摘要：近年來，我國添加劑預混合飼料產量出現一定波動。數據顯示，2021年我國添加劑預混合飼料產量為663.1萬噸，同比增長11.54%，占全國飼料總產量的2.26%，但2022年國內添加劑預混合飼料產量卻受疫情等多方因素影響，同比下降1.64%至652.2萬噸，占全國飼料總產量比例也小幅下滑至2.16%。2023年隨著國內外疫情形勢逐漸穩定，社會生產生活活動逐漸恢復，我國畜禽養殖業飼料應用需求回升，帶動國內添加劑預混合飼料產品生產量同比增長8.7%至709.1萬噸?？傮w而言，隨著畜牧養殖規模擴大，我國添加劑預混合飼料市場規模將呈現不斷擴容態勢。

一、定義及分類

添加劑預混合飼料指由兩種（類）或者兩種（類）以上營養性飼料添加劑為主，與載體或者稀釋劑按照一定比例配制的飼料。按營養性飼料添加劑的不同，添加劑預混合飼料可分為復合預混合飼料、微量元素預混合飼料和維生素預混合飼料三類。其中，復合預混合飼料指以礦物質微量元素、維生素、氨基酸中任何兩類或兩類以上的營養性飼料添加劑為主，與其他飼料添加劑、載體和（或）稀釋劑按所需比例配制的均勻混合物；微量元素預混合飼料指兩種或兩種以上礦物質微量元素與載體和（或）稀釋劑按所需比例配制的均勻混合物；維生素預混合飼料指兩種或兩種以上維生素與載體和（或）稀釋劑按所需比例配制的均勻混合物。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

添加劑預混合飼料行業主管部門有農業農村部、市場監督管理局、國家衛生和健康委員會等。其中，農業農村部作為國務院農業行政主管部門，主要負責全國飼料、飼料添加劑及相關行業的管理工作；市場監督管理總局負責市場綜合監督管理，負責組織和指導市場監管綜合執法工作，負責工業產品質量安全，統一管理計量標準、檢驗標準及綜合協調認證認可工作；國家衛生和健康委員會負責組織開展食品安全風險監測、評估，依法制定并公布食品安全標準，負責食品、食品添加劑及相關產品新原料、新品種的安全性審查。行業自律組織有中國飼料工業協會、各省飼料工業協會等，主要負責行業的自律管理、研究行業發展方向、擬訂生產技術規范和產品質量行業標準，并組織貫徹實施與監督檢查等。

2、行業相關政策

近年來，國務院、農業部、海關總署發布了一系列的法律法規，對添加劑預混合飼料行業的發展起到了重要的指導和規范作用，持續推動行業健康、有序、高質量發展。如《2022年飼料質量安全監管工作方案》《2023年飼料質量安全監管工作方案》等政府文件均提出，相關部門要按照上下聯動、分級負責、全國一盤棋的原則，完善飼料產品成分檢測方法標準，同時進一步健全飼料產品質量安全監管工作機制，加強對飼料和飼料添加劑的生產、進口、經營和使用等環節的管理，加大行業產品質量抽檢力度。

三、行業壁壘

1、行業許可壁壘

國內對于添加劑預混合飼料生產企業實施嚴格的行政審批制，只有獲得飼料生產許可證的企業才能從事飼料生產經營。其中，《飼料生產企業許可條件》《混合型飼料添加劑生產企業許可條件》對于生產機構與人員、廠區、布局與設施、工藝與設備、質量檢驗和質量管理制度均作出了嚴格且系統的規定。此認證過程時間周期較長，且新進競爭者是否能通過相關認證具有較大的不確定性，從客觀上形成了行業許可壁壘。

2、技術壁壘

由于添加劑預混合飼料行業已趨于成熟階段，生產技術和市場信息較為公開透明，產品同質化問題較為嚴重，新產品的研發能力成為了企業的核心競爭力。然而添加劑預混合飼料的研究開發周期較長，技術含量較高，專業技術人員稀缺，創新難度與不確定性均在企業競爭中不斷提高；此外，國家對于創新產品在一定時期內會實施排他性保護。以上兩點均造成了新進競爭者無法依靠產品創新或者產品仿制進入飼料添加劑行業的技術壁壘。

