摘要：石灰石是地質界普遍存在的巖石之一，在地球漫長的地質歷史中，石灰石主要來源于海底有機物和海洋生物的沉積，此外，也有些石灰石是在地下溶蝕過程中形成的。近年來我國石灰石行業市場規模整體呈現出波動變化趨勢，2022年中國石灰石行業市場規模約為1723.2億元，同比減少14.14%。

一、定義及分類

石灰石是常見的一種非金屬礦產，是用途極廣的寶貴資源。石灰石是以石灰巖作為礦物原料的商品名稱。石灰巖因其在自然界中分布廣、易于獲取的特點而被廣泛應用。石灰石按化學成分可分為高鈣石灰石、低鈣石灰石、膏泥石灰石和白堊石等；按結晶方式可分為晶體石灰石、微晶石灰石和非晶態石灰石等品種。

二、行業政策

石灰石是國民經濟各部門以及人民生活中必不可少的原料。近年來國家相關部門發布了一系列政策鼓勵石灰石行業發展。2023年1月，湖南省工業和信息化廳等四部門印發《湖南省建材行業碳達峰實施方案》，鼓勵采用低碳原料替代石灰石作為水泥生產用原料，降低水泥生產石灰石用量。鼓勵對礦渣、粉煤灰、石灰石等混合材料進行深加工，提高混合材料膠凝活性后實現部分替代熟料。2024年1月，浙江省經濟和信息化廳等四部門印發《浙江省建材行業碳達峰行動方案》，提出重點壓減石灰石資源匱乏、空氣質量較差地區的水泥熟料產能，支持熟料生產企業開展省外布局和向省里確定的重點建設區轉移。

三、發展歷程

20世紀初，由于工業基礎薄弱，石灰石行業主要處于起步階段。此時，石灰石主要用于基礎建設和農業領域，其開采和加工技術相對落后，生產效率低下。進入20世紀50年代至70年代，中國開始大規模建設石灰石工廠，推動石灰石工藝的快速發展。在這個階段，中國研制和生產了一系列中小型石灰石生產設備，并取得了一定的技術突破。這一時期，石灰石行業得到了較快的發展，為國家的經濟建設提供了重要的原材料支持。隨著改革開放政策的實施，中國石灰石行業迎來了新的發展機遇。從1980年開始，中國開始大規模引進國外的石灰石生產技術和設備，并進行技術改造和升級。這使得中國的石灰石行業在技術上取得了顯著的進步，生產效率和產品質量得到了大幅提升。進入21世紀，隨著工業化的加速和環保意識的提高，中國石灰石行業開始注重規?；?、集約化和環?；l展。通過引進先進技術和設備，優化生產流程，提高資源利用效率，減少環境污染。同時，石灰石行業也開始向高附加值、高技術含量的方向發展，不斷提升產品的質量和競爭力。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

石灰石開采、加工和生產過程中涉及復雜的技術和工藝。石灰石企業需要具備先進的技術和設備，以及專業的技術人員來確保生產的順利進行。技術壁壘限制了新進入者的能力，使得石灰石行業內只有少數企業能夠掌握核心技術和競爭優勢。

2、礦產資源壁壘

近年來，為滿足環境保護、生態平衡、防治水土流失、風景旅游等方面的需要，特別是隨著我國小城鎮建設規劃的不斷完善和落實，國家對礦山資源開采進行統一集中管理，整頓關停了大量不合格石灰石小礦點，直接導致石灰石開采量、供應量的逐漸減少和石灰石價格的上升。是否擁有穩定的石灰石供應渠道將直接限制石灰石企業的發展，石灰石行業具有較高的礦產資源壁壘。

3、資金壁壘

石灰石行業屬于資本密集型行業，尤其對于政策鼓勵的新型石灰石生產線，生產所需的固定資產投資數額巨大，并且項目建設周期一般需要1-2年，還需數額較大的流動資金維持正常的生產周轉，因此，石灰石行業具有較高的資金壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

石灰石產業鏈上游為石灰石礦以及礦山機械；產業鏈中游為石灰石開采；產業鏈下游主要是石灰石的應用領域，包括建材、公路、冶金、化工等行業。

石灰石行業產業鏈

石灰石礦

鎮江船山石灰石礦有限公司

北京首鋼魯家山石灰石礦有限公司

銅陵遠大石灰石礦業有限責任公司

牡丹江石灰石礦業有限責任公司

礦山機械

徐州工程機械集團有限公司

三一集團有限公司

中聯重科股份有限公司

廣西柳工機械股份有限公司

上游

四川金頂（集團）股份有限公司

廣東塔牌集團股份有限公司

唐山三友化工股份有限公司

中交設計咨詢集團股份有限公司

中游

建材

公路

冶金

化工

下游

2、行業領先企業分析

（1）四川金頂（集團）股份有限公司

四川金頂（集團）股份有限公司主營業務為非金屬礦開采、加工及產品銷售。自2012年末企業完成重整以來，立足企業現有石灰石礦山資源和鐵路專用線的優勢，企業先后完成了石灰石礦山資源增劃、年產60萬噸活性氧化鈣生產線建設、現代物流園區項目以及礦山年產800萬噸項目建設，形成了石灰石開采、加工、產品銷售及倉儲物流的產業鏈條。同時，企業通過控股子公司開物信息依托公司礦山開采業務開展5G智慧礦山和礦山產業鏈中下游賦能服務，以產業數字化升級和新能源低碳經濟轉型為核心底座，以“三數一綠一賦能”（數字礦山、數字交付、數字增值、電氫綠能、開物鏈賦）為發展方向，為礦山及其中下游企業提供全鏈條、全方位的綠智化升級賦能服務。據統計，2023年上半年，企業石灰石業務營收同比增長11.11%至1.1億元。

