摘要：我國高嶺土產品供求長期存在結構性矛盾，在陶瓷用高嶺土領域，中低品位產品競爭激烈；在造紙和化工涂料高嶺土領域，中低端煅燒高嶺土每年有較大的出口量，但涂料級高嶺土還需大量進口。2017-2023年我國高嶺土進出口數量具有一定波動性，截至2023年我國高嶺土進口量為66.02萬噸，同比增長4.13%，出口量為102.37萬噸，同比下降7.77%。

一、定義及分類

高嶺土是以高嶺石族粘土礦物為主的粘土或粘土巖，主要成分為氧化鋁和氧化硅，含少量的氧化鐵、氧化鈦等雜質。高嶺土是四大非金屬礦之一，主要應用于陶瓷、造紙、橡塑、搪瓷、涂料等領域。我國高嶺土主要可分為煤系高嶺土和非煤系高嶺土。

二、行業政策

我國國土資源部在綜合國內非金屬礦產資源現狀后，將包含高嶺土在內的15個礦種列為戰略新興礦產和戰略新興材料，高嶺土資源對戰略性新興產業發展具有重要支撐作用。2016年國家特批高嶺土用于“一帶一路”官方用瓷，例如景德鎮白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬的高嶺土制瓷；十四五期間，山西、江蘇、內蒙古等地方政府積極出臺高嶺土產業相關政策，為高嶺土行業高質量發展創造優越的外部環境，政府政策導向為相關企業發展創新提供新機遇。

三、發展歷程

目前我國多數高嶺土企業的現狀是：規模較小、產量不大、產品質量不高，與美國、巴西等國相比，存在較大的差距。因此，人們應在資源合理利用與保護、產品和市場開發、工藝技術和裝備以及管理等方面，共同努力，盡快使我國由高嶺土資源大國轉變為高嶺土產業強國。我國高嶺土加工技術主要經歷了形成、技術攻關突破、全面發展等三個階段。

四、行業壁壘

1、資源壁壘

我國優質的高嶺土礦產資源較為稀缺，不同生產企業擁有的資源存在品位、規模、開采條件等方面的差異，不同品位的高嶺土價格差異較大，低品位的高嶺土開采價值較低，這直接影響到企業的競爭力。因此，優質資源儲備成為進入高嶺土行業的重要壁壘。

2、工藝質量壁壘

高嶺土是瓷泥的最主要原材料，對瓷泥的燒成白度、可塑性、燒結性具有決定性作用。我國大部分高嶺土礦的單體儲量偏小，礦床成因較復雜，高嶺土原礦的理化指標波動較大，這就要求高嶺土企業需要掌握較好的配礦、除鐵和磨剝技術，對高嶺土進行均化處理、提高白度和細度，保證產品質量穩定。配方瓷泥的理化指標受到原輔材料的配比、原輔材料的品質以及瓷泥生產工藝等多方面的因素影響，所以生產優質配方瓷泥需具有豐富的行業經驗積累和不斷地研發創新能力。因此，高嶺土行業對企業所生產的高嶺土和配方瓷泥品質穩定有較高的要求，對新進入者具有一定的壁壘。

3、環保壁壘

近年來，我國的環境生態政策以及經濟發展理念發生重大轉變，各級政府對資源的開發環保要求越來越嚴，對礦山開采過程對環境的影響、廢水、廢氣等方面的要求越來越高。為強化高嶺土礦產資源合理開發利用的監督管理，緩解對礦區的環境壓力，促進礦山企業節約與綜合利用高嶺土礦產資源，2013年國土資源部依據《礦產資源法》等法律法規，制定了《高嶺土礦產資源合理開發利用“三率”指標要求（試行）》，對高嶺土礦開采回采率、選礦回收率和綜合利用率等三項指標做了更嚴格規定。因此高嶺土行業內的企業需在經營過程中逐步積累環境保護、安全生產、資源綜合利用等方面的經驗和技術，也對新進入企業構成了一定的壁壘。

4、資金壁壘

礦山開發屬于資金密集型行業，在礦山正式投產前的資源勘查、礦業權交易、礦山采選設施建設等環節都需要投入大量的資金，從勘查到投產區間耗費較長時間，具有資金回收周期長、占用量大的特點，因此對企業的資金實力和現金流管理能力有較高的要求，也成為高嶺土行業的進入壁壘之一。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

