摘要：近年來，在中央及地方政府大力推廣扶持下，我國各行業廠商及民眾對物聯網這一技術概念認知度不斷提升，疊加全國新型基礎設施加快、城市智能化升級加速，目前，物聯網技術及相關設備已在安防監控、智能交通、智能電網、智能物流等各個領域完成應用及推廣，國內物聯網產業規模因此呈現快速增長態勢。據統計，2023年全國物聯網市場規模達3.9億元。在物聯網技術加速應用推廣趨勢推動下，未來我國物聯網通信及控制設備行業規模有望實現進一步增長。

一、定義及分類

物聯網通信及控制設備是指可以通過互聯網進行通信、數據交換及控制的物理設備，可以連接到各種傳感器、執行器、計算機等系統，從而實現智能化控制和自動化管理，是物聯網產業發展的重要基礎設備。按應用功能分類，物聯網通信及控制設備可分為通訊類設備和控制類設備兩類。其中，通訊類設備可以建立連接和通訊鏈路，將各種物聯網設備的數據傳輸到云平臺上，實現數據匯總和統一管理，如物聯網網關、路由器、數據采集器等；控制類設備可以根據輸入的傳感器數據和控制指令，實現對設備的智能化控制和管理，如智能家居控制器、工業控制器、自動化控制器等。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

由于物聯網產業涉及面較廣，行業管理和企業布局分散，每個產業環節都涉及多個行業主管部門。其中，我國物聯網通信及控制設備行業主要涉及的行業主管部門有工信部、國家發改委、科學技術部等。工信部負責研究擬定國家信息產業發展戰略、方針政策和總體規劃，擬定信息行業的法律、法規，組織制訂信息行業的技術政策、技術體制和技術標準等；負責會同國家發改委、科技部、國家稅務總局等有關部門制定軟件企業認證標準并管理軟件企業認證。國家發改委負責物聯網產業宏觀政策的制定，指導行業技術法規和行業標準，推動高技術發展，實現技術進步和產業現代化?？茖W技術部負責擬訂國家創新驅動發展戰略方針以及科技發展規劃和政策并組織實施，統籌推進國家創新體系建設和科技體制改革等。

2、行業相關政策

為促進、規范和引導物聯網通信及控制設備行業的發展，我國政府制定了相關的產業政策和法律法規，明確了物聯網通信及控制設備行業的發展方向?！段锫摼W新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》《關于加快傳統制造業轉型升級的指導意見》等政策還明確提出，在物聯網已成為新型基礎設施的重要組成部分的背景下，國家支持結合市場應用需求，聚焦關鍵環節，大力研制物聯網設備，支持生產設備數字化改造，推廣應用新型傳感、先進控制等智能部件，提高各行業場景物聯網覆蓋率。這為物聯網通信及控制設備行業發展提供了良好的政策及市場環境。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

物聯網通信及控制設備的研發與設計，包含了嵌入式計算機技術、物聯網通信與控制技術等，涉及計算機軟硬件技術、傳感技術、集成電路技術、通信技術、電子應用技術等多個領域，需要相關廠商在多個領域積累大量的技術、具備較高的技術水平。同時，隨著下游客戶物聯網需求的不斷變化、物聯網芯片的不斷更新、通信協議的不斷增加，相關廠商為了保持技術領先性及產品競爭力，需要持續不斷地進行新技術、新產品的開發投入。從而對潛在的市場進入者構成了較高的技術壁壘。

2、專業人才壁壘

物聯網通信及控制設備的技術密集特點決定行業對專業人才有著較高的要求。物聯網通信及控制設備研發與設計人員大多為復合型人才，擁有豐富的行業知識、專業技術，同時具備對市場動向的敏銳感知能力和即時響應能力，以及超前于市場發展動向的技術開發意識和準確率、對市場發展方向的引導力等。核心產品的推出需要硬件開發人員、架構設計人員、軟件開發人員等的高度緊密配合。同時，由于定制化物聯網通信及控制設備與下游相關應用行業聯系緊密，這就要求相關研發人員還需了解具體的行業特性，在對產品方案深刻理解的基礎上研發符合應用場景的配套產品。新進企業較難在短期內形成專業的人才隊伍。

