發酵火腿腸、非發酵火腿腸等?；鹜饶c作為方便快捷的食品，不僅在家庭消費中受到歡迎，也常作為快餐和戶外野餐的食品。隨著消費者對健康飲食的關注，火腿腸行業也在不斷推出低脂肪、高蛋白、無添加劑等健康型產品。

二、行業政策

1、主管部門

國家市場監督管理總局負責對食品生產經營及食品安全的監督管理，建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度。國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對火腿腸行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對火腿腸行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國肉禽蛋制品標準化技術委員會等負責制定和修訂火腿腸行業相關標準。

中國食品工業協會是火腿腸行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責火腿腸行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、行業相關政策

火腿腸是深受人們歡迎的一種肉類食品，具有攜帶方便、食用簡單、保質期長、適口性好、飽腹性強等優點。近年來，國家和政府部門相繼出臺多項政策，推動火腿腸等肉制品產業健康有序發展。2024年1月，黑龍江省牡丹江市人民政府發布《牡丹江市加快推進農產品加工業高質量發展三年行動實施方案（2024—2026年）》，提出鼓勵肉制品加工企業新上生產線，積極發展低溫西式火腿、香腸、熏鹵肉、燒烤肉等深加工產品，推進小包裝系列方便食品開發。在相關產業政策的穩步落實下，我國火腿腸行業將得到有力的政策支持，為我國火腿腸行業高質量可持續發展提供強勁動能。

三、行業壁壘

1、銷售渠道壁壘

經過多年的發展，火腿腸行業已經形成了以大型商超、連鎖便利店和食品加工廠等傳統銷售渠道為主的格局，這些渠道與知名品牌建立了長期穩定的合作關系，新品牌進入難度較大。對于新進入者來說，要在傳統渠道中打破壁壘，同時在新興渠道中建立競爭優勢，需要投入大量的資金、時間和人力資源，這無疑增加了市場進入的難度。因此，銷售渠道壁壘是火腿腸行業面臨的重要挑戰之一，新進入者需要制定切實可行的市場策略，才能突破壁壘，贏得市場份額。

2、生產規模壁壘

大型火腿腸企業具備雄厚的資本實力，能夠投入巨額資金用于研發、設備更新和產能擴張，從而保持技術領先和進行產品創新。同時，他們擁有完善的生產線和高效的供應鏈體系，能夠實現大規模、高效率的生產，降低成本，提高市場競爭力。相比之下，小型火腿腸企業往往面臨資金短缺、技術落后和市場開拓困難等問題，難以與大型企業競爭。因此，生產規模壁壘使得火腿腸行業的競爭格局日趨集中，新進入者需要克服重重困難，才能在市場中立足。

3、品牌壁壘

多年來，雙匯、金鑼等行業巨頭通過優質的產品質量、廣泛的營銷宣傳以及深入人心的品牌形象，建立了穩固的市場地位。消費者在選擇火腿腸時，往往更傾向于這些知名品牌，因為它們代表著可靠的品質和口碑。對于新進入者來說，要想在品牌壁壘下突圍并不容易，需要面對消費者對知名品牌的慣性選擇和信任，同時還需要投入大量資金和時間來打造自己的品牌形象和口碑。

四、發展歷程

我國火腿腸行業經歷了從起步到快速發展，再到成熟穩定三個發展階段。步入21世紀后，火腿腸行業進入成熟穩定期，市場競爭日趨激烈，各大品牌紛紛加強品牌營銷和產品創新，以維持市場地位。同時，消費者對食品安全和健康的關注度不斷提高，也促使火腿腸行業更加注重產品質量的提升和綠色健康理念?？傮w而言，火腿腸行業從起步到成熟，經歷了不斷的發展和變革，如今已成為我國肉類加工行業的重要組成部分。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

我國火腿腸行業產業鏈上游主要涉及養殖業和肉類屠宰業。其中，養殖業為火腿腸提供了主要的原料來源，特別是豬肉的供應情況對火腿腸產量具有顯著影響。肉類屠宰業則負責將養殖的畜禽進行屠宰，為火腿腸生產提供所需的肉類原料。中國火腿腸行業產業鏈如下圖所示：

