摘要：電動叉車是指以電來進行作業的叉車，其以蓄電池為源動力，驅動行駛電機和油壓系統電機，從而實現行駛與裝卸作業。電動叉車目前應用于制造業、交通運輸業、倉儲業、郵政業、批發和零售業等多種行業，現已成為一種多系列、多品種的物流運輸、裝卸、倉儲搬運機械裝備。統計，2022年我國電動叉車行業銷量為67.48萬臺，同比增長2.58%，其中電動平衡重乘駕式叉車銷量13.21萬臺，同比增長16.92%，電動倉儲叉車銷量54.27萬臺，同比下降0.39%。

一、定義及分類

叉車是實現物流機械化作業、減輕工人搬運勞動強度、提高作業效率的主要工具，具有通用性強、機動靈活、活動范圍大等特點。根據世界工業車輛統計協會規定，工業車輛分為機動工業車輛和非機動工業車輛，機動工業車輛又分為五大類，即第I類電動平衡重乘駕式叉車、第II類電動乘駕式倉儲叉車、第III類電動步行式倉儲叉車、第III類電動步行式倉儲叉車、第IV類內燃平衡重乘駕式叉車（實心輪胎）、第V類內燃平衡重乘駕式叉車（充氣輪胎）。

此外，按叉車的動力源不同劃分，可分為內燃叉車、電動叉車及手動叉車，其中內燃叉車還分為普通內燃叉車、重型叉車、集裝箱叉車和側面叉車等，電動叉車包括電動平衡重式叉車和電動倉儲叉車；按叉車的結構特點劃分，可分為前移式叉車、插腿式叉車、揀選式叉車、越野式叉車等類型。電動叉車是指以電來進行作業的叉車，其以蓄電池為源動力，驅動行駛電機和油壓系統電機，從而實現行駛與裝卸作業。電動叉車目前應用于制造業、交通運輸業、倉儲業、郵政業、批發和零售業等多種行業，現已成為一種多系列、多品種的物流運輸、裝卸、倉儲搬運機械裝備。

二、行業政策

政策重心從新能源乘用車轉向工程車輛和商用車。2023年12月7日，國務院印發《空氣質量持續改善行動計劃》的通知。通知中強調提升貨車、非道路移動機械、船舶油箱中柴油抽測頻次，加強移動源環境監管能力建設，國家重點區域省份建設重型柴油車和非道路移動機械遠程在線監控平臺。政策方向逐步從重視面向消費者的電動乘用車（ToC），轉變為更加注重面向企業和商業用戶的電動工程車輛和商用車（ToB）。這種轉變不僅反映了中國政府對于更廣泛的電動車行業的重視，而且也標志著對可持續交通和工業發展戰略的深入實施。

此外，國四標準實施助推電動化。電動叉車具有無污染、噪音低、使用成本低等優點，在食品、飲料、醫藥、電子、輕紡等對環境要求較高的場所，正逐步取代內燃叉車，隨著國標切換后，相同配置的叉車售價和使用成本均有所上升，終端用戶購買意愿降低，用戶愿意轉而購買電動叉車而非新的國四叉車。

三、行業壁壘

1、技術研發與產品創新壁壘

叉車行業產品和技術創新步伐不斷加快，其產品的設計研發、生產制造、工藝改進涉及的專業面廣、技術性強、工作量大，需要熟知各類產品的關鍵性能，并通過實踐積累豐富的專業經驗，具有較高的技術研發與產品創新壁壘。一方面，行業內技術研發水平發展迅速，叉車逐步向綠色化、數字化、智能化等方向發展，企業需要具備較強的技術研發能力、生產工藝優化能力以及出色的協同開發能力。另一方面，下游客戶對于叉車的可靠性、耐久性、操作性等要求不斷提高，部分客戶根據自身需要提出個性化要求，這對企業的新產品研制與創新性改進能力、市場信息捕捉能力等方面提出了更高的要求。對于行業新進入者而言，一般難以在短期內掌握相關的研發技術和生產工藝，亦較難在短期內開發出符合市場需求的產品，因此本行業具有較高的技術研發與產品創新壁壘。

2、品牌壁壘

行業中國內外知名企業經過多年的沉淀和積累，憑借穩定的銷售服務網絡、成熟的供應鏈體系、較高的質量控制能力以及完善的售后服務體系等優勢在行業內樹立了自身優勢品牌地位，獲得了較高的市場認可度。對于新進入的企業來說，品牌認知度是贏得市場的重要因素，樹立客戶對其品牌的認知需要大量的資金投入和時間積累，因此，行業存在較高的品牌壁壘。