3、品牌壁壘

對于養殖終端來說，添加劑預混合飼料將直接影響其產出，因此客戶更傾向于選擇具有較高知名度的品牌，且對于已認可的品牌產品不會輕易更換，具有一定的品牌忠誠度，也有助于企業在整個行業中樹立穩固的地位。然而新進企業往往也因此難以得到發展，業務拓展難度較大。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

添加劑預混合飼料產業鏈上游主要是飼料原料和飼料添加劑生產商。其中，飼料原料包括大豆、豆粕、玉米、魚粉等；飼料添加劑包括維生素、礦物質、氨基酸等。產業鏈中游是添加劑預混合飼料生產環節，由添加劑預混合飼料生產商將上游的原料和添加劑通過混合、加工、制粒等工藝，生產出各種不同類型的添加劑預混合飼料，如豬飼料、禽飼料、反芻動物飼料、水產飼料等。產業鏈下游是添加劑預混合飼料終端應用環節，即生豬養殖、水產養殖、奶牛養殖等養殖業。

添加劑預混合飼料行業產業鏈

大豆

中糧東海糧油工業（張家港）有限公司

秦皇島金海糧油工業有限公司

九三糧油工業集團有限公司

廣州植之元油脂實業有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

玉米

袁隆平農業高科技股份有限公司

山東登海種業股份有限公司

北大荒墾豐種業股份有限公司

萬向德農股份有限公司

河南秋樂種業科技股份有限公司

四川雨田農林生態科技有限公司

維生素

石藥集團維生藥業（石家莊）有限公司

浙江新和成股份有限公司

東北制藥集團股份有限公司

山東天力藥業有限公司

帝斯曼江山制藥（江蘇）有限公司

金達威股份有限公司

氨基酸

上游

通威股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

中游

生豬養殖

水產養殖

奶牛養殖

下游

2、行業領先企業分析

（1）通威股份有限公司

通威股份有限公司成立于1992年，2004年3月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“通威股份”。通威股份由通威集團控股，是綠色農業和綠色能源高效協同發展的大型民營科技型上市公司。其中，在綠色農業業務板塊，通威股份以飼料工業為核心，種苗繁育、飼料研發生產、動物保健、漁業設施、水產養殖、檢測加工等各環節齊頭并進，建立了安全可追溯的現代水產產業鏈。2023年前三季度，通威股份營業總收入為1114.21億元，同比增長9.15%。

（2）北京大北農科技集團股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司成立于1993年，2010年在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“大北農”。大北農立足農業高科技企業，產業布局涵蓋飼料科技、養豬科技、作物科技、疫苗動?？萍嫉榷鄠€領域。其中，在飼料科技產業板塊，大北農已是國內領先的預混料、教槽料、保育料、母豬料、反芻料的生產企業。2023年前三季度，大北農營業總收入為239.31億元，同比增長8.31%。

五、行業現狀

近年來，我國添加劑預混合飼料產量出現一定波動。數據顯示，2021年我國添加劑預混合飼料產量為663.1萬噸，同比增長11.54%，占全國飼料總產量的2.26%，但2022年國內添加劑預混合飼料產量卻受疫情等多方因素影響，同比下降1.64%至652.2萬噸，占全國飼料總產量比例也小幅下滑至2.16%。2023年隨著國內外疫情形勢逐漸穩定，社會生產生活活動逐漸恢復，我國畜禽養殖業飼料應用需求回升，帶動國內添加劑預混合飼料產品生產量同比增長8.7%至709.1萬噸?？傮w而言，隨著畜牧養殖規模擴大，我國添加劑預混合飼料市場規模將呈現不斷擴容態勢。

六、發展因素

1、有利因素

（1）國內畜牧養殖業加速發展

據統計，2023年我國豬牛羊禽肉總產量達9641萬噸，同比增長4.5%，較2013年的5493萬噸增長了75.51%。近年來，隨著國民經濟發展，居民人均收入及消費水平提高，我國牛羊豬雞等肉類及蛋白質產品消費量日益增加，促使全國畜牧業養殖規模日益擴大，行業集成化養殖程度日益提升，帶動飼料市場，特別是添加劑預混合飼料等高品質飼料產品應用需求持續增長，為添加劑預混合飼料市場規模增長提供強有力支撐。