火腿腸行業產業鏈

肉類養殖和屠宰

溫氏食品集團股份有限公司

新希望六和股份有限公司

山東商都恒昌清真肉類有限公司

長治市雄豐養殖屠宰有限公司

山西晉潤肉類食品有限公司

懷化市金泰肉類食品有限公司

上游

河南雙匯投資發展股份有限公司

唐人神集團股份有限公司

臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司

臨沂江泉肉制品有限公司

中游

餐飲

食品加工

商超零售

下游

產業鏈中游主要由火腿腸生產企業構成，這些企業通過精細的工藝和嚴格的品質控制，將上游提供的肉類原料加工成各種火腿腸產品。同時，這些企業還負責產品的包裝設計、品牌營銷等環節，以滿足市場需求。中游企業的生產規模、技術水平和市場策略，直接決定了火腿腸行業的競爭格局和市場走向。

我國火腿腸以其便捷、美味的特點，在多個行業得到廣泛應用。在餐飲業中，火腿腸是快餐、小吃等的重要食材，深受消費者喜愛；在食品加工業，火腿腸作為配料或單品，豐富了食品的種類和口感；在零售領域，火腿腸通過超市、便利店等渠道銷售，成為日常零食或快餐的選擇。此外，火腿腸還廣泛應用于外賣、團體餐飲等領域，滿足不同消費者的需求。

2、行業領先企業分析

（1）河南雙匯投資發展股份有限公司

雙匯發展主要從事屠宰業及肉制品加工業，主要產品為生鮮產品及包裝肉制品，業務涉及肉類產業鏈的各個環節，覆蓋飼料業、養殖業、屠宰業、肉制品加工業、外貿業、調味品業、包裝業、商業等，形成了主業突出、行業配套、上下游完善，具有明顯協同優勢的產業集群，打造了中國肉類行業知名品牌——“雙匯”。

截止2023年6月末，雙匯發展在全國18個?。ㄊ校┙ㄓ?0多個現代化肉類加工基地和配套產業，擁有年加工肉制品200多萬噸、單班年屠宰生豬2500多萬頭的生產產能。在產品銷售方面，雙匯發展在天貓、京東、淘寶、拼多多、抖音等電商平臺開設店鋪22家，另運作阿里零售通、京東新通路、美團買菜、淘菜菜等平臺的入倉業務，主要銷售包裝肉制品、熟食、生鮮產品、調味料等產品。在生產端和銷售端的雙重發力下，雙匯發展包裝肉制品的產銷量也得到進一步提升。2023年上半年雙匯發展包裝肉制品產銷量分別為74.65萬噸、77.84萬噸，同比分別增長1.04%、2.33%。

（2）唐人神集團股份有限公司

唐人神成立三十五年以來始終圍繞“生物飼料、健康養殖、品牌肉品”三大產業，以“收入增長、成本降低、利潤增加、組織成長”的“3+1”工作目標作為三大產業板塊以及各部門的工作中心，構建了集飼料研發生產、種豬繁育、商品豬育肥、生豬屠宰、肉品加工于一體的生豬全產業鏈。

在肉制品業務方面，唐人神肉制品業務處于由區域性品牌向全國性品牌發展的階段。唐人神從1995年開始從事生豬屠宰及肉制品加工業務，在湖南株洲、河南南樂等區域投資建設了現代化的肉制品生產加工基地、中央廚房生產基地，肉制品以香腸、臘肉等中式風味產品和“湘菜”系列為主。公司產品銷售以經銷商、商超銷售為主，并通過直播帶貨等多種形式形成新的銷售渠道，銷售網絡正逐步由湖南本土向全國輻射。2023年上半年期間，公司在全國范圍內營收占比較高的地區為華東和華中地區，營業收入占比分別為37.46%、34.87%。

六、行業現狀

豬肉作為國內多數居民肉類消費的主要來源，近年來我國人均豬肉消費量基本保持穩步增長的態勢，2021-2022年期間，國內人均豬肉消費量連續提升，2022年我國人均豬肉消費量占比達到77.75%，豬肉在國內居民肉類消費結構中的主導地位難以撼動，并呈現由量到質的提升。2023年以來，隨著國內宏觀環境持續改善，豬肉的供應量穩健提升，推動人均豬肉消費量進一步增長。農業農村部數據顯示，2023年我國人均豬肉消費量達到30.5千克/人，同比增長13.2%?；鹜饶c作為豬肉的深加工產品，未來，隨著居民飲食結構多元化，火腿腸等深加工產品的需求量也將不斷提高。

七、發展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

隨著居民收入的增長，消費者的購買力不斷增強，對高品質、高附加值的火腿腸產品需求也相應增加，推動火腿腸企業持續加大研發投入，提升產品質量和口感，以滿足消費者日益多樣化的需求。同時，收入增加使得消費者更加愿意為便捷、美味的火腿腸產品支付溢價，從而擴大了火腿腸市場的規模。因此，居民收入水平的持續提升不僅推動了火腿腸行業的增長，也為行業的持續發展注入了強勁動力。