3、銷售渠道壁壘

行業內主要企業通過直銷和經銷相結合的模式進行銷售，主要銷售客戶包括經銷商、制造企業以及貿易商。企業在建立與完善銷售服務網絡的過程中，不僅需要開發、管理和維護直銷客戶，還需要在境內外以開發經銷商的形式拓展銷售渠道。經過多年的發展，行業內優勢企業通常具有多元化銷售渠道、豐富的銷售經驗、創新的銷售理念和完善的售后服務體系。此外，完善的銷售服務網絡和售后服務體系不僅需要大量的時間和資金投入，更需要品牌影響力和市場敏感度的支撐。對于潛在的新進入者而言，難以在短期內建立完善的銷售渠道，因此行業具有一定的銷售渠道壁壘。

4、生產規模壁壘

叉車行業規模效應較明顯，行業內龍頭企業與供應商一般形成穩定的合作關系，具備較強的議價能力，有效提升產品的成本優勢。同時，叉車行業下游分布十分廣泛，產品差異化較大，因而要求叉車企業具備規?；a能力，提高生產效率，完善產品結構以滿足客戶需求并形成穩定的品牌口碑和客戶資源。此外，規模較小的企業抗風險能力相對較差，容易受到原材料價格上漲、勞動力成本上升等不利因素影響。因此，新進入企業難以在短時間內形成成本、規模方面的優勢，較難在激烈的市場競爭中立足。

四、產業鏈

電動叉車行業產業鏈上游主要為鋼材、蓄電池、電機、電控、液壓系統、輪胎等部件；中游為電動叉車生產供應環節；下游主要應用于倉儲物流、交通運輸、工業制造、食品飲料、批發零售等領域。具體從產業鏈來看，上游電機、電控、液壓系統等關鍵裝備對外高端產品進口依賴度較高，但近些年國產替代進程加快；下游物流行業是電動叉車關鍵應用領域，物流行業景氣度與叉車市場息息相關，隨著我國物流行業的快速發展，其對電動叉車的需求也逐漸增加，促進了我國電動叉車行業的發展。

電動叉車行業產業鏈

電機

電控

液壓系統

江蘇恒立液壓股份有限公司

煙臺艾迪精密機械股份有限公司

邵陽液壓有限責任公司

輪胎

上游

安徽合力股份有限公司

浙江杭叉集團股份有限公司

浙江中力機械股份有限公司

浙江諾力機械股份有限公司

中游

倉儲物流

交通運輸

工業制造

食品飲料

下游

五、行業現狀

近年來，在“碳中和”、“碳達峰”背景下，我國環保政策日益趨嚴，工業車輛產業結構正逐步調整，行業大力發展新能源叉車以適應日趨嚴格的環保要求。同時，隨著電池、電機和電控等技術方面的不斷發展，電動叉車的整機性能有了質的提升，行業得以迅速發展。據統計，2022年我國電動叉車行業銷量為67.48萬臺，同比增長2.58%，其中電動平衡重乘駕式叉車銷量13.21萬臺，同比增長16.92%，電動倉儲叉車銷量54.27萬臺，同比下降0.39%。地區方面，華東地區銷售30.85萬臺，占市場份額的44.94%，同比下降2.58個百分點，其中廣東省銷量最高，為11.86萬臺，同比下降0.57%。

六、發展因素

1、機遇

（1）產業政策大力扶持機動工業車輛行業

近年來，我國先后頒布了一系列支持行業發展的產業政策。作業安全和勞動保護的相關法律法規為實現機器換人提供了前提。2020年6月，工信部發布《工業和信息化部關于進一步加強工業行業安全生產管理的指導意見》，提出加強對工業行業安全生產工作的指導，其中重點提及通過技術改造促進企業提升本質安全水平，采用先進的工藝及設備，降低安全風險，消除事故隱患，推動互聯網、大數據、物聯網、人工智能等技術在安全生產領域廣泛應用，用智能化、信息化手段提升企業本質安全水平及工控安全、數據安全管理能力；2021年，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十九次會議對《中華人民共和國安全生產法》進行第三次修正，內容再次提及“加大對安全生產資金、物資、技術、人員的投入保障力度，改善安全生產條件，加強安全生產標準化、信息化建設”。

（2）物流行業的發展有效推動行業需求的持續提升

目前我國物流行業維持高景氣度，整體來看我國工業物流需求平穩增長，進口物流需求增勢良好，民生消費相關的需求持續快速發展，從而為廣泛應用于物流行業的機動工業車輛帶來了廣闊的發展空間。根據國家發改委的數據，2022年中國全社會物流總額已達347.6萬億元，同比增長3.4%。同時，社會物流總費用占GDP比重一般用來衡量社會物流成本水平及現代化水平，根據國家發改委的統計數據，2022年中國社會物流總費用17.8萬億元，同比增長4.4%，社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，比2021年提高0.1個百分點。但與美國、日本等發達國家相比，我國物流效率還有進一步提升空間。作為提高物流搬運效率的重要設備，隨著物流效率不斷提升的需求增強，我國機動工業車輛行業具有廣闊的發展空間。