高嶺土產業鏈主要包括高嶺土礦開采、選洗或煅燒和加工制造等環節。其中，高嶺土開采是行業發展的起點。作為第一個生產環節，高嶺土原礦的供給產量和產品質量直接影響到下游的經濟活動，并最終影響到整個行業的健康發展。高嶺土在陶瓷、造紙、化工涂料、橡膠、塑料等行業有廣泛應用。目前以陶瓷、造紙和化工涂料三個行業的需求量最大，下游行業對高嶺土行業的發展具有驅動作用，其供求狀況、發展趨勢、景氣程度和技術水平直接影響高嶺土市場的發展前景。

高嶺土行業產業鏈

高嶺土礦勘探

高嶺土礦開采

云南西雙版納萬祥礦業有限責任公司

湖南華陽非金屬功能材料科技有限

設備

上游

龍巖高嶺土股份有限公司

福建新漢唐非金屬材料有限公司

廣西兗河礦業有限公司

韶關市駿裕高嶺土有限公司

中游

瓷泥

造紙

涂料

化工

下游

2、行業領先企業分析

（1）龍巖高嶺土股份有限公司

龍巖高嶺土股份有限公司專注于高嶺土的采選、加工和銷售，以及相關技術研發業務，是國內日用陶瓷高嶺土行業中資源儲量、資源品位及采選加工規模領先的企業。公司下屬的龍巖東宮下礦區已探明原礦總儲量4976.03萬噸，截至2022年年底，東宮下高嶺土礦保有資源儲量2998.59萬噸，為國內特大型優質高嶺土礦床，適宜露天開采。龍高股份高嶺土產品具有自然白度高、雜質含量低、燒成白度和強度高、成瓷性能好等優點，是中、高檔日用陶瓷、工藝美術瓷和高檔建筑陶瓷的優質原材料。據統計，截至2022年龍高股份營業收入為2.78億元，同比增長3.39%，其中高嶺土開采與加工行業收入為2.77億元，同比增長3.44%。

（2）安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司

安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司是一家專業從事煤系高嶺土的采選、加工和銷售的國家級專精特新小巨人企業、國務院國資委科改示范企業、首批國家循環經濟資源綜合利用示范基地、國家高新技術企業及安徽省科技型中小企業。公司主要產品涵蓋莫來石精鑄砂粉、焦寶石兩大系列，廣泛應用于精密鑄造模具、耐火材料等領域。據統計，截至2023年上半年金巖高新營業收入為0.82億元，同比下降10.62%，歸屬凈利潤為0.1億元，同比下降40.01%。

六、行業現狀

我國高嶺土儲量豐富，也是高嶺土生產大國。陶瓷行業是我國高嶺土最大應用行業，我國高嶺土產品供求長期存在結構性矛盾，在陶瓷用高嶺土領域，中低品位產品競爭激烈；在造紙和化工涂料高嶺土領域，中低端煅燒高嶺土每年有較大的出口量，但涂料級高嶺土還需大量進口。2017-2023年我國高嶺土進出口數量具有一定波動性，截至2023年我國高嶺土進口量為66.02萬噸，同比增長4.13%，出口量為102.37萬噸，同比下降7.77%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）政策鼓勵行業發展

工信部發布的《建材工業發展規劃（2016-2020年）》把高嶺土深加工列入《區域特色產業培育行動》，非礦協會制定的《非金屬礦工業“十三五”發展規劃》中把高嶺土作為重點礦產產業并提出“根據高嶺土資源稟賦開發不同應用領域的高嶺土產品，建設相應的采選加工基地”的規劃?！豆膭钔馍掏顿Y產業目錄（2022年版）》將山西省、內蒙古自治區、黑龍江省、安徽省、江西省高嶺土綜合利用（勘探、開采除外）列為外商投資優勢產業目錄。國家政策的支持將促進高嶺土行業向健康化、規范化方向發展。