（2）產業政策利好

近年來，我國在農業和畜牧業方面接連頒布多項政策及制度，在適應市場發展基礎上，為添加劑預混合飼料行業提供了明確的發展方向及政策規劃。同時，在相關政策支持下，國內添加劑預混合飼料行業金融資金支持力度不斷增強，將有效增強行業新品開發研制力度，提高產品市場推廣速度，進一步加速行業技術創新及產業升級。政策持續利好，將為行業發展提供更多機遇。

（3）企業科技創新力度增強

技術進步與創新是添加劑預混合飼料行業發展的核心驅動力。隨著市場飼料應用需求升級，為進一步增強企業產品市場競爭力、更好地滿足下游市場需求，添加劑預混合飼料研制企業持續增加公司產品研發投入，不斷推動行業技術更新換代，加速新型飼料添加劑研發，提高公司添加劑預混合飼料產品的質量和效果。在此背景下，我國添加劑預混合飼料行業將加速邁進新的發展階段。

2、不利因素

（1）部分企業存在組織架構設置不合理的問題

部分預混合飼料生產企業存在組織架構設置不夠合理的問題，導致其生產和物流等部門之間極易出現職能重疊、溝通不暢等情況，不僅可能引發企業在生產過程中出現物料不足、等料停產等情況，影響產品交貨日期，還可能導致企業將因產品質量管理不力，大幅度降低客戶的整體滿意度。此外，缺乏專職的客戶服務人員也使得企業難以集中處理客戶反饋的信息和問題，影響消費者對整個行業的信任度，不利于行業整體發展。

（2）部分企業質量管理工作落實不到位

質量管理工作在添加劑預混合飼料行業發展中具有舉足輕重的地位，但部分添加劑預混合飼料生產企業在實際運營中極易忽視這一點，常常存在質量管理工作落實不到位等情況，導致企業有時會出現產品質量不穩定等問題。這不僅會極大程度上影響企業的聲譽和市場競爭力，引發一系列連鎖反應，更會對添加劑預混合飼料行業的整體發展產生不良影響。

（3）行業監管法規有待完善

目前，我國飼料產業相關監督管理政策制度及標準仍存在一定漏洞，且執法力度有待進一步增強，部分添加劑預混合飼料企業存在違反相關法規和標準、生產不符合市場應用標準的產品的情況，這將會嚴重損害下游客戶的利益。

七、競爭格局

近年來，隨著添加劑預混合飼料行業快速發展，產品產能不斷提升，全國添加劑預混合飼料產業進入了加速整合和產業結構調整升級階段，行業逐漸向規?；图谢D變。目前市場優勝劣汰速度加快，行業集中度不斷提升。未來，隨著添加劑預混合飼料行業競爭不斷加劇，部分創新能力差、生產成本高、融資能力弱、銷售渠道少的中小企業被逐漸淘汰出局。

八、發展趨勢

我國人口持續增長及城鎮化進程的加快，對于肉蛋奶等動物蛋白的需求量不斷增加，我國畜牧業未來將繼續保持良好的發展勢頭。然而由于土地存在剛性限制，飼料的產量有限，所以畜牧業的發展重點必將放在高效生產上。而添加劑預混合飼料既可以減少飼料消耗，還可以強化基礎飼料營養價值，在保證動物健康的基礎上，提高動物生產性能。添加劑預混合飼料行業是畜牧業發展的堅實基礎，也是飼料工業的核心支柱。添加劑預混合飼料行業的產值及產量也將不斷上漲。

同時，隨著國家對飼料添加劑使用的監控力度不斷加強，社會食品安全意識的不斷增高，養殖企業對飼料添加劑的需求也逐漸轉為“綠色、高效、安全、低殘留、低毒性”，綠色飼料將成為驅動現代畜牧高速發展的另一必然趨勢，因此，“綠色、高效、安全”添加劑預混合飼料產品將成為行業發展的重要追求。此外，在全球“互聯網+”新技術快速發展態勢驅動下，利用現有的信息和互聯網平臺，更好地與互聯網融合發展，推動行業智能化升級與轉型，以加速打造屬于自己的品牌特色與優勢，擴大客戶群體，構建更加優質的流通渠道，將成為添加劑預混合飼料企業的重要選擇，也將成為行業升級、高質量發展的主要驅動力。