（3）海外市場需求帶動電動叉車出口增長

近年來，我國機動工業車輛行業優勢企業在生產制造技術、整車質量性能和售后服務等方面不斷提升，產品附加值不斷提高，行業出口規模不斷增長。我國機動工業車輛出口的主要市場是歐洲、美洲等工業化程度較高的國家和地區，從產品結構來看，歐美地區電動叉車的市場滲透率遠高于內燃叉車，而目前我國電動叉車的全球市場占有率較低，根據中國工程機械工業協會工業車輛分會及世界工業車輛統計協會的統計數據，2013年我國電動叉車出口量僅為3.37萬臺，占海外電動叉車銷售量的比重僅為7.56%，到2022年，我國電動叉車出口量已達26.65萬臺，海外電動叉車銷售量比重上升至39.5%，市場份額穩步提升。與其他國際品牌的叉車相比，我國電動叉車的性價比優勢突出，未來我國電動叉車海外市場的發展空間較大，市場競爭力將不斷增強。

2、挑戰

（1）國際龍頭企業占據先發優勢，在高端市場仍處于主導地位

近年來我國機動工業車輛行業的技術研發水平和品牌影響力得到了顯著提升，與國際先進水平的差距逐漸縮小。但不容忽視的是，與豐田自動織機株式會社、凱傲集團等國際龍頭企業相比，國內產品在安全性、可靠性、舒適性等方面仍存在一定差距，行業同質化現象較為嚴重，在參與國際市場的競爭中以中低端產品為主，缺乏具有競爭力的高端自主品牌。同時，在出口方面較多采用OEM/ODM模式，自主品牌和自主銷售渠道有待加強。從長遠來看，國內企業必須繼續加大技術研發力度和銷售渠道建設，提升在高端產品市場的滲透率以及關鍵零部件的配套能力。

（2）全球經濟形勢的不確定性對出口業務帶來一定的影響

近年來，隨著我國機動工業車輛產品結構不斷優化、產品質量不斷提升，憑借高性價比，出口數量快速增長，2013-2021年，我國機動工業車輛出口量增長了264.85%，2022年我國出口機動工業車輛共36.15萬臺，同比增長14.5%，市場份額不斷提升。但近年來，國際經濟形勢復雜多變，特別是自2020年初新冠疫情爆發以來，全球經濟受疫情影響出現一定波動，發達國家地區經濟復蘇形勢較為嚴峻，增量市場需求有所放緩，對國內機動工業車輛出口業務帶來了一定的挑戰。此外，近年來中美貿易摩擦頻繁，貿易保護主義也給行業的發展造成不利影響。

（3）技術創新、研發及成本壓力對市場需求造成波動

隨著科技的不斷發展，電動叉車行業需要不斷進行技術創新和研發，以適應市場的不斷變化和提高產品性能。同時，電動叉車的制造和維護成本相對較高，目前仍略高于內燃叉車。此外，叉車市場受到宏觀經濟因素和行業需求的影響，需求波動可能導致生產計劃的調整和庫存管理的挑戰。

七、競爭格局

國內叉車市場分為三個梯隊，呈雙寡頭競爭格局。綜合來看，叉車行業壁壘較低，行業內玩家眾多，競爭趨于白熱化，除了外資品牌和國內龍頭企業，仍有很多目前銷量較少的玩家，但總體來說，大型叉車企業生存能力強于中小企業，行業格局將持續優化。根據統計，2022年，國內有15家工業車輛制造商年銷售量超過10000臺，有20家工業車輛制造商年銷售量超過5000臺，有25家工業車輛制造商年銷售量超過3000臺，有32家工業車輛制造商年銷售量超過2000臺。

具體從營收和銷量來看，位列第一梯隊的是杭叉集團和安徽合力，以銷量計算，兩家企業市占率均保持在22%左右。第二梯隊是林德（中國）、中力、龍工、比亞迪、諾力、豐田、永恒力、海斯特這八家叉車企業，銷售收入均已過10億人民幣。第三梯隊為國內前20制造商排名的其他企業，分別為三菱、臺勵福、柳工、凱傲寶驪、如意、吉鑫祥、江淮、加力，其銷量均已過萬臺。

八、發展趨勢

近年來，在“碳中和”、“碳達峰”背景下，我國環保政策日益趨嚴，工業車輛產業結構正逐步調整，行業大力發展新能源叉車以適應日趨嚴格的環保要求。電動叉車具有無污染、噪音低、使用成本低等優點，在食品、飲料、醫藥、電子、輕紡等對環境要求較高的場所，正逐步取代內燃叉車。同時，隨著電池、電機和電控等技術方面的不斷發展，電動叉車的整機性能有了質的提升，市場占有率將進一步提升，未來發展前景廣闊。另一方面，在國內節能減排的大環境下，加之內燃叉車仍有較大存量，叉車“油改電”成為傳統內燃叉車向電動叉車過渡最簡單實用的技術解決方案。叉車“油改電”充分利用內燃叉車成熟可靠的整機技術和高效完善且成本低廉的供應鏈體系，并結合國內鋰電池的產業優勢和技術成本優勢，有效降低內燃叉車轉換為電動叉車的門檻，加快了電動叉車廣泛應用的步伐。