3、客戶開發壁壘

具有物聯網通信及控制設備需求的國內外大型客戶在供應商遴選時大多需要較長時間的考察周期，相關配套產品要在較長一段時期內經過多次嚴格檢驗、有效試驗、實際使用驗證，同時整機廠還會對供應商的背景、業務經驗和歷史業績等進行綜合評估，從而降低其交易成本和風險。但是一旦選定供應商，為保持產品與服務的一致性、延續性和可靠性，整機廠很少會輕易更換已熟悉并經過實踐檢驗的供應商產品，客觀上構成對新進入者的品牌與客戶開發壁壘。同時，細分行業的物聯網需求通常以定制化為主，產品所涉及的具體指標和性能等信息需要雙方企業進行長時間的技術磨合和產品打磨，由此決定了相關客戶不會輕易更換供應商。新進入企業缺乏對不同公司技術和產品需求信息的了解渠道，需求信息的不對稱也會對新進入企業形成市場開拓障礙。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

物聯網通信及控制設備產業鏈上游主要包括感知層元器件、終端設備等電子元器件產品生產廠商，如傳感器、芯片、RFID、語音識別設備、視覺成像設備、衛星定位裝置、GPS芯片、激光掃描儀器等。隨著生產效率和工藝水平日益提高，產業上游相關行業市場充分競爭，產品更新換代較快。產業鏈中游主要是物聯網通信設備及物聯網控制設備生產制造商，即經過設計研發，利用上游生產的電子元器件產品，制造生成適用于各種物聯網場景的通信設備或控制設備。產業鏈下游主要是物聯網各細分應用行業，包括智能終端、智能家居、智能城市、智慧物流、車聯網、工業互聯網、智慧農業、智能安防等。

物聯網通信及控制設備行業產業鏈

傳感器

華工科技產業股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

芯片

北京北斗星通導航技術股份有限公司

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

語音識別設備

激光掃描儀器

上游

中科創達軟件股份有限公司

深圳市三旺通信股份有限公司

研華股份有限公司

研揚科技集團

中游

智能終端

智能家居

智能城市

智慧物流

工業互聯網

智慧農業

下游

2、行業領先企業分析

（1）中科創達軟件股份有限公司

中科創達軟件股份有限公司成立于2008年，2015年12月首次在深交所創業板掛牌上市，股票簡稱“中科創達”。中科創達是全球領先的智能操作系統產品和技術提供商，公司業務主要包括智能軟件業務、智能汽車業務和智能物聯網業務三大板塊。其中，智能物聯網業務包含智能硬件和智能行業兩個細分業務。2023年前三季度，中科創達營業收入達38.76億元，同比增長0.57%。

（2）深圳市三旺通信股份有限公司

深圳市三旺通信股份有限公司創建于2001年，2020年12月在上海證券交易所科創板正式掛牌上市，股票簡稱“三旺通信”。三網通信是國家級高新技術企業，面向工業經濟數字化、網絡化、智能化的基礎設施需求，秉持研發驅動的發展理念，致力于工業互聯網通信產品研發、生產和銷售，主打產品囊括工業以太網交換機、嵌入式工業以太網模塊、設備聯網產品、工業無線產品等，涉及上千種產品類別，應用涵蓋智慧城市、綜合管廊、智能制造、軌道交通、智能電力、煤炭石化等行業領域。2023年前三季度，三旺通信營業收入達3.09億元，同比增長40.85%。

五、行業現狀

近年來，在中央及地方政府大力推廣扶持下，我國各行業廠商及民眾對物聯網這一技術概念認知度不斷提升，疊加全國新型基礎設施加快、城市智能化升級加速，目前，物聯網技術及相關設備已在安防監控、智能交通、智能電網、智能物流等各個領域完成應用及推廣，國內物聯網產業規模因此呈現快速增長態勢。據統計，2023年全國物聯網市場規模達3.9億元。在物聯網技術加速應用推廣趨勢推動下，未來我國物聯網通信及控制設備行業規模有望實現進一步增長。