（2）肉類資源豐富

火腿腸作為肉類加工產品，其原料主要來源于肉類。我國擁有廣闊的畜牧業生產區域和多樣化的肉類供應體系，包括豬肉、牛肉、羊肉等，這為火腿腸行業提供了充足的原料來源。豐富的肉類資源保證了火腿腸生產的原材料供應穩定。同時，肉類資源的多樣性也為火腿腸行業提供了更多的創新空間，企業可以根據不同肉類的特性和口感，研發出更加豐富多樣的火腿腸產品，滿足消費者的不同需求。

（3）全球市場布局提速

隨著科技的快速發展，新興技術如大數據、人工智能、物聯網等不斷應用于火腿腸行業，為行業帶來顯著的創新動力。這些技術的應用，使得火腿腸企業能夠精準洞察消費者需求，優化產品設計和生產流程，提高生產效率和質量。同時，新興技術還助力火腿腸行業實現智能化、自動化的生產，降低人力成本，提升產能。此外，新興技術還為火腿腸行業的供應鏈管理、市場營銷等環節帶來變革，幫助企業提升競爭力，開拓更廣闊的市場。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

火腿腸的主要原料是肉類，其價格受到多種因素的影響，如市場供需關系、季節性變化、養殖成本等。當原材料價格上漲時，火腿腸企業的生產成本隨之增加。而原材料價格下跌時，也可能引發市場競爭的加劇，企業需要投入更多資源來保持市場份額。這種價格的不確定性給火腿腸企業的生產經營帶來了風險，使得企業難以制定長期穩定的經營策略。

（2）行業存在食品安全問題隱患

火腿腸作為大眾喜愛的食品，其質量安全直接關系到消費者的健康與權益。然而，一些企業在生產過程中可能存在操作不規范、衛生條件不達標等問題，導致產品存在微生物污染、添加劑超標等安全隱患。這不僅損害了消費者的利益，也影響了火腿腸行業的整體形象和信譽，將引發公眾對火腿腸行業的信任危機，阻礙行業健康有序發展。

（3）行業監管力度不斷加大

隨著社會對食品安全和消費者權益保護的日益關注，政府及相關部門對火腿腸行業的監管力度不斷加強。嚴格的監管要求企業必須符合更高的生產標準和質量要求，增加了企業的合規成本和運營壓力。同時，監管力度的加大也意味著企業面臨更嚴格的審查和處罰，一旦出現違規行為，可能會面臨重大經濟損失和聲譽風險。

八、競爭格局

中國火腿腸行業的競爭格局可以大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業通常具有較強的品牌影響力、市場份額、研發實力和營銷能力，能夠在全國范圍內進行廣泛的銷售，并在產品質量和創新上處于行業領先地位。代表企業包括雙匯發展、唐人神集團等。第二梯隊的企業在市場上的影響力和份額相對第一梯隊較小，但在特定地區或細分市場中具有較強的競爭力，這類企業可能專注于特定類型的火腿腸產品或提供具有地方特色的產品。代表企業有龍大肉食、得利斯食品等。第三梯隊的企業規模較小，主要面向地方市場或特定消費群體，產品同質化程度較高，品牌知名度相對較低。

近年來，隨著消費者對食品安全和健康的關注度提升，火腿腸行業的競爭也在向產品質量和品牌信譽方向傾斜，在此背景下，企業需要不斷提升產品質量，加強品牌建設，拓展銷售渠道，以適應市場的變化和消費者的需求。同時，隨著行業標準和監管的加強，中小企業的生存空間將會受到壓縮，而大型企業則有望通過規模效應和品牌優勢進一步鞏固市場地位。

九、發展趨勢

我國火腿腸行業發展趨勢呈現出標準化、健康化和科技化的鮮明特點。隨著消費者對食品安全問題的日益關注，火腿腸企業紛紛加大投入，強化生產過程的監控和產品質量的把控，以確保產品安全、符合相關標準。同時，在健康飲食理念的推動下，火腿腸企業開始研發低脂、低鹽、高纖維等健康型產品，以滿足消費者對健康食品的需求。除此之外，科技化與智能化發展也為火腿腸行業注入了新的活力，大數據、云計算等技術的應用，使得火腿腸企業在生產、銷售和管理方面更加高效、精準。