（2）下游市場需求不斷擴大

造紙、陶瓷、涂料、化工催化劑等是高嶺土應用的重要領域，造紙、涂料未來幾年將保持較快的發展。為應對國內外市場需求的變化，我國陶瓷行業正處在產業結構調整期，產品逐漸從中低端向中高端發展。未來幾年中高端陶瓷，特別是與人們日常生活息息相關的日用陶瓷行業，中高檔次的產品將取得高于整體行業增速的速度增長，這也將推動優質高嶺土的市場需求的不斷擴大。同時隨著對高嶺土的深入研究，高嶺土的應用領域不斷擴展，已經開始應用于化工催化劑、醫藥、化妝品、航空航天材料等領域。綜合來看，下游需求結構的變化和應用領域的擴大，將擴大對高嶺土需求量的同時也將推動我國高嶺土產品往中高品位發展。

（3）行業規范程度提高

我國長期存在大量的高嶺土非法開采現象，大量低品位資源擾亂市場供求關系，對礦區的環境破壞嚴重。近年來，各個地方政府對本地小型高嶺土礦進行關停整并，一定程度遏制了行業的無序現象，有利于延長高嶺土礦山的服務年限和行業長期健康發展。

（4）產品結構不斷提升

由于我國高嶺土資源稟賦總體偏差，加工技術落后，高嶺土產品主要集中在中低端領域，近年來，在下游需求結構不斷往中高端發展的驅動下，以及除鐵、磨剝、煅燒等高嶺土加工技術迅速發展，我國高嶺土的產品品位穩步提升，產品結構逐漸向中高端產品轉換。未來隨著除鐵術、磨剝、煅燒等技術水平的不斷提高，我國高嶺土產品將可逐漸滿足造紙涂料、高端化工添加、高端陶瓷等領域的需求。

2、不利因素

（1）行業集中度低、企業規模普遍偏小

目前，我國高嶺土行業普遍存在生產規模較小、行業集中度較低、非法盜采嚴重，這加大了政府監管的難度，也限制了行業整體技術水平的提高。

（2）可利用優質資源日益減少

雖然我國是高嶺土儲量大國，但我國的高嶺土優質資源較為稀缺。經過多年的開采后，我國多個優質高嶺土礦區儲量日漸減少，這導致未來高嶺土生產企業一方面需加大力度和投入獲取新的優質資源，另一方面要逐步轉向對低品位礦、難選礦、伴生礦的開發和利用。

（3）產品研發投入力度有待進一步提升

我國高嶺土深加工水平和經濟效益與國際先進水平尚有一定差距。我國對高嶺土應用的研究水平還比較低，產品更新迭代速度慢，為了更好適應市場發展，高嶺土生產企業需要加大技術和工藝研發投入，在資源品位整體下降的背景下保持產品品質的穩定性。

八、競爭格局

我國高嶺土行業市場化程度較高，不同的應用領域對高嶺土理化指標要求差別較大，應用于陶瓷、造紙、涂料、催化劑等不同領域的高嶺土之間的競爭關系較小。如，廣東茂名高嶺土主要用于造紙，龍高股份高嶺土主要用于中高檔日用陶瓷和工藝美術瓷，相互之間的競爭交叉性較弱。與原礦相比，精礦產品的市場競爭格局呈現出參與主體更為多元化的特征。陶瓷用高嶺土產業鏈大致為“高嶺土原礦－精礦－瓷泥－陶瓷制品”，其中，瓷泥為生產陶瓷坯體的中間產品，由高嶺土及其他多種原材料配比而成。瓷泥企業、陶瓷企業內部一般設有精礦生產車間，形成了部分自加工、部分外購的模式。因此，高嶺土精礦產品在產業鏈中的供應主體包括了高嶺土開采企業、外購原礦生產精礦的企業、瓷泥企業以及陶瓷企業，呈現多元化特征，目前行業內單個企業的精礦產能整體上規模不大。

九、發展趨勢

高嶺土是重要的非金屬礦產，與云母、石英、碳酸鈣并稱為四大非金屬礦。品質純的高嶺土有較高的白度，質地較軟，有非常好的可塑性和粘結性，電絕緣性、抗酸溶性都較為優秀，耐火性能也較為出色。因其較為優異的理化性能，高嶺土被廣泛應用于陶瓷工業、造紙工業、耐火材料及水泥工業、橡膠工業、石油化工、醫藥紡織等多個領域，同時在國防尖端技術領域也有應用。