六、發展因素

1、機遇

（1）國家政策戰略布局助力物聯網發展

隨著經濟社會數字化轉型和智能升級步伐加快，物聯網已經成為新型基礎設施的重要組成部分。國家高度重視物聯網行業的發展，出臺了一系列扶持該行業發展的重大政策。如《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》提出，聚焦感知、傳輸、處理、存儲、安全等重點環節，加快多源海量數據計入的智能感知技術、物聯網操作系統等關鍵核心技術攻關，加快邊緣計算、數字孿生等技術研發與應用?！丁笆奈濉睌底纸洕l展規劃》提到，提高物聯網在工業制造、農業生產、公共服務、應急管理等領域的覆蓋水平，增強固移融合、寬窄結合的物聯接入能力。國家物聯網產業發展布局為物聯網通信及控制設備行業發展提供良好機遇。

（2）國內物聯網通信及控制設備成本優勢較強

目前國內擁有著全世界最齊全的供應鏈體系，可以完成生產制造的全部環節，物聯網相關產品供應鏈相對完善。另外，物聯網通信及控制設備下游應用需求多樣，產品定制化程度較高，這也意味著企業前期會進行大量的研發投入。在研發成本中，人力成本占比最高。因此研發人力成本的高低將對物聯網通信及控制設備的研發及生產企業的盈利能力造成很大影響。與歐美國家相比，我國人力成本相對較低。隨著技術水平的持續提高，并依托國內制造業配套齊全、研發及生產成本較低的優勢，國內物聯網通信及控制設備生產的競爭力將逐漸增強，逐步在全球市場與國外廠商展開競爭。

（3）5G與物聯網融合加速

5G與物聯網的融合將加速人物互聯和萬物互聯。5G與物聯網融合的優勢在于5G網絡有多大，物聯網覆蓋就有多大。5G+物聯網不需要客戶單獨建網，大幅度地降低了建網的成本。5G的出現和全面覆蓋幫助物聯網解決了應用難題，滿足物聯網高可靠、高速率、低功耗等需求，將實現基礎層到應用層的跨越，使得物聯網能夠在各個場景大規模的應用。預計到2025年，全國物聯網連接數將超過53億，而其中5G貢獻比例將高達73%。綜上，5G對物聯網產業發展的貢獻將是無可替代的。而我國5G技術在全球處于領先地位，從而有利于我國基于5G技術的物聯網產業發展。

2、挑戰

（1）物聯網下游應用市場分散，缺乏統一標準和主導力量

目前，物聯網在下游各行業的應用尚處于起步階段，應用的細分領域較多，包括設備、軟件供應商以及系統集成服務供應商在內的物聯網企業規模普遍較小，市場份額有限，缺少在下游行業形成較強影響力的主導力量。物聯網涉及的技術環節較多，各環節的標準化尚未建立，且由于不同行業對物聯網需求各異，再加上物聯網企業市場份額比較分散，導致目前物聯網應用以個性化解決方案為主。

（2）物聯網關鍵技術能力尚需加強

雖然近年來我國物聯網推廣應用范圍不斷擴大，國內物聯網產業現已形成一定規模，產業供應鏈建設已相對完善，但在部分物聯網關鍵技術方面，我國相關工藝技術手段仍有待進一步加強，比如芯片、傳感器、操作系統等核心環節研發基礎能力依然薄弱，導致國內物聯網通信及控制設備等領域高端產品研發能力仍有待增強，行業原始創新能力與發達國家相差較大，一定程度上限制了物聯網通信及控制設備等物聯網相關行業的發展。