（2）廣東塔牌集團股份有限公司

廣東塔牌集團股份有限公司主要從事各類硅酸鹽水泥、預拌混凝土的生產和銷售，企業所處粵東地區（梅州、惠州山區）目前是廣東省重點發展的三大水泥熟料基地之一，石灰石資源儲量豐富，粵東地區已初步形成水泥產業集群效應，配套的石灰石礦山開采、物流等均較完備，產業集群對外輻射的影響力已初步顯現。同時，企業具有完整的產業鏈，上游具有礦山，下游具有混凝土攪拌站，并且在各生產基地逐步配套建設分布式光伏發電項目和水泥窯協同處置固廢項目，完整的產業鏈可以提高企業的抗風險能力和盈利水平。據統計，2023年上半年，企業石灰石及廢渣業務營收同比增長19.4%至1223.76萬元。

六、行業現狀

石灰石是地質界普遍存在的巖石之一，在地球漫長的地質歷史中，石灰石主要來源于海底有機物和海洋生物的沉積，此外，也有些石灰石是在地下溶蝕過程中形成的。近年來我國石灰石行業市場規模整體呈現出波動變化趨勢，2022年中國石灰石行業市場規模約為1723.2億元，同比減少14.14%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）豐富的資源儲備和先進的開采技術

我國石灰石資源儲備極為豐富，遍布全國各地，為石灰石行業的蓬勃發展提供了堅實可靠的原料保障。與此同時，隨著科學技術的不斷進步，開采技術也在日新月異的發展中?，F代化的開采設備和技術手段的應用，使得石灰石的開采效率得到了顯著提高，成本也得以有效控制。此外，石灰石行業對資源的利用也愈發精細，通過優化開采工藝和提高加工技術水平，石灰石的利用率不斷提升，推動了石灰石行業的發展。

（2）利好政策頻出

近年來，國家相繼出臺《工業領域碳達峰實施方案》《湖南省建材行業碳達峰實施方案》《廣西貫徹落實〈質量強國建設綱要〉實施方案》《浙江省建材行業碳達峰行動方案》等利好政策，為石灰石行業的發展注入了強大的動力。隨著政策的進一步完善和市場需求的持續增長，石灰石行業有望繼續保持強勁的發展勢頭，為國家的經濟建設做出更大的貢獻。

（3）下游領域的蓬勃發展帶動石灰石行業的發展

石灰石是一種非常重要的工業原材料，被廣泛應用于建筑、冶金、化工、環保等領域。在建筑方面，石灰石常用于建造高層建筑、橋梁等大型結構；在冶金方面，石灰石常用于提煉金屬；在化工領域，石灰石是生產石灰和氧化鈣等產品的重要原材料；在環保領域，石灰石被用于減少工業廢氣和廢水的污染。隨著下游領域的不斷發展和需求的持續增長，石灰石行業正迎來前所未有的發展機遇，并展現出廣闊的發展前景。

2、不利因素

（1）石灰石行業產業集中度較低

目前，我國石灰石行業結構較分散，產業集中度較低。這一方面導致了我國石灰石行業的工藝裝備小型化、科技水平低，造成產品缺乏競爭力、產品結構不合理；另一方面，產業集中度低加劇了石灰石企業間的無序競爭，削弱了石灰石企業在資源、能源采購上的談判能力，在資源、能源供應緊張的情況下，生產成本上漲壓力難以緩解。此外，產業集中度低導致的無序競爭，還會引起石灰石價格的大幅波動，使石灰石價格出現暴漲暴跌，降低石灰石行業的整體競爭力。

（2）能源、資源供應和環境污染狀況影響石灰石行業發展

石灰石行業作為典型的高能源、高資源消耗型產業，同時也是環境污染較重的領域，其發展受到能源供應、資源儲備以及環境污染狀況的嚴格制約。盡管我國石灰石行業在能耗節約和污染控制方面取得了一定進展，但與國際先進水平相比，仍存在不容忽視的差距。大量低效率、落后的產能依然存在于石灰石行業中，這不僅直接導致能源和礦石資源的高額消耗，還造成了資源的極大浪費。

（3）資源利用率不高

石灰石行業作為支撐眾多產業的基礎原材料產業，其生存與發展對資源的依賴程度可謂至關重要。但部分石灰石企業對石灰石資源的利用率普遍不高，目前正規開采的石灰石礦山資源利用率均達到90%以上，而小型民采礦山資源利用率只有40%。這不僅意味著大量的石灰石資源未能得到有效利用，造成了巨大的資源浪費，更對生態環境構成了沉重的壓力和破壞。

八、競爭格局

我國石灰石行業內企業數量眾多，且大多數為中小型企業，自主創新能力不足，落后技術產能所占比重較高，致使產品結構性矛盾突出，尤其在中低端等低附加值市場，產品同質化競爭激烈，產業集中度水平較低。目前，我國石灰石上市企業主要包括四川金頂、塔牌集團、三友化工和中交設計。2023年上半年，四川金頂和塔牌集團石灰石相關業務營業收入分別為1.1億元和0.12億元。

九、發展趨勢

隨著市場競爭的加劇，未來，石灰石行業將更加注重技術創新和品質提升，通過引進先進的開采和加工技術，提高石灰石的品質和附加值，以滿足客戶對高品質石灰石產品的需求。與此同時，未來，隨著環保政策的持續加嚴和市場需求的變化，石灰石行業將繼續加強綠色化發展，通過加大研發投入、推廣先進技術、加強行業協作等方式，逐步實現綠色開采、綠色加工、綠色應用的全產業鏈綠色化，為社會的可持續發展做出更大的貢獻。