（3）人才瓶頸制約行業發展

物聯網行業是典型的高科技行業，相關產品的研發與生產對復合型人才的理論要求和項目實踐經驗要求較高。我國是全球電子信息業制造大國，人才集中，但由于物聯網行業是新興戰略產業，行業發展迅速，所需專業性復合人才數量大增，疊加行業相關技術和知識需要較長時間的實踐經驗積累，人才培養所需時間較長，導致目前國內物聯網通信及控制設備行業面臨專業性人才匱乏的困境。

七、競爭格局

物聯網通信及控制設備產品種類眾多，且由于大部分產品制造所需要的技術要求較高，使得業內大部分企業主要深耕于某個或某幾個細分產品賽道，產業各細分領域也因此呈現不同的競爭態勢。值得注意的是，國內大部分物聯網通信及控制設備產品市場，國外企業所占據的市場份額仍較大，國產企業仍需加速追趕。如在嵌入式物聯網設備產品賽道，研華科技、研揚科技、萬創科技等是國內少有的可與行業內境外龍頭企業展開競爭的企業；此外，在物聯網通信設備賽道，映翰通、三旺通信、華為、中興、烽火、深圳新芯等國內企業的市場競爭力也在加速趕超英特爾、高通、聯發科等國外企業。整體來說，目前國內物聯網通信及控制設備市場仍處于一個高發展、高競爭階段。

八、發展趨勢

1、物聯網碎片化發展趨勢持續存在，帶來更多挑戰及機遇

目前，全球物聯網的連接數已超過非物聯網連接數，但物聯網應用的廣泛性、物聯網接入設備的多樣性、通信技術標準的多元化、行業應用需求的定制化帶來的物聯網碎片化問題依然嚴重。同時，由于物聯網從感知控制層到網絡層再到平臺層都擁有巨大的市場機遇，很難有企業或組織能統一物聯網的各項技術標準從而占據統治地位。因此，物聯網碎片化發展的趨勢將持續存在，這對于物聯網的參與廠商而言既是挑戰又是機遇。

2、物聯網與其他技術融合應用加深，進一步加快行業發展步伐

物聯網是技術驅動型行業，物聯網的四大組成架構，感知與控制層、通信網絡層、平臺服務層、應用服務層需要多種技術作為發展支撐，各層級技術的升級與融合將持續推動市場發展。特別是，5G、邊緣計算、區塊鏈及人工智能等技術與物聯網的逐步融合應用，將持續加快行業發展步伐。工信部等部門規劃顯示，未來幾年，物聯網與5G、人工智能、區塊鏈、大數據、IPv6等技術深度融合應用將取得產業化突破，并將加快邊緣計算、數字孿生、IPv6等技術研發與應用，物聯網新技術、新產品、新模式不斷涌現。在此背景下，物聯網通信及控制設備產業發展空間將不斷拓展，行業發展步伐將不斷提升。

3、產品加速升級，以滿足更多物聯網應用需求

物聯網所連接的“物”，均是嵌入式系統，物聯網應用系統也可以看作是嵌入式系統的網絡應用。在物聯網時代之前，傳統嵌入式系統較為簡單，絕大部分傳統嵌入式系統無操作系統或僅有簡單操作系統，對于外部設備的感知、計算、控制能力有限，人機交互功能較差，且不具備聯網能力，無法接入物聯網，已不能滿足物聯網泛在感知、可靠傳輸、智能處理的相關需求。因此，隨著計算機、電子、信息等技術的發展及物聯網應用需求的不斷提升，物聯網時代的嵌入式系統會向著計算處理性能更高、功耗更低、成本更低、體積更小、網絡連通性更好的方向發展，使物聯網時代的嵌入式系統具有數據傳輸通路、具有數據儲存功能、具有專有操作系統、具有專有應用程序、遵循物聯網的通信協議、在世界網路中有可被識別的唯一編號等特點，從而促使原應用傳統嵌入式系統的相關領域，需不斷進行產品升級以滿足物聯網應用需求。在此驅動下，未來我國物聯網通信及控制設備產品升級趨勢將日益明顯。